ТОП-15 экспортеров кукурузы в 2016/2017 МГ

Отличительной чертой 2017 г. стали рекордные объемы экспорта агропродукции. По данным ННЦ «Институт аграрной экономики», в прошлом году Украина поставила на рынки стран мира 41,8 млн т зерна, из них кукурузы почти 50% ― 19,4 млн т. В 2016 г. аграрии экспортировали 17,4 млн т зерна данной культуры.

Экспорт кукурузы в 2016/17 МГ составил 68% от общего импорта странами ЕС. Украина заняла третье место в мировом рейтинге экспортеров кукурузы, оставив позади Бразилию. Ключевым импортером украинской кукурузы в прошлом сезоне был Египет, страна увеличила показатели импорта этой продукции на 56%.

В 2017 г. украинские аграрии выделили для царицы полей 3,47 млн га или 14% пахотных земель страны. В первой тройке по размеру посевных площадей под данной культурой были Полтавская, Черниговская и Черкасская области. По данным Минагропрода, урожайность кукурузы в минувшем году составила 5,4 т/га.

По итогам первых четырех месяцев 2017/18 МГ у отечественной кукурузы низкие цены и довольно медленные темпы экспорта, на мировые рынки было реализовано 4,45 млн т (в аналогичном периоде 2016/17 МГ было экспортировано 6,34 млн/т). По предварительным оценкам, рентабельность кукурузы в 2017/18 МГ может опуститься ниже 10%, в то время как в прошлом сезоне она была на уровне 46%.

В Украине крупные производители кукурузы не спешат расширять посевные площади под данной культурой, хотя цены выросли до 18-месячного максимума. Прошлогодние суровые погодные условия сократили урожай кукурузы в Украине на 14%, в то время, как другие культуры оказались более прибыльными. В этом году некоторые украинские предприятия планируют еще больше сократить посевы кукурузы.

Что же касается прогнозов на 2018/19 МГ, то согласно прогнозам Rabobank (Нидерландский международный банк и компания финансовых услуг), цены на кукурузу могут существенно укрепиться ввиду снижения мировых запасов второй сезон подряд.

На основании данных, которые нам предоставили агенты в отечественных портах, Latifundist.com составил рейтинг крупнейших экспортеров кукурузы за 2016/2017 МГ.

София Ярошенко, Latifundist.com

Наименование
Экспорт, тыс. т
1
Кернел
Подробнее ...
2 192
Экспорт, тыс. т: 2 192

Который год подряд рейтинг крупнейших украинских трейдеров кукурузы возглавляет компания «Кернел». 10% всего отечественного экспорта зерновых приходится именно на этот холдинг. Напомним, что в 2016 г. компания отправила в заграничный тур 1 773 тыс. т зерна царицы полей.

За минувший маркетинговый год EBITDA и чистая прибыль компании составили $319 млн и $176 млн соответственно. А вот в первом квартале 2018 финансового года получила $22,8 млн чистой прибыли, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 ФГ. Операционная прибыль «Кернела» снизилась в 2,4 раза, до $24,8 млн, EBITDA ― на 36,5%, до $46 млн. Снижение показателя EBITDA агрохолдинг объясняет снижением урожайности сельхозкультур из-за неблагоприятных погодных условий в центральной части Украины.

2
Louis Dreyfus
Подробнее ...
2 155
Экспорт, тыс. т: 2 155

«Луи Дрейфус Украина ЛТД» — крупнейший экспортер украинского зерна среди иностранных компаний. Несмотря на глобальные кадровые перемены, которые произошли в компании в 2017 г., мы видим положительную динамику их деятельности. Дочернее предприятие французского зернотрейдера в 2017 г. почти в девять раз увеличило экспорт продукции, ведь в 2016 г. компания экспортировала всего 245 тыс. т. В целом чистая прибыль LDC  в мире за І полугодие 2017 г. составила $160 млн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. ($135 млн).

Ранее сообщалось о том, что Louis Dreyfus Group и китайская компания Shandong Bohi Industry успешно завершили сделку с использованием блокчейн-технологии.

