Отрасль в разрезе: пики и спады свиноводства
Отрасль свиноводства в Украине смогла пережить уменьшение поголовья свиней в 2,5 раза. В 2013 г. удалось добиться максимального спроса на данный вид мяса. Сегодня же свинина по потреблению является 2-м, после курятины, продуктом.
О состоянии развития свиноводства в Украине, о том, куда движется данная отрасль и какие здесь существует вызовы, на V Британско-украинском агробизнес форуме «Свиноферма будущего» в рамках выставки «Агровесна 2019» рассказал Артур Лоза, независимый консультант в области свиноводства, экс-глава «Ассоциации свиноводов Украины». Latifundist.com собрал главные тезисы из выступления эксперта.
ХрЮнология украинского свиноводства
За последние десятки лет в свиноводческой отрасли произошли существенные изменения. В советский период, то есть в период экстенсивного развития, поголовье свиней в Украине достигало 21,4 млн голов. Однако объемы производства составляли всего 1,6 млн т.
Затем были 1990-е гг. Отрасль практически была разрушена: резко сократилось поголовье (по данным Минэкономразвития, с 1990 по 2007 гг. поголовье свиней сократилось в 2,5 раза до 7851,6 тыс. голов — прим. ред.), закрывались свинокомплексы, многие на рынке становились банкротами, разорялись, выходили из этого бизнеса. Была разрушена инфраструктура, племенные хозяйства, система племенного обеспечения была на грани выживания, научные учреждения едва дышали в этот период времени.
С конца 90-х и в начале 2000-х гг. началось постепенное восстановление отрасли. Появлялись небольшие предприятия, которые пробовали строить бизнес по-новому.
Следующий период — 2010-е гг. Отрасль свиноводства состоялась. Этот сегмент перенимает и внедряет лучшие мировые практики, которые являются предпосылкой создания конкурентной отрасли в Украине. В 2013 г. мы достигли максимального спроса на свинину — 990 т.
В 2014-2015 гг. в связи со всем известными событиями в Украине происходит стремительное падение экономики, объем спроса на свинину упал практического на 20%. При этом 95% экспорта свинины приходилось на Российскую Федерацию. Однако в 2015 г. Россия ввела запрет на ввоз украинской свинины. В результате отрасль получила минус 55% или почти 8% общего потребления, что стало дополнительным фактором давления на внутренний рынок Украины. Общая цифра падения потребления на тот момент составила 25-27%.
Это был огромный удар по свиноводству. Но производство оставалось относительно стабильным, потому что есть некая инерционность отрасли. То есть она реагирует с некоторым опозданием на складывающиеся на рынке факторы. Плюс сформировался определенный костяк производителей, которые, несмотря на крайне сложные условия, продолжили работать в этом бизнесе, инвестировать средства и производить свинину.
Читать по теме: Взгляд изнутри: Свинокомплекс
В 2017 г. мы достигли минимума. Однако в конце 2018 года начали наблюдаться определенные положительные изменения. Но говорить о начале нового восходящего тренда пока было рано, хотя все предпосылки для этого есть. Еще ранее — в 2016 г., спрос начал восстанавливаться, но этот процесс был медленным. Тотальный дефицит спровоцировал существенное повышение цен. Это стало сдерживающим фактором развития потребительского спроса. Поэтому спрос сместился на курятину, а свинина перешла в разряд дефицитных продуктов.
Читать по теме: Рубикон украинского свиноводства
Положительная динамика отрасли
Мясная отрасль во всем мире имеет положительную динамику. При этом свинина остается мясом №1 и ее удельный вес достигает 40%. Объем мирового производства свинины составляет около 112 млн т.
В Украине тоже идет определенный рост — плюс 1,4%-1,5% по объемам производства и потреблению свинины. Удельный вес потребления составляет около 39%, удельный вес свинины от общего объема производства — 32%. Несмотря на то, что курятина остается в приоритете и является преобладающей мясной продукцией в Украине (47%), свинина все равно находится на 2-м месте и занимает существенную долю в общем объеме потребления. Поэтому свиноводство как отрасль еще живет, и спрос на свинину есть.
В последние годы в промышленном сегменте было существенное снижение по объемам выращивания и сдачи на убой. Хотя темпы падения сейчас приостановились.
В 2018 г. объем выращивания свиней начинает демонстрировать слабые оптимистичные тренды. Бесспорно, кризис привел к экономическому спаду и рекордному сокращению поголовья свиней. На данный момент без учета Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей мы имеем менее 6 млн голов свиней.
