Равнение на Посевную: что 2018-й готовит
2.03.2018
Алексей Бесклетко
Украинские аграрии, без преувеличения, пребывают в предвкушении одной из самых активных фаз своей работы. Весенне-летние полевые работы уже скоро заставят вывести землеобрабатывающую и посевную технику в поля. И пока у аграриев идут последние приготовления к самой ответственной поре, Latifundist.com пообщался с главными агрономами крупнейших агрохолдингов Украины, представителями ведущих семенных компаний и экспертами аграрного рынка, чтобы рассказать об основных вызовах и трендах посевной кампании-2018. Но для начала предлагаем вспомнить, как готовилась Украина к Посевной в прошлом сезоне.
Что посеем...
Посевной, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в нынешнем сезоне запланировано охватить на 207,6 тыс. га меньшую площадь, чем годом ранее, — около 27,2 млн га.
Традиционно аграрии в Украине предпочтение отдают озимой пшенице (почти 6,3 млн га), подсолнечнику (около 5,6 млн га) и кукурузе на зерно (около 4,9 млн га). Это, в свою очередь, объясняется высокой рентабельностью производства данных сельхозкультур.
«В 2018 среди лидеров по рентабельности, скорее всего, останутся подсолнечник и кукуруза. А при условии сохранения стабильного экспортного спроса к ним может также присоединиться ячмень».

cтарший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital
Ее слова подтверждают и в ряде семенных компаний. Так, руководитель отдела маркетинга «DuPont Pioneer Украина» Сергей Резниченко рассказывает, что традиционно самым востребованным остается подсолнечник.
«Подсолнечник — одна из самых рентабельных полевых культур. А поскольку ценовая конъюнктура на кукурузу в последнее время продолжает улучшаться, я считаю, что эта культура будет пользоваться в этом году большим спросом, чем это было в прошлом. Особенно востребованными будут гибриды кукурузы с более ранним ФАО и гибриды, хорошо заявившие о своей быстрой влагоотдаче. В подсолнечнике же все большее значение будет иметь устойчивость к ложной мучнистой росе и другим листовым болезням».

руководитель отдела маркетинга «DuPont Pioneer Украина»
Что же касается самой структуры севооборота, то она продолжит меняться, уверена исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко.
«В структуре посевных площадей Украины сохранится динамика изменений последних лет. Так, мы видим, начиная с 2013 г., увеличение посевов масличных культур, причем 98% составляют площади, выделяемые под подсолнечник, рапс, сою и другие, например лен. Также отмечу увеличение площадей под кукурузой и зернобобовыми, и в то же время уменьшение их под зерновыми».

исполнительный директор Семенной ассоциации Украины
По ее наблюдениям, в центральных и западных регионах страны уменьшение площадей под зерновыми сохранится и в 2018 г., замещение — кукуруза, соя, подсолнечник. Причем кукуруза смещается на север, а подсолнечник — на запад.

Отмечает исполнительный директор Семенной ассоциации Украины и тенденцию увеличения площадей под подсолнечником и кукурузой, а также сорго в южных и юго-восточных регионах.

Но заметим, что в целом прогноз размера площадей под яровыми культурами может быть скорректирован уже в ближайшее время.

Это связано с принятыми Верховной Радой Украины в декабре 2017 г. так называемыми «соевыми правками», которыми отменяется возмещение НДС на сою с 1 сентября 2018 г. и на рапс с 1 января 2020 г.
Таким образом, по мнению исполнительного директора Комитета зерновых и масличных культур «Европейской Бизнес Ассоциации» (ЕБА) Ирины Душник, производители сои и рапса будут поставлены в неравные конкурентные условия с производителями других культур, поскольку лишатся права получать государственную финансовую поддержку через механизм возмещения НДС при экспорте.
«Соя и рапс украинского производства имеют стабильно высокий спрос на высокомаржинальных рынках ЕС. Учитывая тот факт, что масложировая отрасль Украины перерабатывает только 27% производимой сои и 7% производимого рапса, фермеры, выращивающие сою и рапс, вынуждены будут сократить посевы этих культур, а те, кто вложился в посевмат сои, почти наверняка понесут убытки».

