Обзор рынка растительных масел 2021: экспорт, производство, цены
Джерело фото: Latifundist.com
О том, что каждая вторая тонна подсолнечного масла на мировом рынке «родом» из Украины, знают все. При этом в 2020 г. экспорт подсолнечного масла из Украины в очередной раз вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении — по данным ассоциации «Укролияпром», соответственно на 12,3% и 24,4%. В основном это и обеспечило рост украинского масложирового рынка.
Однако, кроме подсолнечного, существуют и другие растительные масла. Поэтому в нашем обзоре рынка мы сконцентрировали внимание на «трех китах» отрасли — подсолнечном, соевом и рапсовом маслах.
Общая ситуация на рынке: рекорд рекордом погоняет
Вообще, ростом производства и экспорта растительных масел сегодня в Украине никого не удивишь. Это один из основных трендов на украинском агрорынке. Особенно последние 5 лет — с 2017 года. Не стал исключением и минувший год, когда украинские аграрии, по данным Госстата, вырастили 18,5 млн т масличных культур, переработчики произвели около 7,4 млн т подсолнечного, соевого и рапсового масел, 6,6 млн т из которых экспортеры отправили на зарубежные рынки. А с учетом экспорта сафлорового, хлопкового и прочих масел, которые учитываются на одной позиции с подсолнечным, объем прошлогоднего масличного экспорта вообще составил 7,3 млн т на $5,32 млрд. Одного лишь сафлорового масла экспортеры, по данным Госстата, поставили на зарубежные рынки 367 тыс. т на $327 млн.
Судя по всему, в 2021 году рекорд прошлого года экспортерам не удастся повторить. По прогнозу ассоциации «Укролияпром» и USDA, в 2021/2022 МГ Украина экспортирует 6,8-7,1 млн т растительных масел. Хотя это тоже очень внушительные объемы.
Итак, каков «портрет» сегодняшнего украинского рынка растительных масел в статике и в динамике? Поскольку это экспортоориентированная отрасль, наиболее наглядное представление о рынке дают показатели экспорта.Так вот, по данным UBTA, в 2020 году Украина экспортировала растительных масел и готовых пищевых жиров на $5,76 млрд. При этом доля данного сегмента в общем объеме агроэкспорта достигла 25,9%.
Проще говоря, сегодня в Украине каждый четвертый доллар от аграрного экспорта и каждый десятый доллар от экспорта вообще отводится поступлениям от экспортных продаж растительных масел.
При этом украинское растительное масло и готовые растительные жиры, по данным UBTA, продаются на 155 зарубежных рынках и экспортируются 760 компаниями. Четыре основных региона присутствия украинских масел — Европа, Юго-Восточная Азия, Азия и Ближний Восток. Доля поставок в эти регионы составляет 93% от общего объема поступлений от масличного экспорта. Еще 4% поступлений дает экспорт масел в страны Африки. Таким образом, в ничтожно малых объемах украинские масла представлены только на территории стран Евразийского экономического союза (РФ, Казахстан и др.), в Австралии и США.
А больше всего масел из Украины отправляется в Европу, Юго-Восточную Азию, что и неудивительно, так как «большая тройка» стран-импортеров украинского подсолнечного, соевого и рапсового масел — это страны ЕС, Китай и Индия.
Что же касается динамики, общую ситуацию на рынке прекрасно иллюстрирует экспансия на внешние рынки украинского подсолнечного масла. По данным ассоциации «Укролияпром», с 1998 года экспорт подсолнечного масла вырос в 33 раза — с 206,1 тыс. т до более чем 6,8 млн т.
При этом сегодня на долю подсолнечного масла приходится более 93-94% объемов экспорта всех растительных масел. Например, по итогам 7 месяцев 2021 года — 94,6% (по данным «Укролияпром»). А в 2020 году в структуре экспорта трех основных растительных масел, по данным Госстата, экспорт подсолнечного масла составил 93,6%. Соевое масло сыграло роль «второй скрипки» на рынке — 4,6%. А доля экспорта рапсового масла была равна 1,8%.
