Минеральная недостаточность: новые санкции, рост цен и обострение рынка удобрений
Украина и Россия продолжают боевые действия и на экономическом фронте, вводя торговые санкции между нашими странами. 15 мая в ответ на ограничения со стороны России, Украина приняла зеркальное решение о введении специальной пошлины на товары из РФ.
Согласно сообщению Кабмина, с 1 августа 2019 года с российской продукции, независимо от других видов пошлин, будет взиматься специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров. (Соответствующее постановление Кабмина пока не опубликовано).
Эксперты говорят, что на украинском рынке удобрений доля импортной продукции составляет 65%. По данным ГФС, только за январь-апрель 2019 года Украина в общей сложности импортировала минеральных удобрений на сумму $251,63 млн. Поэтому любые ограничения и обострения на рынке могут серьезно повлиять на работу аграрных компаний.
Latifundist.com собрал комментарии экспертов и аграриев о том, как введение спецпошлин отразится на украинском рынке минеральных удобрений и текущей работе сельхозпроизводителей.
Читать по теме: Кризис рынка минудобрений
Сергей Рубан, аналитик рынка удобрений, экс-директор по маркетингу и коммерции агрохимической компании GROSSDORF
Согласно данным аналитической компании «Маркер», после введения первых санкций по удобрениям в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, ввоз аммиака в Украину сократился на 6,4%, карбамида — на 94%, сульфата аммония — на 87%. Поставки азотных удобрений упали на 72%, КАСа — на 91%, трехкопонентных NPK — на 40%, аммофоса — на 68%.
В целом, если не считать фосфорную группу, то в 2018 году наш рынок смог адаптироваться к этим изменениям. Были найдены новые каналы поставок таких важных для операторов удобрений, как карбамид, аммиачная селитра, КАС. Что в определенной степени позволило компенсировать потери из-за ограничений на ввоз российских удобрений.
Что касается дополнительных ограничений на фосфор, то по этим удобрениям потери компенсировать было сложнее, но в целом к концу прошлого года ситуация более или менее выровнялась. Разумеется, к концу года спрос спал, но напряжение осталось.
По данным компании «Маркер», в первом квартале 2019 года, по сравнению с первым кварталом 2018-го, аммиака ввезли в Украину на 24 тыс. т больше, карбамида — на 7 тыс. т. меньше. Сульфат аммония из РФ не ввозился совсем. Поставки селитренных продуктов сократились как минимум в 5 раз (или на 196 тыс. т). Также в первом квартале было завезено всего 38 тыс. т. аммиачной селитры.
Теперь поговорим о фосфорных продуктах. Известно, что прошлые ограничения Кабмина касались не всех российских предприятий и не всех продуктов. Например, компания Игоря Ротенберга (ОАО «Минудобрения», Россошь — прим. ред), которая производит в основном NPK, никак не пострадала. В частности, в первом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Украину ввезли всего на 8 тыс. т меньше российского NPK — всего 195 тыс. т этого вида удобрений.
То есть фосфорная группа пострадала значительно в меньшей степени. Например, аммофоса в первом квартале 2019 года завезли почти на 3 тыс. т. больше, чем в 1-м квартале 2018 года.
Таким образом, если сегодня будет продолжение санкций, введенных в 2018 году (с исключениями из списка, как это было при Порошенко), то, по большому счету, рынок уже адаптировался к этим изменениям. Если же будут введены тотальные ограничения, независимо от страны происхождения товара, в этом случае потери для рынка азотных удобрений составят около 15%. Это не критично, тем более, что весна — период активного внесения удобрений — уже прошла.
Что касается фосфорного рынка (аммофос, NPK, калийные удобрения, жидкие комплексные удобрения, диаммофос и т.п.), тут потери будут намного существеннее. Импорт может сократиться на 40% или на треть. Но пока нет постановления правительства, конкретно говорить сложно.
Импортеры активно завозят продукцию, в частности, очень важные для операторов фосфорные удобрения из Европы — Польши, Болгарии, Сербии. NPK поставляются из Турции, Ближнего Востока, Северной Африки, в частности, из Туниса. Из Казахстана везут аммофос. И Беларусь сегодня является самым крупным поставщиком трехкомпонентных фосфорных удобрений — наиболее массового продукта украинского рынка удобрений.
