Где брать деньги, когда под подушкой пусто, или Финансирование посевной кампании 2021
Источник фото: Latifundist.com
Агропромышленный комплекс в экономике нашей страны обеспечивает 10% ВВП и около 40% валютной экспортной выручки. При этом львиная доля поступлений стала возможной лишь благодаря кредитованию, объем которого из года в год растет. На рынке представлены всевозможные программы финансирования оборотного капитала агрофирм, от классического кредитования и заключения форвардных контрактов до государственных и партнерских программ.
Редакция Latifundist.com решила разобраться, какие инструменты финансирования сейчас доступны на рынке, как выгоднее всего профинансировать посевную кампанию в 2021 г.
Что происходит на рынке
Из года в год аграрии встречают первые активные проблески солнца не с восторгом, а с немым вопросом в глазах. Ведь не за горами посевная кампания, когда малейшее отклонение от графиков и сроков посева может привести к плачевным результатам. А для хорошего старта нужно иметь надежную материальную и техническую базу, приведенную в порядок за время зимних каникул.
По словам директора Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, прошлый год, несмотря на засуху, не стал катастрофой для агросектора. В пострадавших от засухи регионах немало кредитов было реструктуризировано, поэтому массовых дефолтов удалось избежать.
«С точки зрения потребностей агросектора в финансировании существенных изменений не произошло. Пандемия COVID-19 привела к падению производства во многих секторах экономики, но спрос на аграрную продукцию (в том числе на внешних рынках) гораздо менее эластичен. Это определяет по-прежнему высокий спрос аграриев на кредиты и их потенциально высокую кредитоспособность».
Классическое кредитование
В Украине классическим кредитованием занимаются многие финучреждения (как частные, так и государственные). К частным банкам относятся «Райффайзен Банк Аваль», «Прокредит Банк», «Укргазбанк», Credit Agricole Bank, ПУМБ и др. К большим игрокам государственного банковского сектора можно отнести «Ощадбанк» и «ПриватБанк».
По данным специалистов «ПриватБанка», чаще всего за оформлением кредитов в банк обращались представители розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства и транспортных услуг. На финансирование указанных сегментов приходилось практически 60% выданных кредитов, значительная часть которых (26,4%) приходится на кредиты агросектору.
По словам руководителя дирекции МСБ «ПриватБанка» Евгения Заиграева, аграрии, как правило, очень дисциплинированные заемщики. Основные причины отказа в получении кредита связаны в большей степени с несоответствующим финансовым классом предприятия, большой кредитной нагрузкой, отрицательной кредитной историей, а также текущей просрочкой по ранее взятым на себя обязательствам.
Агробизнес имеет четко выраженную сезонность. В подавляющем большинстве случаев деньги аграриям нужны для подготовки к полевым работам, для пополнения оборотных средств, а также на покупку техники.
«Первый этап — это подготовка к посевной кампании. Как правило, в этот момент многим аграриям необходимы оборотные средства — на топливо, зарплаты, семена. После окончания посевной наступает второй этап — покупка удобрений. Ну и третий — сбор урожая. Таким образом, мы наблюдаем несколько витков, когда аграрии остро нуждаются в деньгах».
Примечательно, что «вынимать» средства из оборота компании сейчас стало нецелесообразно, поскольку кредиты стали намного «дешевле» за счет агрокомпенсаций и других программ от государства.
Условия кредитования
В «ПриватБанке» очень широко представлена программа кредитования бизнеса. К основным программам можно отнести: «КУБ», «АгроКуб» и «Агросезон».
«К примеру, если посмотреть на беззалоговые кредиты «АгроКУБ», то на этапе предварительного решения от 65 до 72% заемщиков получают одобрение по кредиту. Кроме того, подготовительные работы у аграриев только начинаются, а количество заявок только по кредиту «Агросезон» за февраль 2021 г. в 1,5 раза больше, чем за февраль 2020 г.».
Программа «КУБ под залог» предусматривает решение по кредиту за 5 минут, процентную ставку от 5%, срок кредита до 5 лет, рассмотрение заявки и выдачу кредита за период до 15 дней. Никаких расходов за оценку залога — оценка осуществляется за счет банка. За прошлый год программой КУБ воспользовались 19,5 тыс. человек, из которых более 3 тыс. пришлось на «АгроКуб».
Также имеется возможность участия в программе государственных гарантий финансирования КМУ, удешевление кредита за счет программы «5-7-9». В 2020 г. по этой программе получили финансирование 936 предприятий. При этом 81% решений о выделении финансирования было принято по упрощенной схеме.
Программа «АгроКуб» — беззалоговое онлайн-решение по финансированию агробизнеса. Размер займа составляет до 1 млн грн сроком на 12 месяцев.
