Украинский агрорынок завершил 2019 год «на волне» трех катаклизмов — ликвидации Минагрополитики, радикального обрезания программы господдержки аграриев и битвы за продажу земли. Это глобальные факторы, которые, несомненно, окажут свое влияние не только на фермеров, но и на крупных латифундистов. И вовсе не факт, что положительное.

Вместе с тем для оптимизма тоже есть повод. Это, например, очередной исторический рекорд в сборе урожая зерновых и целый ряд других достижений как общегосударственного, так и локального масштаба.

Мы тоже решили завершить год на позитивной ноте — обзором достижений ключевых игроков рынка. Наш обзор мы назвали топом условно, так как в нем нет жесткой градации по заданным критериям. Но зато он наглядно демонстрирует: аграрный рынок в Украине не просто существует, а развивается.

Группа «Укрпроминвест-Агро» в 2019 году наибольших успехов достигла именно в производстве сахара. По итогам сезона 2018/2019 МГ, два сахарных завода холдинга — Крыжопольский и Гайсинский переработали 2,2 млн т сахарной свеклы и произвели 291 тыс. т сахара. В масштабах Украины это не рекорд, но для «Укрпроминвест-Агро» — беспрецедентное достижение. По сути, тройное.

Во-первых, компания нарастила как объемы переработки сахарной свеклы (по сравнению с предыдущим сезоном прирост составил примерно 600 тыс. т, то есть более 37%), так и объемы производства сахара (прирост 50 тыс. т). Во многом это заслуга 2018 года. Урожайность сахарной свеклы на полях «УПИ-Агро» составила 65 т/га (на 40% выше среднеукраинского показателя), а с одного гектара посевов компания получила 11,1 т сахара. Все это — лучшие результаты за все время существования компании.

Во-вторых, флагманский сахарный завод холдинга — Крыжопольский — установил отраслевой рекорд: произвел 171 тыс. т сахара. Столько ни один украинский завод за год еще не производил.

В-третьих, сахарные заводы «УПИ-Агро» впервые возглавили национальный рейтинг: поделили между собой первое и второе места. В пятерку крупнейших сахарных заводов страны они входили и ранее, а вот в «парад планет» выстроились только в 2019 году

«Сладкими достижениями» холдинг отметился не только в производстве, но и во внедрении новых технологий, экспорте и организации поставок сырья.

По данным ассоциации «Укрцукор», в сезоне 2018/2019 «УПИ-Агро» экспортировала 93 тыс. т сахара. Это не лучший результат в стране, но для холдинга очень достойный.

А вот проект установки ионообменных колонн для декальцинации свекловичного сока, успешно завершенный компанией, «Укрпроминвест-Агро» позиционирует как беспрецедентный для Украины. В результате «УПИ-Агро» нарастила производство сахара 1 категории до 60% от общего объема.

В сезоне 2018/2019 более 20% сырья компания закупила у сторонних свеклосдатчиков, что для нее также является рекордом.

По состоянию на конец 2019 года холдинг закрепил свои позиции на сахарном рынке. Крыжопольский завод вновь возглавил национальный рейтинг — произвел 117 тыс. т сахара. Почти с таким же результатом 2020 год встретил и Гайсинский завод — 111 тыс. т.

В сегменте растениеводства «УПИ-Агро» завершила сезон показателем 527 тыс. т зерновых и масличных культур. Без достижений не обошлось и здесь. Урожайность ярового ячменя на полях холдинга на 80% превысила среднеукраинскую и составила 5,94 т/га, урожайность озимой пшеницы — 7,07 т/га, что на 68% больше средней урожайности в Украине, а подсолнечника — 3,3 т/га (на 40% больше среднеукраинской).

Что же касается сегмента переработки зерновых, информации о результатах 2019 года в открытом доступе пока нет, но потенциал для новых достижений у «Винницкого комбината хлебопродуктов №2», входящего в состав группы, безусловно, есть. В прошлом году он произвел 139 тыс. т муки, а его доля на рынке составила 8,5%.

