Посевная-2016: от рисков к перспективам
В большинстве южных регионов Украины старт Посевной-2016 уже дан. При этом аграрии не скрывают своей обеспокоенности погодными условиями. Весна обещает быть затяжной, а ведь даже небольшие заморозки могут свести практически на нет все усилия, и материальные затраты можно будет считать напрасными. Но это не единственные проблемы и риски начавшейся посевной кампании. Latifundist.com, получив комментарии авторитетных экспертов и основных «игроков» украинского агрорынка, постарался разобраться в основных тенденциях Посевной-2016.
В структуре посевных площадей практически без изменений
По предварительным данным Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году будет на уровне 2015 г. — 26,7 млн га.
Посевной-2016 будет охвачено 14,6 млн га, или 55% в структуре посевных площадей. По оценкам экспертов Минагропрода, это соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Так, посев яровых зерновых культур агрохозяйства произведут на площади в 7,5 млн га, в том числе 2,6 млн га ранних яровых зерновых. Однако структура зернового клина под урожай этого года еще может быть скорректирована. Все зависит от результатов перезимовки озимых культур, которые были посеяны на площади 7,1 млн га, со всходами лишь 93% посевов. Согласно результатам обследования состояния посевов озимых на конец февраля, 4,4 млн га — в хорошем и удовлетворительном состоянии и 2,2 млн га — в слабом и изреженном.
Эксперты компании УкрАгроКонсалт оценивают погодные условия последних трех месяцев как нейтральные для озимых культур в Украине, а значит, около трети посевов озимых зерновых и масличных культур, как и в начале зимы, остаются в слабом и изреженном состоянии.
«В зоне риска находится около 1,7 млн га пшеницы, 340 тыс. га ячменя и около 200 тыс. га рапса, — сообщает PR-менеджер «УкрАгроКонсалт» Юлия Феофилова. — В ближайший месяц ожидается относительно благоприятная для посевов погода, то есть существенное увеличение гибели маловероятно. Это позволяет базировать прогнозы яровых культур в 2016 г., опираясь на сохранившиеся озимые».
Однозначно, посевы яровых культур в сравнении с прошлым годом будут расширяться. Причем ТОП-3 культур, задействованных в Посевной-2016, останется таким же, как и в 2015 г.: подсолнечник, пшеница и кукуруза. Как отмечает старший менеджер по коммерции компании AgroGeneration Сергей Курбатов, площади под кукурузой могут уменьшиться в связи с низкими ценами на эту культуру в последние годы.
«Ожидается рост посевов подсолнечника, а посевы сои вряд ли значительно изменятся, поскольку аграриев отпугивает неопределенность с урожайностью, а также с ценами на данную культуру и спросом в 2016 г. со стороны переработчиков», — добавляет эксперт.
В «УкрАгроКонсалт» подтверждают слова Курбатова, информируя о возможном сокращении доли пшеницы с 30 до 26%, рапса — с 4 до 3% с одновременным ростом доли подсолнечника и ячменя. Что касается кукурузы, мнения экспертов указанных компаний несколько разнятся.
В свою очередь, представители ведущих агрохолдингов Украины отмечают, что структура посевов в целом, действительно, сильно не изменится. По-прежнему в большинстве своем ставка будет делаться на рентабельные и высокомаржинальные культуры, вроде подсолнечника, озимой пшеницы и кукурузы. К тому же, ряд агропредприятий стремится выдерживать стабильный баланс структуры посевов, объясняя такой подход высоким уровнем эффективности. В числе таковых и Группа Trigon Agri в Украине, в обработке у которой около 47 тыс. га.
«Структура посевов определена севооборотом, разработанным на несколько лет. Баланс структуры посевов стабилен, доказал свою эффективность в течение последних лет, позволяет качественно и своевременно подготовить почву, посеять и убрать урожай. Выдерживая структуру посевов, мы имеем благоприятные предшественники для культур, а также проверенную, отработанную технологию выращивания, и как результат — более прогнозируемые урожайность и доходность», — рассказывает финансовый директор Группы Trigon Agri Светлана Омельченко.
