ТОП-10 экспортеров сои из Украины 2018
С 2015 года украинские компании поставляют на внешний рынок более 2 млн т соевых бобов в год. Не стал исключением и 2018 год. Экспортеры сои завершили его так же, как и экспортеры пшеницы — третьим по величине оборотом за все время поставок за границу. Итог 2018 года — 2,34 млн т (по данным Госстата). Лучше были только результаты предыдущих двух лет 2,9 млн т и 2,7 млн т.
Примечательно, что объемы экспорта соевых бобов в 2018 году снизились (по сравнению с 2017 годом на 18,5%) на фоне роста объемов производства. В минувшем году, по данным Госстата, украинские аграрии вообще получили рекордный урожай сои — 4,46 млн т (с учетом личных подсобных хозяйств), прирост по сравнению с 2017 годом составил 14,4%. Причем вклад населения в общий показатель мизерный — менее 30 тыс. т. Все остальное вырастили предприятия.
Так вот, предпосылки для установления рекорда поставок сои на внешний рынок у украинских компаний в 2018 году также были. Мировой рынок сои активно развивается. По данным апрельского отчета USDA, в последние годы растет как производство, так и экспорт сои. По прогнозу USDA на 2018/2019 МГ (базой которого является урожай 2018 года) мировое производство сои достигнет 360,6 млн т (прирост 5,5%), а мировой экспорт — 154 млн т (прирост 0,9%). Для сравнения: в 2014/2015 МГ поставки сои на мировой рынок едва превысили 126 млн т, а в 2005/2006 МГ не достигали и 64 млн т.
Однако, как известно, в Украине 2018 год прошел под знаком эпопеи отмены/восстановления возмещения НДС при экспорте масличных культур. Страсти по невозмещению НДС растянулись на полгода, что, видимо, и стало главной помехой для наращивания внешнеторгового оборота. Кстати, объемы переработки соевых бобов в 2018 году в Украине выросли почти на 110 тыс. т, в то время как объемы экспорта снизились на 50 тыс. т с «хвостиком». Правда, для однозначного вывода об интенсификации переработки сои этого явно недостаточно, так как прирост урожая соевых бобов в прошлом году составил практически 550 тыс. т, но факт остается фактом — экспорт упал, переработка выросла.
Вообще же, в большой тройке масличных культур — подсолнечник, соя, рапс — экспортеры соевых бобов из Украины находятся в «золотой середине» — как на украинском, так и на мировом рынке. В 2018 году украинские компании переработали 71,6% семян подсолнечника (по данным Госстата), а «семечки» экспортировали всего 0,14% от общего размера урожая. По рапсу картина диаметрально противоположная: рапсового масла и шрота/жмыха в Украине производится совсем немного, в 2018 году уровень переработки рапса составил всего 8,1%, а уровень экспорта 88,7%.
Что же касается сои, в прошлом году украинские компании переработали 987 тыс. т бобов (22,1% от объема урожая), а доля экспорта в общем обороте сои составила 52,5%.
Но в целом соя остается экспортоориентированной культурой. Внутреннее потребление соевых бобов в Украине в 3-3,5 раза меньше собираемого урожая. По данным agrochart.com, последние два сезона, в 2017/2018 МГ и в 2018/2019 МГ, оно составляет около 1,3 млн т. Поэтому не удивительно, что на мировом рынке позиции Украины более сильны в экспорте сои, нежели в ее производстве.
Впрочем, в обеих номинациях Украина является сильным игроком. Только по объемам производства сои она занимает восьмое место в мире, а по объемам экспорта — шестое. И, судя по всему, на этих местах она и останется в обозримом будущем. Для уверенного вхождения в мировой ТОП-5 украинским экспортерам сои нужно нарастить обороты почти в два раза — хотя бы до 5,5 млн т, что вряд ли возможно в ближайшие годы. С другой стороны, в затылок Украине тоже никто не дышит.
