ТОП фактов о мировом и украинском рынке СЗР
Джерело фото: Latifundist.com
После неблагоприятной трехлетней ситуации (2015 г. — снижение на 9,6%, 2016 г. — на 2,5%, 2017 г. — небольшой прирост на 2,5%) мировая агрохимическая отрасль вернулась к своему нормальному бизнес-состоянию в 2018 г. — объем рынка достиг $224 млрд. В 2019 г. объем мирового рынка агрохимикатов был оценен в $243,1 млрд и должен достичь $299,8 млрд при совокупном годовом росте (CAGR) на 4,3% за период 2019-2024 гг. Мировой рынок агрохимикатов включает удобрения и пестициды в соотношении 70/30.
- Мировой рынок СЗР к 2023 г. должен достичь $66,703 млрд
Мировой рынок пестицидов объединяет средства защиты растений и биоциды (пестициды, которые используются в несельскохозяйственных целях и включают те же химические вещества, что и СЗР). В 2019 г. он достиг отметки продаж в $68,6 млрд, а к 2024 г. составит $87,5 млрд при среднегодовом росте (CAGR) на 5%.
В течение 2015-2019 гг. на мировом рынке CЗР высокого роста не наблюдалось. Ежегодно увеличение составляло в среднем 2,5-3%. По результатам предварительного анализа Phillips McDougall, показатель продаж в 2019 г. остался на прежнем уровне, увеличившись на 0,4% (до $57,790 млрд). К 2023 г. он достигнет $66,703 млрд при среднегодовом росте (CAGR) на 3%.
- Самые востребованные в мире — гербициды, а большую их часть используют на зерновые
Гербициды остаются лидирующей категорией СЗР в мире с долей в 42,7% продаж. Это немного ниже показателя 2017 г. — 42,9%, несмотря на рост продаж сегмента на 5,9% (до $24,608 млрд). Фунгициды составили 28,4% мировых продаж, также немного снизившись по сравнению с 2017 г. Тем не менее продажи выросли на 4,7% (до $16,319 млрд). Продажи инсектицидов выросли больше всего, прибавив 7,6% (до $14,549 млрд). Рыночная доля категории увеличилась с 24,9% до 25,3%.
Четверть всех СЗР в мире используют для овощей и фруктов — 25,5%. Большая часть СЗР в мире применяется на зерновых и зернобобовых культурах, в том числе на зерновых — 15,3%, сое — 15%, кукурузе — 11,3% и рисе — 10,4%.
- Лидеры по продажам СЗР — рынки Азии и Латинской Америки
В 2018 г. европейский рынок был единственным, где наблюдалось снижение продаж на 3% — до $12 млрд. При этом в течение 2017-2018 гг. продажи СЗР в Азии выросли на 6,7%, в Латинской Америке — на 10%.
Согласно предварительному анализу Phillips McDougall, снижение наблюдалось на всех рынках, кроме Латинской Америки, где был рекордный рост в 17,6% (до $16,676 млрд). Основными драйверами роста на сегодняшний день являются рынки Азии и Латинской Америки. Первый регион остается крупнейший рынком СЗР в мире с долей в 30% даже на фоне небольшого падения. Рост во втором регионе обусловлен высокими показателями продаж в Бразилии.
Рынок Северной Америки уже давно находится в стагнации из-за исчерпания своего потенциала. Спад европейского рынка объясняется ужесточением экологического законодательства и неопределенностью на фоне Brexit в Великобритании. Региональный рынок разделен между сильно растущей восточной и убывающей западной частями. При этом украинский рынок был искажен высокой инфляцией, и, по оценкам экспертов, в реальном выражении упал.
- Самые большие нормы внесения пестицидов в Китае, Японии и Южной Корее
Согласно информации FAO, средний показатель внесения пестицидов в Японии составляет 14,09 кг/га, Южной Корее — 12,73 кг/га и Китае — 11,01 кг/га. Также высокие нормы внесения пестицидов зафиксированы в странах Европы и Южной Америки.
- Тройка лидеров среди производителей на мировом рынке СЗР остается неизменной — Syngenta, Bayer и BASF
Суммарно на ТОП-10 агрохимических компаний в 2018 году приходилось 86% мирового рынка СЗР. Сред них Syngenta занимает первое место с объемом продаж в $9,909 млрд, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На втором месте Bayer с объемом продаж в $9,641 млрд. На третьем месте компания BASF, продажи которой в 2018 году составили $6,916 млрд.
За последние годы приобретение и слияние крупных компаний усилило концентрацию в отрасли, что обновило первую десятку, где появились новые ТОП-4, а компании FMC и ADAMA заняли 5-е и 6-е места в списке.
- Больше всего продаж Syngenta приходится на Латинскую Америку, а Bayer и BASF — на Европу
Согласно отчетам продаж тройки мировых лидеров, по региональному распределению рынка СЗР лидируют страны Азии, Латинской и Северной Америки. Прирост в этих регионах ежегодно составляет от 7% до 10%. Пятая часть продаж СЗР приходится на Европу.
- Больше всего украинский агросектор импортирует гербицидов, и лишь 4% составляют регуляторы роста
Фактически внутренний спрос на СЗР для отечественных аграриев обеспечивается за счет их импорта. Согласно данным Госстата, импорт пестицидов с 2011 по 2019 года вырос с $652,3 млн до $932,9 (в 1,5 раза). При этом экспортировали в 2019 году на сумму $15,8 млн.
В 2019 году в Украину было импортировано СЗР на сумму $932,9 млн. Из всех групп препаратов гербицидов импортировали больше всего — 47,5%. На долю фунгицидов приходятся 27,3% от общего импорта СЗР. Доля инсектицидов составила 21,2%.
- Основные поставщики СЗР в Украину — Европа и Китай
В 2019 году наибольшие объемы СЗР были завезены в Украину из Европы: на первом месте Франция (26%), на втором — Германия (17%). На третьем месте Китай (16%). Также в ТОП стран-импортеров СЗР попали Испания, Израиль, Бельгия, Беларусь и Польша.
- В Украине увеличивается спрос на фунгициды
Из всех СЗР украинские аграрии под урожай 2018 года внесли больше всего гербицидов — 71%. Далее идут фунгициды и бакарициды — 19%, инсектициды и акарициды — 7%. Меньше всего внесли регуляторов роста и других СЗР — всего 4%. Согласно данным Госстата, больше всего внесли в Винницкой (1,845 тыс. т), Хмельницкой (1,832 тыс. т) и Кировоградской (1,734 тыс. т) областях.
Наталья Родак, Latifundist.com
