ТОП-10 экспортеров агропродукции

В первом полугодии показатели украинского экспорта продолжили падение. За первые пять месяцев, по данным Министерства экономического развития и торговли, общий показатель снизился на 11,5% и составил в денежном выражении $13,7 млрд.

Рейтинг составлен на основе аналитических данных YouControl.

Устойчивость демонстрирует агропромышленный сектор. На фоне снижения совокупного экспорта доля аграрной продукции в общем объеме зарубежных поставок, произведенных Украиной, растет: удельный вес АПК и пищепрома в экспорте за пять месяцев оценивается в 41,3% (40,8% в денежном выражении). Причем 11% всего экспорта Украины обеспечено подсолнечным маслом, а еще 10% — кукурузой.

За эту продукцию в первом полугодии 2016 г. украинские сельхозпроизводители и зернотрейдеры выручили $6,7 млрд. При этом каждый пятый доллар экспортной валютной выручки идет от продажи за рубеж продукции растениеводства — всего $3,4 млрд.

В прошедшем маркетинговом году (июль 2015 г. – июнь 2016 г.) был поставлен новый рекорд по объемам проданного за рубеж зерна: 39,415 млн т, плюс 13% к статистике прошлого сезона. Украинские производители отгрузили за рубеж 17,354 млн т пшеницы, 17,396 млн т кукурузы, 4,409 млн т ячменя и 256 тыс. т других видов зерновых.

Корпоративный рекордсмен в поставках зерна, «Государственная продовольственно-зерновая компания Украины», возглавляет и общий рейтинг экспортеров АПК. Экспорт жиров и масел принес $2 млрд, экспорт продуктов животного происхождения и живых животных — еще $317 млн.

По-прежнему львиную долю продовольственного экспорта занимает непереработанная продукция. Готовые пищевые продукты — немногим более $1 млрд.

По сравнению с прошлым годом расстановка в пятерке ведущих экспортеров изменилась. На первое место вышла ГПЗКУ, многолетний лидер «НИБУЛОН» держит второе место. В ТОП не попали трейдеры «Луи Дрейфус Украина Лтд» и «Гленкор»

Виталий Сальник, Latifundist.com

Наименование
Экспортная доля, %
1
ГПЗКУ
Подробнее ...
18,42
Экспортная доля, %: 18,42

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация»  вышла на международные рынки в 2013 г. и сразу же заняла лидирующие позиции в экспортном секторе. Основная поставляемая на экспорт продукция — зерновые.

Компания контролирует  портовые элеваторы в Одессе и Николаеве. Их перевалочная мощность оценивается в 2,38 млн т, что составляет почти 12% пиковых экспортных поставок зерна за рубеж и около 20% средних объемов отгрузки за последние 5 лет. При этом совокупные складские мощности позволяют подразделениям компании единовременно хранить до 3,75 млн т зерновых.

Емкая элеваторная база дает ГПЗКУ возможность обеспечивать бесперебойные поставки зерна за рубеж и с каждым годом наращивать  абсолютные объемы. Компания стала первым украинским поставщиком зерна в Китай. В целом география поставок включает в себя почти два десятка стран мира.

В 2015/16 МГ корпорация отгрузила на экспорт 3,071 млн т зерна, что на 10% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Однако это не самый высокий показатель в рейтинге.

При этом ГПЗКУ увеличивает и объемы поставок за рубеж более доходных продуктов переработки, что и обеспечивает ей первую позицию по экспорту в денежном выражении.  Так,  иностранным покупателям направлено 32 тыс. т муки, что почти в два раза превосходит прошлогодний показатель.

В новом году крупнейший украинский экспортер зерновых планирует нарастить продажи мукомольной продукции на внешние рынки до 60 тыс. т и выйти в лидеры отрасли в этой товарной категории. Ориентир — 280 тыс. т муки и свыше 5 млн т зерновых, поставляемых на экспорт, к 2019 г.

2
НИБУЛОН
Подробнее ...
12,76
Экспортная доля, %: 12,76

«НИБУЛОН» в 2015/16 МГ сохраняет лидерство по экспортным поставкам зерновых — 4,66 млн т. Это на 14% больше, чем годом ранее. Растущую динамику экспортных поставок агрохолдинг  демонстрирует на протяжении всех последних сезонов. При этом товарная структура не претерпевает кардинальных изменений.

По-прежнему основной экспортной продукцией является пшеница (свыше 1,9 млн т), кукуруза (более 1,8 млн т), ячмень (порядка 560 тыс. т).

Компания работает с покупателями напрямую, а наличие собственного речного флота и строительство судов грузоподъемностью 5 тыс. т зерна явно свидетельствуют об экспортном векторе развития в сбытовой политикекомпании.

Компания обрабатывает свыше 81 тыс. га арендованных земель и продолжает работать над расширением элеваторной сети в зоне своих приоритетных интересов, которыми являются судоходные части бассейнов рек Южный Буг и Днепр. 

