ТОП-10 украинских производителей нерафинированного подсолнечного масла в 2019/20 МГ
Украина продолжает занимать лидирующую позицию по производству и экспорту подсолнечного масла. Если рассматривать отдельно нерафинированное подсолнечное масло, то можно сказать, что по итогам 2019 г. его производство является одним из самых быстрорастущих сегментов украинского аграрного рынка.
За 2019 г. Украина произвела 6,33 млн т нерафинированного масла, тогда как в 2013 г. было 3,58 млн т. Больше всего производят подсолнечного, на его долю приходится 92,2% (5,84 млн т), меньше всего производят рапсового и горчичного масла — 2,3% (146,87 тыс. т), на остальные приходится 5,5% (346,89 тыс. т).
По оценкам USDA, за 2019/20 МГ Украина произвела 7,05 млн т подсолнечного масла (рафинированного и нерафинированного) и продолжает занимать 1 место, обогнав своего ближайшего конкурента практически на четверть.
Показательна динамика за последние несколько лет. В 2018 г. наблюдалось сокращение производства подсолнечного масла (5,4 млн т), до 2019 г. заводы восстановили и даже нарастили мощности на 13,7% (до 5,8 млн т). Если смотреть в разрезе 5 лет, то ежегодный средний прирост составляет 10,6%. За период январь-октябрь 2020 г. было произведено 4,76 млн т, что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года (4,47 млн т).
В текущем сезоне наблюдается сокращение производства подсолнечного масла, что вызвано сокращением производства семян подсолнечника и уменьшением их масличности из-за длительного негативного влияния засушливых погодных условий.
Засуха внесла свои коррективы: Как в Агрейн проходят уборочная и осенняя посевная
Читать по теме
По данным Государственной службы статистики, запасы зерновых, зернобобовых культур и семян подсолнечника в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составили 20,4 млн т, что на 33% или 10,2 млн т ниже прошлогодних (30,5 млн т). Подсолнечника, по данным Госстата, на 17% меньше — 7,2 млн т (1 ноября 2019 г. — 8,8 млн т), в том числе у сельхозпроизводителей — 4,1 млн т, на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, — 3,2 млн т.
Согласно данным проекта «Урожай онлайн 2020», средняя урожайность по результатам уборочной кампании подсолнечника составила 2,05 т/га. По состоянию на 19 ноября 2020 г. украинскими аграриями завершена уборка подсолнечника и намолочено 13 млн т с площади 6,4 млн га.
«В этом году на формирование цены на подсолнечник повлияло несколько факторов. Первый — сокращение посевных площадей. Второй — неожиданное падение урожая. Ведь еще в начале лета в Украине ожидали рекордный урожай подсолнечника — около 16 млн т».
Производство масла может сократиться на 15% (до 5 985 тыс. т), но Украина сохранит свою лидирующую позицию в рейтинге стран. По итогам 2019/20 МГ Украина также занимает первое место в мире по экспорту с общей долей рынка 51% или 6 650 тыс. т, тем самым в очередной раз подтвердив свой статус крупнейшего мирового производителя и экспортера масла. Но, как и с производством, прогнозируется сокращение объема торговли на 17,3% (до 5 500 тыс. т) в 2020/21 МГ.
В этом сезоне, согласно информации аналитиков «Укролияпром», в Украине МЭЗы заполнены только на 50% своей мощности, при том что отечественная масложировая промышленность за последние 15-20 лет стала мировым лидером.
«В Украине около 118 маслоэкстракционных заводов, мощность переработки составляет 23 млн, а в сутки перерабатывают 50 тыс. т. Если раньше необходимо было заплатить 500 млн грн, то сейчас доходит до 750 млн грн. Казалось бы, аграрий зарабатывает на этом, но подсолнечник купить нельзя, его нет. Заводы сейчас работают на 50% мощности. Но ожидается еще большее поднятие цены. Кроме того, усилился массовый экспорт, в том числе и подсолнечника».
Читать по теме: Увязли в масле: почему цены на подсолнечное масло взмыли вверх
Latifundist.com подготовил рейтинг 10 крупнейших украинских производителей нерафинированного масла по итогам 2019/20 года. Пятерка компаний-лидеров включает в себя 15 производств, на долю которых приходится половина всей экстракции масла в Украине.
Владимир Демчук, Latifundist.com
№
Наименование
Доля рынка, %
Доля рынка, %: 26,54Kernel — ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию Kernel экспортирует более чем в 80 стран мира. На долю компании, основанной в 1995 г., приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.