Не все опрошенные компании поделились точной информацией о структуре посевных площадей, хотя и предоставили данные о тех культурах, на которые будет сделана ставка в ожидании урожая 2016 г. Для «Мироновского хлебопродукта» приоритетными являются кукуруза, соя и подсолнечник. «Мрия Агрохолдинг», помимо традиционных для себя озимой пшеницы, рапса, подсолнечника и картофеля, вводит в текущем сезоне в севооборот и яровой ячмень, которого будет 12 тыс. га. А в KSG Agro считают необходимым сеять ту культуру, которая характеризуется наибольшим спросом, — подсолнечник, поскольку в регионе расположения предприятий агрогруппы находится до 40% маслоперерабатывающих мощностей Украины. В это же время в агрохолдинге HarvEast в структуре размещения 34% — озимые зерновые, а остальное — подсолнечник, кукуруза, бобовые и многолетние травы на сенаж. Сведенные данные, которые нам удалось получить, предложены в представленной ниже таблице.
Основные тенденции Посевной-2016
1. Игра по новым налоговым правилам
Изменение режима налогообложения аграрного сектора эксперты называют наиболее знаковым событием начала 2016 г. Естественно, такое нововведение не могло не сказаться и на характере посевной кампании, ведь сельхозпроизводители наряду с вопросом, что сеять, задумываются и о том, как заплатить НДС.
«В данной ситуации очевидным является факт увеличения налогового бремени для производителей продукции растениеводства, которые в предыдущие годы оставляли всю сумму НДС на счетах предприятия и могли использовать эти средства для закупки удобрений, техники или семян. Многие компании значительно занизят бюджеты на посевную, что скажется на урожайности и качестве продукции в 2016 г.», — считает старший менеджер по коммерции компании AgroGeneration Сергей Курбатов
Согласны с ним и представители агросектора. Для них новшества в системе налогообложения — это удар по их бюджету и потеря одного из источников повышения эффективности производства.
«Изменение системы налогообложения повлечет отток денег в бюджет на уплату НДС, которые ранее компания могла использовать для повышения эффективности. Также существенно повысился фиксированный сельскохозяйственный налог. Из позитивных изменений — снижение ставки единого социального взноса с 37,16% до 22%, что в нашем случае существенно снизит нагрузку на фонд заработной платы», — делится мнением финансовый директор Группы Trigon Agri Светлана Омельченко.
В агропромхолдинге «РОСТОК-ХОЛДИНГ» также отмечают рост затратной части бюджета компании.
«Предприятиям холдинга придется увеличивать денежный поток на покрытие налоговых обязательств», — сообщают в пресс-службе агрогруппы.
Возможность облегчить налоговое бремя в холдинге KSG Agro видят в увеличении доли экспорта.
«В связи с изменением правил налогообложения в этом году нам нужно будет уделить больше внимания экспорту, который в прошлом занимал небольшой объем. Мы сейчас работаем над заключением новых контрактов», — отмечает генеральный директор холдинга KSG Agro Сергей Мазин.
Новые налоговые правила стали значительным ударом по денежному потоку компании и для агрохолдинга HarvEast.
«В 2015 г. мы заплатили в бюджет в разы больше налогов и сборов, чем в 2014 г. В текущем же году суммы уплаты налогов опять многократно возрастают. Более того, администрирование НДС по новым правилам до конца не отработано на законодательном уровне, и многие вопросы остаются открытыми», — комментирует изменения в системе налогообложения сельхозпроизводителей менеджер по связям с общественностью агрохолдинга HarvEast Елена Зубарева.
2. Подорожание посевной
Посевная кампания этого года может обойтись аграриям на 40-50% дороже в сравнении с 2015 г. По мнению экспертов компании AgroGeneration, это следствие роста курса гривны по отношению к доллару, а также упомянутых налоговых нововведений.
