Обзор рынка зерновых культур 2021: экспорт, производство, тенденции

Обзор рынка зерновых культур 2021: экспорт, производство, тенденции
Джерело фото: Latifundist.com

Украинский рынок зерновых культур, в принципе, можно исчерпывающе охарактеризовать одним числом — с 2018 года по 1 октября 2021 года Украина экспортировала более 180 млн т кукурузы, пшеницы и ячменя. Этого количества зерна достаточно, чтобы выстроить гуськом километров на 500 флотилию почти из 2400 балкеров класса over-Panamax, в каждый из которых загружено 974 тыс. т — украинский рекорд 2021 года, установленный в августе компанией «Кернел» на «Трансбалктерминале».

Поэтому неудивительно, что в структуре агроэкспорта из Украины львиная доля приходится именно на зерновые и зернобобовые культуры. По данным UBTA, в 2020 году она составила 43%.

Однако, на самом деле, рынок зерновых — это не только кукуруза, пшеница и ячмень. По данным Госстата, Украина экспортирует 16 основных зерновых и зернобобовых культур.

По итогам 4 последних лет, их четко можно разделить на 4 группы. «Большая тройка» зерновых — кукуруза, пшеница и ячмень — экспортируются из Украины в объемах более 1 млн т. Три других культуры — горох, сорго и просо — в последние годы экспортируются в объемах более 100 тыс. т. Еще 4 культуры — нут, фасоль, овес, рожь — поставляются на внешние рынки преимущественно в объемах более 10 тыс. т. И есть еще 6 культур, которые вывозятся за границу в объемах от нескольких сотен тонн до 10 тыс тонн: рис, чечевица, тритикале, кормовые бобы, гречиха и семена канареечника.

При этом и на внутреннем, и на экспортном зерновом рынках радикальные изменения происходят не только в «верхнем эшелоне». Например, одной из главных сенсаций последних лет стало резкое наращивание объемов внешних поставок проса. Хотя главной зерновой культурой Украины сегодня, действительно, является кукуруза. С нее мы и начнем обзор рынка зерновых

Кукуруза: без пяти минут новый рекорд

Сегодня Украина является одним из крупнейших игроков на мировом рынке. По данным UBTA, в 2020 году на ее долю пришлось более 15% мирового рынка, а по стоимости экспортных поставок кукурузы Украина заняла 4 место в мире — 27,9 млн т на $4,9 млрд. Больше Украины кукурузу экспортируют только США, Бразилия и Аргентина. Причем 2020 год для выращивания кукурузы в Украине был противоречивым.

С одной стороны, из-за известных климатических катаклизмов урожай кукурузы в Украине впервые за три последних года едва превысил 30 млн т — по данным Госстата, составил 30,3 млн т, в то время как годом ранее — 35,9 млн т, а в 2018 году — 35,8 млн т. С другой стороны, $4,9 млрд — по стоимости поставок второй результат за всю историю экспорта кукуруза из Украины. Более результативным был только 2019 год, когда экспортеры поставили на внешние рынки 32,3 млн т кукурузы на $5,2 млрд.

Но в целом на рынке кукурузы наблюдается положительная динамика. В 2014-2017 гг., по данным Госстата, урожай кукурузы в Украине не превышал 29 млн т, в 2015 году — вообще составил 23 тыс. т. При этом, по данным UBTA, за 10 последних лет Украины расширила свое присутствие на экспортных рынках почти наполовину — с 30 до 46 стран, куда кукуруза поставляется на сумму более $10 тыс. При этом счет экспортеров кукурузы из Украины идет на тысячи. В 2020 году кукурузу за внешние рынки поставили более 1,2 тыс. компаний.

В структуре экспорта кукурузы, львиная доля приходится на ЕС, Китай, Египет, Турцию, Иран и Корею — по итогам 2020 года 85,5%. Правда, на уровне стран главным импортером украинской кукурузы был Китай — на $1,38 млрд ( 28,3%). А в Египет и Нидерланды объемы экспорта оказались практически идентичны — чуть больше чем на $500 млн (по 10%).