3
Мироновский хлебопродукт
Подробнее ...
5,63
Экспортная доля, %: 5,63

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» обладает наиболее диверсифицированным экспортным портфелем среди всех участников рейтинга. Имея под управлением 370 тыс. га, маслоэкстракционные заводы и мощный птицеводческий кластер, компания экспортирует зерновые, растительные масла, мясо птицы и субпродукты. Значительная их доля продается на высокомаржинальных европейских рынках.

При этом значительную часть выращенных зерновых МХП использует в собственном производственном цикле, выпуская комбикорма для своих птицеферм.

По итогам января-июня 2016 г. агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» экспортировал 86,37 тыс. т курятины (+31% к предыдущему году), 14,03 тыс. т соевого масла (+175%), 164,43 тыс. т подсолнечного масла (+7%).

4
Гранум Инвест
Подробнее ...
4,73
Экспортная доля, %: 4,73

Основные направления деятельности «Гранум Инвест» — это торговля зерновыми и масличными культурами, а также продуктами их переработки. Десять торговых представительств трейдера скупают продукцию аграриев в 16 областях. Для обеспечения логистики компания привлекает экспедиторские компании.

Совместно с ГПЗКУ, которая подписала с «Гранум Инвест» договор о поставках, эта компания вошла в число крупнейших экспортеров украинской агропродукции в Китай. Более того, именно этот зернотрейдер, появившийся на рынке в 2013 г., вышел в лидеры по поставкам украинских зерновых в Поднебесную.

Выход на рынок совпал с покупкой на торгах Аграрного фонда 25 тыс. т зерна. Лояльность к новой компании проявила и ГПЗКУ, вскоре после смены руководства в конце 2014 г., «подключившая» «Гранум Инвест» к так называемому китайскому контракту. 

«Гранум Инвест» открыла свой офис в Пекине и называет Китай приоритетным экспортным направлением.  Экспорт также осуществляется  в страны Восточной Азии, на Ближний Восток, в Северную Африку и Европейский Союз. Компания не раскрывает объемы проводимых торговых операций. 

5
Бессарабия-Агро
Подробнее ...
2,99
Экспортная доля, %: 2,99

«Бессарабия-Агро» ведет свою деятельность в самых западных районах Одесской области. Специализацией компании является овощеводство, а также производство рапсового и подсолнечного масел. Компания входит в число крупнейших украинских экспортеров растительных масел, используя для их производства мощности масложирового завода в Измаиле.

Продажа высокорентабельной продукции за рубеж обеспечила юго-западной украинской сельскохозяйственной группе пятое место в рейтинге при относительно невысоких объемах физических поставок.

С сезона 2012-2013 экспортное подразделение «Бессарабия-Агро» входит в пятерку крупнейших поставщиков подсолнечного масла в Китай.  Тогда  китайским заказчикам было отгружено более 8 тыс. т масла.

Ежесуточный объем переработки подсолнечника в текущем году вырос почти вдвое относительно прошлого года — с 600 т до 1,1 тыс. т в сутки. Мощность  перерабатывающего предприятия составляет 252 тыс. т семян в год. На выходе — более 108 тыс. т масла, свыше 98 тыс. т шрота и около 18 тыс. т пеллет.

Компания способна реализовывать собственные логистические схемы без использования тройки крупнейших портов Украины «Большой Одессы». В дунайский порт, имеющий выход в Черное море, могут  заходить суда грузоподъемностью до 6 тыс. т с погрузкой 3 тыс. т масла в сутки. При этом в середине года компания столкнулась с проблемами при возмещении НДС, что может оказать негативное влияние на деятельность компании и динамику поставок на внешние рынки.

Напомним, что согласно прогнозу Минсельхоза США, экспорт растительных масел в 2015/16 МГ составит от 7,5 млн т, причем более 4 млн т экспортируют украинские предприятия.

6
Райз-Максимко
Подробнее ...
2,89
Экспортная доля, %: 2,89

Единственным акционером «Райз-Максимко» является группа компаний UkrLandFarming. А потому экспортные успехи этой компании, которая занимает 7 место в рейтинге, в значительной мере отражают направления и объемы товарных потоков холдинга Олега Бахматюка.

По данным СМИ,  в 2015-2016 МГ экспорт зерна UkrLandFarming увеличился до 1,7 млн т. Это на 300 тыс. т больше показателя предшествующего периода. При этом под кукурузу и пшеницу, как сообщала прессе генеральный директор «Райз-Максимко» Галина Ковток, отведено 70% в общей структуре площадей. В этом году было засеяно 460 тыс. га.

Валовый сбор зерновых предприятиями группы компаний достигает 6% от общего объема получаемого в Украине зерна. UkrLandFarming  работает над развитием собственных логистических мощностей экспортного назначения и планирует построить мультифункциональный перевалочный комплекс  в порту Южный мощностью  до 10 млн т зерна и свыше 260 тыс. т масла в год. В состав комплекса войдут комбикормовый и масложировой заводы, контейнерный причал.