Для «Агрейна» одним из главных итогов и одновременно достижений 2019 года стало резкое наращивание парка зерновозов. И это не случайно. Одна из целей, которую холдинг ставит перед собой, — укрепление позиций на рынке аграрных автомобильных перевозок.

Сейчас автомобильный парк компании «Агрейн Транс», которая входит в состав холдинга, состоит из 65 автопоездов/зерновозов. Почти половина из этого количества — приобретение 2019 года. В первом квартале компания запустила в работу 12 автомобилей, во втором — в 1,5 раз больше.

Текущие годовые операционные показатели «Агрейн Транса» (по данным сайта компании): около 3,4 млн км пробега и более 220 тыс. т грузов. То есть основные потребности в автотранспорте в пик сезона холдинг сегодня способен «закрывать» собственными силами. Кроме того, в 2019 году «Агрейн» отказался от аренды сторонней сельскохозяйственной техники при проведении подготовительных полевых работ.

Одним словом, компания не обделяет логистику вниманием.

Не стоит на месте и элеваторный сегмент холдинга. В 2019 году «Агрейн» планировал усилить один из двух своих мини-элеваторов на 5 тыс. т (на «Савранском заводе производственных товаров»), до 30 тыс. т единовременного хранения, а на заводе ввести в эксплуатацию новый зерноочистительный комплекс.

Насколько компании удалось воплотить свои планы, пока неизвестно, но тренд все тот же — оптимизация и улучшение логистики.

Что, впрочем, и неудивительно, поскольку главным направлением деятельности холдинга является растениеводство. На его долю приходится около 75% от общего объема прибыли. При этом базовых культур в севообороте холдинга — 5-6.

В этой сфере деятельности «Агрейна» каких-либо кардинальных изменений в 2019 году не произошло. Внесены лишь корректировки.

В частности, площади под посевы кукурузы компания нарастила более чем в 2 раза — с 10,5 тыс. га до 23,5 тыс. га. Но общий курс холдинга остался прежним — снижение затрат и себестоимости в растениеводстве, то есть повышение его эффективности.

Впрочем, итогами уборочной компании-2019 по пшенице и рапсу в «Агрейне» не очень довольны. Из-за неблагоприятных погодных условий в Одесской области холдинг не достиг запланированных показателей.

А вот азотными удобрениями «под весну»-2020 себя уже обеспечил — заключил с группой Ostchem договор на $4 млн о поставке более 14 тыс. т селитры, карбамида и сульфата аммония.

Для компании Agromino 2019 год оказался успешнее предыдущего.

Компания нарастила производство зерновых и получила намного большую прибыль, так как выручку в Украине Agromino получает в основном от продажи зерна собственного производства.

При этом урожайность практически всех культур на полях холдинга в 2019 году оказалась выше, чем в предыдущем. В частности, урожайность подсолнечника составила 2,73 т/га, что для компании является лучшим результатом за 5 лет. Лучшим показателем с 2015 года стала и общая средняя урожайность — 3,41 т/га.

По словам генерального директора Agromino Петра Томана, уже два года компания на большинстве своих полей проводит глубокую обработку почвы. А в 2019 году изменила и структуру посевов — ушла от пропорции 60/40 в выращивании озимых и яровых культур. Конечная цель холдинга — нарастить долю яровых культур до 75%.

По итогам 9 месяцев 2019 года Agromino получила EBITDA (в Украине) в размере €9,2 млн, в то время как в предыдущем году — убытки.

В целом за январь-сентябрь 2019 года холдинг получил чистую прибыль в размере €5 млн против €6,4 млн чистого убытка за аналогичный период 2018 года, а выручку нарастил в полтора раза — до €22,4 млн.

