Навигация по соевому рынку
Торговая война США и Китая продолжает оказывать влияние на другие государства, и, в частности, на их аграрный экспорт. А с учетом огромных объемов выращивания сои (в Америке) и ее потребления (в КНР) именно Украина получает шансы форсировать торговлю на соевом фронте. Latifundist.com узнал, готовы ли украинские агрохолдинги бороться за свою долю соевого пирога на мировом рынке и насколько эта культура важна для отечественных производителей.
Где взять качественный посевной материал?
Естественно, это первый вопрос в производстве сои и всех производных продуктов. На рынке Украины представлен целый ряд иностранных семенных компаний, которые серьезно инвестируют в селекцию и предлагают рынку высококачественные семена, отвечающие современным потребностям украинского производителя, а именно высокоурожайные сорта (с потенциалом урожайности свыше 40 ц/га), сорта с высоким содержанием белка (свыше 45%), устойчивые к засухе и болезням.
«Семена мы покупаем иностранной селекции, поскольку они дают хороший урожай и более устойчивы к болезням. В прошлом году средняя урожайность сои по холдингу составила 3,05 т/га. Приблизительно на такой же результат рассчитываем и в 2019 г., но точные прогнозы давать пока рано», — сообщил Александр Лисянский, старший агроном департамента производства продукции растениеводства и животноводства компании МХП.
В «Мироновском Хлебопродукте» в 2019 г. сою решили посеять на 39 тыс. га, что займет 11% от всех посевных площадей холдинга. В сравнении с 2018 г. это на 1,5 тыс. га больше. Для посева, и мультипликации в том числе, используют элитный посевной материал раннего сорта ЕС Ментор французской селекции Euralis. Всю выращенную продукцию перерабатывают на производственных мощностях «Катеринопольского элеватора».
Читать по теме: Катеринопольский элеватор: и швец, и жнец…
В агрогруппе «Агрейн» сою посеяли на 1,2 тыс. га, из них 900 га — на семена. В прошлом году эта площадь была значительно больше — 9,9 тыс. га. 50% сокращения площади произошло по причине смены севооборота, остальные 40% сократили потому, что в прошлом году посевной материал получили не соответствующий высоким стандартам качества, принятым в компании.
«Из-за неблагоприятных погодных условий, которые способствовали развитию бактерий, мы получили посевной материал, качество которого нас не удовлетворило. Его мы выращиваем сами. Посевмат у других компаний решили не покупать. Конечно, мы докупаем семена селекции SAATBAU, но основную часть выращиваем самостоятельно», — отметил Алексей Скалыга, главный агроном компании «Агрейн».
При выборе сорта сои ориентируются на несколько факторов. Во-первых, это стойкость к неблагоприятным погодным условиям. Во-вторых, потенциал и лабораторные показатели (всхожесть, поражаемость заболеваниями, энергия). В-третьих, цена. 95% СЗР, которые используют для сои, импортные. Из них 80% — оригинаторы, остальные продукты — генерики. В 2018 г. половину выращенной сои реализовали в Украине, вторую половину отправили на внешние рынки.
«Основная проблема в выращивании сои — это борьба с болезнями и сорняками. Но с другой стороны она хороший предшественник для кукурузы и пшеницы, который обогащает почву азотом», — сказал Алексей Скалыга.
В Ukrlandfarming в 2019 г. под сою отведено 40 тыс. га. Площади пока не увеличивают, оставляя структуру посевов на уровне прошлого года. В компании говорят, что цена на эту культуру оставляет желать лучшего, поэтому нет смысла расширяться.
Важным фактом для аграриев Украины является подбор сорта в соответствии с адаптированных к климатических условий и зоны выращивания. «Дунай Агро» является дочерним предприятием селекционной австрийской компании Рrobstdorfer Saatzucht, которая имеет широкое портфолио и предлагает для зоны недостаточного увлажнения раннеспелые сорта ВИОЛА, АЛЕКСА — полудетерминантного типа роста, и СУЛТАНА — детерминантного типа роста. Для зоны с более длинным вегетационным периодом предлагается среднеспелый индетерминантный сорт СИГАЛИЯ.