исполнительный директор Комитета зерновых и масличных культур «Европейской Бизнес Ассоциации»
Эксперт добавляет, что в то время, как отмена НДС при экспорте таких масличных культур вынудит фермеров сократить посевы, наши европейские партнеры вынуждены будут отдать предпочтение поставкам этих культур из других регионов, таким образом мы можем потерять рынок ЕС.
Отмена возмещения НДС на рапс и сою может привести к «вычеркиванию» данных культур из севооборота и утрате технологий работы с ними. Уже сегодня многие фермеры предпочитают выращивать подсолнечник вместо этих культур. Такое развитие событий несет угрозу постепенного истощения грунтов. Законодательное решение этого вопроса уже есть — в декабре прошлого года был зарегистрирован законопроект № 7403−2 о возобновлении возмещения НДС при экспорте сои и рапса. Надеемся на скорейшее его принятие,
— резюмирует исполнительный директор Комитета зерновых и масличных культур ЕБА.
Схожая точка зрения и у президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко. Он прогнозирует, что уже в этом году сои может быть посеяно гораздо меньше, чем годом ранее.
«Мы можем сократить производство сои практически вдвое против почти 4 млн т в прошлом году. На площади посевов рапса это уже не так сильно повлияет, потому что мы рапса мало сеем весной. Думаю, где-то в пределах 2 млн т мы его и соберем. По сое же вопрос остается открытым: у нас есть максимум месяц, чтобы уточнить, изменят ли законодательную норму, согласно которой с 1 сентября 2018 года не будет возмещаться НДС при экспорте этой культуры. Если изменят, то в принципе и структура посевов, и объем валового сбора (если не повлияют иные факторы) серьезно не будет отличаться от того, что мы собирали последние 2 года».

президент Украинской аграрной конфедерации
По его оценкам, украинские аграрии могут собрать более 60 млн т зерновых и зернобобовых.

Такого же мнения придерживаются и ученые «Института аграрной экономики», по прогнозам которых в 2018 г. будет произведено 61,7 млн т зерновых и зернобобовых культур.
Это на 0,7% больше по сравнению с предварительными данными 2017 г. Валовой сбор яровых зерновых культур увеличится до 33,2 млн т (+7%), из них кукурузы на зерно — до 26,3 млн т (+9%). Увеличится производство масличных культур: рапса — до 2596,4 тыс. т (+18%), сои — до 4302,9 тыс. т (+10%), а подсолнечника — до 12631 тыс. т (+4%). Производство ячменя уменьшится на 5% и составит 7862 тыс. т,
— комментирует научный сотрудник отдела экономики регионального развития и прогнозирования Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Волосюк.
Причем Latifundist.com согласен с аналитиками агрорынка в том, что если «соевые правки» останутся в силе, то стоит ждать перераспределения посевных площадей с сои под кукурузу и подсолнечник.
Севооборот в агрохолдингах
Несмотря на все законодательные нюансы, в большинстве своем украинские агрохолдинги уже спланировали структуру севооборота на своих полях на текущий год. Конечно, могут быть еще внесены коррективы, но пока аграрии намерены следовать намеченному плану. Представляем, что будут сеять крупнейшие аграрные компании Украины, готовые делиться данной информацией в публичной плоскости.
Однозначно, украинские агрохолдинги еще внесут свои коррективы в структуру севооборота. Например, в UkrLandFarming запланировали с целью собрать в 2018 г. не менее 2,5 млн т урожая (показатель 2017 г.) увеличение площадей под посевами сои после такого же наращивания посевов озимых культур.
«Мы немного внесли коррективы по культурам: посеяли больше озимой пшеницы, рапса добавили немного, так как он в прошлом году неплохо пошел. Планируем также немного больше сои. Увеличиваем их посевы за счет кукурузы и сахарной свеклы, которую попробовали, но не будем сеять».

