Высокоолеиновый подсолнечник: тренды, экономика, спрос, переработка, премия
В Украине компании Syngenta и Baker Tilly при поддержке Bunge и ADM создали «Высокоолеиновый клуб». Ожидается, что с его помощью могут быть сформированы новые бизнес-модели сотрудничества всех сторон, заинтересованных в развитии высокоолеинового сегмента в Украине: производителей, дистрибьюторов, переработчиков и покупателей подсолнечного масла в Европе.
Latifundist.com побывал на официальном открытии и первом заседании «Высокоолеинового клуба» и делится главными тезисами выступлений спикеров мероприятия.
Основная идея, которая прошла красной нитью в докладах на заседании, заключалась в том, что высокоолеиновое масло лучше всего вписывается в глобальный тренд употребления полезной для здоровья продукции. А также участники клуба говорили и о том, что именно этот продукт может позволить Украине реализовать свой потенциал стать крупнейшим экспортером продуктов с добавленной стоимостью.
Для справки. Высокоолеиновое масло характеризуется высоким содержанием олеиновой кислоты (Омега 9) и витамина Е (45 мг/100 г) и одновременно меньшим — линолевой кислоты (Омега 6), а также более длительным периодом хранения. Его употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает общий тонус организма.
Конечно же, участники «Высокоолеинового клуба» сошлись во мнении, что производство такой продукции — и подсолнечника, и масла из него — является прибыльным бизнесом. Нужно лишь сформировать сбалансированную стратегию по развитию данного рынка, оптимальную как для сельхозпроизводителей, так и для дистрибьюторов и переработчиков.
Ключевые тезисы
1. Высокоолеиновый тренд
Мигель Кошта, руководитель высокоолеинового отделения Bunge
Сегодня на рынке растет доля бутилированного высокоолеинового подсолнечного масла. Такой продукт считается более здоровым. В Италии и Испании, например, вы увидите в магазинах исключительно высокоолеиновое подсолнечное масло. Сегодня производители продуктов питания ищут замену пальмовому маслу. И такой заменой может стать высокоолеиновое подсолнечное масло благодаря своим питательным и вкусовым качествам.
В Европе процесс замещения пальмового масла высокоолеиновым уже прошел. Также к данному процессу начинает приобщаться и Азия. Ожидается, что пальмовое масло станет дешевле, спред будет больше, возникнет проблема с удовлетворением спроса. Если мы хотим, чтобы процесс замещения во всем мире не прекращался, то нам нужно держать спред между высокоолеиновым и пальмовым маслами на максимально низком уровне. Иначе ситуация не изменится.
Сергей Тимошенко, руководитель по развитию бизнес-решений в области переработки с/х продукции в СНГ Syngenta
Высокоолеиновый рынок — классный. Но у нас нет четкой связи в цепочке между производителями, переработчиками и финальными потребителями высокоолеинового подсолнечного масла. Высокоолеиновый клуб призван помочь наладить эту связь.
Масличная отрасль Украины является примером того, как нужно развивать индустрию. За последние 15-17 лет наша страна превратилась из экспортера семян подсолнечника в крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла. Более чем 50%-ная доля мирового рынка — это действительно история успеха. Но нужно не забывать о конкуренции, прежде всего, со стороны производителей пальмового и соевого масла.
Очень важно для нас защитить на мировом рынке украинский подсолнечник, чтобы наша страна могла иметь стабильную долю в международном производстве и экспорте масла. Одно из решений — высокоолеиновый подсолнечник, жирнокислотная композиция которого позволит нам быть действительно конкурентоспособными. Если мы будем правильно развивать эту нишу, то я уверен, что каждый участник от производителя до конечного потребителя будет получать пользу от этого направления.
2. Макроэкономическое влияние
Луис Карлос Алонсо, руководитель по развитию бизнеса масличных Syngenta
Мировой спрос на масла и жиры постоянно растет. Большая часть этого потребления покрывается за счет пальмового масла, тем самым сокращая долю подсолнечного. К 2025 г. доля подсолнечного масла составит 9%, несмотря на хорошие урожаи.
Согласно прогнозам на текущий год, доля пальмового масла возрастет и оно потеснит на рынке остальные виды растительных масел. В Европе растет спрос на пальмовое масло для производства биодизеля. Кроме того, 2,2-2,3 млн т пальмового масла используется в Европе для производства продуктов питания.