Подсолнечное масло: половина мира — наша
Возможно, вы удивитесь, но были времена, когда в Украину подсолнечное и соевое масла импортировались. В 1998 г. президентским указом был разрешен беспошлинный ввоз в Украину 100 тыс. т подсолнечного масла и 20 тыс. т соевого масла из Аргентины и Турции.
Сегодня подобный «финт» невозможен даже теоретически, а Турция импортирует украинское подсолнечное масло. По данным UBTA, в 2020 году в страну было экспортировано 1,2% этого украинского продукта. Хотя по объемам экспорта подсолнечного масла она сама входит в тройку мировых лидеров.
При этом доля украинского масла на мировом рынке в 2020 году составила 49,76%. И это не предельный показатель. По данным «Укролияпром», в отдельные периоды «подсолнечная» доля Украины на международных рынках превышала 52-55%.
Но в любом случае, по объему экспорта подсолнечного масла, Украина сегодня занимает первое место в мире. При этом последние 4 года, по данным Госстата, объемы экспорта на международные рынки (с учетом сафлорового и хлопкового масел) непрерывно растут. Например, в 2017 году было поставлено 5,1 млн т, в 2018 году — 5,8 млн. т, в 2019 году — 6,1 млн т, и в 2020 году — 6,8 млн. т. Прирост за 4 года — 1,6 млн т.
Показательна и динамика. С 2011 года количество экспортных рынков — стран, где украинское подсолнечное масло продается более чем на $10 тыс. в год, — увеличилось с 42 до 113 или даже больше, если страны ЕС учитывать отдельно. Количество экспортеров в 2020 году — 469 компаний.
За 7 месяцев 2021 года Украина, по данным Госстата, экспортировала 2,89 млн т подсолнечного масла ( с учетом сафлорового, хлопкового и их фракций) на $3,53 млрд. При этом «большая шестерка» импортеров украинской «олии» традиционна для последних лет. К примеру, на рынке Индии в текущем сезоне «обосновалось» 798 тыс. т украинского подсолнечного масла, на рынке Китая — 506 тыс. т, в Нидерландах — 285 тыс. т, в Ираке — 231 тыс. т, в Испании — 209 тыс. т и в Италии — 138 тыс. т. Судан, Турция, Саудовская Авария, Великобритания, Польша, Франция, ОАЭ, Малайзия и Италия импортировали от 31 тыс. т до 71 тыс. т. Остальные страны — в объемах менее 30 тыс. т. Вообще же, львиная доля экспорта подсолнечного масла из Украины приходится на 4 направления: ЕС, Китай, Индия и Ирак. По данным UBTA, в 2020 году — 82,2%.
Из госстатовской экзотики: в 2021 году 2,7 кг подсолнечного масла экспортировано на Виргинские острова — бесплатно,18,5 кг — в Либерию тоже бесплатно и 46 кг за $300 — в Кувейт.
Нельзя не упомянуть и о том, что ситуация на украинском рынке подсолнечного масла не столь идеальная, как это может показаться. Волатильность цен на мировом «масляном» рынке, ценовые ралли и рекордное повышение цен на растительные масла в украинской рознице привели к тому, что Минэкономики в апреле подписало меморандум с ассоциацией «Укролияпром» об ограничении экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 МГ объемом 5,38 млн т. По состоянию на начало августа, то есть за 11 месяцев маркетингового года экспортеры поставили на зарубежные рынки 5,28 млн т. Хотя теперь это уже не принципиально, так как с сентября начался новый 2021/2022 МГ, и ограничения утратили силу.
Вместе с тем, по данным «Администрации морских портов Украины» (АМПУ), по итогам первого полугодия 2021 года объемы перевалки растительных масел в морских портах Украины снизились на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — порты перевалили всего 2,54 млн т.
Хотя в целом прогноз по рынку остается оптимистическим. «Укролияпром» и USDA прогнозируют, что в 2021/2022 МГ Украина экспортирует 6,4-6,6 млн. т подсолнечного масла, то есть на 1 млн т больше, чем это было предусмотрено апрельским меморандумом.