Преуспела компания и в элеваторном бизнесе. По данным отчета Agromino, общие мощности единовременного хранения зерновых она нарастила с 85 тыс. т до 121 тыс. т. Сейчас компания владеет в Украине четырьмя элеваторами. Летом 2019 года АМКУ разрешил ей приобрести «Гутянский элеватор» у «Кернела».

А в октябре Agromino, контрольным пакетом акций которой владеет чешский инвестфонд Mabon, завершила консолидацию активов — приобрела 100% акций компании Resilient, которой также владеет Mabon. В Украине Resilient обрабатывает 8,5 тыс. га.

Так что в новый сезон Agromino входит с заметно «потолстевшим» земельным банком. В 2019 году компания вела деятельность на 44 тыс. га. Путем простой арифметической операции получаем новый размер — 52,5 тыс. га.

И последний штрих: по состоянию на 30 сентября (то есть без учета покупки Resilient) стоимость консолидированных активов Agromino составила €100,5 млн. Это более чем в 2 раза больше, чем год назад.

В 2019 год HarvEast вошел с крупным приобретением — компанией «Агро-Холдинг МС». Сделка была заключена в декабре 2018 года. В результате HarvEast нарастил свой земельный банк на 26 тыс. га и изменил своему названию — расширил западные границы территории своего пребывания и приступил к «укоренению» в Киевской и Житомирской областях.

В минувшем году для холдинга это стало ключевым направлением деятельности, что нашло отражение даже в его новом слогане — «Вместе сильнее».

К реорганизации «Агро-Холдинга МС» HarvEast приступил сразу: в первые же месяцы расширил на его территорию действие своего стратегического ирригационного проекта (организовал орошение на 280 га в Киевской области) и пересмотрел севооборот.

При этом в общую структуру холдинга «Агро-Холдинг МС» вписался как Киевский регион HarvEast, состоящий из трех кластеров: Бориспольского, Макаровского и Житомирского.

В течение года произошли и другие изменения. По состоянию на октябрь «Агро-Холдинг МС» инвестировал 60 млн грн в обновление технического парка и инфраструктурные объекты, внедрил GPS-мониторинг и частично диджитализировал земельный банк. По словам директора компании Алексея Остапенко, базовые работы проведены примерно на 50%.

Среди глобальных достижений HarvEast можно отметить также развитие им семенного производства. В 2018 году холдинг запустил собственный семенной завод. В июле 2019 года директор по продажам HarvEast Татьяна Алавердова анонсировала его выход на полную мощность. Компания дорабатывает на заводе семена трех культур: пшеницы, рапса и подсолнечника.

Развивает HarvEast и ирригационное направление. По состоянию на июль 2019 года, агрохолдинг обеспечил орошением более 1,6 тыс. га. А в ближайшие три года планирует увеличить площадь орошаемых сельскохозяйственных земель до 5 тыс. га.

Что же касается растениеводства, в 2019 году холдинг значительно нарастил долю рапса в севообороте. Помимо прочего это связано с реализацией компанией пилотного проекта в Мариупольском торговом порту. Ранее рапс отсюда никогда не отгружался. HarvEast в партнерстве с Cargill решил ликвидировать этот пробел и отправить в 2019 году из Мариуполя первое судно с рапсом на экспорт.

Вообще же, в экспорте холдинг традиционно сделал ставку на зерновые.

Компания «НИБУЛОН» уже много лет развивает четыре стратегических направления деятельности: растениеводство, экспорт, развитие инфраструктуры и строительство собственного речного флота.

В 2019 холдинг отметился на всех четырех «фронтах». В частности, нарастил производство сельхозпродукции на 9% (до 367 тыс. т). Для компании это рекордный показатель. При этом «НИБУЛОН» собрал 160 тыс. т ранних культур и 207 тыс. т — поздних.