В то же время, наблюдается снижение производства высокоолеинового подсолнечника на 300 тыс. т в Европе из-за сокращения посевных площадей в Венгрии, Румынии, Франции и Украине. Мой прогноз — если ничего не случится, то у нас не будет серьезного дефицита товарного высокоолеинового подсолнечника.
Андрей Новоселов, аналитик Agritel
На рынок подсолнечника и масла, в том числе и высокоолеинового, прежде всего, оказывают влияние макроэкономические факторы: индекс доллара, цена нефти, ситуация на рынке пальмового масла.
Отмечу, что большой позитив сейчас в том, что падение спроса на пальмовое масло не тянет за собой другие масла. Корреляция пальмовое/подсолнечное масло существует, но за последние 4 месяца она сократилась.
Макроэкономика в нынешнем сезоне для подсолнечника должна быть позитивной. Причем, рынок положительно смотрит только на подсолнечное масло в отличие от других видов масел. Пальмовое, соевое, рапсовое масло ожидает снижение цен. Подсолнечное же масло и так находится на дне ($695 — такой цены практически не было в последние 5 лет), а значит, нужно ему куда-то подниматься или, по крайней мере, не падать вместе с другими.
По поводу высокоолеинового масла, то тут производителей в большей степени волнует только один вопрос — какой будет премия? Если посмотреть на премию нынешнего и следующего сезона, то есть потенциал роста. Особенно, учитывая, что во Франции стали меньше сеять высокоолеинового подсолнечника. Премия на семена этой масличной может вырасти до $25-30, но без роста мирового потребления о дальнейшем увеличении премии говорить тяжело.
3. Волатильность спроса
Сергей Третяк, специалист агрономических проектов ADM Trading Ukraine
Спрос на высокоолеиновое масло есть. Конечно, присутствует некоторая волатильность. Но скорее всего, спрос будет только увеличиваться. Так, мы видели, что по прогнозу впереди нас ждет ежегодное увеличение потребления высокоолеинового масла на 7-10%. Думаю, что в этих же пределах будет увеличиваться и спрос на семена подсолнечника.
Мигель Кошта, руководитель высокоолеинового отделения Bunge
Учитывая рост спроса на высокоолеиновое подсолнечное масло, производителям нужно наращивать производство на 7-10% ежегодно.
На сегодняшний день Франция — крупнейший производитель высокоолеинового подсолнечника. В зависимости от года, 55-70% выращиваемого подсолнечника в стране — высокоолеиновый. Франция начала выращивать его 20 лет назад. В целом, в южной Европе от 20 до 50% выращиваемого подсолнечника — высокоолеиновый. В центральной Европе 10-20% — высокоолеиновый подсолнечник.
Однако спрос на классический подсолнечник на мировом рынке по-прежнему высокий, поэтому увеличивать площади под высокоолеиновым будет сложно. Потенциал есть у Румынии, Венгрии, стран Причерноморского региона и, конечно же, Украины. Сегодня порядка 3% площадей под подсолнечником в Украине заняты высокоолеиновыми гибридами.
Мы стараемся убедить производителей в потенциале выращивания высокоолеинового подсолнечника. Для этого нужно наладить инфраструктуру, обеспечить поставку семян.
Читать по теме: В Украине только 2,5-3% подсолнечника — высокоолеиновые гибриды
Филипп Руссо, руководитель отдела коммерческих операций по выращиванию подсолнечника и семян в Европе, Африке и на Ближнем Востоке компании Syngenta
Движущей силой, влияющей на величину спроса на высокоолеиновое масло, является фокус на здоровое питание. Тенденция увеличения данного спроса, думаю, с Центральной Европы переместится и в Восточную.
Но если вы внимательно посмотрите на целый ряд продуктов — будь то бисквиты или майонез, — то мы увидим, что в их состав входит пальмовое масло. Следовательно, чтобы конечный потребитель выбирал здоровое питание, нужна определенная маркировка, которая бы указывала на содержание тех или иных масел. Тогда уже он сможет делать выбор в пользу содержания в продуктах здоровых масел.
Хелен Фейрлемб, руководитель направления финансовых решений в СНГ Syngenta
От лица сельхозпроизводителей хочу сказать, что они хотят понимать, куда они смогут реализовать выращенный высокоолеиновый подсолнечник и какая при этом будет премия. Сельхозпроизводители ищут уверенность в цене, структуре спроса, подходах. Они хотят быть уверены, что если они что-то сделали, то за это что-то получат. Тем более, когда речь идет о выращивании высокоолеинового подсолнечника. Это производство немного хлопотнее. Но умный украинский аграрий легко с этим может справиться. Нужно просто придерживаться стандартов производства.
