Експорт замороженої малини за рік зріс на 34%. Але 95% української ягоди продається за кордон як сировина. Які перспективи?
Джерело фото: www.freepik.com
«Мої слова про потенційне світове лідерство України на ринку замороженої малини навіть три роки тому все ще сприймалися як жарт. Сьогодні це реальність», — написав кілька тижнів тому у FB економіст інвестиційного департаменту FAO Андрій Ярмак.
Попри війну, брак робочих рук, перебої з електропостачанням, за останні три сезони експорт замороженої малини з України подвоївся. Ми входимо в п'ятірку найбільших експортерів замороженої малини в світі. За останні три сезони її експорт зріс більш, ніж у два рази. Україна стала лідером за показником чистого експорту цієї ягоди, випередивши не лише Польщу, а й багаторічного лідера цього сегменту — Сербію, кажуть аналітики EastFruit.
Що допомогло українській малині вистрілити на міжнародних ринках? Чи є перспективи закріпитися? Чи можуть розраховувати виробники і переробники ягоди на хороші прибутки і які існують ризики? Про все це дізнавався Latifundist.com.
Український малиновий бум
Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де площі під малиною не скоротилися, а потужності з переробки малини навіть збільшилися.
«Своєї площі під малиною в нас 50 га. Поки що працюємо на ній, але думаємо над перспективою розширення. Маємо партнерів по всій Україні. Люди замовляють в нас саджанці. Судячи з цього, малиновий бізнес в Україні набирає обертів», — каже головний агроном бренду Tevitta компанії LNZ Group Ігор Науменко.
Причин цьому декілька. Серед них — кліматичні умови, які дозволяють отримувати хороші врожаї. Хоча минулий рік і початок 2025-го принесли дві крайнощі: спеку і заморозки.
Ігор Науменко
головний агроном
бренду Tevitta
«Якщо ми говоримо про спеку, основне, що може врятувати малину — це вода і живлення. Якщо не буде води, так як минулого року, то, звісно, багато фермерів не отримає навіть половини потрібного урожаю».
Ще один плюс вирощування малини — на відміну від лохини чи яблук, урожай можна збирати вже через рік, а отже і вкладені інвестиції повертаються швидше.
Також по всій країні збільшується кількість потужностей із заморозки ягоди, тож, питання про збут продукції не стоїть. Більше того, підприємства, що займаються заморозкою, аби заохотити фермерів, нерідко пропонують безкоштовний посадковий матеріал взамін на домовленості викупити урожай за ринковими цінами. В них — свій інтерес. Минулого сезону закупівельні ціни коливалися в районі 40 грн/кг, а експортні стартували від 3,2 євро/кг за високі категорії якості.
І ще один аргумент на користь малинового бізнесу: державою надаються гранти на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Фінансова підтримка складає від 140 тис. до 400 тис. грн на гектар для саду площею від 1 до 25 га, але не більше 70% вартості проєкту висадки насаджень.
Розвиток ягідництва в Україні, за словами члена аграрного комітету ВР України Івана Чайківського, має значення і з точки зору розвитку територій. Адже воно, з одного боку, потребує багато ручної праці, отже, створюються робочі місця. З іншого — дає можливість отримувати дохід зі своїх присадибних ділянок.
Головна агрономка компанії «Агро Фрутіка Бишків» Марта Кунта відзначає, що за її спостереженнями, на Львівщині збільшення виробництва ягід, в тому числі і малини, відбувається за рахунок маленьких господарств.
Марта Кунта
головна агрономка
«Агро Фрутіка Бишків»
«Дуже багато грантових програм пішло на маленьких фермерів, і вони по гектару-два понасаджували і малини, і полуниці, і лохини. Навіть просто люди, які мають по 50 соток-гектар землі теж понасаджували».
Про те, що останніми роками люди почали значно більше вирощувати малини, свідчить і керівник цеху заморозки ягід з кооперативу на Житомирщині Сергій Гурецький. Це стосується і приватних господарств, і великих фермерських.
Сергій Гурецький
керівник цеху заморозки ягід кооперативу на Житомирщині
«Попит є — це перше. Люди починають розуміти, що вони можуть заробити на якісному продукті — це друге. І загалом структура ягідництва крокує вперед. Сьогодні ще відіграє фактор війни. Якщо його забрати, то перспектива була б ще більш очевидною», — каже Сергій Гурецький.
Конкуренти не ростуть, а в України X10
За словами голови «Української плодоовочевої асоціації» Тараса Баштанника, починаючи з 2017 року і до 2024 року включно Україна нарощувала потужності з виробництва малини. Цьому сприяли дуже високі ціни на ягоду, які хоч періодично і падали, б'ючи по деяким виробникам, які планували надприбутки, і навіть вганяючи їх у збитки, але в цілому були сприятливі для розвитку галузі.