«Курсовые колебания в 2016 г. уже привели к удорожанию семян на 15-20% в среднем по рынку. Поскольку компании традиционно докупали семена и средства защиты растений весной, в канун уборочной столкнулись с тем, что затраты на весеннюю посевную значительно увеличатся», — комментирует ситуацию с посевной Сергей Курбатов.
К тому же, по оценкам старшего менеджера по коммерции компании AgroGeneration, в нынешней ситуации больше всего страдают мелкие и средние фермерские хозяйства, которые не всегда могут закупать семена и другие МТР заранее.
«Если компании, которые активно осуществляют экспорт продукции, могут частично вернуть затраты посредством возмещения экспортного НДС, то мелкие и средние фермеры фактически лишены такой возможности», — добавляет эксперт.
3. Осторожное кредитование агросектора
Улучшение ситуации с кредитованием аграриев в текущем году незначительное. Об этом говорят крупные «игроки» украинского агробизнеса. Хотя оговариваются, что неправильно об этом судить по началу года. Тем не менее в компании «РОСТОК-ХОЛДИНГ» настаивают, что стоимость кредитов по-прежнему остается высокой, банки предъявляют к своим заемщикам достаточно жесткие условия, и это при сложностях поиска долгосрочного финансирования. Об этом же говорит и финансовый директор Trigon Agri Светлана Омельченко:
«Из-за громких дефолтов агрохолдингов процедура получения кредитов очень длительная, требуется много документов, некоторые банки включают в свою политику обязательное посещение полей компании своими агрономами. Для выдачи кредита анализируется не только финансовая отчетность и документация, а также принимается в расчет фактическое состояние полей, машинно-тракторного парка».
А в пресс-службе HarvEast дополняют:
«Ситуация по-прежнему остается крайне сложной. Все крайне индивидуально, и рассчитывать на свободный доступ к заемному финансированию не приходится».
Несмотря на политику банков, аграрии в большинстве своем не могут надеяться на покрытие всех затрат Посевной-2016 собственными средствами, а потому стараются искать наиболее выгодные варианты кредитования с привлекательными процентными ставками. Касается это и тех агрокомпаний, которые в стратегии своего развития взяли направление на повышение операционной эффективности и вместе с тем уменьшение кредитной нагрузки, пример — холдинг KSG Agro.
В то же время банки переключились в своих предложениях по кредитам с крупных агрохолдингов на средний и малый бизнес. Подобную тенденцию отмечает финансовый директор компании «Империя-Агро» Роман Антонюк:
«Была снижена «планка» предоставления кредита в зависимости от посевной площади, но детальнее стали анализировать хозяйственную деятельность средних и мелких хозяйств. Если в 2015 г. для малого агробизнеса банковские кредиты были почти недоступными, то теперь банки занимают эту «нишу» кредитования и в большинстве случаев помогают фермерам (за отдельную плату) повысить свое финансовое положение предоставлением экономических консультаций и кредитуют их под будущий урожай».
Роман Антонюк напоминает и о новом инструменте кредитования, предлагаемом банками для аграриев, — аграрных расписках, когда фермер предоставляет кредитору в залог свое имущество до полного расчета по условиям договора. Но вряд ли использование этого инструмента в текущем году будет носить массовый характер.
4. Оптимизация затрат
Ввиду подорожания Посевной-2016 многие сельхозпроизводители задумываются об оптимизации затрат. Естественно, речь не идет об экономии на качестве СЗР и минудобрений, да и любое из с/х предприятий, с представителями которых мы говорили, постарается в достаточной мере профинансировать производственный процесс, без чего сложно будет говорить о хорошей урожайности. Хотя с необходимостью экономии затрат, как замечают в пресс-службе «РОСТОК-ХОЛДИНГ», столкнуться все же придется.
В Trigon Agri с целью оптимизации затрат придерживаются технологии no-till и mini-till.