В рейтинг включены 7 заводов по производству нерафинированного масла в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
Регионы деятельности компании: Тернопольская, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Хмельницкая области.
Торговые марки: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золотая», «Чумак Домашняя» и «Любонька».
В 2018/19 МГ 5 заводов компании Kernel попали в ТОП-15 производителей нерафинированного подсолнечного масла с долей от 3% до 5%, а в целом компания заняла первое место среди производителей нерафинированного подсолнечного масла с общей долей рынка в 28%.
По-прежнему компания занимает первую позицию по производству масла, имея значительный отрыв от конкурентов.
Доля рынка, %: 11,47«Европейская Транспортная Стивидорная компания» (ЕТСК) — дочерняя структура компании Bunge. Зарегистрирована она была в 2008 году. В ее состав входит 2 завода в Николаеве и Днепропетровске, также компания имеет элеваторы в Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Торговые марки: «Олейна», «Розумниця», «Золота краплинка».
В очередной раз компания Bunge продемонстрировала, что является одним из крупнейших в стране переработчиков семян подсолнечника и владеет крупнейшим заводом-производителем подсолнечного масла.
Производственный комплекс состоит из нескольких цехов (в том числе цеха экстракции) и резервуарного парка емкостью 10 тыс. т.
В 2018/19 МГ заводы Bunge заняли первое и девятое место (с общей долей рынка в 7,7% и 3,7%) среди заводов-производителей рафинированного подсолнечного масла, а в общем количестве по производителям — 11,54%.
На момент открытия перерабатывающая мощность завода составляла 2,4 тыс. т в сутки, что позволило Bunge нарастить мощности в Украине более чем в 2,5 раза, а производство растительного масла — почти в 3 раза.
ОптимусАгро Трейд
Подробнее ...
6,04
Доля рынка, %: 6,04«ОптимусАгро Трейд» — один из лидеров среди агропредприятий Украины. В числе крупнейших активов компании — «Запорожский маслоэкстракционный завод» с мощностью переработки 2,8 тыс. т семян подсолнечника в сутки (900 тыс. т в год) и сеть элеваторов общей емкостью хранения зерна 1,1 млн т. Компания занимает ведущие позиции в производстве и экспорте нерафинированного подсолнечного масла и высокопротеинового шрота, поставляя продукцию более чем в 20 стран мира.
В 2018/19 МГ компания заняла 6,73% общей доли рынки по производству нерафинированного подсолнечного масла.
Компания ежемесячно реализует до 30 тыс. т подсолнечного масла, до 27 тыс. т подсолнечного шрота, а также до 7 тыс. т гранулированной шелухи. Ежегодно может производить до 380 тыс. т подсолнечного масла, до 355 тыс. т подсолнечного шрота, а также до 80 тыс. т гранулированной лузги подсолнечника.
Доля рынка, %: 6МХП — вертикально интегрированный холдинг. Растительное масло производится филиалом компании «Внутрихозяйственный комплекс по производству кормов».
Производство нерафинированного масла осуществляется на трех заводах в Винницкой, Киевской и Черкасской областях.
Из них крупнейшим производителем является «Винницкая птицефабрика», которая имеет три линии производства. Мощность составляет до 1,62 тыс. т в сутки, то есть немногим меньше 600 тыс. т в год.
В год реализация подсолнечного нерафинированного масла составляет до 325 тыс. т. За 2018/19 МГ компания также заняла 4 место в рейтинге производителей с общей долей в 6,61%
Доля рынка, %: 5,15ViOil — крупное предприятие по переработке масличных культур и производству растительных масел и жиров в Украине.
В состав промышленной группы входят два завода: «Винницкий МЖК» и «Черновицкий МЖК», сеть ХПП, элеваторы и торговые представительства.
В 2018-2020 гг. компания увеличила мощности переработки своих предприятий до 1,1 млн т семян масличных культур в год. Суммарная емкость хранения на элеваторах группы составляет до 200 тыс. т семян масличных.
«Винницкий МЖК» может принимать до 3,5 тыс. т семян подсолнечника в сутки с возможностью одновременной приемки двух типов сырья.
В 2018/19 МГ «Винницкий масложировой комбинат» (ViOil) занял 5-е место среди компаний-производителей нерафинированного масла с общей долей рынка в 5,47%.
