Агробизнес на государственном «поле»

В 2019 году украинские государственные агрокомпании оказались в уникальной ситуации — между рекордами агробизнеса и угрозой тотальной приватизации.

С одной стороны, аграрии резко рванули к новым высотам. По данным Госстата, доля сельского, рыбного и лесного хозяйств в ВВП по итогам 2018 года достигла 10,1% — 361 млрд грн.

Это очень высокий показатель. Среди европейских стран по уровню «аграризации» валового продукта с Украиной сопоставима лишь Молдова. По данным Национального бюро статистики Молдовы, в 2018 году доля ее «аграрного» ВВП составила 12,7%.

В других странах Европы доля агробизнеса в ВВП существенно меньше, в большинстве стран — всего несколько процентов. Для Украины же и 10,1% — явно не предел и не рекорд. В 2015 году, например, аграрии сформировали более 12% ВВП.

Тем не менее, минувший год для украинского сельского хозяйства стал особенным. Прирост «аграрного» ВВП, по данным Госстата, составил 7,8%. И вот это, действительно, рекордный показатель. Больший прирост продемонстрировал только банковско-страховой сектор — 12,4%.

Одним словом, роль агробизнеса в экономике растет.

С другой стороны, в Украине в последнее время все чаще вспоминают о приватизации(как большой, так и малой), причем тотальной. Если маховик продажи крупных госкомпаний будет запущен, под ним, разумеется, окажутся и компании аграрные.

Причем заявления на этот счет уже звучат.

Читать по теме: Об аграрной приватизации замолвите слово

«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю». Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа ГПЗКУ, «Укрспирта»… должны просто уйти», — заявил 19 августа в эфире Радио НВ советник президента Украины Олег Устенко.

Олег Устенко, советник президента Украины

Мотивы для передачи госкомпаний в частные руки также известны. Не секрет, что эффективность большинства из них оставляет желать лучшего. В том числе (а возможно, и в первую очередь) в сельском хозяйстве. По данным Минэкономразвития, половина аграрных госкомпаний вообще не ведет хозяйственной деятельности. Например, из 506 госпредприятий, которые в настоящее время находятся под управлением Минагрополитики, по итогам 9 месяцев 2018 года отличный от нулевого финансовый результат (то есть чистую прибыль или убытки) получили лишь 59 — чуть больше 10%, а 273 пребывали в полном анабиозе, со сплошными нулями в отчетах. Информацией о результатах деятельности остальных госкомпаний, ведомство не располагает. Но и их можно смело отнести к простаивающим. Так как это предприятия, находящиеся на территории Крыма, в зоне ООС или запланированные к ликвидации.

При этом убыточность и избавление госсектора от балласта мертвых предприятий — не единственный и, более того, не главный мотив для приватизации

«Главная цель приватизации — это борьба с коррупцией. Потому что какое из предприятий ни возьми — все в судах. Одни депутаты его защищают, другие — нападают. Что там вообще делать депутатам? Вторая по важности цель приватизации — сделать эти предприятия нормально работающими. Сейчас их уровень работы настолько плох, что страшно становится. Если бы нашелся инвестор, который может обеспечить их стабильную работу даже не на лучшем, пусть на среднем уровне, наша экономика только выиграла бы», —  заявил еще в начале года в интервью «Зеркалу недели» глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Максим Нефедов, глава Государственной таможенной службы

Читать по теме: Вадим Мосийчук: Мы на 95% побороли коррупцию в Госрезерве, но нет ни одного обвинительного приговора

Что такое успех?

Однако есть и обратная сторона медали. В действительности не все госпредприятия убыточны. По данным экономического ведомства, по итогам 2017 года 67 из 100 крупнейших (по размеру активов) госкомпаний получили чистую прибыль 55,45 млрд грн. Минувший год с чистой прибылью завершили 64 компании из 100 — 33,46 млрд грн. Причем есть в этом и заслуга агрокомпаний. В 2017 году из 7 агрокомпаний, включенных Минэкономразвития в ежегодный рейтинг-обзор 100 крупнейших госкомпаний Украины, с чистой прибылью год закончили 5. Их суммарный результат — 320 млн грн. В 2018 году чистую прибыль получили 4 из 7 крупнейших агрокомпаний — 295 млн грн.