«Это предполагает минимальное количество агроопераций, использования техники и топлива, — расшифровывает суть технологии финансовый директор агрогруппы Светлана Омельченко. — Постараемся профинансировать производственную программу полностью, чтобы гарантировать бюджетную урожайность и рентабельность».
Для принятия правильных экономических решений в KSG Agro стараются тщательно анализировать бюджеты холдинга, что предусмотрено его стратегией операционной эффективности. А в HarvEast отмечают необходимость быть осторожными с большими инвестиционными проектами. Менеджер по связям с общественностью данного агрохолдинга Елена Зубарева отмечает:
«О больших инвестиционных проектах говорить не приходится. Для нас критично важно обеспечить обслуживание существующих займов, а также изыскать средства для решения отдельных инфраструктурных проблем, таких как дефицит качественного оборудования для работы с семенами».
В агрохолдинге «Мрия» не готовы экономить на том, на чем нельзя экономить, чего не скажешь о семенах.
«Мы точно не будем гнаться, например, за чрезвычайно дорогими топовыми семенами подсолнечника или кукурузы. У нас стоят довольно демократичные плановые показатели урожайности этих культур, поэтому нам необязательно покупать лучшие семена, чтобы получить плановую урожайность. Между семенами, которые стоят $ 100 и $ 200, мы выберем по цене $ 100», — раскрывает схему оптимизации затрат «Мрии» ее операционной директор Виктор Кухарчук.
5. Большая нагрузка на каналы поставок семян
Особенность Посевной-2016 в том, что весна ранняя, а значит все аграрии, которые еще не запаслись семенами на 100%, ринутся к поставщикам. Вот только по прогнозам руководителя отдела маркетинга DuPontPioneer Украина Сергея Резниченко, каналы поставок не смогут одномоментно справиться с логистикой.
«Реальные отгрузки от дистрибуторов для хозяйств еще только начинаются. Учитывая, что погодные условия нынешней весны могут и не дать нашему рынку отсрочки в поставках, мы считаем, что в ближайший месяц-два это может стать серьезным источником напряжения и недоразумений. Поэтому хотел бы посоветовать не откладывать решение на послезавтра, а забирать законтрактованные семена уже сейчас», — акцентирует внимание аграриев на возможной проблеме с логистикой Сергей Резниченко.
Крупные сельхозпроизводители при этом в большинстве своем рапортуют о 100%-ной обеспеченности семенами для успешного проведения посевной кампании этого года. Семена подсолнечника и кукурузы еще предстоит закупить, например, группе Trigon Agri, договоренности о чем с поставщиками уже достигнуты. Компания HarvEast на данный момент обеспечена семенами на 90% (в прошлом году этот показатель был на уровне 95%).
В Минагропроде, ориентируясь на данные регионов, сообщают, что ожидаемая обеспеченность семенами яровых культур составляет 101% от потребности, или 596,6 тыс. т.
6. Подсолнечник в тренде, но нужна и альтернатива
По данным компании «УкрАгроКонсалт», подсолнечник в структуре посевных площадей под масличными культурами постепенно возвращает позиции, утраченные после 2005 г. в результате соево-рапсового бума, когда на его долю приходилось до 90%.
«К 2010 г. роль подсолнечника резко сократилась: он занимал только 63% площадей. В 2016 же позиции подсолнечника восстанавливаются с долей рынка около 67%», — сообщает Юлия Феофилова.
Подобную тенденцию эксперты объясняют лидерством подсолнечника в рейтинге с/х культур по маржинальности. В результате площади под подсолнечником в 2016 г. могут как сравняться с площадями, засеянными пшеницей, так и превысить их.
Формирование подобной тенденции на рынке подтверждают и продавцы семян.
«На сегодняшний день не секрет, что самой рентабельной культурой для выращивания в Украине является подсолнечник. Поэтому на него в первую очередь обращают внимание производители», — рассказывает руководитель отдела маркетинга DuPontPioneer Украина Сергей Резниченко.