По объемам экспорта зерновых и масличных культур 2018/2019 МГ для компании также стал рекордным. «НИБУЛОН» впервые экспортировал более 5,2 млн. т, что на 26,8% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом в экспортном портфеле холдинга львиную долю традиционно заняла «большая тройка» зерновых: кукуруза, пшеница и ячмень. Компания экспортировала 2,2 млн т кукурузы, 2,1 млн т пшеницы и 535 тыс. т ячменя.

Параллельно «НИБУЛОН» нарастил свои перегрузочные мощности. В июле компания ввела в эксплуатацию новый перевалочный речной терминал в Запорожской области. За первый месяц работы он принял 50 тыс. т зерновых. А в ноябре холдинг запустил новый перегрузочно-элеваторный комплекс с мощностью единовременного хранения 4 тыс. т в Винницкой области.

В целом за год компания нарастила общие мощности по единовременному хранению зерна до 2,1 млн. т (на 100 тыс. т).

Бесперебойно работает и судостроительный завод «НИБУЛОНа». Совсем недавно, в начале декабря, компания спустила на воду первое несамоходное судно проекта В1500. Это 75-метровый корабль с площадью грузовой палубы 860 квадратных метров и грузоподъемностью в 1,5 тыс. т.

В результате флот холдинга увеличился до 77 судов. В перспективе этот показатель компания планирует нарастить до 100.

В самом же холдинге одним из главных достижений года считают спуск на воду Nibulon Max — 140-метрового самоходного плавкрана класса «река-море» с зернохранилищем емкостью 13,4 тыс. кубометров. В «НИБУЛОНе» подчеркивают, что это крупнейшее судно, построенное в Украине за последние 25 лет, и возлагают на него большие надежды. В 2018/2019 МГ компания отгрузила своими плавкранами на экспорт 2,7 млн т зерна. С введением в эксплуатацию Nibulon Max в холдинге планируют нарастить перевалку до 5-6 млн т.

Кстати, по объемам транспортировки грузов своим речным транспортом «НИБУЛОН» в этом году тоже установил рекорд — перевез 3,5 млн т. Причем украинские реки для холдинга уже тесны. В мае анонсировано строительство портового терминала на Ниле. Этот проект компания планирует завершить за 5 лет, а приступить к его реализации — в 2020 году.

Компания «Прометей» за последний год нарастила свой земельный банк в 5 раз. В уходящем году холдинг контролировал 10 тыс. га, хотя совсем недавно у него было лишь 2 тыс. га.

Нарастил холдинг потенциал и в своих главных сегментах — хранения зерна и трейдинга.

Кстати, осенью «Прометей» получил официальный статус экспортера сельскохозяйственной продукции в КНР.

Элеваторные мощности группы за год выросли: 2019-й год «Прометей» начинал с 20 элеваторными комплексами в активе, общая мощность хранения которых составляла 1 млн т. Завершает год холдинг с показателем более 1,2 млн т и 23 элеваторами.

Три элеватора с общей мощностью более 73 тыс. т «Прометей» приобрел в Днепропетровской области. Сделку холдинг закрыл в июле. А в августе приступил к реализации новой — АМКУ разрешил группе приобрести кернеловский элеватор в Одесской области мощностью 62 тыс. т. Это первый элеватор с металлическими силосами в структуре «Прометея».

Цель, которую поставил перед собой холдинг — нарастить мощности хранения до 2 млн т.

В декабре 2019 г. в рамках программы регулярного обновления и расширения материально-технической базы группа компаний «Прометей» пополнила парк зерновозов тягачами Volvo FM с полуприцепами Schmitz. Сумма инвестиций компании составила более €700 тыс.

Компания LNZ Group в 2019 году сделала ставку на разнонаправленный рост.

Обзор достижений холдинга мы начнем с главного для латифундистов критерия — земельного банка. В 2019 году LNZ Group нарастила свой зембанк на 10 тыс. га до 80 тыс. га. В предыдущем году прирост был аналогичным — 10 тыс. га. Так что это уже тенденция.