При этом в обзорах крупнейших 100 государственных компаний, которые экономическое ведомство составляет с 2014 года, всегда находится место и номинации «сельское хозяйство и пищевая промышленность». Правда, количество ее участников за 6 лет уменьшилось. В 2018 году сошла с «дистанции» компания «Хлеб Украины», в предыдущие годы — четыре других госкомпании. Но это принципиально ничего не меняет.

На сегодняшний день как минимум несколько десятков государственных аграрных компаний приносят государству прибыль. По данным Минэкономразвития, из 506 компаний, подконтрольных Минагрополитики, по итогам 9 месяцев 2018 года чистую прибыль в размере от 1,2 тыс. грн до 97 млн грн задекларировали 30 предприятий. А общая стоимость активов 50 крупнейших государственных агрокомпаний составила 46,4 млрд грн.

В связи с чем возникает закономерный вопрос — чего ожидать от них в будущем и насколько оправдана/целесообразна/выгодна их приватизация? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализировали деятельность «большой семерки» государственных агрокомпаний, которые вошли в топ-100, составленный Минэкономразвития по результатам деятельности госпредприятий в 2018 году.

Среди участников топа два «Укрспирта» — госпредприятие и госконцерн, ПАО «Аграрный фонд», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», «Коневодство Украины», «Артемсоль» и «Украгролизинг». Материалом для анализа их деятельности послужили сообщения и отчеты самих компаний, а также данные профильного министерства Минэкономразвития за последние 5 лет.

Однако, для начала несколько штрихов «к портрету» — цифры и факты.

На долю агросектора в общем перечне госпредприятий в настоящее время приходится не менее 700 «живых» и «мертвых» компаний, поскольку агропредприятия закреплены не только за профильным министерством, но и за рядом других ведомств, таких как Госрезерв, в ведении которого находятся некоторые комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы и элеваторы.

Однако государственных агрокомпаний с активами стоимостью свыше 150 млн грн, то есть потенциальных лидеров госсектора, намного меньше. Среди предприятий, подконтрольных Минагрополитики, их всего 11.

Таким образом, в Украине можно смело приватизировать/ликвидировать около 90% аграрных госкомпаний. Ничего от этого не изменится. Так что теоретический предел госсектора на аграрном рынке после избавления от «балласта» — 20-50 компаний.

А вот теперь можно поговорить и о крупнейших госпредприятиях отрасли.

ПАО «Аграрный фонд»

Компания ПАО «Аграрный фонд» создана в 2013 году и сегодня является одной из крупнейших агрокомпаний в госсекторе на рынках зерна, муки и минеральных удобрений. А кроме того она — одна из самых прибыльных государственных компаний Украины. Минувший год, например, ПАО «Аграрный фонд» завершил, получив 147 млн грн чистой прибыли. Это лучший результат среди государственных агрокомпаний и тринадцатый среди государственных компаний в целом.

«В 2018 году финансовый план по прибыли удалось выполнить на 101%. В цифрах — это 147 млн против запланированных 146 млн гривен чистой прибыли, которая теперь подлежит распределению между акционерами и, соответственно, выплате дивидендов в пользу государства», — заявил глава правления «Аграрного фонда» Андрей Радченко в мартовском интервью «РБК-Украина».

Андрей Радченко, глава правления «Аграрного фонда»

На сегодняшний день компания уже выплатила дивиденды по итогам 2018 года. Их размер составил 132,3 млн грн. Нюанс в том, что в прошлом году Кабмин установил необычно высокий норматив выплат для госкомпаний, получивших в 2018 году чистую прибыль в размере свыше 50 млн грн — не 50% или 75%, как в предыдущие годы, а 90%.

Всего в Украине таких компаний, подпадающих под норматив о 90-процентных выплатах, оказалось 20, а в номинации «сельское хозяйство и пищевая промышленность» — две. Вторая — «Артемсоль».

Стоимость активов ПАО «Аграрного фонда» в 2018 году превысила 8,76 млрд грн, а чистый доход от реализации продукции — 6,85 млрд грн.

