Где брать деньги, когда под подушкой пусто, или Финансирование посевной кампании 2021

Трактор и сеялка
Посевная кампания 2021
Источник фото: Latifundist.com

Агропромышленный комплекс в экономике нашей страны обеспечивает 10% ВВП и около 40% валютной экспортной выручки. При этом львиная доля поступлений стала возможной лишь благодаря кредитованию, объем которого из года в год растет. На рынке представлены всевозможные программы финансирования оборотного капитала агрофирм, от классического кредитования и заключения форвардных контрактов до государственных и партнерских программ. ‎

Редакция Latifundist.com решила разобраться, какие инструменты финансирования сейчас доступны на рынке, как выгоднее всего профинансировать посевную кампанию в 2021 г.

Что происходит на рынке

Из года в год аграрии встречают первые активные проблески солнца не с восторгом, а с немым вопросом в глазах. Ведь не за горами посевная кампания, когда малейшее отклонение от графиков и сроков посева может привести к плачевным результатам. А для хорошего старта нужно иметь надежную материальную и техническую базу, приведенную в порядок за время зимних каникул.

По словам директора Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, прошлый год, несмотря на засуху, не стал катастрофой для агросектора. В пострадавших от засухи регионах немало кредитов было реструктуризировано, поэтому массовых дефолтов удалось избежать.

Елена Коробкова

директор Независимой

ассоциации банков Украины

«С точки зрения потребностей агросектора в финансировании существенных изменений не произошло. Пандемия COVID-19 привела к падению производства во многих секторах экономики, но спрос на аграрную продукцию (в том числе на внешних рынках) гораздо менее эластичен. Это определяет по-прежнему высокий спрос аграриев на кредиты и их потенциально высокую кредитоспособность».

Классическое кредитование 

В Украине классическим кредитованием занимаются многие финучреждения (как частные, так и государственные). К частным банкам относятся «Райффайзен Банк Аваль‎», «Прокредит Банк‎», «‎Укргазбанк», Credit Agricole Bank, ПУМБ‎‎ ‎и др. К большим игрокам государственного банковского сектора можно отнести «‎Ощадбанк» и «ПриватБанк‎».  

По данным специалистов «ПриватБанка», чаще всего за оформлением кредитов в банк обращались представители розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства и транспортных услуг. На финансирование указанных сегментов приходилось практически 60% выданных кредитов, значительная часть которых (26,4%) приходится на кредиты агросектору.

По словам руководителя дирекции МСБ «ПриватБанка» Евгения Заиграева, аграрии, как правило, очень дисциплинированные заемщики. Основные причины отказа в получении кредита связаны в большей степени с несоответствующим финансовым классом предприятия, большой кредитной нагрузкой, отрицательной кредитной историей, а также текущей просрочкой по ранее взятым на себя обязательствам.

Агробизнес имеет четко выраженную сезонность. В подавляющем большинстве случаев деньги аграриям нужны для подготовки к полевым работам, для пополнения оборотных средств, а также на покупку техники.

Евгений Заиграев

руководитель дирекции МСБ «ПриватБанк»

«Первый этап — это подготовка к посевной кампании. Как правило, в этот момент многим аграриям необходимы оборотные средства — на топливо, зарплаты, семена. После окончания посевной наступает второй этап — покупка удобрений. Ну и третий — сбор урожая. Таким образом, мы наблюдаем несколько витков, когда аграрии остро нуждаются в деньгах».

Примечательно, что «‎вынимать»‎ средства из оборота компании сейчас стало нецелесообразно, поскольку кредиты стали намного «дешевле‎»‎ за счет агрокомпенсаций и других программ от государства.

Условия кредитования

В «‎ПриватБанке» очень широко представлена программа кредитования бизнеса. К основным программам можно отнести: «КУБ‎»‎, «АгроКуб‎»‎ и «Агросезон‎»‎.