Читать по теме: Проблема с удобрениями: долгоиграющую пластинку пора остановить
Тарас Иващенко, директор «Белор-Украина»
Ограничения по импорту удобрений, если оно все же случится, скорее всего затронет импорт NPK и аммофоса. Азотная группа (селитра, КАС, карбамид и сульфат аммония) из РФ уже закрыты пошлинами либо эмбарго. Нетронутым остается только импорт аммиака из России — чем украинские аграрии активно пользуются, перенимая технологии США и Канады по прямому внесению аммиака в почву.
По NPK частично потери покроются за счет наращивания производства отечественных заводов: «Сумыхимпром» и ДЗМУ могут нарастить производство до 400-500 тыс. т в год. Уже традиционно Украина импортирует большое количество NPK из Беларуси. Остальной дефицит можно компенсировать за счет импорта из других стран, причем, как морским транспортом, так и железнодорожным. Рынок все отрегулирует. Отрицательный момент для украинского агрария состоит в том, что это, безусловно, повлечет за собой рост цен.
Дмитрий Гордейчук, аналитик рынка удобрений
Пока мы не увидим конкретного документа, говорить о том, что будут ограничения, (а речь идёт о спецпошлинах), пока рано. В мировой торговой практике спецпошлины вводятся в размере до 30%, как правило, сроком на 1 год. Поэтому редко, когда спецпошлина перерастает в какую-то антидемпинговую. Эти ограничения по правилам международной торговли вводятся в ответ на недобросовестную конкуренцию со стороны определенных компаний.
То же самое, как антидемпинг, только антидемпинг вводится, когда доказывается причинно-следственная связь, и она четко направлена под производителя. А спецпошлина может вводиться без доказательства причинно-следственной связи, если кто-то из производителей заявил о том, что у него очень быстро пошло падение объемов производства и потеря рынка. Из-за недобросовестной конкуренции зарубежных партнеров вводится спецпошлина.
Мы неоднократно заявляли о том, что санкции, которые начали действовать с мая прошлого года, больнее ударят по Украине, чем по России. Надо понимать следующее: Россия производит порядка 10 млн т селитры, сама потребляет при этом около 4 млн т, в этом году — 4,7 млн т. Украина производила 2,4 млн т селитры и сама может потреблять не более 1,85-1,9 млн т. Наш рынок, конечно, самый крупный после России в Европе. Но учитывая все антидемпинги и всё остальное, они особо не рассчитывают на Украину.
Что касается NPK, то потребление этих удобрений составляет максимум 2 млн т, а производство — 500 тыс. т. Раньше 97% NPK шло в нашу страну из России. Сейчас их доля резко сократилось за счёт Беларуси. Но опять же, белорусы получают фосфорное сырьё из России, и мы всё равно получаем опосредованно российский продукт. То есть, если россияне захотят ввести против нас санкции, в частности, по фосфору, Украина нигде показатели по фосфору не восстановит. Потому что фосфорные контракты, так же как и калийные, подписываются как минимум за год вперед.
Конечно, нам нужен разрыв в отношениях со страной-агрессором, но холодным умом и подготовленными. Пока мы этого не видим. Выходы всегда есть, они обговариваются на рабочих группах. Просто ни одна рабочая группа, к сожалению, пока не принималась во внимание властью.
Читать по теме: Доверяй, но удобряй: экономия с риском для поля
Анатолий Христенко, к.с.н., с.н.с. «Института почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского»
Утверждение, что «наши черноземы — самые плодородные почвы мира» фактически тождественно утверждению «украинцы — самая ленивая и бездарная нация мира». Иначе, чем объяснить объективный факт: имея «самые плодородные почвы мира», мы стабильно получали и получаем одни из самых низких урожаев в Европе?
В настоящее время альтернативы использованию минеральных и органических удобрений в стране не существует. На всех неокультуренных почвах без применения соответствующих доз удобрений невозможно стабильно получать высокие урожаи сельхозкультур нормативного качества продукции.