У нас существенно сокращается сектор приусадебных хозяйств за счет экономической составляющей и африканской чумы свиней (АЧС). Но при этом в промышленных хозяйствах есть некоторое увеличение поголовья. Это говорит о начале положительной динамики и о прохождении всевозможных минимумов.
Мы движемся в направлении формирования отрасли на новейших принципах. Но параллельно существуют еще «ретроградные» хозяйства, которые работают по советским стандартам. Если посмотреть, как изменилась ситуация с 2010 г., то видно, что постепенно приусадебный сегмент сокращается, а промышленные предприятия имеют превалирующий уровень.
Читать по теме: Швейцарское признание: украинская свинина без антибиотиков
Количество хозяйств с поголовьем более 5 тыс. голов существенно увеличивается и составляет более 37% (по данным на середину прошлого года). 15 крупнейших производителей по количеству маточного поголовья обеспечивают более 42% предложения живца. В настоящее время ситуация по промышленному сегменту еще улучшилась. Уже сейчас эти хозяйства превышают 50%. В целом же около 50 хозяйств являются движущей силой развития отрасли свиноводства в Украине.
Ценовая политика
В 2016 г. цена в данном сегменте была на достаточно низком уровне. Но в 2017 г. наблюдалось ее существенное повышение — практически с 30 грн до 50 грн за 1 кг свинины. Среднегодовая цена была около 45-46 грн.
По данным Экономического дискуссионного клуба, в 2018 г. мы имели рост объемов импорта почти на 30% по сравнению с предыдущим годом — 127 тыс. т. Если сравнивать с европейскими ценами, прошлый год был немного хуже с точки зрения стоимости продукции. Это происходило за счет того, что европейская цена была значительно ниже отечественной, создавались экономические предпосылки для роста объемов импорта. Этот импорт оказывал давление на рынок и, соответственно, на цену.
Читать по теме: Мясной рынок Украины: с кровью или без
Но когда мы смотрим на цену, учитывать только этот показатель недостаточно. Есть и другой фактор производства свинины — себестоимость, которая зависит от стоимости кормов. Если анализировать этот коэффициент привлекательности рынка, он демонстрирует динамику потенциальной маржинальности. Она имеет четкую смену периодов подъемов и спадов. Это называется свиноводческий цикл.
В 2017 г. коэффициент соотношения цены свинины на финишный комбикорм составляет 8,7. Согласно этой закономерности, среднегодовые коэффициенты в 2018-2019 гг. будут падать. После 2020 г. снова должна начаться восходящая динамика. И падение — это как раз время инвестировать в этот бизнес.
Читать по теме: АгроЭкспедиция Переработка 2018. Комбикормовый завод АПК-ИНВЕСТ
Вызовы отрасли
Если в 2014-2016 гг. был экономический спад, что влияло на развитие отрасли, то сейчас ситуация изменилась. Ключевым фактором стала африканская чума свиней. Сначала это заболевание было выявлено на границах Украины, затем начало захватывать северную, восточную, центральную части страны. Дольше всех держала оборону Западная Украина. Однако сейчас практически вся территория нашей страны стала неблагоприятной из-за АЧС.
Правда, здесь есть незначительные определенные позитивы. Данная ситуация требует от производителей акцентирования внимания на биобезопасности, что позволит не допустить на ферму и другие болезни.
Читать по теме: Украинским свиноводам нужно научиться жить с АЧС
В 2017 г. мы имели рекордное количество зарегистрированных случаев АЧС. В 2018 г. ситуация пошла на спад. Но есть информация, что не все случаи инфицирования регистрируются.
Еще один негативный тренд — увеличение доли инфицированных объектов. Страдают не только небольшие фермы, но и крупные хозяйства. К тому же АЧС не остановилась на Украине и движется дальше по территории Европейского Союза — Польше, Румынии, Чехии. В Бельгии зарегистрировано рекордное количество случаев африканской чумы — 457. Больше всего АЧС ударила по крупнейшему производителю свинины в мире — Китаю. Африканская чума свиней — это новая реальность, с которой мы должны считаться и с которой отрасль должна сосуществовать. Это отдельная стратегия, отдельные мероприятия, отдельные задачи. Но пока не будет изобретена вакцина от этой болезни, мы должны понимать, что это наша реальность, на 5, а возможно, и более лет.
Анна Омбоди, Константин Ткаченко, Latifundist.com