Евгений Заиграев

руководитель дирекции МСБ «ПриватБанк»

«К примеру, если посмотреть на беззалоговые кредиты «‎АгроКУБ»‎, то на этапе предварительного решения от 65 до 72% заемщиков получают одобрение по кредиту. Кроме того, подготовительные работы у аграриев только начинаются, а количество заявок только по кредиту «Агросезон‎»‎ за февраль 2021 г. в 1,5 раза больше, чем за февраль 2020 г.».

Программа «‎КУБ под залог»‎ предусматривает решение по кредиту за 5 минут, процентную ставку от 5%, срок кредита до 5 лет, рассмотрение заявки и выдачу кредита за период до 15 дней. Никаких расходов за оценку залога — оценка осуществляется за счет банка. За прошлый год программой КУБ воспользовались 19,5 тыс. человек, из которых более 3 тыс. пришлось на «АгроКуб».

Также имеется возможность участия в программе государственных гарантий финансирования КМУ, удешевление кредита за счет программы «‎5-7-9»‎. В 2020 г. по этой программе получили финансирование 936 предприятий. При этом 81% решений о выделении финансирования было принято по упрощенной схеме.

Финансирование посевной

Программа «‎АгроКуб‎» — беззалоговое онлайн-решение по финансированию агробизнеса. Размер займа составляет до 1 млн грн сроком на 12 месяцев. 

«‎АгроКуб»‎ учитывает все особенности агропроизводства. Фермер может выбрать адаптированный (без погашения по телу кредита в первые 6 месяцев) или индивидуальный график погашения (на выбор любые 6 из 12 месяцев без погашения по телу кредита). Для этого нужен минимальный пакет документов, и на протяжении 2-3 дней все будет готово», — добавил ‎Евгений Заиграев.

К основным преимуществам пользования программой «‎АгроКуб‎» можно отнести гибкий график платежей, который подстраивается под аграриев. Сначала нужно оплатить проценты по кредиту (первые полгода), а следующие 6 месяцев, которые припадают на уборку урожая, выплачивать тело кредита и проценты. 

Также «ПриватБанк» предусмотрел возможность удешевить стоимость «‎АгроКуба‎» за счет государственной компенсации: 1,5% учетной ставки НБУ (Постановление КМУ №300прим. ред.). Можно удешевить стоимость и за счет партнерских программ финансирования «‎КУБ с дисконтом».‎ Это возможность, при которой аграрий может выбрать проверенного банком поставщика с возможностью финансирования его продукции с комиссией от 0,01% в месяц от суммы займа «КУБ з дисконтом».

Государственный «Ощадбанк‎»‎ предлагает 5 видов кредитования для агропроизводителей. Среди них выделяют три наиболее популярные.

  • На пополнение оборотных средств: до 3 лет под 12,25% годовых с залогом движимого или недвижимого имущества, имущественных прав или под ручательство. Комиссия при выдаче — 0,5%.
  • На покупку техники и транспортных средств: срок погашения до 5 лет, ставка — 12,25%. Минимальная сумма кредита — 10 тыс. грн. Собственный взнос предпринимателя должен составить 20% от всей стоимости покупки, комиссия при выдаче — 0,5%.
  • На получение средств для осуществления деятельности (закупка семян и средств защиты растений) с уплатой после сбора урожая в рамках программы авалирования векселя: диапазон суммы — от 500 тыс. до 20 млн грн на срок до двух лет под возможность залога движимого и недвижимого имущества. Комиссия за авалирование каждого векселя — 2,5% годовых, а комиссия за восстановление лимита — 0,5% от его суммы.

Credit Agricole Bank также предлагает кредитные программы для аграриев. Для пополнения оборотного капитала сельхозпроизводителю нужно либо открыть кредитную линию, либо взять кредит под депозит. Максимальный лимит кредитной линии в Credit Agricole Bank составляет 60% от запланированной стоимости посевной. Срок кредитования — до 18 месяцев, а процент по кредиту в гривне составляет 14,5% (долларовый — 6,5%, в евро — 5,5%). Размер и срок кредита под депозит зависят от суммы и срока депозита. Процентная ставка — 3% (возможны и другие размеры комиссии).