Ближайший ее конкурент по рейтингу, Уругвай, экспортирует 1,9 млн т бобов и менее. Пока же пятью крупнейшими экспортерами сои являются Бразилия, США, Аргентина, Парагвай и Канада. При этом на долю Бразилии и США приходится почти 40% мирового экспорта сои, а остальные три страны поставляют на мировой рынок по 5-6 млн т.
Правда, в 2017 году в связи с неурожаем в Аргентине («недобор» урожая превысил 17 млн т) Украина таки вошла в пятерку крупнейших экспортеров сои. Теперь все вернулось на круги своя.
А вот в структуре экспорта соевых бобов из Украины в 2018 году, напротив, произошли изменения. Главное из них — троекратное увеличение доли стран СНГ с 5,3% до 15,8%. Прирост произошел за счет Беларуси, в которую украинские компании экспортировали 355 тыс. т сои. Хотя большим сюрпризом это не стало. Российская группа компаний «Содружество» владеет перерабатывающими заводами в Беларуси, которые ориентированы на украинскую сою.
В остальном тенденции трех последних лет сохранились. Для экспортеров сои из Украины главным направлением экспорта остается Азия — «большая тройка» стран: Турция (853 тыс. т в 2018 году), Иран (201 тыс. т) и Ливан (126 тыс. т). На втором месте — Африка, представленная в основном Египтом (126 тыс. т). На третьем месте — Европа, хотя для украинских экспортеров это перспективный регион: ЕС — один из крупнейших мировых импортеров сои (13-16 млн т), по объемам импорта он уступает только Китаю.
Тем не менее в 2018 году объемы экспорта сои в Европу значительно снизились — с 818 тыс. т до 512 тыс. т. Ключевых импортеров украинских бобов в ЕС три: Италия, Греция и Испания. Хотя в 2018 году достойную компанию им составили также Нидерланды, Германия, Польша и Венгрия. В целом 92% сои экспортируются в 12 вышеупомянутых стран (и более 76% — в шесть стран).
Читать по теме: Соевая интеграция Украины: месседжи Дунайской Сои
Нужно лишь добавить, что сегодняшняя «роза ветров» экспорта значительно отличается от структуры экспорта сои 5-летней и 10-летней давности. Так, в 2008 году украинские компании экспортировали смешные по теперешним меркам объемы сои — 201 тыс. т (в основном в Италию, Турцию, Грецию и РФ). В 2013 году преобладающим направлением экспорта сои была Европа, а в 2016 году рейтинг возглавил Египет.
Что же касается непосредственно ТОП-десятки экспортеров сои, ее главной отличительной особенностью является отсутствие как безусловного лидера (как, например, в топах экспортеров рапса и пшеницы), так и явных аутсайдеров.
Тем не менее, в рейтинге можно выделить «большую тройку» лидеров (Bunge, ADM, «Агропросперис»), экспортный оборот которых составляет 200-240 тыс. т. В замыкающей группе в 2018 году две компании — Cargill и группа компаний «Прометей», но от «середняков» их отделяют всего 20-30 тыс. т, так что это очень условная градация.
Особенностями топа-2018 являются также укрупнение долей почти всех его постоянных участников (компаний лидирующей тройки до 11-14%), обилие «новых имен» — половина компаний-участников ранее в топ-десятках экспортеров не упоминалась, а также отсутствие в топе компании «НИБУЛОН», которая в предыдущие годы была в числе лидеров с объемом поставок более 150 тыс. т.
Уточним лишь, что рейтинг составлен по данным агентов в отечественных портах на момент, когда объемы экспорта составляли 1,7 млн т, но принципиально это картину не меняет в силу равномерности топа.
Материал подготовлен в рамках проекта Соевая лихорадка при поддержке «Евралис Семенс», «Заатбау Украина», «Прогрейн Укр», «Агритема», «Дунай-Агро», Семенная ассоциация Украины.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
