Седрик Германн: Агрострахование позволяет управлять денежными потоками
Осенняя посевная кампания в Украине практически завершена. За ней внимательно следят не только сельхозпроизводители и все те, кто отвечает за состояние дел в отечественном АПК, но и вся украинская общественность. И в этом нет ничего удивительного: сельское хозяйство уже многие годы удерживает лидерство в национальной экономике и потому существенно влияет на наполнение госбюджета и в итоге — на жизненный уровень каждого из нас.
Но из этого очень важного процесса, именуемого осенней посевной, выпала одна существенная деталь — агрострахование. О нем в последнее время если и говорят, то не так часто и не на очень высоком уровне. Latifundist.com решил восполнить этот пробел. К разговору о важности страхования озимых культур он пригласил эксперта агрострахового рынка, управляющего партнера страхового брокера EUROP Insurance Brokers (Аграрные страховые услуги Grainsurance) Седрика Германна.
Latifundist.com: Седрик, по Вашему мнению, почему озимые культуры особенно нуждаются в страховании?
Седрик Германн: Начну с того, что озимые в структуре посевов в Украине занимают важное место. По прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, под урожай 2018 года им будет отведено 7,85 млн га (пшеница, ячмень и рапс).
Согласно официальным данным, в Украине за прошлый маркетинговый сезон было собрано более 31 млн т озимой пшеницы, ячменя и рапса, которые продемонстрировали довольно высокие показатели урожайности.
Так что озимые в Украине составляют основу будущего урожая, фундамент ее продовольственной безопасности и экспортного потенциала. Поэтому они всегда нуждаются в повышенном к себе внимании. И не только со стороны государства, сельхозпроизводителей, но и страховщиков.
Cтрахование озимых культур — это инструмент по управлению рисками для аграриев. В случае полной или частичной потери посевов зимой, производители получают второй шанс весной пересеять поля. Тем не менее, этот шанс могут использовать только те, у кого достаточно ресурсов, а мы с вами знаем, что именно нехватка оборотных средств на фоне дорогостоящих кредитов является одной из основных проблем на сегодня в агробизнесе.
Latifundist.com: Чем при этом они должны руководствоваться?
Седрик Германн: Прежде всего, тем, что цикл выращивания озимых культур занимает много времени. А чем он дольше длится, тем больше возможностей для погодных рисков.
Смотрите сами — посев озимых начинается в августе-сентябре, а уборочная кампания стартует лишь в июне следующего года. Всего получается до 10 месяцев.
Важно, что этот цикл включает осенний, зимний, весенний и летний периоды. И каждый предполагает свои погодные риски, а учитывая, что даже сразу после посевной кампании погода может оказаться катастрофически неблагоприятной — уже на начальном этапе все труды и финансовые вложения могут быть потеряны.
Latifundist.com: С какими рисками в период перезимовки чаще всего сталкиваются аграрии?
Седрик Германн: Особую опасность в бесснежную или в малоснежную зиму представляют сильные морозы, которые длятся несколько дней кряду или даже дольше. Часто они приводят к вымерзанию озимых.
Такая ситуация для Украины не редкость. В силу природно-климатических условий она даже предполагается. То есть, аграрии изначально себя настраивают на такое развитие событий и по возможности готовятся к ним. К тому же, даже если на полях есть достаточный снежный покров, сильные ветра могут его снести, и посевы останутся незащищенными.
Чаще всего от вымерзания страдают Полесье и восточная часть Украины. Но это не значит, что от морозных зим застрахованы Причерноморье и области, расположенные в центре и на западе страны.
С некоторых пор зимой в Украине наблюдается неустойчивая погода. Часто оттепель сменяется резким похолоданием. Это приводит к тому, что растаявший накануне снег превращается в ледяную корку. Она крайне нежелательна для посевов озимых.
В 2015 году аграрии массово столкнулись с проблемой осенней засухи. Из-за нее во многих регионах даже отсрочили посевные работы. Осенью и весной о себе может напомнить град. Он способен в одночасье уничтожить неокрепшие всходы озимых.
И все же основным весенним бичом являются замокание и ранние заморозки. Мы имели возможность убедиться в этом в текущем году. Из-за весенних холодов восстановление вегетации наступило гораздо позже.
Latifundist.com: Что еще, кроме погодных рисков, вынуждает аграриев страховаться?
Седрик Германн: Финансовые риски. Сельхозпроизводители, как мы уже убедились, вносят долгосрочные инвестиции. Причем их вложения не ограничиваются только дорогостоящей посевной кампанией. В частности, весной нужно провести подкормку озимых. А это новые и тоже немалые расходы.
Аграрии, которые не страхуются, не уверены, что их затраты окупятся сторицей. Более того, они рискуют не только понести существенные финансовые потери, но и вовсе потерять бизнес. Подобных примеров уже накопилось немало.