Расширение земельного банка — результат экспансии холдинга: в 2019 году он получил разрешение АМКУ на покупку двух агропредприятий в Черкасской области и одного в Сумской, а также завершил покупку компании «Шпола-Агро Индустри».

Параллельно холдинг совершенствует дистрибуцию, инфраструктуру и логистику. В частности, в 2019 году приступили к внедрению новой схемы взаимоотношений с фермерами — с отсрочкой фиксации цены при закупке агропродукции. Если на момент фиксации цена продукции выросла, фермерам производится доплата удобрениями или СЗР. Дмитрий Кравченко заверяет, что такой инструмент кардинально отличает LNZ Group от конкурентов.

В сегменте инфраструктуры холдинг планирует нарастить свои элеваторные мощности — построить в Черкасской области элеватор на 100 тыс. т.

В сегменте логистики — нарастить железнодорожный парк вагонов для перевозки зерновых. В течение 2019 года группа планировала его удвоить — со 108 до 216 вагонов.

В целом за 2019 год холдинг запустил 20 новых проектов. Весной создана собственная сервисная служба по обслуживанию сельхозтехники.

В конце апреля компания вышла на рынок природного газа. Базовое предприятие «ЛНЗ Групп» («Лебединский семенной завод») получило лицензию на продажу газа с прицелом на поставку его агрокомпаниям.

В мае LNZ Group вывела на украинский рынок семян новый бренд гибридов кукурузы, адаптированных под климатические условия Украины — UNIVERSEED. Осенью — еще один бренд — Legend.

А вот летом холдинг презентовал интернет-магазин LNZ web с ассортиментом продукции своего дистрибьюторского подразделения LNZ-MARKET (компания «ЛНЗ»). Группа позиционируют LNZ web как беспрецедентный для Украины проект: по сути, создание первого в стране «виртуального» дистрибьютора семян, СЗР и удобрений с возможностью онлайн-покупки и агрономическим сопровождением.

В 2019 году BKW Group сохранил общий тренд развития, который задал в предыдущих годах.

Зимой «Бизон-Тех» заявил, что стал официальным дилером Precision Planting в Украине. Направление техники пополнилось брендом AMAZONE — ведущим производителем сельскохозяйственных орудий в области почвообработки, посева, внесения удобрений и защиты растений. При этом в сегменте продаж семян и СЗР в 2019 году компания сформировала свой портфель из 22 брендов:13 брендов СЗР и 9 брендов семян.

Компания «Океан Инвест» летом провела яркий ребрендинг, добавила в свой портфель 3 новых продукта, а прирост клиентской базы вырос на 20%.

Компания «Амбар Экспорт БКВ» продолжает активно работать над освоениями новых рынков. По итогам 2019 года названа самым крупным экспортером украинской продовольственной пшеницы в Турцию.

А для главного латифундиста группы — агрохолдинга LANDFORT — 2019-й стал годом реструктуризации. Компания увеличило агропредприятие «Лендфорт Днепр» (бывшее «Колосистое»). В его состав вошли «Аграрная фирма «Весна» и «Агроник-2017». В результате земельный банк «Лендфорт Днепра» вырос почти вдвое до 6,2 тыс. га. Агропредприятие «Россия», что в Бердянском районе Запорожской области было переименовано в «Лендфорт Азов». На данный момент общее количество предприятий, входящих в состав агрохолдинга, составляет 8 хозяйств. Сегодня с LANDFORT сотрудничают более 5,7 тыс. человек паевиков, а парк сельхозтехники компании насчитывает превышает 700 единиц.

Не обошлось и без аграрных рекордов. Осенью холдинг почти в 10 раз нарастил площади под озимым рапсом сезона 2019/2020, а также по результатам 2019 зафиксировал у себя рекордную урожайность подсолнечника. — 2,51 т/га.

А еще в 2019 году компания инвестировала 5 млн грн в производство тыквенной семечки. Так что и с национальным колоритом у BKW Group все в порядке.