10 крупнейших агрохимических компаний мира
Рост мирового рынка защиты растений ежегодно составляет 2,5-3%. В течение следующих пяти лет такая тенденция сохранится. Такой прогноз еще в 2018 г. озвучил директор AgriGlobe, Kleffmann Group д-р Боб Ферклау. Он также отмечал, что после двух лет спада, в 2017 г. мировой рынок СЗР вырос на 1,93%.
В 2018 г. мировой рынок агрохимикатов (СЗР, удобрений и т.д.) составлял $223,7 млрд, и ожидается, что к концу 2025 г. он составит $308,4 млрд, увеличившись в среднем на 4,69% в период между 2019 и 2025 годами. По предварительным оценкам аналитиков Kleffmann Group, мировой рынок СЗР в 2019 г. достигнет $55,7 млрд. К 2020 г. темп роста ускорится за счет Азии и Латинской Америки, а не Северной Америки или Европы.
По итогам 2018 г. мировой рынок только СЗР вырос на 4% до $65 млрд. Такую цифру и дальнейшую положительную динамику прогнозировал и главный редактор британского сайта Agrow Санджив Рана в ходе VІІ Киевского агрохимического форума.
Читать по теме: Химический анализ: аналитика мирового рынка СЗР
Действительно, рынок СЗР в течение 2015-2016 гг. уменьшился на 11-12%. На это повлиял ряд факторов. Еще в 2014 г. отмечалось падение цен на сырьевые товары. Тогда фермеры начали искать возможность сокращать затраты на производство. Сказались на ситуации политическая нестабильность в Латинской Америке и неблагоприятные погодные условия в Северной и Латинской Америке, Азии, Индии и Австралии, которые наблюдались там на протяжении нескольких лет. Однако 2018 г. принес позитивную динамику. Уже за первые 6 месяцев многие компании отмечали рост продаж на 5-15%.
Читать по теме: В ТОП-200 крупнейших компаний по чистому доходу — 15% предприятий АПК
Согласно показателям объема продаж СЗР в 2018 г. AgroPages составил рейтинг мировых агрохимических компаний. Приобретения и слияние крупных компаний в последние годы усилили концентрацию в отрасли, а список ТОПов обновился.
Хотя тройка лидеров среди производителей на мировом рынке СЗР уже более 5 лет остается неизменной. Так, Syngenta, Bayer и BASF уверенно держат свои позиции.
Не могли глобальные изменения на мировом агрохимическом рынке не сказаться и на украинском рынке СЗР. Последние 3 года здесь наблюдается динамика роста. В 2016 г. этот показатель составлял 11%, в 2017 г. — 17%, в 2018 г. — около 8%. И нынешние тренды говорят о том, что динамика роста рынка СЗР будет сохраняться. По крайней мере в течение ближайших 3-х лет. По оценкам украинских экспертов, отечественный рынок СЗР в 2019 г. должен был вырасти в среднем на $17 млн по сравнению с 2018 г. до $867 млн.
Читать по теме: Названы все бренды, которые в 2019 г. продавали ТОП-10 дистрибьюторов
Рынок СЗР в Украине
Согласно данным Pro-Consulting, в Украине растет перспективность рынка биологических СЗР. Интерес отечественных аграриев к данным препаратам ежегодно увеличивается, что способствует роста объема данного рынка.
По мнению руководителя департамента Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа BASF Андрея Касьяна, цены на украинском рынке средств защиты растений расти не будут, так как для этого нет никаких предпосылок.
«Мы не ожидаем роста цен в обозримой перспективе. Более того, наблюдаем обратный процесс. Во всяком случае, никаких тенденций и предпосылок к реальному повышению цен на рынке мы не видим», — отметил Андрей Касьян.
Он добавил, что в настоящее время у дистрибьюторов произошла смена приоритетов, а также, что в будущем, в сегменте мелких и средних компаний, будет развиваться интернет-торговля СЗР.
