МаслоБойня: почему Веревский готов бороться до конца за Ильичевский масложир
Сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз попробует на аукционе продать «Ильичевский» и «Одесский» масложиркомбинаты, а также инфраструктуру в порту Черноморска. Те самые активы из наследия владельцев «Агроинвестгрупп» и лопнувшего «Дельта Банка». Стартовая цена активов — 637 млн гривен. В прошлый раз победителем аукциона стала финансовая компания Андрея Веревского, но по решению Нацбанка продажа была аннулирована. Найдет ли лот в этот раз своего покупателя?
Для начала предлагаем вспомнить основные этапы из жизни и странствий активов между Василием Калашником и партнерами, банками и ФГВФЛ, а заодно оценим, чем они так интересны владельцу «Кернела». Поговорим сегодня об «Ильичевском масложире» и его инфраструктуре.
В чем особенность аукциона?
Аукцион состоится на площадке «Дебтекс Украина» (DebtX). На продажу выставляются не сами активы, а права требования по кредитным договорам, имущественные права, а также дебиторская задолженность.
«Мы продаем не фабрики и земли, а проблемные займы, своего рода билет на войну. Люди получают возможность работать с проблемными займами. То есть победитель не получает гарантии контроля над активами», — говорил во время прошлогоднего брифинга директор по международным операциям и развитию бизнеса DebtX Гифорд Вест.
К слову, до того, как привлекли «Дебтекс Украина», весь пул залогов пробовали продать через «Прозорро» по минимальной цене в 897 млн грн. Но из-за отсутствия участников победителя не определили.
Британцев DebtX, по словам представителей ФГВФЛ, подключили в том числе, чтобы они помогли привлечь иностранные компании. Сами аукционы по продаже активов «Дельта Банка» проходили согласно «голландской модели» (цена поэтапно снижалась).
Вест признавался, что из-за сложности активов трудно было рассчитывать на большое количество участников. Несмотря на это, заявку рассматривали около 50 международных компаний и фондов.
Но в ходе первого аукциона только три компании (все украинские) предоставили гарантию в 40 млн грн и решили побороться за активы.
Как тогда проходили торги?
В ходе торгов «ФК «Скай» Веревского сначала остановились на сумме 215 млн грн, уже не раз упоминаемая нами компания «Инвестохиллс Веста» дала 233 млн грн, после этого «Фингрупп Фактор» подняла ставку (владелец Василий Астион) до 897 млн грн. А уже финальным стало предложение компании Веревского — 906 млн грн.
Однако сделка так и не состоялась и была заблокирована судом по требованию компании «Октант», к слову, не участвующей в торгах.
Дальше прошло еще три аукциона, но, по словам представителей ФГВФЛ, интереса они уже не вызвали. Якобы причиной тому стало упомянутое решение суда, которое и отпугнуло потенциальных покупателей. В итоге 7 июня 2019 г. «ФК «Скай» стала победителем аукциона по продаже пула активов «Дельта Банка» на 4,9 млрд грн, предложив за него 182,5 млн грн. Дисконт — 96%.
В ходе упомянутого брифинга руководитель ФГВФЛ Светлана Рекрут говорила, что для снижения цены актива, банкротства часто бывают управляемыми и сознательными. В том числе это делается через подобные решения судов.
«Разница между 906 млн и 182,5 млн грн — это и есть стоимость судебного решения», — говорила она.
Тогда же Рекрут непрозрачно намекнула, что решение суда было принято в пользу компании Веревского.
«Как я могла отреагировать, если компания сначала останавливает торги на 215 млн грн, далее ставит 906 млн грн. Потом появляется, как черт из табакерки, решение суда, датированное 5 июня, хотя сам конкурс проходил 6 июня, и эта же компания побеждает уже с ценой на самом низком показателе в 182,5 млн грн. Никого не обвиняю, просто делаю выводы».
Что было дальше?
8 июля Нацбанк отменил свое решение от 9 апреля 2019 г. по согласованию реализации пула активов, переданных Дельта Банком в залог НБУ.