3
ADM
Подробнее ...
1 990
Экспорт, тыс. т: 1 990

Всемирно известная Archer Daniels Midland Company была основана в США в 1902 г. Основная деятельность компании ― это торговля сельскохозяйственными культурами и продуктами их переработки, а также минеральными удобрениями. Представлена в Украине двумя направлениями ― это зернотрейдер и завод по переработке масличных культур общей мощностью около 200 тыс. т в год. В собственность компании входят 8 элеваторов для перевалки и хранения зерна, а также 7 филиалов в разных регионах Украины. По итогам 2016 г. «АДМ Трейдинг Украина» реализовала на мировые рынки 454 тыс. т кукурузы. В 2017 г. им удалось существенно нарастить объемы экспорта. Но чистая прибыль компании ADM за третий квартал 2017 г. снизилась на 43,69% до $192 млн. При этом за 9 месяцев 2017 г. чистая прибыль компании составила $807 млн против $855 млн за аналогичный период прошлого года.

Сейчас все ожидают новостей о том, поглотит ли компания ADM другого глобального игрока зернового рынка — Bunge.

4
НИБУЛОН
Подробнее ...
1 925
Экспорт, тыс. т: 1 925

В 2016 г. «НИБУЛОН» экспортировал 1 118 тыс. т кукурузы, в 2017 г. ― 1 925 тыс. т, а уже в январе 2018 г. генеральный директор компании Алексей Вадатурский заявил о том, что агрохолдинг планирует в ближайшее время довести объемы общего экспорта зерна до 8 млн т за маркетинговый год. В 2016/17 МГ компания экспортировала 4,65 млн т агропродукции.

По итогам 2017 г. флот компании перевез 2,3 млн т продукции (зерновых и масличных культур). А общий объем хранения сельхозпродукции за минувший год вырос на 8% и составил 1,945 млн т.

В Украине земельный банк компании составляет 82 тыс. га. Кроме того, «НИБУЛОН» владеет и управляет второй по величине сетью внутренних элеваторов и речных терминалов и современным морским терминалом. Сельхозпродукцию экспортирует более чем в 20 стран мира.

5
Bunge
Подробнее ...
1 798
Экспорт, тыс. т: 1 798

Украинское подразделение компании Bunge Ltd. давно входит в число лидеров по экспорту кукурузы. За 2017 г. им удалось существенно нарастить объемы экспорта (в 2016 г. на мировой рынок отправили 304 тыс. т зерна). Компания Bunge по итогам ІІІ кв. 2017 г. получила $92 млн чистой прибыли, что на $26 млн меньше, чем за аналогичный период 2016 г. В целом дела у компании в Украине сейчас идут не очень хорошо. Киевский офис Bunge обвиняют в уклонении от уплаты налогов и прокручивании налоговых схем.

6
COFCO Agri Ukraine
Подробнее ...
1 616
Экспорт, тыс. т: 1 616

COFCO Agri Ukraine, дочерняя компания китайского холдинга, работает в направлениях закупки и трейдинга зерновых, а также глубокой переработки зерна. В 2017 г. объемы экспорта кукурузы значительно выросли, ведь в 2016 г. было реализовано 513 тыс. т. COFCO Agri Ukraine владеет 8 предприятиями, в число которых входят элеваторы, маслоэкстракционный завод и экспортный зерновой терминал. Материнская компания одного из крупнейших украинских зернотрейдеров переживает сейчас кадровый переворот. Причиной этому послужило объединение двух приобретенных зернотрейдеров ― Nidera и Noble Group. В итоге без работы остались 2,5 тыс. человек.

7
ГПЗКУ
Подробнее ...
996
Экспорт, тыс. т: 996

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» в 2017 г. была менее успешна, чем в 2016-м. Тогда на экспорт ушло 1184 тыс. т кукурузы. Но руководство компании заявило, что они планируют увеличить объемы реализации собственной продукции переработки на 10%. За 2016/2017 МГ госкорпорация увеличила объемы производства готовой продукции на 3% (почти до 160 тыс. т). В компании работают над созданием собственной торговой марки для всего ассортимента ГПЗКУ.

В январе корпорацию возглавила Ирина Марченко и пообещала полную перезагрузку в работе компании. Основной целью будет аудит текущих показателей деятельности корпорации с целью корректировки бизнес-процессов, повышения эффективности и наращивания позиций в разных секторах, в частности, расширения рынка сбыта готовой продукции.

Читать по теме: ГПЗКУ: мифы и реальность государственного зернотрейдера

8
Cargill
Подробнее ...
948
Экспорт, тыс. т: 948

Дочерняя компания мирового зернотрейдера «Каргилл» ведет свою деятельность в Украине уже более 20 лет. За это время она успела обзавестись сетью офисов, заводом по переработке масличных культур, элеваторами и завершает строительство собственного терминала в порту «Южный».