В 2021 году структура экспорта кукурузы практически не изменилась, разве что Китай еще больше нарастил свою долю — до 32,5%. По итогам 9 месяцев, в Поднебесную экспортеры поставили кукурузу на $1,17 млрд. А в Египет и Нидерланды — снова почти поровну, примерно по 10%, на $360-390 млн. В целом, за 9 месяцев 2021 года кукурузы из Украины экспортировано 15,1 млн т на $3,6 млрд (7,47% от общей стоимости экспортных поставок). Для сравнения, в прошлом году за этот период экспортировано 19,2 млн т кукурузы на $3,2 млрд. Так что «золотая лихорадка» на мировом рынке кукурузы продолжается.

Добавим лишь, что по состоянию на 1 октября в Украине урожай кукурузы собран лишь с 600 тыс. га, что намного меньше чем на сопоставимую дату 2020 года — последствия запоздалой весны. Но вот урожайность кукурузы пока существенно выше — 5,2 т/га против 4 т/га в прошлом году. Эксперты «Украинской зерновой ассоциации» (УЗА) вообще прогнозируют новый абсолютный рекорд — 38–40 млн т. 

Пшеница: Египет — Индонезия. И наоборот

Ситуация на рынке пшеницы в целом напоминает картину на рынке кукурузы. Тенденции те же, но не столь явные. По данным UBTA, в 2020 году Украина на мировом рынке заняла 5 место по объемам экспорта пшеницы — $3,6 млрд. Больше экспортировали США, Канада, РФ и ЕС. При этом доля Украины — 9,2% (в целом объем экспорта пшеницы в мире превысил $39 млрд).

Как и в случае с кукурузой, за последние 10 лет Украина существенно расширила свое присутствие на мировом рынке — количество стран, в которые украинская пшеница поставляется более чем на $10 тыс., выросло с 32 до 50. При этом украинскую пшеницу сегодня экспортируют более 1 тыс. компаний.

В структуре экспорта пшеницы также есть приоритетные направления. Отличие от рынка кукурузы состоит в том, что в Европу Украина экспортирует зерно в очень умеренных количествах — всего 4%. В последние годы главные страны-импортеры украинской пшеницы — Египет и Индонезия. Они лишь меняются ролями: если в прошлом году Египет импортировал 17% украинской пшеницы, а Индонезия — 15,1%, то по итогам 9 месяцев 2021 года, по данным Гостаможслужбы, Индонезия — 19,7%, а Египет — 14,9%. Кроме того нарастила объемы поставок украинской пшеницы и Турция — с 5,8% до 8%, потеснив Пакистан и Бангладеш. Теперь она на третьем месте. Среди крупных импортеров пшеницы можно также отметить Марокко, Тунис и Йемен. Доли остальных стран импортеров в прошлом году не превышали 4%. 

В целом, и динамика производства, и динамика экспорта пшеницы имеют тот же вектор, что на рынке кукурузы. Самым успешным и для аграриев, и для экспортеров был пока 2019 год, итогом которого, по данным Госстата, стало производство 28,3 млн т пшеницы на 6,8 млн га при урожайности 4,1 т/га и экспорт свыше 20 млн т на $3, 66 млрд. Минувший год Украина завершила с показателями — производство 24,9 млн т, экспорт 18,1 млн т на $3,59 млрд. Примечательно, что несмотря на значительное снижение объемов экспорта пшеницы, общая сумма сделок осталась практически неизменной. То есть пшеница на мировом рынке подорожала.

По итогам 9 месяцев 2021 года, Украина экспортировала 13,1 млн т пшеницы на $3,15 млрд. Таким образом пшеница еще больше выросла в цене — средняя цена $240 за тонну против прошлогодних $198.

И снова таки, «еще не вечер». По данным Министерства аграрной политики и продовольствия в 2021 году украинские аграрии собрали 32,8 млн т пшеницы. Это новый исторический максимум, обусловленный двумя причинами. С одной стороны, общая площадь посевов пшеницы в 2021 году значительно больше, чем в прошлом году — 7,1 млн га против 6,5 млн га. В то же время, погодные условия в текущем сезоне были крайне благоприятные для выращивания пшеницы.

Так что есть все основания полагать, что и за двойным рекордном экспорта пшеницы — как в стоимостном, так и в натуральном выражении — дело не станет. Хотя все в мире относительно, сейчас доля пшеницы в общей сумме экспорта из Украины (по итогам 9 месяцев), по данным Гостаможслужбы, 6,5%. А по итогам 2020 года превысила 7,3%.