собственник агрохолдинга UkrLandFarming
На прошлогодние успехи в растениеводстве при планировании посевной озимых и яровых урожая 2018 года ориентировались и в агрохолдинге «Мрия».
«В 2017 году, впервые после перехода под управление кредиторов, «Мрия» начала выращивать сахарную свеклу на площади 3561 га в Тернопольской области, и эта культура хорошо зарекомендовала себя. Поэтому в этом году мы увеличиваем более чем вдвое площади под сахарной свеклой. В долгосрочной перспективе есть план засеять 20 тыс. га в 2020 году».

операционный директор агрохолдинга «Мрия»​
По словам Андрея Григорова, важной для агрохолдинга культурой остается картофель, площадь под которым составит 630 га в Тернопольской области. Причем около 2/3 площади — это семенные участки с тем, чтобы уже в следующем году увеличить площади под товарную посадку.

Естественно, при планировании посевной кампании ставку делают на свои стратегические культуры.
«В данный момент бюджетонаполняющие культуры, которые занимают в структуре севооборота LANDFORT 95% посевов, — это зерновые и подсолнечник. Озимая пшеница нам возвращает затраты, подсолнечник — это полностью наша прибыль».

главный агроном агрохолдинга LANDFORT
А компания Cygnet Своей стратегической культурой называет сахарную свеклу, объясняя такой выбор наивысшей рентабельностью ее производства.
Как себя чувствуют озимые
Если вопросы к посевной яровых еще есть, то в случае с озимыми следует говорить об их нынешнем состоянии. Так, по данным Минагропрода, в Украине по состоянию на середину февраля из засеянных озимыми зерновыми культурами 7,3 млн га всходы получены на 99,6% площадей. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 6,3 млн га (87%), в слабом и изреженном — 971 тыс. га (13%). А вот всходы озимого рапса из засеянных 1 млн га получены на 99% площадей. В т.ч. в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся около 884,6 тыс. га (89%) посевов, в слабом и изреженном — 110 тыс. га (11%).

Аналитики агрорынка предполагают, что при благоприятных погодных условиях аграриям в большинстве своем удастся избежать пересевов. Хотя на фоне теплой зимы следует опасаться других проблем.
«Да, озимые в хорошем состоянии. Потому пересевы, за исключением единичных случаев, не потребуются. Единственное, что следует учесть, — то, что после теплой зимы сохранилось большое количество вредителей на полях, а также есть угроза быстрого развития болезней. Потому СЗР в этом сезоне — наше все!».

заместитель директора ProAgro Information Company
В Cygnet Agrocompany, «РОСТОК ХОЛДИНГ», «Агрейн», LANDFORT, «Мрия Агрохолдинг» и других опрошенных нами компаниях действительно условия перезимовки называют удовлетворительными.

Хотя во время посевной озимых были свои нюансы.
Посевная и начальная стадия развития очень пугали нас, потому что была засуха и мы поздно получили всходы. Были опасения ещё и потому, что в зиму посевы озимых уходили в фазе «шило». Но так как в декабре было тепло, то у нас большая часть пшеницы распустилась, а остальная — в начале кущения,
— рассказывает главный агроном агрохолдинга LANDFORT Александр Огаренко.
В это же время в компании «РОСТОК ХОЛДИНГ» сообщили, что посевы озимых на их полях с осени были хорошо развиты.
Сейчас состояние посевов мы оцениваем как удовлетворительное. Посевы находятся под надежным снежным покровом. Первые монолиты, которые были отобраны в 20-х числах января показывают, что практически все озимые растения живы и чувствуют себя нормально,
— добавляют в «РОСТОК ХОЛДИНГ».
Прогнозируя Урожай-2018
Выше мы говорили о том, что эксперты агрорынка оптимистичны в своих прогнозах по увеличению урожайности основных культур в Украине и в целом — урожая. Говоря о валовом сборе зерновых и зернобобовых, цифры называют не ниже 60 млн т. В международных семенных компаниях, работающих в Украине, также склонны считать, что нашим аграриям в 2018 году следует ждать хорошего урожая.
Данные из инфографического справочника «Агробизнес Украины 2016/17»
В частности, залогом этого директор по маркетингу компании «Лимагрейн Украина» Александр Астраханцев называет ставку аграриев в том числе на гибриды и сорта зарубежной селекции с высоким потенциалом.
«Пока все говорит о том, что урожай будет, как минимум, на уровне прошлого или, может быть, даже позапрошлого года. Пока погодные условия перезимовки складывались хорошо. У нас порядка 6 млн га только озимой пшеницы, и в большинстве своем она находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Плюс, с каждым годом все-таки увеличивается доля качественной иностранной и отечественной генетики практически по всем культурам: по подсолнечнику, по кукурузе и по рапсу. Соответственно, аграрии приобретают гибриды и сорта с высоким потенциалом».