4. 75% — для переработчика мало
Мигель Кошта, руководитель высокоолеинового отделения Bunge
С первого взгляда можно не заметить разницу между классическим и высокоолеиновым подсолнечником. Да, черные семена: какие-то крупнее, какие-то мельче. Но если провести анализ детальнее…
Мы же должны провести сегрегацию семян, нужно отделить один подсолнечник от другого. Не должно быть загрязнения семян высокоолеинового подсолнечника обычными. Это же касается и того, как семена хранятся на складах, как осуществляется переработка на заводах. Температура переработки высокоолеиновых семян должна быть выше. И при перегрузке нужно учитывать, что высокоолеиновое масло быстрее твердеет в других температурных условиях.
С точки зрения потребителя нормальное содержание олеиновой кислоты в масле — 75%. Но с точки зрения закупки семян высокоолеинового подсолнечника оно должно быть не менее 82%, потому что если меньше, то есть определенные издержки. Соответственно, со стороны производителя очень важно выбрать правильный гибрид, чтобы достичь содержания в собранном подсолнечнике указанной кислоты минимум 82%. Ведь есть гибриды, которые содержат в семенах олеиновой кислоты на уровне 83%, а есть те, что имеют 90%.
Владимир Слабовский, операционный директор группы компаний Allseeds
В текущий период маркетингового года наша компания имеет достаточные запасы высокоолеинового подсолнечника, мы уверенно идем в межсезонье. Отмечу, что около четверти нашей переработки приходится на высокоолеиновый подсолнечник. Премии, которые предлагают за высокоолеиновое масло, нам интересны, и потому мы закупаем семена высокоолеинового подсолнечника.
Но подсолнечник с содержанием олеиновой кислоты на уровне 75% будет оценен также как классический. Те, кто хочет продать нам семена высокоолеинового подсолнечника, должны учитывать, что содержание олеиновой кислоты должно быть не менее 84-85%. Иначе мы не платим премии, потому что потом продать такую продукцию не удастся.
5. Сбалансированная цепочка
Владимир Христюк, ADM Trading Ukraine, коммерческий директор — сектор переработки
Переработчик, имея определенный спрос на свою продукцию, должен прийти к сельхозпроизводителю и предложить ему определенную премию. Это может быть и форвардный контракт, и долгосрочная программа, и многолетняя программа — все будет зависеть от того, насколько наш рынок будет выходить в цивилизованную фазу, будет ли взаимное доверие к исполнению контрактов без обоюдных дефолтов. Тогда мы найдем нужный баланс. Действительно, прав тот, кто сказал, что не будет высокоолеинового подсолнечника, если не будет покрытия себестоимости и достаточного заработка для сельхозпроизводителя.
По сути, драйвером на рынке сейчас является пищевая индустрия, которая использует высокоолеиновое масло. То есть сначала формируется цена на масло. К переработчикам приходят представители пищевой промышленности со своими предложениями по цене. А уже зная ее, мы как переработчики можем сформировать цену на товарный подсолнечник. Тогда уже можно идти к фермеру и говорить о своих программах. Следовательно, мотивация должна быть у всех сторон этого процесса.
Польза от сегодняшней встречи Высокоолеинового клуба: мы увидели спрос и степень развития высокоолеинового рынка. Вижу, что все озаботились тем, что немного пошло на спад производство высокоолеинового подсолнечника в Украине и мире после высокого уровня производства в прошлом году. Уверен, что уже скоро этот сегмент снова воспрянет. Теперь нужно посмотреть на премии, тогда мы дойдем во всей цепочке к пониманию
6. Правильная премия
Евгений Панченко, руководитель направления семян компании «Бизон-Тех»
В Украине на данный момент уже есть несколько переработчиков, которые стабильно платят за семена подсолнечника премию $25 производителям. Но впереди еще анализ объемов урожая этого года и оценка качества выращенного высокоолеинового подсолнечника. Следовательно, многое еще будет зависеть от будущего урожая в Украине и мире, а еще, не возникнет ли необходимость срочно закрывать контракты. Так что у премии на товарный подсолнечник еще есть все шансы вырасти.