Читать по теме: Рекордный урожай, нестабильные цены на газ и риск диоксинов

Ячмень: Расширяя пределы

Ячмень — по всем параметрам украинская зерновая культура номер три. До сегодняшнего дня он производился в Украине в объемах до 10 млн т и экспортировался в объемах, значительно не превышающих 5 млн т, а зачастую — в намного меньших.

Однако по итогам 2021 года эта культура серьезно претендует на переход в категорию 10-миллионников. По предварительным данным, урожай ячменя в Украине в 2021 году составит 10,1 млн т (в 2020 году — всего 7,6 млн т). Это очередной украинский зерновой рекорд. Пока лучший подтвержденный результат — 8,9 млн т при урожайности 3,4 т/га в 2019 году. В прошлом году, по данным Госстата, 3,2 т/га. По данным проекта «Урожай онлайн 2021», урожайность ячменя в 2021 г. составила 5,7 т/га.

Причины бурного роста на рынке ячменя все те же: рост цен на ячмень на мировом рынке стимулирует аграриев на увеличение доли ячменя в севообороте. Остальное — дело техники и благоприятного в погодном отношении сезона.

Отличие украинского рынка ячменя от рынков пшеницы и кукурузы состоит в том, что последние четыре года объемы экспорта этой культуры планомерно растут.

В 2018 году Украина экспортировала 3,6 млн т ячменя, в 2019 году — 4,1 млн т, в 2020 году — 5 млн т, а по итогам 9 месяцев 2021 года — 4,2 млн т, то есть «норму» позапрошлого года уже выполнила. Экспорт ячменя в стоимостном выражении последние годы также растет линейно — от $682 млн в 2018 году до $930 млн по итогам 9 месяцев 2021 года. За последний год выросла и доля экспорта ячменя в общей сумме экспорта из Украины: в прошлом году она составляла 1,78%, сейчас — 1,92%. 

Правда, средние цены экспорта ячменя, так же, как и объемы производства,  в стройную систему не вписываются: в 2018 году ячмень стоил дороже, чем в течение двух последующих лет. Зато за последний год рывок цен на внешних рынках явный и существенный — со $174 в 2020 году, по данным Госстата, до $219 по итогам 9 месяцев 2021 года.

Что же касается общей ситуации на рынке ячменя, по данным UBTA, в 2020 году Украина по объемам экспорта заняла 4 место в мире с долей 15,7% (суммарная стоимость ячменя, экспортированного на мировой рынок составила $5,6 млрд). При этом за последние 10 лет количество экспортных рынков, на которые Украина поставляет ячмень на сумму более $10 тыс. увеличилось с 16 до 24, а количество компаний, которые экспортируют ячмень, к 2020 году увеличилось до 319.

А вот в структуре экспорта ячменя в последние годы самой яркой тенденцией является наращивание объемов поставок в Китай. В 2018 году Украина экспортировала в Китай ячменя на $152 млн — 21,5% от общей суммы экспорта ячменя из Украины. В 2020 году доля Китая в импорте украинского ячменя выросла до 53,5%, а по итогам 9 месяцев 2021 года достигла 64,5%. То есть за 3 года Китай утроил импорт ячменя из Украины. Резко нарастила импорт украинского ячменя и Турция: в структуре экспорта этой культуры из Украины ее доля выросла с 1,6% в 2020 году до 10,2% по итогам 9 месяцев 2021 года. Третий крупнейший игрок на экспортном рынке ячменя — Саудовская Аравия. В прошлом году она импортировала ячменя на $129 млн, в этом году — на $63 млн. А в сумме Китай, Турция и СА пор итогам 9 месяцев 2021 года импортировали 81,5% ячменя.

Горох и Просо: Печальный мотив, но с веселым припевом

Отдельного упоминания заслуживают зернобобовые культуры. По данным UBTA, в 2020 году Украина в мировом рейтинге экспортеров зернобобовых заняла 17 место — экспортировала горох, нут, фасоль, чечевицу и бобы на $130 млн. В принципе, это экспортное украинское направление тоже развивается. Хоть доля Украины на мировом рынке составляет всего 1,2%, за 10 последних лет она расширила свое присутствие до 68 экспортных рынков — с 39 в 2011 году. Причем на экспорте зернобобовых специализируются почти 300 экспортеров.