Тарас Баштанник
голова «Української плодоовочевої асоціації»
«Крок назад — два вперед, Україна нарощувала і продовжує нарощувати сировинну базу. Крім того, однозначно збільшуються, нехай не в геометричній прогресії, але в арифметичній точно, потужності по заморозці, сортуванню, післязбиральній доробці і зберіганню замороженої ягоди. Якщо 10 років тому це було умовно X заводів по Україні, то зараз не менше X10».
В той же час, з боку наших основних конкурентів, таких як Сербія і Польща, зростання виробництва замороженої ягоди не спостерігається. В Польщі зараз намагаються робити акцент на експорті свіжої малини, тому що ціни на неї значно вищі. Що стосується сербів, на думку експерта, вони в свій час максимально використали свій потенціал по площах і по об'ємах і нині досягли своєї «стелі».
«В Польщі зараз уже йде перехід до моделі професійних господарств, які мають гектар, два, п'ять, 10 насаджень малини і експорт, наприклад, у Німеччину зі свіжою ягодою. В сербів інша модель, яка вибудовується за принципом піраміди: є ціла купа народу, в якого 20-30-50 соток малини, всі знають, що вони цю малину зберуть і відвезуть на заморозку в районний центр, потім з районного до обласного, де уже агрегують великі об'єми, тисячі тонн для подальшого експорту. В Україні якщо раніше 95% малини вирощувалося в домогосподарствах, підприємства із заморозки її приймали і експортували, то зараз зростає частка промислових господарств. Це нормальний світовий тренд. І за умови, що конкуренти не ростуть останні роки, ми маємо доволі стрімку тенденцію», — каже Тарас Баштанник.
Наскільки вигідно вирощувати малину?
За словами аналітика плодоовочевого ринку в проєкті EastFruit Євгена Кузіна, рентабельність вирощування малини залежить від багатьох факторів, тож, якусь єдину цифру назвати важко. На невеликих присадибних ділянках вона може навіть не окупити витрати.
Компанія «Агро Фрутіка Бишків» вирощує малину на 12 гектарах. Зараз там випробовують новий сорт Дельнива, який може підійти для збору комбайном, оскільки використання ручної праці зводить рентабельність вирощування малини до 5-15%. І це при максимальній врожайності 10-12 т/га. Ручна праця дорога, люди не хочуть працювати за безцінь. Тож, майже 50-60% витрат йде лише на збір ягоди при платі 20-30 грн за кг. Якщо процеси автоматизувати, рентабельність, на думку Марти Кунти, може зрости на 25-30% і тоді можна буде думати про розширення площ під малиною.
Ігор Науменко
головний агроном
бренду Tevitta
«Дельнива — це новий і дуже перспективний сорт. На наших полях він показав себе дуже добре. Сорт врожайний, посухостійкий, морозостійкий. Гарно збирається вручну і дуже підходить для механізованого збирання. Поки що рівних йому сортів з того, що досліджуємо, ми не бачимо з того. Його потенціал мінімум 10 т з гектару у відкритому ґрунті. Зараз ми продовжуємо співпрацю з цим же ж господарством. І в подальшому потроху будемо виводити нові сорти на ринок».
До слова, Tevitta нещодавно отримала офіційну ліцензію на розмноження і продаж саджанців цього сорту.
Агроном впевнений, що якісні саджанці — це 50-60% успіху, тому радить купувати у перевірених виробників. Адже купивши хворі саджанці, можна, по-перше, інфікувати всю плантацію, а по-друге, не отримати максимум врожайності, який може потенційно дати сорт.
Компанія «Агро Фрутіка Бишків» поставляє свою продукцію у Жовкву, на підприємство «Галфрост», яке займається заморозкою та експортом. І навіть за наявності власних потужностей із заморозки, вона не застрахована від збитків, адже ціну на заморожену продукцію диктує світовий ринок.
Марта Кунта
головна агрономка
«Агро Фрутіка Бишків»
«Якщо минулого року була ціна, то позаминулого року по 12-20 грн приймали малину. Ринок малини дуже коливається. Ми взагалі в мінус виходили позаминулий рік».
Курс від сировини до переробки
Андрій Ярмак
економіст інвестиційного департаменту FAO
«Наразі конкурентна перевага української малини — це низька ціна. Але в майбутньому має бути якість, бо в Україні є всі умови для вирощування малини преміальної якості», — каже Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту FAO.
Україні потрібно налагоджувати власну переробку, аби робити продукти з доданою вартістю — в один голос кажуть експерти. За словами Івана Чайківського, 95% української ягоди продається за кордон як сировина. В багатьох випадках її не фасують навіть по сортах. І це проблема не лише ягідного, а вітчизняного аграрного експорту загалом.