Но уже заявленная премия является хорошим сигналом для наращивания производства высокоолеинового подсолнечника, тем более, учитывая, что урожайность новых поколений высокоолеиновых гибридов не уступает классическим вариантам.
Мы считаем, что сельхозпроизводители готовы будут увеличивать площади под высокоолеиновым подсолнечником, если при его реализации смогут рассчитывать на премию не менее $30.
На данный момент остается рассчитывать на цену от переработчиков. Со своей же стороны «Бизон-Тех» имеет достаточно опыта, знаний и ресурсов, чтобы помочь аграриям в выращивании и реализации высокоолеинового подсолнечника.
Читать по теме: Выращивание высокоолеиновых гибридов подсолнечника позволяет рассчитывать на дополнительную премию от $25 за т
Алексей Бердников, коммерческий директор «Бизон-Тех» (BKW)
Отсутствие премий в прошлом году охладило спрос на семена высокоолеинового подсолнечника. Как представитель компании-дистрибьютора, могу сказать, что только 30% из наших клиентов, заказавших в 2016 г. семена высокоолеинового подсолнечника, в виду прошлогодней ситуации с мизерной премией, решили в 2017 г. повторно сеять высокоолеиновые гибриды. Но тем не менее, в этом сезоне на гибриды высокоолеинового подсолнечника поступили заказы от 230 клиентов, в том числе 70 — это повторные заказы, остальные — новые.
Но мы считаем,что эта тенденция не надолго. Мифы про неэффективность данной культуры необходимо развеять, ведь дополнительные риски невелики, а выгоды значительны.
С другой стороны важно не «перегреть» рынок. Да, украинское производство подсолнечника огромно, так что увеличить посевные площади под высокоолеиновым продуктом не сложно. Но тогда с учетом мирового спроса нельзя допустить перепроизводства. Так было с производством семян высокоолеинового подсолнечника, уже были стоки этих семян. То есть неконтролируемое увеличение посевных площадей под высокоолеиновым подсолнечником может опять минимизировать премию до 0.
Мы считали, что минимальный уровень премии должен быть не менее $30. Это если пункт приема товарного высокоолеинового подсолнечника будет расположен рядом. Иначе премию «съест» логистика.
Выгодно это должно быть и для переработчика, который затем сможет высокоолеиновое масло реализовать с не менее привлекательной премией. Ведь эксперты уверены, что премия за тонну масла может достичь уровня $100. Таким образом,премия от $25 до $40 за тонну семян высокоолеинового подсолнечника — это самый удобоваримый баланс.
Читать по теме: Мифы о производстве высокоолеинового подсолнечника нужно развенчивать — Бизон-Тех
Владимир Слабовский, операционный директор группы компаний Allseeds
На высокоолеиновое масло в этом маркетинговом сезоне премия в среднем составляла $20. Да, при такой премии мы уже работаем. Но лучше, если она будет не менее $40 за тонну масла. Потому я не вижу, чтобы на семена подсолнечника премия была $30.
Сергей Тимошенко, руководитель по развитию бизнес решений в области переработки с/х продукции в СНГ Syngenta
Вывод в другом: не будет премии — не будет высокоолеинового подсолнечника. Производитель просто решит: зачем ему головная боль — возделывать почву, соблюдать пространственную изоляцию, обеспечивать отдельное хранение. Соответственно, если не будет высокоолеинового подсолнечника в достаточных объемах, то премия все равно пойдет вверх между маслом и семенами, как это было в 2015 г. То есть будет недопроизводство.
Спрос на масло ведь стабильный — он растет в пределах 7-10% ежегодно. По нашей информации, в этом году в Европе посеяно высокоолеинового подсолнечника на 300 тыс. га меньше, чем в прошлом. Поэтому уже сейчас многие подписывают форвардные контракты с установленной минимальной премией $25 на товарный высокоолеиновый подсолнечник. Но есть предположение, что премия будет продолжать расти. А на масло премия должна быть не ниже $100.
Резюме
Подвести итог первого заседания «Высокоолеинового клуба» и обрисовать цель для рынка высокоолеиновой продукции на ближайшую перспективу можно словами Луиса Карлоса Алонсо из Syngenta: «В формировании премии на такую агропродукцию нужно прийти к балансу по всей цепочке от поставки высокоолеинового подсолнечника производителем до отгрузки масла конечному потребителю».
Алексей Бесклетко, Latifundist.com