«Мы планировали увеличить оборотный капитал и, соответственно, доход предприятия на гораздо более значительные суммы. Во-первых, через эмиссию корпоративных облигаций на 5 млрд грн, во-вторых, через привлечение 3 вместо 2,5 млрд грн банковских кредитов. Уверен, что если бы мы привлекли такой ресурс, то результат мог бы быть значительно лучше», — подчеркивает Андрей Радченко.

Впрочем, чистый доход компания таки нарастила. По итогам первого полугодия 2019 года — с 2,9 млрд грн до 4,2 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Правда, по чистой прибыли результат обратный. По итогам полугодия ее размер составил 15 млн грн, что на 10 млн меньше результата за 6 месяцев 2018 года. «Слабое звено» фонда сегодня — невысокая рентабельность. В прошлом году она составила 2,5%. Но во многом это объясняется спецификой компании.

Ключевое направление деятельности ПАО «Аграрного фонда» — форвардные закупки зерновых, то есть закупки с предоплатой и отсрочкой поставки товара до момента сбора урожая. Как известно, одна из основных проблем в сельском хозяйстве — кассовый разрыв между поступлением средств от продажи урожая и их расходованием во время проведения сельскохозяйственных работ. Форвардные закупки — один из инструментов для ее решения. 

В 2017 году компания заключила форвардные контракты на 2,9 млрд грн, а 2019 год планирует завершить с показателем не менее 3,8 млрд грн и авансовыми платежами аграриям свыше 2,5 млрд грн.

Однако для осуществления закупок ПАО «Аграрный фонд» привлекает банковские кредиты, а они в Украине, как известно, не самые дешевые. Отсюда и результат — низкая маржа.

«Когда в позапрошлом году мы утверждали финансовый план на 2018-ый, ставки рефинансирования были другие — 12-13%. Пока мы получали кредиты и утверждали план, ставка НБУ выросла до текущих 18%. В итоге дошли до того, что в конце года ОВГЗ размещались под 19,5%, и многие банки уже даже не вели речь о финансировании реального сектора», — вспоминает Андрей Радченко.

Еще одна особенность ПАО «Аграрного фонда» в том, что компания практически не имеет собственной инфраструктуры, а переработку и хранение зерновых осуществляет на условиях аутсорсинга. Что, впрочем, не мешает ей развиваться.

А вот приватизации не способствует — отсутствие инфраструктуры ставит под вопрос целесообразность продажи компании.

Хотя в прошлом году ПАО «Аграрный фонд» чуть не попал в перечень объектов большой приватизации. Но чуть не считается. И в перечне объектов приватизации на 2019 год он также отсутствует. А Минэкономразвития включило его в перечень компаний, которые должны остаться в госсобственности.

ГПЗКУ

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» — крупнейшая государственная вертикально-интегрированная компания в аграрном секторе экономики Украины. В состав госкорпорации входит 55 элеваторов и КХП —  самая большая в Украине сеть с суммарной мощностью единовременного хранения зерновых в 3,7 млн т . Это 10% сертифицированных элеваторных мощностей Украины.

Кроме этого компания владеет двумя портовыми терминалами в Одессе и Николаеве, общая мощность которых по перевалке зерна достигла 3,05 млн т в год. Это позволяет ГПЗКУ обеспечивать до 6% среднегодовых объемов экспортной перевалки украинского зерна. При этом приоритетной экспортной культурой для компании является кукуруза, так как ГЗПКУ уже много лет сотрудничает с китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов ССЕС. Так, в 2018 году корпорация экспортировала почти 1,2 млн. т кукурузы. Показатель последнего маркетингового сезона 2018/19 еще выше — 1,86 млн т кукурузы. Как следствие, по итогам 2018/19 МГ доля ГЗПКУ в общем объеме экспорта зерновых из Украины составила около 5%.

Терминал ГЗПКУ

В целом госкорпорация демонстрирует положительную динамику. С 2014 по 2018 год компания нарастила основные средства в 4,4 раза — с 0,7 до 3,2 млрд грн, а операционную прибыль за два последних маркетинговых сезона — с 278 млн грн убытка в 2017/18 МГ до 223 млн грн прибыли в 2018/19 МГ. Растут и объёмы экспорта. В 2018/19 МГ прирост составил 26%, а объемы поставок — 2,4 млн т. В первом полугодии 2019 года корпорация экспортировала 1,7 млн т зерновых.