Александр Астраханцев
директор по маркетингу компании «Лимагрейн Украина»
Мнением, что у Украины есть все шансы увеличить урожай, как минимум, до уровня предыдущих лет, поделился и руководитель отдела маркетинга «DuPont Pioneer Украина» Сергей Резниченко.
Не секрет, что прошлогодние условия в вегетационный период преподнесли фермерам немало неприятных сюрпризов. В частности, урожайность кукурузы снизилась в некоторых случаях на 15%, а подсолнечника — более чем на 12%. В то же время правильно подобранные гибриды даже в этом году оказались на высоте как благодаря лучшей результативности в условиях недостаточной увлажненности, так и благодаря более быстрой влагоотдаче в условиях ранней или дождливой осени,
— поясняет Сергей Резниченко.
А в компании «Евралис Семенс Украина» обратили внимание на стабильный переход средней по стране урожайности кукурузы на зерно за 6 т/га.
Если отметить позитивный тренд в интенсификации производства зерна кукурузы, т.е. достаточно быстрое обновление гибридного состава с повышенным биологическим потенциалом урожайности, более высокой толерантностью к основным болезням и стрессовым условиям произрастания, использование высокоэффективных средств защиты растений, системы удобрений, новой высокопродуктивной техники, то можно с уверенностью сказать, что есть все предпосылки для получения уровня урожайности в сезоне 2018 г. более 6 т/га в среднем по стране,
— считает начальник развития направления кукурузы «Евралис Семенс Украина» Сергей Косолап.
А его коллега, начальник отдела маркетинга данной компании, Ольга Молокович добавляет, что, конечно, урожайность будет зависеть от региона.
«Например, в Северном регионе урожайность выше 10 т/га является нормой. Во всеукраинском конкурсе на самую высокую урожайность среди гибридов Евралис именно в Северном регионе – в ДП «Зернятко» в Менском районе Черниговской области — получена урожайность 13,89 т/га при уборке посевов гибрида кукурузы ЕС Геллери, ФАО 340».

Ольга Молокович
начальник отдела маркетинга «Евралис Семенс Украина»
В «Евралис Семенс Украина» ожидают, что средняя урожайность подсолнечника будет не ниже 2,5 т/га.

При этом Сюзанна Григоренко из Семенной ассоциации Украины прогнозирует рост урожайности в 2018 г. до 10%.
Конечно, если не будет климатических катаклизмов. Повышению показателей способствует сохраняющийся тренд укрупнения, переформатирования аграрного производства от экстенсивного типа к интенсивному, капиталоемкому. В итоге за последнее десятилетие урожайность зерновых увеличилась на 40%,
— замечает Сюзанна Григоренко.
Минимизируя риски
Помимо вышеупомянутых «соевых правок», украинские аграрии не забывают и о традиционных рисках для своей деятельности.