Агробизнес «Кернел» преимущественно использует семена иностранной селекции в силу разных причин. Для мультипликации, в том числе, используют элитный посевной материал раннего сорта ЕС Ментор французской селекции Euralis. Основными, безусловно, являются качество генетического материала, а также потенциал сортов не только в части урожайности, но и в части стабильности получаемых показателей, в том числе и за счёт устойчивости к неблагоприятным условиям и стрессам. Сорта выбираются по установленному алгоритму внутреннего рейтинга, который учитывает особенности поля и его историю. В компании сою посеяли на 25 тыс. га. Средняя урожайность бобовой в прошлом году составила 3,08 т/га, в 2019 г. еще рано делать прогнозы, но рассчитывают на достижение уровня 2018 года.
Среди других особо важных параметров — посевные показатели и отсутствие болезней. В системе защиты сои (как самой требовательной культуры к чистоте поля) важным для компании «Кернел» является устойчивый и продолжительный защитный эффект, который должен также совмещать в себе оправданную стоимость.
По мнению специалистов этой компании, основными проблемами культуры в целом является относительно слабая устойчивость к неблагоприятным условиям и стрессам. Ввиду этого устойчивые урожаи могут формироваться или на орошаемых землях, или в условиях достаточного природного увлажнения.
Селекционное дочернее предприятие компании SAATBAU концентрирует свое внимание, наряду с высокой и стабильной урожайностью и улучшенных агрономических характеристиках (устойчивость к полеганию и осыпанию, распределение стручков на растении для избежания потерь при уборке), также и на качественных показателях. Таким образом, сорта их селекции показывают высокое содержание протеина в отличии от многих сортов с американского континента, где содержание жира в сое играет более важную роль.
При всем богатстве аграрно-технологических приемов главную роль в эффективном производстве сои, наряду с высококачественной инокуляцией и своевременной борьбой с сорняками, в первую очередь, играет правильный — соответствующий региону выращивания — подбор сорта. В 2019 г. наряду с уже подтвердившими себя сортами КОРДОБА и ЛИССАБОН аграриям Украины предлагаются новые, более ранние сорта АБЕЛИНА и СГ АНЗЕР или более поздние сорта МАЛАГА и АМАДЕА.
В компании «Агритема» отмечают, что одним из главных требований украинского производителя к семенам сои является их качество, которое обеспечивает стабильный урожай, в том числе в стрессовых условиях.
Специалисты «Евралис Семенс» рассказали, что в сезоне 2019 остается популярным высокопроизводительный и очень ранний сорт сои Алигатор. Также бестселлером в Европе остается ранний ЕС Ментор. Из новых сортов приобретают популярность очень ранний сорт ЕС Командор и ранний ЕС Навигатор. Сейчас компания работает над созданием сортов сои с содержанием белка выше 46%.
Интересны украинским аграриям и сорта традиционной сои канадской компании SEVITA GENETICS со стабильно высокой урожайностью: Ниагара, ДШ 401, ДХ 618, Нептун (например, свыше 40 ц/га в Западном регионе), а также, что немаловажно с точки зрения экспортного потенциала на азиатские рынки, высокобелковые сорта ДШ 863 и Астор (белок- не менее 44%). На данный момент, компания предлагает отечественному рынку линейку сортов групп спелости 2500-2800, в ближайшей перспективе намерена предложить украинским аграриям ультраранние сорта.
В Украине в последние годы производители все чаще обращают внимание на сорта, которые способны обеспечить высокое содержание белка и рентабельную урожайность. Для южных регионов Украины актуальными остаются очень ранние сорта, для центрального региона актуальны как ультраранние сорта, так и среднеспелые. Северные и западные регионы практикуют выращивание широкого ассортимента сортов от ультраранних и раннеспелых, в Закарпатской области является актуальным выращивания среднераннего высокоурожайного сорта ЕС Гладиатор.