«Черновицкий МЖК» занимает около 15 га земли. Завод может переработать 500 т семян подсолнечника, 270 т рапса или 220 т соевых бобов. Также имеется в наличии линия по гидратации, винтеризации и дезодорации масла производительностью до 75 т. Завод может принимать до 500 т семян подсолнечника в вагонах и до 1 тыс. т семян подсолнечника автотранспортом в сутки.
Доля рынка, %: 4,14«АДМ Трейдинг Украина» — дочернее предприятие международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company, основным направлением деятельности которого является производство подсолнечного масла и торговля зерновыми культурами.
В Украине в компании АДМ работают более 850 сотрудников. У компании есть маслоэкстракционный завод в Черноморске (общей мощностью около 200 тыс. т), зерновой терминал в порту Одессы, пять силосных башен на территории, удаленной от моря, и одна силосная башня у реки, а также торговый офис в Киеве.
Маслоэкстракционный завод «АДМ Ильичевск» в г. Черноморск Одесской области в 2017 г. переработал 480 тыс. т семян подсолнечника (рост в 3,4 раза), произвел 60 тыс. т шрота (рост в 3,5 раза).
За 2018/19 МГ компания заняла седьмое место, с общей долей рынка 4,13%.
Доля рынка, %: 3,54«Каргилл» — дочерняя компания Cargill, которая занимается торговлей зерновыми и масличными культурами, переработкой семян подсолнечника и сои.
Бренды: ТМ Purina, Provimi.
Компания «Каргилл» обладает маслоэкстракционным заводом в Каховке, комбикормовым заводом во Львовской области и двумя элеваторами в Куцовке и Брагиновке.
За 2018/19 МГ заняли восьмое место с общей долей рынка 3,51%.
Перерабатывающая мощность завода — более 500 тыс. т семян подсолнечника в год (1,4 тыс. т в сутки). За месяц Каховский МЭЗ производит 15-20 тыс. т подсолнечного шрота. Годовой выпуск шрота составляет около 200 тыс. т.
Доля рынка, %: 3,28«Олсидз» (Allseeds) — один из крупнейших производителей и экспортеров растительных масел и шротов, предоставляет услуги по перевалке растительных масел на собственном терминале в порту Южный.
Перерабатывающая мощность маслоэкстракционного завода, построенного в 2015 г., составляет 2,4 тыс. т в сутки семян подсолнечника, 1,8 тыс. т в сутки семян рапса или 1,5 тыс. т в сутки соевых бобов.
«Олсидз» в 2017 г. произвел 264,5 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла (доля на рынке — 5,1%). Терминал может обслуживать танкеры вместимостью до 100 тыс. т с осадкой до 14,6 м.
В 2018/19 МГ компания Allseeds почти удвоила перевалку растительных масел (575 тыс. т) со своего терминала «Олсидз Блек Си», а среди производителей нерафинированного подсолнечного масла заняла шестое место с долей рынка в 4,49%.
Delta Wilmar CIS
Подробнее ...
3,03
Доля рынка, %: 3,03«Дельта Вилмар СНГ» — компания, которая занимается производством масел и жиров. Учредителем компании является Wilmar International Limited со штаб-квартирой в Сингапуре.
Мощность переработки семян подсолнечника — 1,6 тыс. т в сутки. На заводе, который введен в эксплуатацию в 2014 г., возможна переработка семян подсолнечника, рапса, сои.
Процесс переработки включает в себя: подготовку, прессование, экстракцию, рафинирование. Также возможна гидратация.
В 2017 г. объемы производства рафинированного подсолнечного масла составили 105,9 тыс. т, доля рафинированного масла в общем объеме производства подсолнечного масла — 40,8%. За 2018/19 МГ также заняли девятое место с общей долей рынка 3,51%.
Доля рынка, %: 3,01COFCO Agri Resources Ukraine — дочерняя структура китайской национальной корпорации COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), которая специализируется на экспорте зерновых и масличных культур.
Маслоэкстракционный завод «Сателлит» находится в городе Мариуполь. Также в состав компании входят экспортный зерновой терминал, промышленный комплекс и 4 элеватора мощностью 130 тыс. т. За 2018/19 МГ также заняли десятое место с общей долей 2,71%.
Проектная мощность завода — переработка 1,5 тыс. т семян подсолнечника в сутки, то есть около 550 тыс. т в год.
1741174217431744174517461747174817491750