Благодаря страхованию аграрии получают возможность пересеяться весной. При наступлении страховых рисков они получают от страховых компаний возмещение. Особенно это важно для малых и средних сельхозпроизводителей. В отличие от агрохолдингов они преимущественно испытывают острую нехватку в оборотных средствах.
Так что, можно сказать, что агрострахование позволяет минимизировать риски, связанные с самым непредсказуемым фактором — погодой. А с другой стороны, это управление своими финансовыми рисками, что дает стабильность и прогнозирование своих оборотных средств, без чего агробизнес просто не может существовать.
Latifundist.com: Какие продукты агрострахования предлагаются на этот период?
Седрик Германн: Существует ряд продуктов, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Один из них на рынке присутствует давно. Это страхование посевов озимых культур. Оно защищает всходы от всех погодных рисков с момента определенного развития растений и до начала их весенней вегетации.
Также на рынке в этом году появилось несколько новых страховых продуктов. Каждому из них присущи сильные стороны. Поэтому они также могут заинтересовать аграриев.
Latifundist.com: Каким стандартам нужно соответствовать аграриям, чтобы иметь возможность застраховаться?
Седрик Германн: Каждый продукт имеет определенные требования. Важно с ними предварительно познакомиться, чтобы понимать, какую часть ответственности берет на себя страхователь, а какую — страховщик. Чтобы затем в их отношениях не возникали проблемы.
Определенные требования відвигаются и для каждой сельхозкультуры. При этом нужно, чтобы посевы были равномерными по всему полю. Это значит, что их всхожесть должна быть одинаково хорошей не на каком-то отдельном участке, а на всем поле, которое берется на страхование.
Latifundist.com: Преимущественно аграрии жалуются на дороговизну страхования...
Седрик Германн: Это зависит от многих факторов. В частности, от культуры, которая страхуется, и от того, в какой природно-климатической зоне страхуются поля. Например, для Полесья характерны повышенные зимние риски. Поэтому, чтобы обезопасить себя, страховщики сейчас вынуждены будут предлагать своим клиентам в этом регионе продукты по более высокой цене.
Уровень франшизы тоже влияет на размер страховой премии — чем он выше, тем дешевле обойдется страховка. Понятно, что за качественное агрострахование сельхозпроизводитель вынужден платить немалые деньги. Но нужно понимать, что в противном случае он может получить несравненно большие убытки. Чтобы было понятно, о чем речь, скажу еще такое — страховая премия может составлять 3-8% от страховой суммы.
Latifundist.com: Ваш аргумент убедителен. Непонятно только, почему приведенное Вами процентное колебание столь велико?
Седрик Германн: Ставки варьируются в зависимости от культуры, местоположения, уровня франшизы и страховой компании. Естественно, что некоторые культуры и регионы являются более рискованными по сравнению с другими, что напрямую влияет на стоимость страховки. Уровень и вид франшизы также оказівает большое влияние на стоимость.
Latifundist.com: Как определяется уровень франшизы?
Седрик Германн: Обычно страховые компании предлагают ее по полю. Но уже есть возможность устанавливать уровень франшизы по культуре для всех полей одного юрлица или для всех культур одного агрохолдинга. В таком случае страховые услуги клиенту будут стоить дешевле. Но при этом следует помнить, что выплаты по страховым рискам в таком случае осуществляются не по каждому полю отдельно, а по всем полям при условии, если суммарные потери превысят определенный для них общий уровень франшизы.
Latifundist.com: Какому подходу клиенты отдают предпочтение?
Седрик Германн: Все зависит от уровня понимания рисков клиентом. В Украине застрахованные клиенты очень часто хотят получать возмещение. Но это нерационально, потому что частое возмещение предполагает страховку с минимальным уровнем франшизы, которая стоит дорого. Я думаю, что психологически они чувствуют себя лучше, когда часто получают возмещение по страхованию. Тем не менее, в таком случае клиент покупает более дорогую страховку, чем она ему нужна на самом деле.
Для маленьких клиентов в этом есть смысл, потому что ставки не сильно отличаются, будь то франшиза по полю, по культуре или на уровне всей компании. Однако для агрохолдингов с большим портфелем разница может быть большой. Многие из них используют франшизу по полю. С нашей стороны, мы пытаемся донести концепт агрострахования для агрохолдингов с франшизой на уровне холдинга, и часть из них начали использовать данную концепцию. Некоторые из них понимают, что страхование должно быть нацелено на покрытие убытков, которые вы не можете компенсировать собственными силами.
Latifundist.com: Как решается вопрос с возмещением убытков? Для многих сельхозпроизводителей он все еще остается болезненным.
Седрик Германн: В стандартных страховых продуктах очень четко прописаны правила и критерии возмещения убытков. Эксперт выезжает на поля и осматривает их. Если густота посевов принятых осенью на страхование из-за непогоды к началу весенней вегетации уменьшилась на 50% или более, то сельхозпроизводитель вправе рассчитывать на денежную компенсацию.