«Белок сои принят за стандарт растительных белков во всем мире. Его выращивание остается одним из основных в сельском хозяйстве. Экономическая сущность спроса на сою в том, что она за один вегетационный период синтезирует два урожая белка и жира (с 1 т сои получают 700 кг соевого шрота, содержащего 44-48% белка, и 190 кг соевого масла). Селекционеры работают над поиском высокоинтенсивных сортов высокобелковых культур, над улучшением растительного белка и снижением содержания в нем ферментов трипсина и химотрипсина, что позволяет сократить затраты при производстве кормов и пищевых продуктов», — отмечает исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко.
В Семенной ассоциации Украины отмечают, что на сегодняшний день «соевым поясом» можно назвать Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Киевскую, Кропивницкую области. В нашей стране успешно выращивают семена иностранной селекции — канадской, французской и австрийской. Свой выбор семян аграрии основывают на показателях урожайности и продуктивности, засухо- и морозоустойчивости, содержания белка, кущения.
Даешь бой ГМО!
Согласно данным Ассоциации AgentGreen, использование многими отечественными соеводами неоригинальных семян, в итоге приводит к распространению ГМО сои в Украине. Поэтому специалист советует воздержаться от покупки таковых или незарегистрированных в Госреестре.
«Не стоит искать «мифическую» селекцию со сверхспособностями. Нужно выходить из этой «ловушки псевдоподобности». Когда аграрии думают, что приобретая неофициальные семена, они смогут сэкономить, это далеко не так. Официальные поставщики семян лучшей мировой селекции в Украине имеют собственные предприятия (SEVITA GENETICS, SAATBAU, EURALIS, «Дунай Агро» и др), региональных представителей и партнеров-дистрибьюторов. Сортов более 100, поставщики и производители семян есть, сосредоточены в том же «соевом поясе», — добавляет эксперт.
К тому же, Украине невыгодно выращивать ГМ-сою, если она хочет освоить и увеличить свою долю присутствия на европейском и китайском рынках. Эти страны не потребляют трансгенную продукцию. Хоть Китай и покупает трансгенную сою на рынках Латинской Америки.
«В целом мировая практика производства доказывает не только свою практичность и целесообразность, но и избирательность в оценках всевозможных угроз и последствий. Законодательством Украины выращивание/воспроизводство ГМ культур запрещено, что является обязательным условием для всех наших производственных активов, поэтому компания «Кернел» не выращивает ГМ-культуры», — рассказал Игорь Чикин, директор Агробизнеса компании «Кернел».
В отличие от зарубежных стран, по словам агронома компании «Агритема» Павла Волынца, мелкий украинский фермер зачастую выбирает ГМ-семена.
По мнению специалиста, в Украине довольно большое количество ГМ-сои — 60%. Контролировать качество таких семян невозможно. Фермером сеется пятая-шестая репродукции, они неурожайные и сильно пораженные болезнями. Однако благодаря тому, что себестоимость выращивания ГМ-сои небольшая, мелкие фермеры сеют именно ее.
«При выращивании традиционной сои , ошибки, допущенные во время применения СЗР, исправить на протяжении вегетации невозможно. Например, промежуток для внесения гербицидов очень короткий, соя должна иметь не более, чем 2 листочка. При позднем внесении ситуацию уже не удастся исправить, и соя будет «грязной». В случае с ГМ-соей, глифосат можно вносить в любое время и всегда получать более-менее хороший результат. Поэтому ГМ-соя популярна среди частников, у которых нет своих опрыскивателей, у которых недостаточно агрономического образования. Поэтому она пользуется у них спросом. Ее проще выращивать, прогнозируемо и стабильно», — добавляет Павел Волынец.
Другая категория фермеров, которые не являются семенными хозяйствами, но, купив высокорепродуктивные семена, размножает их на собственных полях по 3 или 4 года. Полученный семенной материал они используют для собственных нужд, а излишки зачастую реализуют.
«К примеру, в Канаде или в странах Евросоюза фермеру запрещено размножать в хозяйстве семена и сеять свои семена, даже если это сорт, а не гибрид. То есть, фермер купил семена, один год отсеял, продал урожай и снова покупает семена Также фермер обязан платить селекционеру/семенной компании роялти — плату за использование прав интеллектуальной собственности на сорт. У нас законы более мягкие. Да, есть ограничения по применению семян, они должны быть не ниже второй репродукции. Но это все равно никто не контролирует, и в этом плане фермерам проще, чем семенным компаниям и поставщикам семян. Аграрии на 60-70% сеют поля своими семенами, не покупными. Покупают семена только раз в 3 года» То есть, объем рынка в разы уменьшается», — отмечает агроном.