«АгроКуб» учитывает все особенности агропроизводства. Фермер может выбрать адаптированный (без погашения по телу кредита в первые 6 месяцев) или индивидуальный график погашения (на выбор любые 6 из 12 месяцев без погашения по телу кредита). Для этого нужен минимальный пакет документов, и на протяжении 2-3 дней все будет готово», — добавил Евгений Заиграев.
К основным преимуществам пользования программой «АгроКуб» можно отнести гибкий график платежей, который подстраивается под аграриев. Сначала нужно оплатить проценты по кредиту (первые полгода), а следующие 6 месяцев, которые припадают на уборку урожая, выплачивать тело кредита и проценты.
Также «ПриватБанк» предусмотрел возможность удешевить стоимость «АгроКуба» за счет государственной компенсации: 1,5% учетной ставки НБУ (Постановление КМУ №300 — прим. ред.). Можно удешевить стоимость и за счет партнерских программ финансирования «КУБ с дисконтом». Это возможность, при которой аграрий может выбрать проверенного банком поставщика с возможностью финансирования его продукции с комиссией от 0,01% в месяц от суммы займа «КУБ з дисконтом».
Государственный «Ощадбанк» предлагает 5 видов кредитования для агропроизводителей. Среди них выделяют три наиболее популярные.
- На пополнение оборотных средств: до 3 лет под 12,25% годовых с залогом движимого или недвижимого имущества, имущественных прав или под ручательство. Комиссия при выдаче — 0,5%.
- На покупку техники и транспортных средств: срок погашения до 5 лет, ставка — 12,25%. Минимальная сумма кредита — 10 тыс. грн. Собственный взнос предпринимателя должен составить 20% от всей стоимости покупки, комиссия при выдаче — 0,5%.
- На получение средств для осуществления деятельности (закупка семян и средств защиты растений) с уплатой после сбора урожая в рамках программы авалирования векселя: диапазон суммы — от 500 тыс. до 20 млн грн на срок до двух лет под возможность залога движимого и недвижимого имущества. Комиссия за авалирование каждого векселя — 2,5% годовых, а комиссия за восстановление лимита — 0,5% от его суммы.
Credit Agricole Bank также предлагает кредитные программы для аграриев. Для пополнения оборотного капитала сельхозпроизводителю нужно либо открыть кредитную линию, либо взять кредит под депозит. Максимальный лимит кредитной линии в Credit Agricole Bank составляет 60% от запланированной стоимости посевной. Срок кредитования — до 18 месяцев, а процент по кредиту в гривне составляет 14,5% (долларовый — 6,5%, в евро — 5,5%). Размер и срок кредита под депозит зависят от суммы и срока депозита. Процентная ставка — 3% (возможны и другие размеры комиссии).
Форвардные программы
Еще одним инструментом, которым активно пользуются аграрии для финансирования своих нужд, являются кредитные и форвардные программы для малого и среднего бизнеса. Их предоставляют крупные агрохолдинги. Такие программы имеют Bayer, Kernel, ALFA Smart Agro, G.R.Agro, «Эридон» и др. К государственным относятся программы Акционерного общества «Аграрный фонд» и «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» (ГПЗКУ).
По словам Сергея Иващенко, исполняющего обязанности исполнительного директора «Украинской Зерновой Ассоциации» (УЗА), такой прогрессивно-компромиссный механизм финансирования аграриев покупателями зерна позволяет привлекать дополнительные средства в сельскохозяйственную отрасль. Ежегодный объем финансирования отрасли со стороны покупателей и экспортеров зерна в последние несколько лет составлял примерно $11-12 млрд в год.
«Покупатели и экспортеры по-прежнему остаются главными источниками финансирования аграриев. Сегодня они обеспечивают около трети необходимых средств для проведения посевной и выращивания зерна аграриями, гарантированно покупая весь избыток, продвигая украинское зерно по всему миру».
Однако в свете прошлогодних перипетий с форвардными контрактами и дефолтов некоторых компаний доверие к этому инструменту значительно снизилось. Впрочем, по словам операционного директора компании G.R.Agro Артема Ремпена, это никак не повлияет на давно работающих вместе партнеров. А что касается новых партнеров, то к ним будет применяться стандартная схема проверок.
«В первую очередь наша компания смотрит на закредитованность. Второй важный момент — репутация. Третий — реальное положение на полях сельхозпроизводителя, поскольку посевы могут быть как настоящие, так и фейковые. Ну и, конечно, проверяем базовые вещи: нет ли судебных тяжб, долгов перед бюджетом и прочие стандартные проверки».