Специфика ГЗПКУ состоит в том, что в 2013 году компания получила кредит от «Эксимбанка» Китая в размере $1,5 млрд. А в 2014 году, как известно, произошел резкий скачок курса доллара.

Как следствие, с 2014 года компания фиксирует чистые убытки. ГЗПКУ получает высокую валовую прибыль — по итогам 2018 года, почти 700 млн грн, но вся она уходит на погашение финансовых обязательств предприятия по китайскому кредиту, размер выплат по которому достигает 2,6 млрд грн в год.

Хотя в прошлом году, похоже, «лед тронулся». Компания приступила к погашению тела кредита полугодичными платежами по $75 млн, то есть кредитная нагрузка на ГЗПКУ начала снижаться. По состоянию на 30 июня 2019 года задолженность компании по кредиту составляет $1,275 млрд.

В общем, стоимость активов ГЗПКУ в 2018 году составила 31,7 млрд грн, что является самым высоким показателем в агросекторе и пятым среди всех госпредприятий (больше стоят только активы гигантов энергетики — «Нефтегаза», «Энергоатома», «Энергорынка», «Чернобыльской АЭС», а также «Укрзализныци»). В то же время кредитные обязательства компании — 38,9 млрд грн, а результат деятельности в 2018 году — 1,47 млрд грн убытков.

В этой ситуации приватизация ГЗПКУ не то что невозможна — все в конечном счете упирается в политическую волю, а маловероятна. Как сформулировал еще в прошлом году теперь уже экс-замглавы Минагрополитики Максим Мартынюк, прежде чем приватизировать госкорпорацию, нужно избавиться от «минуса» от подписанного с Китаем кредитного договора. Причем отрицательная рыночная стоимость компании — не единственная причина.

«Кредитными соглашениями предусмотрено согласование кредиторами любых изменений в структуре собственности, и на сегодня такого согласования нет», — констатировал Максим Мартынюк летом прошлого года, но этот тезис актуален и сегодня.

«Артемсоль»

«Артемсоль» — украинский солевой монополист. Компания является одним из крупнейших производителей соли в Европе, а на отечественном рынке ее доля приближается к 95%. Производственные мощности «Артемсоли» позволяют ей добывать за год свыше 7 млн т минерала. Но фактически компания работает с нагрузкой в 30-35%.

«Артемсоль» расположена в Донецкой области, рядом с зоной боевых действий, а большую часть соли ранее экспортировала в Россию. Поэтому в 2014 году компания пережила кризис — недовыполнила бюджет производства на 22%. Однако в последние годы предприятие демонстрирует положительную динамику.

В 2018 году «Артемсоль» отгрузила потребителям около 2,1 млн т соли, что на 22,4% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2019 года — произвела 1 млн т соли, что на 24,5% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Растут и объёмы экспорта. В 2018 году «Артемсоль» отправила на внешние рынки 45,7% от общего объема отгруженной продукции — 952 тыс. т соли, что на 25% больше, чем годом ранее.

Чистый доход от продаж в прошлом году компания получила в размере 1,7 млрд грн (в 2014 году — около 1 млрд грн), валовую прибыль — в размере 772 млн грн.

Но что наиболее важно, чистую прибыль компания также получает в значительных объемах. В 2018 году — в размере 126 млн грн. Это значит, что государству компания заплатила более 113 млн грн дивидендов. Среди аграрных госкомпаний больше заплатил только «Аграрный фонд».

На заводе компании «Артемсоль»

Впрочем, и по количеству скандалов «Артемсоль» тоже в лидерах отрасли. Причем связаны они в основном с получением контроля над предприятием, которое является лакомым куском госсобственности, и с возможной приватизацией. Одним из таких скандалов стала передача компании под контроль Мининфраструктуры в 2014 году. Сейчас она снова под «крылом» аграрного ведомства, в котором с 2017 года периодически заявляют о подготовке «Артемсоли» к приватизации, на что в самой компании реагируют акциями протеста.