Так сколько же сои посеяли в Украине?
В 2019/20 МГ украинские производители декларируют выделение под сою 1,8 млн га посевных площадей, что на 6% (112,5 тыс. га) больше прошлого сезона.
В 2018 г. украинские аграрии собрали с 1,7 млн га с урожайностью 2,5 т/га 4,25 млн т сои. По данным «Института аграрной экономики», рентабельность выращивания этой бобовой культуры составила 34%.
Читать по теме: Соевая интеграция Украины: месседжи Дунайской Сои
Поговорим о рентабельности?
«Для того, чтобы получать маржинальность по сое, цена должна быть не меньше $400/т. Эта культура высокозатратная. Конечно, если вы не выращиваете ГМ-сою. В холдинге мы не выращиваем трансгенную сою. В прошлом году по Прикарпатскому региону доходность сои составила у нас $500-550/га. Урожайность получили 3-3,3 т/га», — сообщил Владимир Фантух, заместитель генерального директора по инновациям и развитию агробизнеса компании Ukrlandfarming.
Вся выращенная холдингом продукция в основном отправляется на экспорт. Поэтому выращивают культуры, которые имеют высокую биологическую зрелость и экспортное качество. Владимир Фантух отметил, что соя любит два дождя: в мае и при наливе зерна в конце августа. Именно такие дожди идут в западных регионах Украины, вот почему в Ukrlandfarming в основном выращивают сою именно там. В нынешнем сезоне произошло увеличение затрат по сое на СЗР (+15%) и семена (+25%). Ведь семена сои, в отличие от кукурузы и пшеницы, в холдинге покупают. А вот с пшеницей и кукурузой полностью перешли на собственный посевной материал, имеют свои семенные заводы. В целом, принцип Ukrlandfarming — идти не за урожаем, а за маржинальностью.
«Соя для нас является рентабельной в среднестатистических условиях и занимает свое место между подсолнечником и пшеницей с кукурузой. Забюджетированная затратная часть на сою в этом сезоне изменилась, по сравнению с прошлым годом, только в части перераспределения статей между собой. Оптимизация технологических процессов позволила сократить некоторые расходы, при этом, наоборот, произошел рост независящих от нас факторов — энергоресурсов, заработной и арендной платы», — сообщил Игорь Чикин, директор Агробизнеса компании «Кернел».
Что по инокулянтам?
Агроном компании «Агритема» Павел Волынец считает, что уменьшение себестоимости выращивания и увеличение урожайности сои напрямую зависит и от инокуляции. По его мнению, ее лучше проводить при обработке семян. В отличие от применения инокуляции при капельном орошении, это обойдется дешевле в 2-3 раза. Такую же рекомендацию дают и специалисты семенной компании «Дунай Агро» — инокуляция семян непосредственно перед высевом убережет производителя от запредельно высокой себестоимости.
Для большей эффективности необходимо соблюдать и ряд правил: бактерии боятся высоких температур и прямого солнечного света, поэтому инокуляцию лучше проводить в помещении и сохранять семена при температуре не выше 20 °C в промежуток, который указан производителем на препарате. Если указано, что инокулянт совместим с другими препаратами, то производитель не дает гарантию при смешивании с другими средствами защиты.
«При выборе инокулянта необходимо обращать внимание, во-первых, на срок жизнедеятельности микроорганизмов, который указан на упаковке. Во-вторых, на титр. Чем он больше, тем более действенным будет препарат. Есть определенные требования в законодательстве, что на момент высева инокулированных семян на каждом семени должно быть не меньше 100 тыс. бактерий для создания в дальнейшем нормальных синтетических связей и азотфиксации. Однако практическим путем было доказано, что оптимальное количество бактерий на 1 семечку не 100 тыс., а 1 млн. При большем количестве урожайность не увеличится. И, в-третьих, очень важен штамм бактерий, потому что определенные штаммы фиксируют больше или меньше азота», — добавляет специалист.