Смотреть видео: Планируем продажи на 3 года вперед. Андрей Касьян | BASF | Латифундисты #1
В целом сегодня украинский агрохимический рынок переживает трансформационные процессы. На это влияет:
- постепенное доминирование генериков над оригинаторами. Первые уже не удел маленьких агрокомпаний — на них смело переходят агрохолдинги. Крупные компании даже говорят об этом вслух, хотя раньше старались не афишировать, что работают с генерическими препаратами;
- консолидация Syngenta и ChemChina, слияние Bayer и Monsanto. Особенно «женитьба» последних двух компаний аукнулась по украинскому рынку. Юридически структуры слились, но все еще продолжается консолидация, которая сопровождается кадровыми сокращениями, некоторым изменением фокуса в продажах. Что и говорить, структурам с разной философией и где-то даже продуктовым набором, полюбовно сойтись непросто;
- переход некоторых компаний на прямые продажи. Это даже повлекло некоторый раскол на рынке. Такую модель ведения бизнеса с сезона 2020 года внедрила Corteva Agriscience, но не для всей продукции, а лишь для семян ТМ Pioneer. Семена же другой своей торговой марки Brevant компания решила и дальше реализовывать через дистрибьюторов. Однако ряд крупнейших дистрибьюторов Украины отказались продавать данные семена от Corteva Agriscience. В то же время BASF верит в будущее дистрибуции и заключает с партнерами трехгодичные контракты.
Насколько могут измениться указанные тенденции в развитии рынков семян и СЗР уже в текущем году, Latifundist.com продолжит и далее анализировать. А сейчас предлагаем узнать, каким был финансовый результат участников ТОП-10 крупнейших агрохимических компаний мира в 2018 году и как он менялся в течение 2019 года.
Анна Омбоди, Latifundist.com
Syngenta была образована в 2000 г. в результате слияния Novartis Agribusiness и Zeneca Agrochemicals. В 2017 г. ChemChina купила Syngenta за $43 млрд. Сделка знаменовала собой крупнейшее зарубежное приобретение китайской компании. Соглашение превратило принадлежащую правительству ChemChina в мирового лидера агрохимикатов, а также взяло на себя огромное долговое бремя.
В 2018 г. объем продаж Syngenta увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, продажи инсектицидов увеличились на 16%.
В первой половине 2019 г. Syngenta получила от продаж $6,8 млрд (-2%). EBITDA снизилась на 15% до $1,5 млрд, а чистая прибыль составила $798 млн против $1,21 млрд.
В первом полугодии 2019 г. продажи в Европе, Африке и на Ближнем Востоке были на 1% ниже, чем за аналогичный период 2018 г. В Северной Америке продажи сократились на 14% в связи с экстремальными погодными условиями. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — сократились на 5% из-за засухи в Австралии и Индонезии и сложных рыночных условий во Вьетнаме. И только в Латинской Америке продажи в первом полугодии 2019 г. были на 28% выше.
Не так давно сообщалось, что ADAMA войдет в структуру Syngenta Group Co.
Bayer ведет свою историю с 1863 г. Сегодня эта международная компания проводит экспертизу в сфере естественных наук здравоохранения и сельского хозяйства. Это одна из мировых инновационных компаний-лидеров в области защиты растений, семян и биотехнологий.
После того, как Bayer завершил сделку по приобретению Monsanto, продажи пестицидов (исключая бизнес по обработке семян) заметно выросли на 26,5%.
В 2018 г. показатель EBITDA увеличился на 2,8% до €9,5 млрд, консолидированные продажи компании составили €39,6 млрд.
Продажи подразделения Crop Science в 2018 г. выросли до €14,26 млрд (+49%), в том числе продажи гербицидов выросли на 58,4% до €4,17 млрд, фунгицидов — на 1,9% до €2,65 млрд, инсектицидов — на 7,9% до €1,35 млрд.
Читать по теме: Был Monsanto, стал Bayer: вчера и завтра семенного завода на Житомирщине
В третьем квартале 2019 г. групповые продажи компании Bayer увеличились до €9,8 млрд (+5,4%), по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Показатель EBITDA — до €2,3 млрд (+7,5% ).
Компания Bayer увеличила выручку от реализации продукции в аграрном подразделении (Crop Science) за 9 месяцев 2019 г. на 58% до €15,18 млрд (9 месяцев 2018 г. — €9,61 млрд). EBITDA Bayer снизилась более чем на треть — до €3,09 млрд, что на €1,84 млрд меньше EBITDA за 9 месяцев 2018 г. Показатель EBITDA (до вычета особых статей) увеличился на 86,1% до €3,92.
Читать по теме: Финансовая диагностика: Bayer (9 месяцев 2019 г.)