Читать по теме: Переработка подсолнечника: условия диктуют сильнейшие
Соевое масло: дороги ведут в Польшу
Соевое масло — «вторая скрипка» в экспорте растительных масел. По данным UN Comtrade и TradeMap, в 2020 году доля Украины на мировом рынке соевого масла составила 2,5%. Это, конечно, намного скромнее позиции на рынке подсолнечного масла, тем не менее в мировой ТОП-10 экспортеров соевого масла наша страна входит. В 2020 году по объемам выручки от экспорта этого продукта Украина заняла 8 место в мире — экспортировала 301,5 тыс. т на $226,7 млн. Причем это не рекордный показатель. Рекордным для Украины стал 2019 год, когда экспорт соевого масла составил 374,8 тыс. т соевого масла на $240,8 млн.
Кстати, по итогам 2018/2019 МГ экспортеры украинского соевого масла таки заняли первое место в мире по объемам прироста поставок на международные рынки — 77%. По итогам 7 месяцев 2021 года, по данным Госстата, из Украины экспортировано 138,8 тыс. т соевого масла на на $164,6 млн. При этом главные импортеры украинского соевого масла в текущем сезоне не изменились — это страны ЕС и Китай. Рекордсмен — Польша, на рынок которой из Украины за 7 месяцев 2021 года поступило 87,2 тыс. т ($104,4 млн), то есть фактически две трети всего экспортированного масла. На китайский рынок — 30 тыс. т ($34,7 млн). На рынок Германии — 6,7 тыс. т ($8,2 млн). Вместе с тем в Индию пока экспортировано только 1,2 тыс. т соевого масла, в то время как в прошлом году было в 10 раз больше — 12 тыс. т.
Хотя среди стран, которые импортируют украинское соевое масло в умеренных объемах — до 3 тыс. т, ротация — естественное явление. В прошлом году, например, 3 тыс. т. масла импортировал Маврикий, по 2 тыс. т — Ливан и ОАЭ. А в текущем сезоне по 2-2,3 тыс. т соевого масла — Израиль, Словакия и Непал.
В целом, соевое масло из Украины на зарубежные рынки экспортируют около 200 компаний. При этом в географии экспорта за последние 10 лет произошли кардинальные перемены. По данным UBTA, количество стран, в которые соевое масло за год поставляется более чем на $10 тыс., с 2011 г. по 2021 г. увеличилось более чем в 2 раза — с 7 до 17.
И что примечательно: положительная динамика «соевого» экспорта из Украины идет вразрез с мировым трендом уменьшения объемов экспорта — с $11,5 млрд в 2011 г. до $ 8-9 млрд в 2019-2020 гг.
Рапсовое масло: еще не вечер?
Есть своя специфика и в экспорте украинского рапсового масла. С одной стороны, на внешние рынки его поставляют всего 50 компаний. Да и самих зарубежных рынков, где сегодня присутствует украинское рапсовое масло, всего три (если рассматривать ЕС как единый рынок).
Но в остальном экспорт рапсового и соевого масел из Украины — близнецы-братья. Украина входит в десятку крупнейших мировых экспортеров рапсового масла. В 2020 году по сумме экспортных поставок этого продукта на мировой рынок Украина заняла 8 место, по данным Госстата, экспортировав 121 тыс. т масла на $115 млн (по данным UBTA). При этом, как и в случае с соевым маслом, рекордным для Украины был 2019 год — 151 тыс. т на $119 млн.
За 7 месяцев 2021 года, по данным Госстата, украинские экспортеры поставили на международные рынки 4,8 тыс. т рапсового масла на $6,2 млн. При этом фактически импортировали масло только две страны ЕС — Польша и Литва. На рынок первой поступило 2,7 тыс т, а на рынок второй — 2,1 тыс. т. В остальные страны масло поставлялось в символических объемах. Например 25 т экспортировано в Латвию, 22 т — в Индию.