И тут же добавляет:
«Однако насыщение площадей подсолнечником (то есть несоблюдение севооборота) имеет ряд рисков. Это дополнительная нагрузка из-за болезней и увеличение риска потери урожая на многие годы из-за распространения заразихи, усиленная нагрузка на плодородие почвы, однотипное использование влаги, ведущее к истощению. Поскольку баланс площадей в этом сезоне будет смещен в сторону ярового клина в первую очередь за счет высвобождения площадей от недопосеянных, невзошедших и неперезимовавших озимых культур, аграриям придется обратить внимание и на другие культуры. А среди них именно кукуруза будет играть наиболее важную роль. Хотя мировые цены на нее пока не возвращаются на рекордные уровни, которые были 3-4 года назад, ее выращивание в Украине остается рентабельным. А использование зерна кукурузы, выращенной в нашей стране, остается востребованным как на внешних рынках, так и для внутреннего потребления на корм птице и скоту. Поэтому для многих фермеров именно кукуруза будет привлекательным вложением, которое сможет удержать на плаву экономику хозяйства и не уничтожить при этом плодородие почвы».
Кстати, известно, что несколько лет на рынке наблюдалась конкуренция по критерию «популярность» между кукурузой и соей. Хотя, как замечает Юлия Феофилова из УкрАгроКонсалт, в настоящее время основная борьба назревает еще и между соей и подсолнечником.
Но генеральный директор «Империя-Агро» Юрий Оцабрык советует все же не делать ставку лишь на подсолнечник.
«Хочу обратить внимание на украинскую кукурузу с маленьким ФАО (180-220). Она прекрасно может заменить яровой ячмень. При этом можно получить большую урожайность, и собрать урожай на месяц раньше. Сейчас появилась тенденция к подсолнечнику, здесь тоже могут возникнуть определенные риски, так как переизбыток этой культуры повлечет за собой уменьшение ее стоимости после уборки», — обращает внимание сельхозпроизводителей на кукурузу Юрий Оцабрык.
7. «Дешевые» удобрения
Как отмечают участники агрорынка, цены на удобрения в привязке к доллару снизились почти на 15-20%. Агрохолдинги позаботились об их приобретении осенью или в крайнем случае до начала нового года. А некоторые, как в случае с Trigon Agri и HarvEast, ставку сделали на не менее эффективные заменители дорогой аммиачной селитры: карбамид, КАС, сульфат аммония. Их цена более выгодная, даже на фоне девальвации национальной валюты.
К тому же удобрения необходимо использовать с умом, то есть когда в них действительно есть необходимость. Специалисты группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» отмечают важность своевременного проведения химического анализа почвы, что позволит оптимизировать затраты на минеральные удобрения.
По данным Минагропрода, для проведения посевной кампании аграриями заявлено и предполагается использовать 945,5 тыс. т минудобрений:
-
азотных – 676 тыс. т;
-
фосфорных – 152 тыс. т;
-
калийных – 118 тыс. т.
Учитывая переходящие остатки, по состоянию на 25 февраля 2016 г., у сельхозпроизводителей в наличии 713 тыс. т удобрений или 75% от заявленного объема (в 2015 г. — 77%).
8. Не все риски прогнозируемы
Аграрии с большой осторожностью строят прогнозы в отношении вероятных сложностей во время уже стартовавшей посевной кампании. Некоторые заглядывают и наперед, ведь высокая волатильность гривны не может не настораживать. В Trigon Agri поясняют:
«Существенная часть затрат привязана к иностранной валюте. Сегодня мы можем продать подсолнечник по курсу 27 грн/$, а завтра покупать топливо и запасные части уже по курсу 29 грн/$. Все остальные сложности — погодные условия, сжатые сроки посевной кампании — это наша работа, которую мы любим, и наша команда с ними справится».