Форвардные программы 

Еще одним инструментом, которым активно пользуются аграрии для финансирования своих нужд, являются кредитные и форвардные программы для малого и среднего бизнеса. Их предоставляют крупные агрохолдинги. Такие программы имеют Bayer, Kernel, ALFA Smart Agro, G.R.Agro, «Эридон‎»‎ и др. К государственным относятся программы Акционерного общества «Аграрный фонд‎»‎ и «Государственной продовольственно-зерновой корпорации»‎ (ГПЗКУ).

По словам Сергея Иващенко, исполняющего обязанности исполнительного директора «Украинской Зерновой Ассоциации» ‎(УЗА), такой прогрессивно-компромиссный механизм финансирования аграриев покупателями зерна позволяет привлекать дополнительные средства в сельскохозяйственную отрасль. Ежегодный объем финансирования отрасли со стороны покупателей и экспортеров зерна в последние несколько лет составлял примерно $11-12 млрд в год.

Сергей Иващенко

исполняющий обязанности исполнительного директора «Украинская Зерновая Ассоциация»

«Покупатели и экспортеры по-прежнему остаются главными источниками финансирования аграриев. Сегодня они обеспечивают около трети необходимых средств для проведения посевной и выращивания зерна аграриями, гарантированно покупая весь избыток, продвигая украинское зерно по всему миру».

Однако в свете прошлогодних перипетий с форвардными контрактами и дефолтов некоторых компаний доверие к этому инструменту значительно снизилось. Впрочем, по словам операционного директора компании G.R.Agro Артема Ремпена, это никак не повлияет на давно работающих вместе партнеров. А что касается новых партнеров, то к ним будет применяться стандартная схема проверок.

Артем Ремпен

операционный директор компании G.R.Agro

«‎В первую очередь наша компания смотрит на закредитованность. Второй важный момент — репутация. Третий — реальное положение на полях сельхозпроизводителя, поскольку посевы могут быть как настоящие, так и фейковые. Ну и, конечно, проверяем базовые вещи: нет ли судебных тяжб, долгов перед бюджетом и прочие стандартные проверки».

Стоит отметить, что, по словам Сергея Иващенко, доверие к форвардам не просто снизилось, а значительно упало. Но относительно того, что это хороший инструмент для финансирования аграриев, которым и дальше будут пользоваться, сомнений нет.

Сергей Иващенко

исполняющий обязанности исполнительного директора «Украинская Зерновая Ассоциация»

«‎Доверие к форвардам значительно упало — это факт. Однако форвардные контракты по-прежнему будут использоваться между давними партнерами. То есть добросовестные компании и дальше сотрудничают на очень выгодных условиях. А те компании, которые отказались от выполнения своих обязательств, почувствуют дефицит денег и, соответственно, снижение производства и доходов. В итоге мы получим перераспределение ресурсов в сторону порядочных участников рынка‎».

Читать по теме: Что ж ты, трейдер, сдал назад. Как ударят по зерновому рынку дефолты по форвардам?

Партнерские программы 

Кроме того, не уменьшается популярность и партнерских программ с дистрибьюторами и поставщиками. Подобные программы предоставляет и банковский сектор. Так, в «ПриватБанке» главными преимущества подобных программ называют проверенных поставщиков техники, удобрений, СЗР и другой необходимой для бизнеса продукции.

«‎На текущий момент в «ПриватБанке» действует более 400 партнерских программ финансирования с проверенными поставщиками и возможностью получить кредит со скидкой с комиссией от 0,01% в месяц от суммы кредита», — отмечают специалисты банка.‎

Для оформления достаточно подать минимальный пакет документов. Кроме того, существует возможность получения компенсаций как за счет государственных программ, так и за счет программ местных органов самоуправления.