Однако окончательные выводы об экспорте рапсового масла в 2021 году пока, разумеется, делать рано. Основные поставки, возможно, впереди. В прошлом году, например, 101 тыс. т из 121 тыс. т рапсового масла экспортеры поставили на зарубежные рынки во втором полугодии. Хотя в любом случае в сравнении с 2020 г. сегодняшняя ситуация на рынке не в пользу 2021 г. — объемы экспорта снизились более чем в 4 раза (в первом полугодии 2020 г. Украина экспортировала 20,2 тыс. т).
При этом главным импортером украинского рапсового масла в последние годы был Китай. В 2020 г. экспорт рапсового масла в эту страну составил 59,1% от общей суммы поставок. Экспортеры отправили в Поднебесную 66,8 тыс. т на $55 млн. В 2019 г. в Китай было поставлено 95 тыс. т рапсового масла из 151 тыс. т.
В 2020 г. помимо Китая и стран ЕС рапсовое масло из Украины импортировала также Малайзия — 1,9 тыс. т. Но это несистемный импорт. В 2019 г. Малайзия украинское рапсовое масло вообще не импортировала.
Так что будущее украинского рапсо-масличного экспорта, по сути, сегодня определяется только на двух рынках — китайском и европейском.
Производство и цены: много, но дорого
Понятно, что для поддержания высоких объемов экспорта украинских растительных масел необходимо, чтобы эти объемы масел в Украине производились и чтобы в соответствующих объемах выращивались масличные культуры.
Судя по статистике, в этих сегментах в последние годы прослеживается положительная динамика. По данным Госстата, в 2020 г. украинские переработчики произвели 6,08 млн т нерафинированного подсолнечного масла и 921 тыс. т рафинированного, а также 114,7 тыс. т рапсового и 263,7 тыс. т соевого нерафинированных масел. В 2019 году подсолнечного масла made in Ukraine получилось чуть меньше — 5,8 млн т нерафинированного и 781 тыс. т рафинированного. А вот соевого и рапсового — больше: соответственно 344,7 тыс. т и 146,9 тыс. т.
Читать по теме: Рынок масличных — рапс, соя, подсолнечник: уроки и ожидания
Хотя на самом деле ситуация на рынке переработки масличных культур непростая. В 2020 году украинские переработчики растительных масел вообще оказались между Сциллой и Харибдой — чрезвычайно высокими ценами на подсолнечник и обусловленной этим «напряженкой» с сырьем, так как многие форвардные контракты на поставку сырья были разорваны. Тем не менее, отрасль жива, а эксперты делают оптимистические прогнозы.
Фактически же, по итогу 8 месяцев 2021 года, в Украине существенно выросло только производство рапсового масла: по данным Госстата, МЭЗы произвели 139,9 тыс. т рапсового масла, что на 49,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. А в августе прирост производства рапсового масла по сравнению с августом 2020 г. вообще составил 70,5%.
В то же время, подсолнечного нерафинированного масла в Украине за 8 месяцев 2021 года произведено всего 2,52 млн т, что составляет 67,8% по сравнению с прошлогодними показателями. Такая же ситуация с соевым маслом — 138,4 тыс. т (77,8% в сравнении с производством за 8 месяцев 2020 года).
Что же касается рекордно высоких цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке, в ассоциации «Укролияпром» надеются на постепенное выравнивание ситуации. По данным Госстата, в июне розничные цены на «олию» впервые с начала 2020/2021 МГ снизились на 0,7%, а поставщики уменьшили отпускные цены на подсолнечное масло на 3-5%. В июле — еще на 1-4%.
Разумеется, самим переработчикам масличных культур от этого ни холодно, ни жарко. Отрасль будет находится в перманентном стрессе, пока на нее давят высокая волатильность мировых рынков и «сумасшедшие» цены на сырье.
Читать по теме: Обзор рынка масличных 2021: экспорт, производство, цены
Тем не менее, потенциал к дальнейшему развитию и росту в украинского рынка растительных масел есть — по данным «Укролияпром», суммарные перерабатывающие мощности масличных культур в Украине по состоянию на начало 2021 года превысили 23 млн т сырья в год и продолжают наращиваться.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