«Укрспирт» в «квадрате»

Государственная компания «Укрспирт» и концерн «Укрспирт» — отдельные предприятия, хотя и родственные. Дело в том, что компания была создана в 2010 году в результате реорганизации концерна. Ей были переданы высоколиквидные заводы, тогда же было принято решение о прекращении деятельности концерна. После завершения реорганизации он прикажет долго жить. Однако реорганизация затянулась. Концерн до сих пор не ликвидирован и даже получает валовую прибыль — в 2018 году 36 млн. грн при обороте в 656 млн грн. Но в целом предприятие убыточно.

Тем не менее общая стоимость его активов в 2018 году составила 1, 14 млн грн, поэтому Минэкономразвития включило концерн в топ-100. На деле же размер его кредитных обязательства еще выше — 1,36 млн грн, а минувший год концерн «Укрспирт» завершил с чистыми убытками в размере 32 млн грн.

Государственная компания «Укрспирт» и концерн «Укрспирт» — отдельные предприятия, хотя и родственные

Компания «Укрспирт» — антипод концерна. Это успешное предприятие-монополист, специализирующееся на производстве спирта и спиртосодержащей продукции. В состав компании входят более 40 спиртовых заводов. Им суммарная производственная мощность — 30 млн декалитров продукции в год.

Минувший год компания завершила с показателем чистой прибыли в 21,6 млн грн. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, однако не лучший результат. В 2016 году «Укрспирт» заработал 97 млн грн чистой прибыли, продемонстрировав самый высокий результат среди государственных предприятий аграрной отрасли. Так что потенциал для развития у «Укрспирта», безусловно, есть. Вместе с тем 2014 год компания завершила с убытками в 500 млн грн.

Кстати, общая стоимость активов компании пока ниже, чем у концерна и составляет 912 млн грн. Однако стратегический план развития предприятия на 2019–2023 годы, согласованный с Минагрополитики, предусматривает инвестиции в 1,5 млрд грн, в том числе 311 млн грн в 2019 году.

Что же касается перспектив, в перечне компаний, подлежащих приватизации до 2021 года, составленном Минэкономразвития, «Укрспирт» фигурирует. Но пока это лишь видение на уровне ведомства. Фактически же компания на сегодняшний день защищена кабминовской «бронью» — включена в перечень стратегически важных предприятий, не подлежащих приватизации. Кстати, это единственное классическое предприятие из сферы АПК, отнесенное Кабмином к числу стратегически важных. Остальные компании из раздела «АПК» — управления магистральными каналами.

Впрочем, как и в случае с другими монополистами, претензии к работе «Укрспирта» тоже есть. Так, по мнению советника главы СБУ Дмитрия Дубилета, нелегальный спирт производится на нескольких десятках заводов компании, «которые левачат».

«Если поставить достаточный технический контроль, чтобы неучтенный спирт не покидал «Укрспирт», то это решит 90% проблем... Нужен нормальный контроль за всей цепочкой — начиная от «Укрспирта», заканчивая дистрибьюторами и электронной акцизной маркой», — заявил Дмитрий Дубилет в недавнем интервью порталу LIGA.

Дмитрий Дубилет, советник главы СБУ

«Украгролизинг»

«Украгролизинг» — крупная госкомпания, специализирующаяся на предоставлении аграриям сельскохозяйственной техники на условиях финансового лизинга — на 3 года под 19% среднегодовых. В состав компании входят 25 филиалов во всех регионах Украины. Общая стоимость активов «Украгролизинга» по итогам 2018 года и первого полугодия 2019 года — 429 млн грн.

Компания ведет активную деятельность: участвует в крупных аграрных выставках, Днях поля, ежегодно заключает с аграриями сотни договоров. В 2018 году, по данным годового отчета, «Украгролизинг» подписал 169 договоров на 140 млн грн и передал лизингополучателям 198 единиц техники. В 2017 году — 189 договоров на передачу 210 единиц техники на 107,5 млн грн.

