ТОП-10 предприятий-экспортеров сахара в 2017/2018 МГ
В сезоне 2017/2018 (сентябрь 2017 г. — август 2018 г.) украинские компании экспортировали 564 тыс. т сахара. По сравнению с беспрецедентным показателем предыдущего сезона, когда поставки сахара из Украины достигли 767 тыс. т, это, конечно, шаг назад. По данным ассоциации «Укрцукор», объемы экспорта сахара в 2017/2018 МГ снизились на 27%. Но в целом итог сезона все равно оптимистический — и для украинского рынка, и для переработчиков, и для экспортеров.
Достаточно вспомнить, что всего четыре года назад, в сезоне 2013/2014 совокупный объем экспорта сахара из Украины составил 9,2 тыс. т — более чем в 60 раз меньше, чем в производственном сезоне 2017/2018. Сегодня 9 тыс. т — это лишь проходной барьер в десятку крупнейших экспортеров.
Читать по теме: ТОП-13 экспортеров сахара 2016/2017 МГ
Кроме того, за последний год многие украинские компании нарастили объемы экспорта сахара, в том числе 6 из 10 участников ТОП-10. Да и в абсолютном выражении 564 тыс. т — приятная неожиданность. В начале сезона эксперты прогнозировали, что экспорт сахара из Украины составит примерно 500 тыс. т.
Кстати, в сравнении с текущим сезоном 2017/2018 пока также выигрывает. В этом году к переработке сахарной свеклы в Украине приступили 42 завода, в то время как в прошлом году работающих заводов было 46. Вообще же ситуацию в сфере экспорта определяют три основных фактора: объемы производства сахара, емкость внутреннего рынка и конъюнктура на внешних рынках/мировом рынке.
С производством сахара в Украине все в порядке. В сезоне 2017/2018 оно выросло на 6,5% и достигло 2,14 млн т. Урожайность сахарной свеклы тоже растет. Если в сезоне 2017/2018 средняя урожайность составила 47,5 т/га, то в текущем сезоне превысила 48 т/га и приблизилась к рекордному показателю 2016 года.
Площадь посевов сахарной свеклы в Украине не уменьшается уже 3 года и в 2017 году, по данным Госстата, составила около 316 тыс. га. Это в 3 раза меньше, чем в конце 90-х, однако урожайность свеклы за последние 30 лет в Украине увеличилась в 2,7 раза, так что паритет соблюден. В то же время, в сезоне 2017/2018 существенно возросла доля производства сахара I-й категории — с 30% почти до 50%, что является результатом модернизации сахарных заводов.
Сахара в Украине производится больше, чем потребляется населением и промышленностью. По прогнозам экспертов, в ближайший год потребление сахара снизится на несколько процентов — до 1,3 млн т, что способствует дальнейшему наращиванию экспорта. И по некоторым прогнозам, в сезоне 2018/2019 МГ объемы поставок сахара за границу превысят 600 тыс. т.
А вот конъюнктура на внешних рынках сейчас не самая благоприятная. Стоимость сахара снижается. И благоприятный итог сезона 2017/2018 во многом был обусловлен тем, что более 30% сахара — 173,5 тыс. т — украинские компании экспортировали в Узбекистан. В настоящее время Узбекистан развивает собственную сахарную промышленность. Поэтому в ближайшие годы эта «лавочка» экспорта может прикрыться. С другой стороны, свято место пусто не бывает. Например, в 2014 году почти половину всего сахара украинские компании экспортировали в Кыргызстан (правда, счет экспорта тогда шел на тысячи тонн).
Что же касается непосредственно участников ТОП-10, это в основном «знакомые все лица». В целом сахарная десятка экспортеров симметрична топ-десятке производителей. Во-всяком случае, компании «большой тройки» и в производственном сегменте, и в сегменте экспорта одни и те же. Это — «Астарта-Киев», «Радеховский сахар» и «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО».
Читать по теме: ТОП-10 производителей сахара в Украине 2017/2018 МГ
При этом крупнейшим экспортером сахара в стране остается «Астарта». На долю трех компаний, входящих в холдинг и в ТОП-10, приходится более 25% рынка (и это без учета двух сахарных заводов холдинга, не вошедших в топ, — Савинского и Наркевичского). «Радеховский сахар» в сезоне 2017/2018 упрочил свои позиции, нарастил объемы экспорта и приблизился к «Астарте». А «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО», хоть и уменьшил объемы экспорта (две компании холдинга экспортировали около 115 тыс. т сахара) и теперь замыкает тройку крупнейших экспортеров в Украине, реальных конкурентов за пределами ТОП-3 все равно не имеет. Все остальные компании в Украине экспортируют 35 тыс. т и меньше, то есть, как минимум, на 80 тыс. т меньше, чем компания Порошенко.
Примечательно, что на долю трех крупнейших холдингов-экспортеров приходится около 70% рынка. Это значительно больше, чем доля компаний «большой тройки» в общем объеме производства сахара, — всего 55%. По большому счету, рынок экспорта сахара в сезоне 2017/2018 почти полностью был поделен между участниками ТОП-10, а на уровне холдингов и вовсе — между 7-ю компаниями. На их долю приходится около 84% рынка.
Рейтинг составлен на основе данных Ассоциации «Укрцукор»
Наталья Ларионова, Latifundist.com