За последний квартал 2017 г. доход компании снизился на 6% из-за избыточного мирового предложения зерновых, которое ограничило трейдинговую деятельность. В сфере кукурузного трейдинга за минувший год компания существенно выросла: в 2016 г. реализовали 479 тыс. т, а в 2017 ― 948.

9
UkrLandFarming
Подробнее ...
922
Экспорт, тыс. т: 922

Крупнейший агрохолдинг Украины UkrLandFarming нарастил объемы экспорта кукурузного зерна по сравнению с 2016 г. Тогда на экспорт отправили 780 тыс. т.

В 2017 г. холдинг был признан Сельским Ревизором социально ответственным инвестором. Агропредприятие «Райз-Максимко», которое входит в структуру компании, получило это звание на церемонии награждения «Село года 2016».

В данный период компания совместно с яичным холдингом «Авангард» ведет переговоры с некоторыми владельцами их еврооблигаций об условиях реструктуризации ценных бумаг.

10
Glencore
Подробнее ...
901
Экспорт, тыс. т: 901

Компания Glencore вот уже много лет хочет разрушить крепкий квартет ABCD в зернотрейдинге. Пыталась даже купить Bunge, но пока безрезультатно. «Гленкор Агрикалчер Украина» играет заметную роль в отечественном зерновом трейдинге, работая в 11 областях страны. Компания владеет элеваторами, фермерским производством, заводом по переработке семян подсолнечника и глубоководными портовыми мощностями. В конце 2017 г. сообщалось о том, что предприятие рассматривает возможность реализации пяти элеваторов в Днепропетровской, Сумской и Одесской областях.

11
Black Sea Commodities Limited
Подробнее ...
793
Экспорт, тыс. т: 793

Компания занимается трейдингом украинской сельскохозяйственной продукции. Перечень экспортируемой продукции довольно обширный: сюда входит не только зерно, но и кофе, рис, растительное масло, корма, специи, сахар и др. Сотрудничает с группой компаний «Прометей», «Фумиком Украина» и др.

12
Engelhart
Подробнее ...
754
Экспорт, тыс. т: 754

Международный трейдер Engelhart Commodities Trading Partners присутствует во всех основных мировых центрах сырьевых товаров. Главный офис находится в Лондоне. Компания была основана в 2013 г. и за пять лет работы достигла широкого размаха своей деятельности, открыв представительства в 18 странах мира. В среднем за год ECTP производит, транспортирует и продает около 15 млн т агропродукции. В Украине компания представлена предприятием «Энгельхарт СТП». Свое украинское представительство зернотрейдер открыл в августе 2014 г.

13
Агропросперис
Подробнее ...
698
Экспорт, тыс. т: 698

Основной инвестор группы компаний «Агропросперис» работает в Украине с 2006 г. Земельный банк компании составляет 430 тыс. га в 14 областях страны. Им принадлежат 12 элеваторов. Предприятия, которые входят в структуру, производят около 1,5 млн т зерна в год. Компания пользуется услугами трейдеров, но и сама поставляет зерновые и масличные культуры напрямую переработчикам. Основные регионы экспорта ― Северная Африка, Ближний Восток, Азия, Китай.

14
CHS
Подробнее ...
438
Экспорт, тыс. т: 438

С 2008 г. на территории Украины работает американская международная компания «CHS». «CHS Украина» выступает в качестве трейдера и занимается закупкой зерновых. Примечательно, что предприятие в основном сотрудничает с мелкими и средними фермерами. Ежегодно украинское представительство экспортирует около 1 млн т зерновых. Продукция реализуется на рынки Египта, Марокко, Кореи, Индонезии, Бангладеш, Филиппин, Испании, Израиля, Италии, Алжира, Туниса, Китая, Японии и др.

15
Voest Alpine
Подробнее ...
346
Экспорт, тыс. т: 346

Компания, которая замыкает наш рейтинг, известна в Украине как «ФА Интертрейдинг Украина». Это дочернее предприятие австрийского холдинга VA Intertrading. Материнская компания работает в различных сферах: логистика, фармацевтика, металлургия и трейдинг. В зерновом бизнесе Украины VA представлена уже более 15 лет.

Выполнено с помощью Disqus