Естественно, риски сулит и ранняя весна этого года, которая вполне могла заготовить для аграриев и неприятные сюрпризы.
«Непонятно, когда наступит настоящая весна, — говорит операционный директор «Мрия Агрохолдинг» Виктор Кухарчук. — Ведь может восстановиться вегетация озимых. Но если будут морозы 4-5 градусов, то понесенные затраты, если работы начались, можно считать потерянными. Если погода будет благоприятная, можно получить довольно неплохие урожаи озимых. Предсказать сейчас очень трудно, технология должна подстраиваться в соответствии с погодными условиями».
В любом случае ранняя весна, по словам специалистов агрохолдинга HarvEast, заставляет подгонять поставщиков ТМЦ, но в целом для них это обычные аграрные сложности, которым они рады.
В KSG Agro говорят о том, что нельзя забывать также о политических рисках, в том числе связанных с агрессией РФ.
Побить рекорд урожая зерновых-2015!
В 2015 г. Минагропрод рапортовал о рекордном урожае зерновых — свыше 60 млн т. По предварительным данным Госстатистики, производство зерновых в весе после доработки составляет 59,96 млн т, что является одним из лучших показателей в истории украинского агросектора. При этом министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко неоднократно обращал внимание на желание аграриев добиться к 2020 г. сбора урожая зерновых на уровне не менее 100 млн т.
Вот только эксперты агрорынка ставят под сомнение возможность побить уже в текущем году прошлогодний рекорд. Так, Сергей Курбатов из AgroGeneration считает:
«Поскольку аграрии уже сократили бюджет на Посевную-2016, минимизируя расходы на удобрения и качественные семена, очевидно, что это вряд ли благоприятно скажется на урожайности продукции. Определяющим в данной ситуации будет фактор погоды, который может либо усугубить ситуацию, либо немного поддержать фермеров».
Вопрос о возможности добиться нового рекордного урожая называют риторическим и в компании «Империя-Агро». В частности, операционный директор последней Станислав Романенко подмечает:
«Есть факторы, на которые может повлиять человек, а есть факторы, на которые человек, то есть фермер, влиять не может, в большей части все зависит от погоды. На сегодняшний день есть все предпосылки для хорошего урожая».
А в DuPontPioneer Украина просят не забывать о том, что рекорд может быть гарантирован лишь ставкой на правильную культуру.
«Все зависит от культуры. Если говорить о валовой продукции озимых зерновых — то однозначно нет, ведь еще осенью было ясно, что мы потеряли от 10 до 18% посевных площадей. Если говорить о других культурах, той же кукурузе, например, все будет зависеть от желания производителей вкладывать в урожай. А это и качественные семена, максимально адаптированные для получения высоких и экономически оправданных урожаев в конкретной зоне, и правильно рассчитанная программа удобрений. Какими бы ни были богатыми наши черноземы, без достаточного количества минеральных удобрений нельзя рассчитывать на получение таких же рекордов, какими могут похвастаться лучшие хозяйства. Те же американские фермеры, которые получают урожайность до 33 т/га и более, как фермер из Вирджинии, получивший такой урожай, выращивая новые гибриды Pioneer®, не скупятся на применение высоких доз удобрений, в первую очередь азота. Ну и, конечно, очень важно учитывать происходящие изменения климата», — считает руководитель отдела маркетинга DuPontPioneer Украина Сергей Резниченко.
Своими прогнозами о сборе Урожая-2016 с Latifundist.com поделились в компании «УкрАгроКонсалт». Данные прогнозов в таблицах ниже указаны с учетом ситуации в агросекторе на конец февраля этого года.
Сколько будет намолочено зерна в конце этого года, о каком урожае будут рапортовать аграрии — это вопрос времени. Сейчас важно в сроки и успешно провести все запланированные мероприятия посевной Кампании-2016. Нам остается только пожелать аграриям благоприятной погоды и уверенно идти к намеченной цели.
Алексей Бесклетко, Latifundist.com