UkrLandFarming является диверсифицированной аграрной компанией, и ее экспорт не ограничивается только зерновыми и масличными культурами, а также продуктами их переработки. Управляя собственными животноводческим, птицеводческим и сахаропроизводящим кластерами, UkrLandFarming способен маневрировать в условиях изменения цен на мировых рынках.

Корпорация активно продвигает на рынки юго-восточной Азии яичный порошок и планирует поставлять этот полуфабрикат на рынки четырех континентов.

7
Бурат-Агро
Подробнее ...
1,89
Экспортная доля, %: 1,89

Это предприятие входит в состав агрохолдинга «Индустриальная молочная компания». Несмотря на название, основной доход группа компаний получает от растениеводства и ориентирована на экспорт. Ставка сделана на производство зерновых и овощных культур. Это неудивительно, ведь ИМК работает в регионах страны с лучшими климатом и плодородием почв.

«Бурат-Агро» функционирует в качестве полтавского кластера ИМК. Компактное расположение сельскохозяйственных угодий позволяет существенно повысить операционную эффективность полевых работ.

«Бурат-Агро» управляет земельным банком площадью около 30 тыс. га. Выращивает пшеницу, кукурузу, сою, подсолнечник. Валютную выручку предприятию приносит экспорт зерновых: 75% выращенного зерна отправляют на экспорт.  В структуре «Бурат-Агро» работает Полтавский комбикормовый завод. 

ИМК и входящее  в ее состав предприятие «Бурат-Агро» имеют выраженную монотоварную структуру экспорта. По данным за первый квартал текущего года, более 90% экспортной выручки получено за счет продажи кукурузы. А доля экспортной выручки в общей выручке, согласно финансовой отчетности компании за первое полугодие, составляет 90%. 

В физическом выражении объем экспорта зерновых по итогам прошлого года оценивался в 629 тыс. т при валовом сборе зерновых и масличных в 2015 г. на уровне 638,3 тыс. т.

Одним из главных рынков сбыта для компании становится китайский, разрешение на поставку кукурузы в КНР было получено в конце 2015 г.

8
Агрекс
Подробнее ...
1,67
Экспортная доля, %: 1,67

Компания «Агрекс» специализируется на производстве масла и шрота.  Объем производства растительного масла с 2014 г. составляет более 500 т в сутки.

В 2015 г. на головном производственном предприятии компании, маслозаводе в Сватово, был проведен ремонт.  Согласно заявлениям компании, перерабатывающие мощности увеличены до 160 тыс. т семян подсолнечника за сезон. Основные продукты переработки — нерафинированное растительное масло первого сорта, а также обыкновенный и тостированный высокопротеиновый шрот.  На предприятии внедрена система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов ДСТУ ISO 22 000 и ISO 9001.

Объем экспорта предприятия в денежном выражении превышает $40 млн в год.  Основные внешние рынки — страны ЕС, Азии, Африки.  Компания входит в пятерку ведущих производителей масла подсолнечника в стране. В прессе сообщалось о планах наладить выпуск бутилированной продукции. Таким образом, компания может выйти на потребительский рынок в качестве крупного переработчика и оптового поставщика растительного масла.

9
Клов
Подробнее ...
1,56
Экспортная доля, %: 1,56

«КЛОВ» — один из самых «тихих» агротрейдеров, работающих в Украине. Компания стабильно получала квоты на экспорт зерновых — пшеницы и кукурузы, а также занимается выращиванием сои и дистрибуцией товаров сельхозназначения на внутреннем рынке.  

В мае текущего года трейдер получил возмещение НДС с размере более 50 млн грн и, судя по сообщениям в прессе, стал объектом рейдерской атаки. В июне фирму пытались перерегистрировать на граждан Российсой Федерации, однако процесс удалось остановить.

10
Агрофирма Свитанок
Подробнее ...
1,54
Экспортная доля, %: 1,54

«Агрофирма «Свитанок» выращивает  зерновые и технические культуры, имеет в своем составе предприятия животноводческого и молочного направлений.

В 2013 г. фирма приобрела четыре сельскохозяйственных предприятия в Киевской и Житомирской областях. К компании перешли ранее входившие в «ЦБК-Плюс» «Пологовское», «Надия» и «Лосятинское», а также «Свитанок-Плюс», признанное банкротом.

В результате поглощений фирма «Свитанок», которая ранее специализировалась на производстве сахарной свеклы, превратилась в диверсифицированную компанию с земельным банком свыше 70 тыс. га, управляющую собственными перерабатывающими мощностями для производства мясных, хлебобулочных и макаронных изделий.  А в этом году бизнес-структура «Свитанок» начала выпускать в Винницкой области топливные брикеты из соломы. Производительность установки за 3,5 млн грн составляет около 4 т в день.

Согласно данным исследования «Рынок кукурузы в Украине» компании Alliance Capital Management, агрофирма «Свитанок» входит в двадцатку крупнейших экспортеров кукурузы, занимая 18-е место.

Выполнено с помощью Disqus