По словам Олега Мищенко, коммерческого директора ‎FMC, ‎сейчас готовность предоставления товарного кредитования аграриев со стороны дистрибьюторов, производителей семян и СЗР сохраняется, а основа такого сотрудничества должна базироваться на взаимовыгодной основе. Пока не будет открытого взаимовыгодного  партнерства, каждый будет тянуть одеяло на себя.

Олег Мищенко

коммерческий директор ‎FMC

«Кредитовать готовы все, но требуют определенных инструментов для уменьшения открытых кредитов. Также идет уменьшение разрывов между кредитной и предоплатной ценой, а это вызывает больший интерес к кредиту».

Кроме того, коммерческого директора FMC, накануне посевной предостерег аграриев от желания сильно экономить. Также, по его словам, прослеживается определенный риск в желании конечного потребителя работать по факту (сегодня на сегодня) при возникновении проблемы. Это может привести к срывам поставок в нужный момент вследствие невозможности планирования.

Государственные программы 

С начала действия программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 млрд грн.

Елена Коробкова

директор Независимой

ассоциации банков Украины

«‎Программы господдержки, например, доступные кредиты 5-7-9%, дополнительно стимулировали кредитование малых и средних хозяйств, в том числе и совершенно новых заемщиков».

Согласно данным Минэкономики, из всех средств 12,3 млрд грн пошли на  рефинансирование ранее полученных займов, 3,8 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 5,3 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов под 3%. 

Евгений Заиграев также отметил большой интерес к госпрограмме и подчеркнул, что «ПриватБанк» является ее участником с самого начала существования программы. Кроме того, по словам специалиста, каждый третий кредит в стране по этой программе выдавался именно в «ПриватБанке».‎

Евгений Заиграев

руководитель дирекции МСБ «ПриватБанк»

«‎Если сравнивать показатель поданных заявок за февраль в 2020 и 2021 гг., то по программе «5-7-9» спрос вырос в 2 раза. Всего банком по программе выдано 2,7 тыс. кредитов на общую сумму 1,83 млрд грн»‎.

Читать по теме: Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев: суть, польза и инструкция к пользованию

Какой инструмент выбрать

По словам Елены Коробковой, выбор конкретного инструмента зависит от возможности его использования и итоговой цены нужного аграрию ресурса. Несмотря на разнообразие фининструментов пополнения оборотного капитала, «‎хитом» по-прежнему остается ‎ классический кредит.


Елена Коробкова

директор Независимой

ассоциации банков Украины

«‎В последнее время растет популярность аграрных расписок. Они позволяют с минимальными для банков рисками кредитовать агропроизводителей под залог будущего урожая. Однако классический кредит по-прежнему остается лидером в пополнении оборотных средств‎».

Стоит отметить, что, по словам директора Национальной ассоциации банков Украины, ряд банков предлагает финансирование с помощью векселей. Такой способ «‎безресурсного»‎ финансирования дешевле обычного кредита. Например, цена удобрений с предоплатой может быть заметно ниже, чем в случае оплаты авалированным векселем. Но если разница между стоимостью кредита и стоимостью аваля больше, то авалированный вексель будет более интересен фермеру. Однако если банк, готовый финансировать агрария, не работает с векселями, то альтернативы кредиту может просто и не быть.

Посевная кампания

В заключении хочется сказать, что варианты финансирования есть, главное — стоимость и длина ресурса. Также стоит отметить, что в свете кризиса многие программы товарного кредитования дистрибьюторов и финансирования трейдерами понемногу сворачиваются. А это значит, что банковское кредитование по прежнему может взять на себя роль главного финансового партнера в весенней посевной кампании и не только. 

Сергей Герасименко, Latifundist.com

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу розсилку.

Выполнено с помощью Disqus