Стоит отметить, что, по словам Сергея Иващенко, доверие к форвардам не просто снизилось, а значительно упало. Но относительно того, что это хороший инструмент для финансирования аграриев, которым и дальше будут пользоваться, сомнений нет.
«Доверие к форвардам значительно упало — это факт. Однако форвардные контракты по-прежнему будут использоваться между давними партнерами. То есть добросовестные компании и дальше сотрудничают на очень выгодных условиях. А те компании, которые отказались от выполнения своих обязательств, почувствуют дефицит денег и, соответственно, снижение производства и доходов. В итоге мы получим перераспределение ресурсов в сторону порядочных участников рынка».
Читать по теме: Что ж ты, трейдер, сдал назад. Как ударят по зерновому рынку дефолты по форвардам?
Партнерские программы
Кроме того, не уменьшается популярность и партнерских программ с дистрибьюторами и поставщиками. Подобные программы предоставляет и банковский сектор. Так, в «ПриватБанке» главными преимущества подобных программ называют проверенных поставщиков техники, удобрений, СЗР и другой необходимой для бизнеса продукции.
«На текущий момент в «ПриватБанке» действует более 400 партнерских программ финансирования с проверенными поставщиками и возможностью получить кредит со скидкой с комиссией от 0,01% в месяц от суммы кредита», — отмечают специалисты банка.
Для оформления достаточно подать минимальный пакет документов. Кроме того, существует возможность получения компенсаций как за счет государственных программ, так и за счет программ местных органов самоуправления.
По словам Олега Мищенко, коммерческого директора FMC, сейчас готовность предоставления товарного кредитования аграриев со стороны дистрибьюторов, производителей семян и СЗР сохраняется, а основа такого сотрудничества должна базироваться на взаимовыгодной основе. Пока не будет открытого взаимовыгодного партнерства, каждый будет тянуть одеяло на себя.
«Кредитовать готовы все, но требуют определенных инструментов для уменьшения открытых кредитов. Также идет уменьшение разрывов между кредитной и предоплатной ценой, а это вызывает больший интерес к кредиту».
Кроме того, коммерческого директора FMC, накануне посевной предостерег аграриев от желания сильно экономить. Также, по его словам, прослеживается определенный риск в желании конечного потребителя работать по факту (сегодня на сегодня) при возникновении проблемы. Это может привести к срывам поставок в нужный момент вследствие невозможности планирования.
Государственные программы
С начала действия программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 млрд грн.
«Программы господдержки, например, доступные кредиты 5-7-9%, дополнительно стимулировали кредитование малых и средних хозяйств, в том числе и совершенно новых заемщиков».
Согласно данным Минэкономики, из всех средств 12,3 млрд грн пошли на рефинансирование ранее полученных займов, 3,8 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 5,3 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов под 3%.
Евгений Заиграев также отметил большой интерес к госпрограмме и подчеркнул, что «ПриватБанк» является ее участником с самого начала существования программы. Кроме того, по словам специалиста, каждый третий кредит в стране по этой программе выдавался именно в «ПриватБанке».
«Если сравнивать показатель поданных заявок за февраль в 2020 и 2021 гг., то по программе «5-7-9» спрос вырос в 2 раза. Всего банком по программе выдано 2,7 тыс. кредитов на общую сумму 1,83 млрд грн».
Читать по теме: Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев: суть, польза и инструкция к пользованию
Какой инструмент выбрать
По словам Елены Коробковой, выбор конкретного инструмента зависит от возможности его использования и итоговой цены нужного аграрию ресурса. Несмотря на разнообразие фининструментов пополнения оборотного капитала, «хитом» по-прежнему остается классический кредит.
«В последнее время растет популярность аграрных расписок. Они позволяют с минимальными для банков рисками кредитовать агропроизводителей под залог будущего урожая. Однако классический кредит по-прежнему остается лидером в пополнении оборотных средств».
Стоит отметить, что, по словам директора Национальной ассоциации банков Украины, ряд банков предлагает финансирование с помощью векселей. Такой способ «безресурсного» финансирования дешевле обычного кредита. Например, цена удобрений с предоплатой может быть заметно ниже, чем в случае оплаты авалированным векселем. Но если разница между стоимостью кредита и стоимостью аваля больше, то авалированный вексель будет более интересен фермеру. Однако если банк, готовый финансировать агрария, не работает с векселями, то альтернативы кредиту может просто и не быть.
В заключении хочется сказать, что варианты финансирования есть, главное — стоимость и длина ресурса. Также стоит отметить, что в свете кризиса многие программы товарного кредитования дистрибьюторов и финансирования трейдерами понемногу сворачиваются. А это значит, что банковское кредитование по прежнему может взять на себя роль главного финансового партнера в весенней посевной кампании и не только.
Сергей Герасименко, Latifundist.com