Во-первых, погодных. Мягкая зима с одной стороны вроде бы и помогает постепенной вегетации озимых, но с другой — опасна развитием болезней и вредителей. Это помимо того, что иногда весенняя посевная проходит в стрессовых условиях, из-за чего растения более подвержены поражению болезнями и вредителями. В данном случае в компании «Евралис Семенс Украина» рекомендуют помнить об эффективной фунгицидно-инсектицидной защите семян и предлагают бесплатную комплексную предпосевную обработку семян инсектицидным протравителем контактно-системного действия Пончо, фунгицидным Максим XL 035 FS для защиты от почвенных вредителей и внутренних инфекций, а также регулятором роста Гумифилд ВР-18.
Весенние, в первую очередь, могут повлиять на ранние яровые культуры, такие, как, например, ячмень, на получение всходов той же кукурузы, подсолнечника, сои. А летние засухи, конечно, могут сказаться и на самом размере урожая,
— уточняет Александр Астраханцев из «Лимагрейн Украина».
Во-вторых, финансовых. В агрохолдингах затраты на посевную кампанию покрываются как собственными ресурсами, так из внешних источников финансирования.

Например, в Cygnet Agrocompany затраты на посевную покроют за счет прибыли 2017 г. и инвестиций на 70%, а в остальном рассчитывают на кредитование в банках.

Пресс-служба «РОСТОК ХОЛДИНГ», в свою очередь, отмечает, что для их компании будут актуальными банковские кредиты, товарные кредиты от поставщиков, а также предоплата от покупателей продукции по форвардным контрактам.
Рабочий же капитал агрохолдинга «Мрия», по словам операционного директора компании Андрея Григорова, с 2015 г. обеспечивают бондхолдеры.

Неудивительно поэтому, что аграриев волнует завышенная процентная ставка у банковских кредитов — 16-20%. С другой стороны, это позволяет присматриваться к другим финансовым инструментам.
Сегодня форвардные договора — один из основных источников получения средств на проведения посевной. Например, их подписывает ПАО «Аграрный фонд» — этот механизм функционирует неплохо. Подписывают их и многие трейдеры. Все больше пользуются в Украине и аграрными расписками. Эти инструменты хороши тем, что работают в условиях, когда банки предлагают дорогие кредиты, и они проще в получении, чем кредиты,
— рассказывает Леонид Козаченко.
В частности, в 2017 г. ПАО «Аграрный фонд» законтрактовал 666 тыс. т зерновых. Общая сумма контрактов составила 2,9 млрд грн. По словам председателя правления общества Андрея Радченко, большинство контрактов были заключены с малыми и средними агропредприятиями.
«В этом году мы заключили 195 контрактов. И стоит заметить, что мы все время склоняемся в сторону уменьшения доли крупных клиентов, поэтому фактически доля корпоративных клиентов у нас всего 4%, остальные 96% — средний и малый бизнес, у которых в обработке от 50 га земли».

Андрей Радченко
председатель правления ПАО «Аграрный фонд"
Председатель правления также добавил, что доля «малых» контрактов в «портфеле» Аграрного фонда выросла на 20%.
Можно сказать, что мы идем в ногу с государственной политикой: «Аграрный фонд» стал посредником для среднего агробизнеса в получении своевременной надежной финансовой поддержки от государства,
— резюмировал Андрей Радченко.
Вскоре стартует весенняя форвардная программа от «Аграрного фонда». Так, общество планирует закупить 1 млн т зерна урожая 2018 года. По предварительным оценкам, сельхозпроизводителей планируется профинансировать на 3,1 млрд грн.