Как автор ряда ДСТУ по методам определения азота фосфора и калия в почвах, я знаю, что наши почвы недостаточно обеспечены питательными веществами. Без производства и закупок импортных удобрений нам не обойтись. Можно покупать газ и производить азотные удобрения. Можно покупать фосфатное сырье и производить фосфорные удобрения. Если выходит дешевле, то лучше импортировать. Украинские аграрии в среднем вносят на 1 га порядка 90 кг азота, 10 кг калия и 13 кг фосфора. Этого мало, надо как минимум вносить на поля соответственно 100, 30 и 35 кг.
Азот сейчас вносят в достаточном количестве, потому что он дает хороший урожай, массу. Между тем, без необходимого количества фосфора и калия снижается эффективность азотных удобрений, но на это мало кто смотрит. Фосфора и калия сейчас вносим по 10 кг/га. Это очень и очень мало.
Евгений Дудка, основатель компании «Волынь-Зерно-Продукт»
Мы уже закупили 100% удобрений от годовой потребности. Покупали их в Польше и Турции. Ценовую политику прогнозировать трудно, поскольку она постоянно меняется. По моим оценкам, украинские аграрии переплачивают около 25% цены азота, если брать справедливую цену. К тому же, украинские удобрения дороже на 25%, чем экспортированные, например, из Египта.
Наше хозяйство принципиально не покупает российские удобрения уже 5 лет подряд. Когда мы были в Ганновере на Международной сельхозвыставке там прозвучала фраза, которая мне очень понравилась: «Слава Богу, мы потеряли рынок России». Я считаю, что Украине нужно вообще вычеркнуть Россию из поставщиков удобрений.
«Свято место пусто не бывает», поскольку есть Польша, Румыния, Египет и другие страны-производители удобрений. И ситуация, которая сложилась на рынке удобрений — это сугубо политические баталии.
Сейчас большинство отечественных аграриев выступают против введенных ограничений, поскольку они приведут к значительному росту цен на удобрения со стороны национальных производителей, дефициту на рынке удобрений и девальвации гривны. Это скажется не только на уменьшении бюджетных и валютных поступлений, но и на повышении уровня безработицы и, в свою очередь, негативно повлияет на национальные интересы и уровень экономического роста.
Александр Овсяник, главный агроном группы «Агротрейд»
Все предприятия Группы были полностью обеспечены удобрениями для весенней посевной. Хотя и были некоторые задержки с поставками, но их нельзя назвать серьезными проблемами. Благодаря тому, что мы купили все еще в самом начале 2019 года, 95% удобрений были получены вовремя. Только 5% пришли в последний момент, но мы не останавливали из-за этого посевные работы.
Удобрения подорожали примерно на 15%, из-за этого стоимость Посевной 2019 выросла примерно на 13-15%. Это ориентировочные цифры, в этом году посевная кампания нам обошлась дороже не только из-за роста цен на удобрения, но и из-за того, что мы внесли существенные изменения в используемую агротехнологию. Так, изменили некоторые подходы, в том числе, при проведении весенних полевых работ.
Теперь мы используем более дорогие семена, посев ведется с одновременным внесением удобрений, густота посева выше. В этом году используем более качественные сеялки с повсеместным применением технологий Precision Planting и Section Control. Кроме того, мы внедрили мониторинг скоростного режима техники, в частности, сеялок, с помощью системы Wialon.
Мы покупаем удобрения в Польше, Литве и Беларуси. Они не намного дороже украинских, но качество существенно выше. Отечественные удобрения мы не используем. Помимо вопросов качества существуют проблемы с их поставками: высока вероятность того, что компания заплатит за украинские удобрения, но так их и не получит. Цена на отечественные удобрения сейчас составляет примерно 14 тыс. грн/т, а мы покупаем по 16 тыс. грн/т. Разница в цене не настолько велика, чтобы рисковать урожаем.
Касаемо возможного запрета импорта российских удобрений, мы расцениваем это в целом позитивно. С точки зрения политической ситуации это оправданно. На группе «Агротрейд» этот запрет не сказался. Ценовые колебания украинского рынка удобрений нас не затрагивают.