«Национальный банк считает, что проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости», — говорили тогда в НБУ.
В пресс-службе НБУ указали на возможные злоупотребления в действиях покупателя — «ФК «Скай», поскольку за три месяца активы не могли обесцениться в несколько раз.
После этого финкомпания Веревского неоднократно подавала иски к ФГВФЛ и НБУ о признании законными договоров по результатам прошлогоднего аукциона. Суды до сих пор продолжаются.
Что это за объект?
Ильичевский масложировой комбинат (ИМЖК) находится в морском порту Черноморск. Он был построен в 2007 году. Производит специальные жиры от маргарина и заменителя молочного жира до заменителя шоколада, владеет мощностями по перевалке и хранению подсолнечного, пальмового и других масел.
В свою очередь, Одесский масложиркомбинат (ОМЖК) один из крупнейших и старейших в Украине, работает уже более 70 лет. Кстати, на его территории находится офис Василия Калашника.
Построили Ильичевский масложир уже известная нам компания партнеров Василий Калашник, Николай Кучеренко, Владимир Боград, Иван Лефи.
В своем видеообращении к партнерам уже в этом году Николай Кучеренко говорил:
«Любой, даже безумный проект, у нас принимался, так как мы боялись друг другу сказать: «Нет». Начиная с Ильичевска. Построить такого монстра, спалить туда 160 млн своих и чужих денег. И заканчивая Plaza Beach. Любой из этих проектов финансово недееспособен... Если любому финансисту дать исходные данные нашего финансового состояния на начало строительства Ильичевска, он скажет как минимум, что это авантюра, если не круче, что мы идиоты. Так вот оно и вышло. Стоит дорогой музей, просрано миллионов 30 наших денег».
Вдогонку его словам в своем посте на фейсбуке Виталий Кучеренко написал, что Ильичевский масложир потопил «Агроинвестгрупп».
Читать по теме: Николай Кучеренко: Посидеть придется всем
В 2007 году группа компаний, контролируемая упомянутыми партнерами, открыла в государственном «Укрэксимбанке» кредитную линию. В обеспечение кредита были отданы ряд залогов, среди которых упомянутые масложиркомбинаты.
В 2011 году права требования по кредитам госбанка выкупил «Дельта-Банк» и вошел в партнерство 50/50 с одесскими партнерами.
После банкротства «Дельта-Банка», по информации СМИ, зампред его совета директоров Виталий Масюра провел сделку по зачету кредитов ИМЖК и ОМЖК с аккредитивами небезызвестной корпорации Cargill. Являясь партнером и получив контроль и управление над предприятиями-должниками, как отмечали журналисты, впоследствии Масюра вывел часть имущества из-под залога.
Как следовало из материалов уголовного производства, незадолго до введения временной администрации в 2015 году в финучреждение поступили заявления от заемщиков о прекращении обязательств через зачет встречных требований, в частности, по «Ильичевскому зерновому порту» и «Стройбуд Ильичевск».
В заявлениях заемщиков фигурировали четыре безотзывных резервных аккредитива, банком-эмитентом по ним был «Дельта-Банк». В заявлениях также были указаны требования, по которым заемщики приобрели у Cargill аккредитивы. Большинство из них не были отражены на балансовых или забалансовых счетах банка.
«Таким образом, установлено, что должностные лица компаний «Ильичевский зерновой порт» и «Стройбуд Ильичевск», злоупотребляя своим служебным положением, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками АО «Дельта Банк», с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в АО «Дельта Банк» на залоговое имущество предоставили фиктивные договоры переуступки долга, заключенные с компанией-нерезидентом», — утверждалось в решении Печерского райсуда Киева от 04.02.2016 со ссылкой на данные следователей.
За месяц до этого решения ФГВФЛ заявлял, что с «Дельта-Банка» из-за операции с аккредитивами Cargill были выведены активы на $100 млн. Последняя обвинения в свой адрес отвергала, отмечая, что переуступка прав требования состоялась в полном соответствии с действующим законодательством Украины. К слову, Масюра считался близким к корпорации Cargill, которой принадлежали 29,4% акций «Дельта-Банка».