Нюанс в том, что львиная доля этого рынка приходится на горох. В 2020 году Украина экспортировала гороха на $93,7 млн, то есть на его долю приходится 72% от всей суммы поставок зернобобовых на внешние рынки. А  горох сегодня, пожалуй, является самой «депрессивной» культурой из всех зерновых и зернобобовых, как в плане производства, так и в плане экспорта.

Последние 5 лет горох в Украине тотально сдает свои позиции: посевные площади сокращаются, объемы производства падают, а экспорт снижается. Если в 2017 году посевные площади гороха превышали 400 тыс. га, урожай составил 1,1 млн т, а экспорт сушеного гороха, по данным Госстата — 561 тыс. т, то к 2020 году посевные площади ужались до 234 тыс. га, урожай составил 479 тыс. т, а экспорт 378 тыс. т.

Основная причина негативной динамики в изменении ситуации на внешних рынках. Раньше значительную часть гороха Украина экспортировала в Индию. В 2018 году Индия импортировала 194 тыс. т украинского гороха, из 621 тыс. т, поставленных на внешние рынки. То есть почти треть. Однако в последние годы Индия в отношении гороха проводит протекционистскую политику. Как следствие, в 2020 году она не вошла даже в десятку крупнейших импортеров зернобобовых из Украины, а за 8 месяцев 2021 года вообще не импортировала ни одной тонны украинского гороха. Сейчас основные его покупатели —  некоторые страны ЕС, Азии и Африки. По итогам 8 месяцев, в значительных объемах горох из Украины импортировали только 4 страны: 41 тыс. т из 188 тыс. т — Италия, 28 тыс. т — Турция, 16 тыс. т — Пакистан, и 15 тыс. т — Джибути.

Так что, по большому счету, ситуация на рынке гороха сейчас неопределенная, и эксперты в отношении перспектив не излучают оптимизма. Тем не менее, в 2021 году общая позитивная ситуация в сегменте зерновых и зернобобовых оказала свое влияние и на рынок гороха. По предварительным подсчетам, валовой урожай гороха в 2021 году составил 570 тыс. т.

На рынках остальных зернобобовых культур столь выраженных тенденций, как в сегменте гороха, нет. Например, экспорт нута за 3 года в Украине вырос с 4,9 тыс. т в 2018 году до 39,5 тыс. т в 2020.

Впрочем, нельзя не упомянуть и о том, что у гороха на рынке зерновых есть и антипод. Это просо. Его экспорт с 2018 года вырос в 4 раза — с 25 тыс. т до 110 тыс. т в 2020 году. Причем за 8 месяцев 2019 года проса из Украины экспортировано уже 108 тыс. т.

Более того, по итогам 2020 года Украина стала крупнейшим экспортером этой культуры в мире. Мировой экспортный рынок проса очень узок — всего около 300-350 тыс. т. При этом, по данным UBTA, в 2020 году основными импортерами проса были Индонезия, Польша и Великобритания. В текущем году Индонезия и Польша сохранили свои позиции, а место Великобритании заняла Германия. 

Ситуация в целом

В качестве резюме обозначим общую ситуацию, которая сложилась на рынках зерновых и зернобобовых культур по итогам 2020 года. Общая сумма зернового экспорта-2020 из Украины, по данным UBTA, составила превысила $9,5 млрд. Экспортеры в прошлом году немного не дотянули до исторического рекорда — $9,8 млрд по итогам 2019 года. Зато 2021 год они вполне могут завершить с результатом в $10 млрд. Предпосылки для этого есть. Тем более, что сейчас Украина поставляет зерно в большую часть регионов мира, за исключением Америки, Австралии и стран Евразийского экономического содружества. Общее количество экспортных рынков зерна, на которых сейчас присутствует Украина — около 130. Общее количество экспортеров — почти 2 тыс. компаний. Что еще нужно, чтобы достойно встретить «ледниковый период» на зерновых рынках, который рано или поздно наступит после сегодняшнего периода сверхвысоких цен? 

Валентин Хорошун, Latifundist.com

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини агробізнесу України на нашій сторінці в Facebook, каналі у Telegram, завантажуйте додаток у AppStore, підписуйтесь на нас у Instagram или на нашу розсилку.

Виконано за допомогоюDisqus