Также напомним, что с прошлого года «Аграрный фонд» стал предлагать не только форвардные договора на зерно, но и, инвестировав 1 млрд грн в производство минеральных удобрений, стал заниматься их реализацией. В частности, 5 февраля стартовала весенняя кампания по продаже четырех видов удобрений (аммиачная селитра (марка Б), карбамидо-аммиачная смесь (КАС), карбамид, известкованная селитра)
«На сегодня наше предложение выгодно, поскольку близится весенняя посевная, а спрос на удобрения и на финансовый ресурс форвардной программы, конечно, очень высокий. Ведь оформление кредита в банке — это длительная процедура, и в качестве залога банки берут материальные ценности (технику, недвижимость). В нашем случае залогом выступает зерно будущего урожая. К тому же почти в каждой области есть склады (33 склада в 18 регионах Украины), где находятся наши удобрения. Плюс, минудобрения можно забрать непосредственно на химзаводах в Ровно и Черкассах».

руководитель департамента малого и среднего бизнеса ПАО «Аграрный фонд»
Нередко подписывают аграрии и форвардные контракты с Государственной продовольственной корпорацией Украины (ГПЗКУ). По оценкам заведующей отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ «Институт аграрной экономики» д.э.н. Ольги Боднар, есть у этого инструмента как достоинства, так и недостатки.
Достоинством является сравнительно низкий процент — около 11% — за пользование заемными средствами в размере авансового платежа. Правда, не всегда выгодной для товаропроизводителя является цена продажи продукции. Она определяется по среднему уровню цен, сложившихся на бирже на момент поставки продукции, однако срок исполнения обязательства на поставку продукции, как правило фиксируется в период, когда цены на рынке снижены из-за большого предложения,
— отмечает Ольга Боднар.
Ученый добавляет, что, кроме того, товаропроизводитель должен понести расходы на страхование в размере 5% от минимальной интервенционной цены, а также оплатить нотариальные услуги, оформление необходимых справок, стоимость которых в совокупности составляет 2% от суммы авансированного платежа.
Третий тип рисковкачество семян, удобрений и технологий защиты.

Дистрибьюторы агрохимии, представители профильных ассоциаций, эксперты агрорынка едины в том, что аграриям не нужно следовать за низкими ценами и мегаакционными предложениями.
Одним из главных вопросов перед началом посевной кампании является подбор правильных «input'ов», то есть посевного материала, пестицидов и удобрений. Начало сезона — это пик торговли контрафактом. В попытке сэкономить, аграрий всегда будет искать самое выгодное предложение, часто обращаясь к непроверенным продавцам и торговым площадкам в интернете. Наша рекомендация — всегда обращаться только к официальным дистрибьюторам и ритейлерам,
— рекомендует координатор Агрохимического комитета и Комитета зерновых и масличных культур ЕБА Виктор Погорелый.
Последний, четвертый тип — кадровые риски.

Как замечает исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко, специалисты в поле нужны такие, которые не просто применяют технологию по календарю или используют схему из учебника, но и способные работать в сегодняшних условиях изменений климата. Агрономы должны в нынешних реалиях комплексно оценивать ситуацию по применению технологии или отдельных ее составляющих.

Завершить наш первый шаг к анализу Посевной-2018 хочется словами одного из наших друзей, аналитика аграрных рынков Марии Колесник.
Наши аграрии ко всему уже привыкли. Потому никакие проблемы (прим. ред. — и от себя добавим, риски) не смогут помешать сельхозпроизводителям провести посевную, кроме неблагоприятных погодных условий.
Надеемся и верим, что все пройдет по плану. А мы тем временем готовимся через какие-то полтора месяца отправиться в поля, чтобы дать старт новому АгроЭкспедиционному сезону. Традиционно начнем с Посевной
АЭ Посевная 2017
День 1. Харьковская область: AgroGeneration и Agromino
Читатть
АЭ Посевная 2017
День 2. Черниговская область: Агротрейд и Олстас Лен
Читатть
АЭ Посевная 2017
День 3. Житомирская область: Импак и Новоселица
Читатть
АЭ Посевная 2017
День 4. Винницкая область: Диброва и К, Kusto Agro
Читатть
АЭ Посевная 2017
День 4. Винницкая область: Зернопродукт МХП
Читатть
АЭ Посевная 2017
День 5. Одесская область: Колос
Читатть
Left
Right
Выполнено с помощью Disqus