...Уже в феврале 2018 года Печерский райсуд Киева частично отменил ранее наложенный арест на имущество Масюры и его родственников. Также судьи частично отменили арест, который был наложен на уставной капитал упомянутых «Стройбуд Ильичевск», который принадлежал «Ильичевск Констракшн» (правоохранители связывали его с мужем сестры Масюры), и «Ильичевского зернового порта», принадлежащего «Ильичевской зерновой компании» (ранее следователи утверждали, что Масюра осуществлял инвестиции в «Ильичевский зерновой порт» и фактически руководил его деятельностью).
Почему актив интересен Веревскому?
Если говорить о самых ценных активах из упомянутого пула, то основную ценность представляют «Ильичевский масложир», а точнее находящийся в Черноморске терминал «Олир Ресорсиз». Чем же он интересен Андрею Веревскому?
«Трансбалктерминал» «Кернела» по сути находится за забором «Олир». К нему он интегрируется практически идеально: технологически близко находится, из него можно строить галерею выдачи на причалы «кернеловских» терминалов. Для развития активов в порту «Кернела» это самый лакомый кусок.
К тому же в пул активов входит упомянутый «Ильичевский зерновой порт». Судя по картам Google maps (справа 5 силосов), на его территории достаточно места для расширения. Местные портовики говорят, что «гуляющая площадь» достигает 8 га.
«Там хоть МЭЗ строй, места полно», — шутит один из них.
Сама перевалка представляет мало ценности, еще один важный актив — хранение масла.
Дело в том, что у холдинга мало своих мощностей для хранения. Поэтому он активно пользовался и пользуется сейчас услугами «Олира» и RISOIL S.A.
«Технология перевалки — просто шланг на причал. Ты можешь организовать перевалку масла любую, просто ставишь более мощные насосы. Мощности перевалки — сами по себе не актив. Ценность — наличие хранения масла в баках возле причалов порта. «Кернел» понимает, что причалы у них есть, а хранения мало. Это расширит им объем хранения. Существующие площади «Трансбалктерминала» не позволяют дальше расширяться, он застроен по шею. Это старый укомплектованный порт, развитие может быть только за счет существующих активов поблизости», — говорит ТОП-менеджер одного из терминалов в Черноморске.
Если говорить о других участниках портового рынка, то кому-то технологически актив не подходит, кого-то пугает токсичность.
«Мы даже не рассматриваем их, с таким шлейфом проблем и долгов нам такое счастье не надо. К тому же, если говорить о масложире, то там хорошее оборудование, но собрали Жигули».
В случае же с компанией Веревского можно сказать, что «Олир» идеальная пара с «Кернелом». Всегда, даже если есть возможность строить свое, это пару лет отсрочки за счет стройки. Здесь же можно сразу работать.
Уже упомянутая токсичность актива, как показала история, если и будет препятствием для «Кернела», то не критическим.
«Токсичность для «Кернела» не проблема. У них свой бренд, которым они кого угодно вытеснят. Как было с «Креативом». «Кернел» прибрал к рукам, и это не имеет отношения к предыдущим собственникам», — подчеркивает эксперт портового рынка, пожелавший остаться неназванным.
Если говорить о нынешних временах, то, по нашей информации, сейчас Ильичевский масложир контролирует Виталий Масюра. Терминал успешно работает, идет перевалка. Об этом свободно говорят ТОП-менеджеры Черноморского порта.
«Там сидит Масюра, он уже давно в Одессе. Похоже, дело замяли».
Принимая во внимание то, что «Кернел» активно переваливает подсолнечное масло на «Олире», который находится под управлением Масюры, не можем не предположить кооперацию между ними в рамках выкупа прав требований по кредитам. Сложно представить, чтобы нынешний выгододержатель легко отказался от своих бонусов.
Константин Ткаченко, Latifundist.com