Путешествуем по миру вместе с соей
По данным Госстата, в 2018 г. Украина отправила на экспорт 2,24 млн т сои на сумму $831,2 млн. Объемы экспорта снизились, хоть производство и выросло. По сравнению с 2017 г. на внешние рынки отправили на 18,5% меньше. А вот прирост урожая в 2018 г. составил 14,4% по сравнению с 2017 г. — аграрии собрали 4,46 млн т соевых бобов. Объемы переработки выросли почти на 110 тыс. т. В прошлом году украинские компании переработали 987 тыс. т бобов (22,1% от объема урожая), а доля экспорта в общем обороте сои составила 52,5%.
Читать по теме: ТОП-20 производителей соевого масла 2017
В Украине сою выращивают в гораздо меньших объемах, чем другие культуры, имеющие широкую географию потребления. Соответственно, в этом сегменте рынка Украина не может конкурировать с теми же Латинской Америкой или Штатами. Наш рынок — это мелко- и среднетоннажные партии, а основные направления экспорта — ЕС, Турция, страны региона MENA. К тому же изменения в системе налогообложения сделали сою менее привлекательной для трейдеров.
Сегодня главное направление экспорта украинской сои — азиатские страны: Турция (853 тыс. т), Иран (201 тыс. т), Ливан (126 тыс. т). Далее следуют Египет (126 тыс. т) и Европа. В страны Европы Украина в 2018 г. экспортировала 512 тыс. т сои. Основными покупателями были Италия, Греция и Испания.
Проблемы рынка
Специалисты семенных компаний рассказали, что одним из основных противоречий в семенном бизнесе сои является отсутствие контроля со стороны государственных органов в защите прав интеллектуальной собственности — имеются в виду контрафактные семена и подделки, выдаваемые как семена известных брендов. Производитель платит высокую цену, как за оригинальный продукт, а в итоге получает некачественный посевмат.
К сожалению, в реализации семян сои случается, что фирмы-однодневки реализуют семена известных брендов неизвестного происхождения без сопроводительных документов, а юридические отделы компаний-оригинаторов не всегда имеют возможность вовремя среагировать. Чтобы уберечь себя от покупки несертифицированного или контрафактного посевного материала товаропроизводителям необходимо периодически изучать на официальных сайтах оригинаторов списки фирм-дистрибьюторов, а не гнаться за низкой ценой от неизвестного продавца.
Директор компании «Агритема», которая представляет в Украине интересы канадского оригинатора SEVITA GENETICS, Нина Зылюк отмечает, что возрастающий спрос украинского производителя на качественный посевной материал, к сожалению, активизирует также предложение контрафакта различными недобросовестными поставщиками. Интернет пестрит рекламой семян популярных на рынке сортов сои, а продавцы такого посевного материала незаконно используя товарные знаки, подделывают упаковку. Демпингуя цены, они предлагают украинскому фермеру контрафакт под видом качественных оригинальных семян. К сожалению, такой практикой грешат не только компании-однодневки, но и достаточно весомые в своих регионах поставщики. Так, в этом сезоне специалисты «Агритемы» столкнулись с одной из компаний центрального региона, которая продавала линейку сортов SEVITA, не будучи официальным дистрибьютором и не имея на своих складах оригинальной продукции. Хорошо, что фермер, искавший семена определенного сорта SEVITA, связался с компанией и запросил информацию об официальных поставщиках. Этот шаг уберег его от приобретения контрафактных семян. Конечно, начало практики осознанного выбора украинских фермеров не может не радовать.
Читать по теме: Защитный механизм: как охраняются патентные права на рынке СЗР Украины
Пока что будущее отечественного соевого рынка видится большинству производителей непростым, но все же интересным. Множество факторов оказывают влияние на украинский рынок сои, как внутренних, так и мировых. Наши аграрии по-прежнему верят в «счастливые бобы» и считают сою важной частью севооборота. А шансы расширить свое присутствие на рынках ЕС и Китая только повышают значимость этой культуры.
София Ярошенко, Анна Омбоди, Latifundist.com