Если посевы равномерные, то это очень легко и просто. Трудности могут быть в случае, когда поля повреждены частично и всходы разреженные. В таком случае мы отделяем поврежденную часть от поля. При необходимости можно использовать спутниковые снимки. Но в целом вопрос с убытками, при всех его сложностях, решаемый.
Latifundist.com: Вы в этом году предложили на рынке продукт, который предполагает страхование еще до появления всходов. Насколько важным и интересным он может оказаться для аграриев?
Седрик Германн: Этот продукт мы разработали с нашими партнерами — перестраховщиком, страховыми компаниями и крупной международной компанией-поставщиком семян.
Продукт позволяет застраховать посевы еще до появления всходов. Главное, чтобы эксперт убедился, что посев состоялся, что соблюдены его сроки проведения и технологические требования. При этом должны использоваться определенные продукты от поставщика семян.
В качестве примера: если к весне густота посевов того же рапса на каждом квадратном метре уменьшается до 15 растений, то клиент получает возмещение. Причина в данном случае не имеет значение. Продукт защищает от всех без исключения погодных рисков.
Latifundist.com: Еще одна новинка, которую вы предлагаете рынку — страхование озимых культур с момента их всходов. Что можете сказать о ней?
Седрик Германн: Это расширенный вариант традиционного продукта страхования озимых, о котором мы говорили раньше. Традиционный продукт позволяет страховать всходы после определенного этапа их развития. Мы же берем их на страхование на более ранней стадии — после появления всходов. Главное, чтобы они обеспечили определенную густоту. Есть и другие нюансы, но о главном я уже сказал.
Latifundist.com: Украина уже практически полностью завершила осеннюю посевную кампанию. Много ли сельхозпроизводителей страхуется или хотя бы демонстрирует желание в ближайшем будущем застраховать свои посевы?
Седрик Германн: Объемы страховых премий до сих пор очень низкие, но они выросли на 30% с 2016 по 2017 андеррайтинговый год. В основном это связано с ростом количества форвардных контрактов с Аграрным фондом и ГПЗКУ, которые требуют агрострахование. Но, также, мы наблюдаем рост количества фермеров и агрохолдингов, которые приобретают страховку на добровольной основе. Интерес к агрострахованию растет, хотя достаточно медленно.
Как показывает практика, чаще страхуются агрохолдинги, крупные и средние по размерам фермерские хозяйства. Преимущественно мелким фермерским хозяйствам на это не хватает денег.
Latifundist.com: Всегда ли уровень агрострахования определяется наличием или отсутствием у сельхозпроизводителей финансов?
Седрик Германн: Не всегда. На самом деле есть много других факторов. Например, наличие или отсутствие высокой культуры сельхозпроизводства. Если она присутствует, то зачастую есть и агрострахование. Современный сельхозпроизводитель даже представить не может, как можно заниматься агробизнесом без использования надежных инструментов, способных в критические моменты обезопасить его.
Есть исторические факторы. Многие украинские аграрии раньше обходились без агрострахования. Поверьте, если не все, то значительная часть из них и сейчас не видят в нем особого смысла.
Важное значение в развитии агрострахования приобретает господдержка. Там, где она есть, агрострахование больше востребовано.
Недавно я получил информацию о различных погодных катаклизмах и катастрофах. И оказалось, что их больше всего в США и Китае. Поэтому, не случайно, что в тех же США на государственном уровне агрострахованию оказывается большая поддержка.
Подобное наблюдается и в Испании. Там летом устанавливается невыносимая жара. Для местных аграриев это большое испытание на прочность. Поэтому они страхуют до 60% своих сельхозугодий.
В Бельгии, напротив, почти никто из аграриев не страхует свои посевы. Потому что там мало погодных рисков. Во Франции по той же причине уровень агрострахования составляет лишь 30-35%.
В Украине климат относится к разряду рискованных, но не экстремальных. Это обстоятельство тоже существенно сказывается на отношении к агрострахованию со стороны сельхозпроизводителей и государства.
Но, несмотря на отсутствие господдержки, я хочу донести основную мысль. Сельскохозяйственное производство — рискованный и дорогостоящий бизнес. С каждым годом на рынке появляются новые или усовершенствованные продукты для агропроизводителей: техника, семена, СЗР, мощности по хранению, картография полей и т.д. Все направлено на повышение урожайности, улучшение качества конечной продукции. Тем не менее, существуют 2 основных вида рисков: ценовой и погодный. Если с ценовыми рисками уже более-менее научились бороться посредством форвардов, например, то для погодных рисков кроме страхования альтернатив нет. Хотя именно погода может свести на нет все вышеуказанные усилия и вложения производителей.
Latifundist.com: Спасибо за интервью!
Михаил Вернигора, Latifundist.com