Концерн BASF основан 6 апреля 1865 г. Представительство компании в Украине было открыто в 1992 г. В августе 2018 г. компания BASF завершила сделку по приобретению частей бизнеса и активов и всего овощного семенного бизнеса Bayer под торговой маркой Nunhems®.
В 2018 г. объем групповых продаж увеличился на 2,4% и составил €62,68 млрд. EBITDA и чистая прибыль, наоборот, уменьшились до €9,17 млрд (-14,9%) и €4,71 млрд (-22,6%) соответственно.
Продажи пестицидов увеличились на 3,2%, из которых продажи функциональных систем по защите растений, состоящих из обработки семян и биопрепаратов, резко увеличились на 52%.
За 9 месяцев 2019 г. продажи группы BASF несколько уменьшились, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составили €46,57 млрд (-1%), EBIT — €3,68 млрд (-22,6%).
Читать по теме: Инновации и digital: новые тренды развития BASF
Читать по теме: Украина стала законодателем мод аграрных ноу-хау — мнение
Научно-исследовательская компания Corteva Agriscience была образована после разъединения DowDuPont, объединив DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences.
В четвертом квартале 2018 г. продажи DowDuPont в сфере защиты растений выросли на 5,6% до $1,618 млрд. Сельскохозяйственный бизнес DowDuPont, Corteva Agriscience, зафиксировал рост выручки на 1,1% до $2,817 млрд.
В 2018 г. объем продаж пестицидов Corteva составил $6,445 млрд, что на 4,2% больше, чем годом ранее.
По словам руководителя бизнеса в Восточной Европе Corteva Agriscience Сергея Харина, который основывался на данных Kleffmann Group (опрос фермеров в 2018 г.), доля рынка объединенного портфеля Corteva Agriscience (Pioneer и Brevant) по кукурузе — 21%, по подсолнечнику — 16%. Доля рынка по средствам защиты 7%. При этом специалист отмечал, что необходимо учитывать погрешность в расчетах, которая может достигать почти 3%.
Однако показатели за первое полугодие 2019 г. не были столь положительными. Компания сократила выручку от реализации продукции на 6% — с $9,525 млрд до $8,952 млрд, при этом упали продажи в Северной Америке на 12% и в странах EMEA (Europe, the Middle East and Africa) — на 2%, что отразилось на финансовых показателях за первое полугодие. При этом увеличение продаж в других регионах на 12% не смогло заменить потери на американском и канадском рынках. Чистая прибыль компании сократилась практически вдвое (на 48%) до $595 млн. EBITDA также показала снижение показателей — на 13% до $1,97 млрд (на $303 млн меньше, чем за аналогичный период 2018 г.).
Читать по теме: Продажи Corteva падают: финансовая диагностика
В третьем квартале 2019 г. продажи компании снизились на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили $1,9 млрд. Продажи средств защиты растений снизились на 12%.
В 2019 г. компания Corteva Agriscience вышла с новой коммерческой стратегией: прямые продажи семян Pioneer и продажи семян Brevant через дистрибьюторов. Однако крупнейшие дистрибьюторы Украины отказывались продавать семена под брендом Brevant.
Компания Corteva Agriscience за 9 месяцев 2019 г. сократила выручку от реализации продукции на 5,3% до $10,9 млрд. Чистый убыток сократился в 4,8 раза до $938 млн.
Продажи в сегменте семян за 9 месяцев 2019 г. упали на 5,5% до $6,35 млрд, в первую очередь, за счет рынка Северной Америки (-7,7%) и незначительно EMEA (-1,8%). Положительная тенденция отмечалась на рынке Латинской Америки (+3,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+0,6%).
Продажи в сегменте СЗР также знизились на 5% до $4,52 млрд за 9 месяцев 2019 г. Снижение отмечалось на рынках Северной Америке (-15,3%) и EMEA (-1,8%), рост продаж отмечался в Латинской Америке (+3,8%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+3,2%).
Показатель EBITDA в общем по компании упал на 12,8% до $1,763 млрд. Операционная EBITDA в сегменте семян упала на 13% до $1,066 млрд, в сегменте СЗР — на 12,8% до $789 млн.