«Нещодавно Мінагрополітики надало нам дані: Україна за тонну загальноекспортованої продукції отримує 309 доларів, а Польща — 1560. Тобто якщо ми продали умовно за 100 грн один кг замороженої малини на польський завод, той зробив з неї джем, чай чи сік і продав її вже за 2000 грн/кг, тобто у 20 разів дорожче».
До речі, традиційний аргумент наших європейських конкурентів про начебто нижчу якість української агропродукції, залишки в ній заборонених пестицидів, за їхніми власними дослідженнями, вже втратили актуальність. Нещодавно польський науковець Артур Міщак представив результати досліджень малини як польських плантацій, так і ягід, імпортованих з України у 2023 році. Найважливіших висновків два — польська малина вирощується дуже добре, але українська їй не поступається.
Ігор Науменко
головний агроном
бренду Tevitta
«В нас є такі сертифікати, як Global Gap, BRC. В ЄС допускаються лише одиниці препаратів по живленню. Зареєстрованих пестицидів, як таких, на малину немає».
Зрозуміло, що низькі ціни на українську малину, хороша якість і відповідність вимогам ЄС спонукали переробні заводи Європи переорієнтовуватися з польської та сербської ягоди на наш продукт. До них додалися високомаржинальні ринки США і Канади. У минулому році експорт української замороженої малини сягнув 65 тиc. т, продемонструвавши зростання на 34% за рік і склав близько 200 млн євро в грошовому еквіваленті.
У період з 2022 по 2024 роки частка Польщі в експорті української малини скоротилася з 63% до 35%, пишуть аналітики EastFruit. Натомість, експорт до Німеччини зріс у 4,5 раза, до Чехії — у 4,2 раза, до Австрії — у 33 рази, а до Франції — удвічі. У 2024 році Україна також вперше експортувала понад 2 тисячі тонн малини до Бельгії, Італії та Литви. Крім того, зростає експорт до Канади та США, які платять у 2-3 рази більше, аніж Польща. Перші комерційні поставки української продукції також вже пішли до Аргентини та Саудівської Аравії.
Аби закріпити лідерство України на ринку замороженої малини, потрібно й надалі диверсифікувати ринки і працювати над під підвищенням якості продукції, вважають у експертному середовищі.
Андрій Ярмак
економіст інвестиційного департаменту FAO
«Для цього українським експортерам необхідно підвищувати якість малини та інвестувати в її доробку та маркетинг, що сприятиме зростанню середньої експортної ціни. Вищі доходи від експорту можна буде спрямовувати на вдосконалення продукції, підвищення її якості та розширення обсягів виробництва», — зазначає Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту FAO.
В «Українській плодоовочевій асоціації» пророкують прекрасні перспективи для українського малинового бізнесу. Можливо, найближчими роками стрімкого зростання й не відбудеться, але буде покращуватися якість продукції і каналів збуту. Якщо раніше класичним ринком збуту малини для українців була Польща, де її перефасовували і відправляли далі, то зараз є всі можливості для самостійного освоєння ринків Західної Європи, Сполучених Штатів, Канади тощо.
Тарас Баштанник
голова «Української плодоовочевої асоціації»
«І, відверто кажучи, це добре, тому що і вартість, і надійність цих каналів інша. Тому, я думаю, що виручка від малини буде рости швидше, ніж валовий збір. Просто тому, що ціна продажу може бути вища. Тому прогнози позитивні».
Чого очікувати українським виробникам і заморозчикам у 2025 році?
З огляду на високі ціни на малину в попередньому сезоні, аналітики EastFruit прогнозують, що у 2025 році та в сезоні 2025/26 Україна оновить рекорди експорту малини й зміцнить своє лідерство.
Але Андрій Ярмак попереджає, що новий сезон напевно буде приємним для виробників, але для компаній, які займаються заморозкою і експортом, може завершитися розчаруванням.
Андрій Ярмак
економіст інвестиційного департаменту FAO
«З 2022 року розпочався новий цикл, тенденції цін у якому можна прогнозувати виходячи з досвіду попереднього циклу. Зараз на ринку замороженої малини шалений ажіотаж. В більшості країн запаси вичерпуються, ціни сягають рекордних рівнів, які були кілька сезонів тому. Оскільки зростає ціна на заморожену малину, то споживання її поступово починає знижуватися. Воно не впаде відразу, тому що компанії харчопрому, як правило, формують свої бюджети і затверджують рецептури наперед, звідки можуть викинути малину лише наприкінці року. Малину можна замінити іншими фруктами та ягодами в смузі, кондитерці, молочній галузі. І якщо виробник харчових продуктів може купити альтернативу вдвічі дешевше, він це неодмінно зробить», — пояснив Андрій Ярмак.
Саме тому зовсім не виключено, що ціни на заморожену малину наприкінці року почнуть знижуватися, а отже і закупівельні ціни на свіжу малину наступного року також можуть впасти. Якщо на ціновий цикл не вплинуть кліматичні негаразди чи інші форс-мажори.