 «Украгролизинг» — крупная госкомпания, специализирующаяся на предоставлении аграриям сельскохозяйственной техники на условиях финансового лизинга

На конец 2018 года в состоянии выполнения «Украгролизингом» находилось 673 договора на 311 млн грн. При этом вплоть до минувшего года компания ежегодно получала чистую прибыль (хоть и в скромном размере) и выплачивала государству дивиденды. По итогам 2017 года, например, 91 тыс. грн. По итогам 2018 года «Украгролизинг» впервые за последние годы получил чистые убытки в 7,9 млн грн. В компании это, помимо прочего, объясняют уменьшением популярности финансового лизинга в связи с внедрением в Украине госкомпенсаций при покупке отечественной сельскохозяйственной техники. Впрочем, по итогам первого полугодия 2019 года компания вновь задекларировала чистую прибыль в размере 1,8 млн грн.

Тем не менее два последних года «Украгролизинг» настойчиво подталкивают к приватизации. В прошлом году Кабмин включил компанию в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018 году. В начале текущего года — повторил «сеанс»: включив в приватизационный перечень на 2019 год.

В самой компании с этим уже смирились и отметили в годовом отчете, что все вопросы о будущем предприятия нужно адресовывать будущему собственнику.

«Коневодство Украины»

Компания «Коневодство Украины» замыкает перечень 7 крупнейших государственных агрокомпаний в прошлогоднем рейтинге Минэкономразвития. В состав компании сегодня входит 14 филиалов — 10 конных заводов, два ипподрома и два племенных центра. Кроме того, «Коневодство Украины» владеет крупным земельным банком общей площадью в несколько десятков тысяч гектар.

Общая стоимость активов компании, по оценке экономического ведомства, составляет 372 млн грн. Это на 2 млн грн больше, чем годом ранее.

За последний год умеренно улучшился и результат деятельности «Коневодства Украины». В 2017 году компания получила символическую чистую прибыль в размере 13 тыс. грн, в прошлом году — в размере 29 тыс. грн.

Но в действительности это кажущееся благополучие.На самом деле у компании целый «букет» хронических проблем. Госаудиторы неоднократно фиксировали нарушения — реализацию племенных лошадей и сельхозпродукции по заниженным ценам, недополучение десятков миллионов прибыли, «экспроприацию» земельных участков местными властями, злоупотребления «на местах». С уплатой компанией налогов тоже не все в порядке. По состоянию на 1 августа 2019 года ее налоговый долг, по данным youcontrol.com.ua составляет 27,5 млн грн.

Однако и это еще не все.

С 2015 года «Коневодство Украины» находится в состоянии банкротства, инициированного агропромхолдингом «Астарта-Киев», которому один из конных заводов задолжал 8,5 млн грн.

Процесс банкротства продолжается до сих пор. Последнее постановление суда по делу вынесено 9 августа 2019 года. При этом некоторые эксперты считают, что банкротство лишь инструмент для перераспределения земли, принадлежащей компании.

Но в любом случае к участникам топ-100 государственных агрокомпаний «Коневодство Украины» можно отнести лишь условно (как и концерн «Спирт Украины»).

Добавим лишь, что в отличие от остальных участников «большой семерки» агрокомпаний для «Коневодства Украины» приватизация может стать решением большинства проблем, так как по закону на время приватизации любой компании процесс банкротства приостанавливается. 

Итак, подводим итоги. Аграрных госкомпаний, стабильно приносящих государству прибыль, немного, но они есть. У каждой из них свои рекорды, взлеты и падения, но размер генерируемой ими чистой прибыли, а значит и счет уплаченных ими налога на прибыль и госдивидендов, идет на сотни миллионов гривен. Например, «Аграрный фонд» в 2014 году получил 666,4 млн грн чистой прибыли, «Артемсоль» в 2017 году — 213 млн грн, «Укрспирт» в 2016 году — 97 млн. грн.

При этом все крупнейшие государственные агрокомпании в перспективе могут быть приватизированы, но не раньше 2020 года. В перечне объектов большой приватизации на 2019 год всего одна агрокомпания — «Украгролизинг». И не факт, что даже она будет продана за оставшиеся 4 месяца года.

Но вот выиграет ли государство от их приватизации, после того, как их формальными собственниками статут, к примеру, кипрские компании (самый распространенный в Украине вариант), большой вопрос.

Валентин Хорошун, Latifundist.com

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Выполнено с помощью Disqus