В декабре 2019 г. Corteva Agriscience стала чуть ли не единственной компанией в Украине, которая в момент падения курса доллара зафиксировала в гривне прошлогоднюю цену на семена торговой марки Pioneer. Если региональные менеджеры компании сохранят данную политику, сельхозпроизводителям предстоит покупать семена Pioneer в перерасчете по нынешнюю курсу доллара значительно дороже, чем в прошлом году.
В январе текущего года сообщалось, что DuPont de Nemours Inc., недавно заключившая сделку на $26,2 млрд, рассматривает продажу одного из своих направлений — DuPont Electronics and Imaging
FMC — пятая по объемам продаж аграрная компания в мире, крупнейшая в мире компания по продаже только СЗР. Основана в Калифорнии в 1883 г. Имеет собственную научно-исследовательскую базу и разветвленную сеть производственных площадок.
В 2018 г. FMC с 7-ого поднялась на 5-е место с объемом продаж $4,285 млрд (+69,3%), что является самым высоким темпом роста среди компаний из данного рейтинга. Это связано с приобретением некоторых предприятий по защите растений у DuPont.
Согласно отчета компании, в 2018 г. общий доход FMC составил $4,74 млрд (2017 г. — $2,88 млрд), в том числе доход FMC Agricultural Solutions — $4,28 млрд (2017 г. — $2,53 млрд), EBITDA увеличилась до $1,22 млрд (2017 г. — $576 млн).
За 9 месяцев 2019 г. общий доход FMC составил $3,41 млрд (2017 г. — $3,19 млрд), а чистая прибыль — $480,6 млн (2017 г. — $469,7 млн).
В 2019 г. FMC Agricultural Solutions стала победителем в номинации «Лучший новый биологический продукт — биопестицид» (Best New Biological Product — Biopesticide) международной премии Crop Science Awards.
Согласно долгосрочной стратегии компании, к 2023 г. доход компании должен увеличиться на 5-7% до $5,5–6 млрд, EBITDA — на 7-9% до $1,5-1,7 млрд.
ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (прежнее название — Makhteshim Agan Industries Ltd.) — мировой лидер по производству и поставкам брендовых пост патентных средств защиты растений и других продуктов химической промышленности.
ADAMA является результатом слияния в 2017 г. израильской компанией Adama Agricultural Solutions Ltd. китайским производителем пестицидов Hubei Sanonda Co. Ltd., дочерней компанией ChemChina. Последняя приобрела 60% акций израильской компании по защите растений в 2014 г.. В июне 2017 г. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая одобрила приобретение оставшихся 40% акций ChemChina, сделав ее единственным владельцем компании через свою компанию Hubei Sandona Co. Ltd.
В 2018 г. ADAMA достигла 10% увеличения продаж пестицидов. Продажи компании увеличились во всех странах, в том числе, резкий рост продаж на 25% в Латинской Америке (включая непестицидные продукты).
Выручка ADAMA выросла на 17,3% за 4-й квартал 2018 г. до рекордных $963 млн и на 10,2% за весь год до рекордных $3,88 млрд по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. EBITDA составила $653 млн (+1,1%), чистая прибыль — $249 млн (-11,2%).
За 9 месяцев 2019 г. доходы увеличились до $2,96 млрд (+2%), EBITDA снизилась до $509 млн (-0,6%), чистая прибыль снизилась до $173 млн (-12% ).
Читать по теме: В ADAMA рассказали о последствиях консолидации с Syngenta
Компания Nufarm Ltd. была создана в 1916 г. и производила удобрения для новозеландских фермеров (NZFF). Сегодня этот международный производитель и поставщик СЗР занимается разработкой, регистрацией, производством и продажей гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, морфорегуляторов, протравителей.
Компания имеет ряд предприятий в девяти странах, а также занимается исследованиями, разработками и маркетингом семян в Австралии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе. Выручка группы увеличилась на 6% до $3,31 млрд (2017 год — $3,11 млрд), несмотря на то, что в целом по отрасли в течение периода наблюдался минимальный рост.
В 2018 г. доход Nufarm Ltd. увеличился на 6% и составил $3,31 млрд (2017 г. — $3,11 млрд), чистый убыток составил $16,01 млн против $115 млн чистой прибыли. Продажи пестицидов Nufarm увеличились на 4,4%, за исключением продаж в Австралии и Новой Зеландии.Приобретение бизнеса Nufarm у FMC, Syngenta и ADAMA способствовало увеличению продаж Nufarm.
