ТОП-10 производителей оросительного оборудования за 1 полугодие 2021 г.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко недавно сообщил, что украинский рынок оросительного оборудования ждут большие перемены. Один из крупнейших игроков на мировом рынке, Valmont Industries Inc., планирует развернуть в Украине производство полного цикла — от насосных станций до дождевальных машин последнего поколения, которые известны украинским аграриям под брендом Valley. Теперь это будет локализованное производство, что с большой вероятностью приведет к изменению структуры рынка дождевальных машин.
Latifundist.com задался вопросом, кто сегодня входит в топ-десятку игроков рынка оросительного оборудования в Украине. Уточним лишь, что рейтинг мы составили по итогам 6 месяцев 2021 года, на основе анализа данных из нескольких источников, включая опрос участников рынка.
В целом, в Украине в парках техники агропредприятий сегодня насчитывается около 6 тыс. дождевальных машин. Этого достаточно для орошения 600 тыс. га, в то время как по оценкам специалистов, в орошении в Украине сегодня нуждаются более 23 млн га земель, из которых в постоянном орошении — 18,7 млн га.
Одним словом, у украинского рынка дождевальных машин есть и потенциал, и пространство для многократного роста. Что, собственно, рынок и демонстрирует.
По нашим подсчетам, по итогам первого полугодия 2021 г. общее количество продаж дождевальных машин в Украине превысило 450 единиц. При этом в 2021 году рейтинг участников рынка по количеству реализованных дождевальных машин возглавил украинский бренд — Variant Irrigation.
Вообще, системы орошения в Украину сегодня поставляют в основном компании из США и из Европы. Тот же Valmont. Тем не менее, оба крупнейших украинских производителя дождевальных систем — Variant Irrigation и «Фрегат» — входят в ТОП-5 игроков на рынке. А вплотную к ТОП-10 примыкает китайский бренд RainFine.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
Дождевальные машины под брендом Variant Irrigation производит украинская компания «Вариант Агро Строй». За последний год она значительно укрепила свои позиции на рынке. Так, после слияния элеваторных активов с KMZ Industries основной свой фокус «Вариант Агро Строй» переключил на направление по производству оросительного оборудования Variant Irrigation.
В этом бизнесе компания — одна из самых молодых на рынке ирригационных систем, но уже смогла занять в данном рейтинге лидирующую позицию.
Читать по теме: Оросительная арифметика от Эридон: как на поливе получать урожай вдвое больше
Помимо производства, предприятие предоставляет комплекс услуг по установке и обслуживанию дождевальной техники, закрывая проекты «под ключ».
Компания производит дождевальные машины всех существующих типов — круговые, фронтальные, универсальные, 2-крылые. В 2022 году производитель начнет поставлять на рынок барабанные установки. Регулярно обновляются и модернизируются программные продукты — как например, система удаленного управления для круговых машин. В процессе разработки такая система для фронтальных машин.
Заказчиками производителя уже стали более 100 агрохозяйств на территории Украины. При этом 40% производимого оборудования экспортируется в Европу и страны СНГ.
С 2018 года оборудование производств «Вариант Агро Строй» было включено в Перечень украинской техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета.
Системы орошения Valley производит американский концерн Valmont. Сегодня больше, чем Valley, в Украину не поставляет дождевальных машин ни одна другая зарубежная компания. При этом исторически Valley — «законодатель мод» в сегменте машин кругового орошения. В свое время именно под маркой Valley на мировой рынок были выведены первые круговые машины с автоматическим ходом.
Примечательна и история бренда. Компания Valley была зарегистрирована в 1946 году в Небраске, но первоначально она специализировалась на производстве элеваторов. Судьбоносным для компании стал 1954 год, когда была зарегистрирована еще одна компания — Valmont, и изготовлен первый прототип круговой дождевальной машины.
Сегодня под брендом Valley на украинском рынке представлены как фиксированные системы кругового орошения, так и буксируемые. Разновидностью фиксированных машин кругового полива является система Valley Corner, позволяющая поливать углы прямоугольного поля, которые в зону действия обычных круговых машин не попадают. В то же время с помощью буксируемых машин Valley можно орошать поля площадью от 1 до 288 га.
В целом системы Valley имеют широкий диапазон характеристик: их производительность варьируется от 6 до 220 л/с, клиренс — от 1 м до 5 м, длина — до 850 метров.
При этом круговыми машинами модельный ряд Valley не ограничен. Американская компания производит и фронтальные машины.
На украинском рынке машины Valley представляют несколько дилеров. В частности, компания «АСА «Астра».
Читать по теме: Воды полям! Системы орошения Украины
Завод «Фрегат» — один из ветеранов украинского «дождепрома». Первые свои дождевальные машины он произвел почти полвека назад. Были времена, когда счет «Фрегатов» на украинских полях шел на тысячи или даже десятки тысяч — всего завод произвел около 50 тыс. систем орошения. В 2003 году, например, из 4,7 тыс. дождевальных машин, используемых на тот момент в Украине, около 3 тыс. приходилось на долю «Фрегатов». С тех пор количество старых агрегатов завода, находящихся «на ходу», конечно, уменьшилось, но все равно остается значительным.
Впрочем, сегодня «Фрегат» — уже совсем другое предприятие. В настоящее время, завод производит два типа дождевальных машин: ДМУ «Фрегат» — на гидравлическом приводе, и ДМФ «Фрегат» — ферменные широкозахватные машины с элекроприводом. Впрочем, гидравлические машины на заводе считают «вымирающим видом», а ставку делают на ДМФ «Фрегат», которые выпускают с 2010 года. Этими агрегатами можно управлять и дистанционно — совместно с учеными Института водных проблем и мелиорации НААН Украины завод разработал систему FregatSmart. В августе министр агрополитики Роман Лещенко собственноручно запустил первый ДМФ «Фрегат», оснащенный этой системой.
В целом, системы орошения, которые сегодня производит завод, являются почти полными аналогами зарубежных брендов.
При этом последние годы «Фрегат» демонстрирует бурный рост. По словам СЕО компании Артура Херувимова, если два года назад завод мог производить 35 пролетов в месяц, то сегодня производственная мощность «Фрегата» — 80 пролетов в месяц. При этом объемы производства на заводе измеряют именно пролетами, так как длина машины может варьировать от 40 м до 1000 м. По словам Херувимова, план «Фрегата» на 2021 год — 800 пролетов. Причем свои машины завод поставляет не только на украинский рынок, но и на внешний. В прошлом году впервые поставил в Польшу. Планируются также поставки в Германию, Болгарию, Румынию, Узбекистан.
Читать по теме: Производство дождевальных машин на заводе «Фрегат»
В Украине компания реализует свою продукцию напрямую, без участия дитрибьюторов.
Дождевальные машины Zimmatic производит американская корпорация Lindsay. Сегодня это один из крупнейших производителей систем орошения и в США, и в мире. Причем Lindsay соседствует с Valley не только в нашем рейтинге, но и в истории. Она также «родом» из Небраски — что не удивительно, если учесть, что американский исследователь Стивен Лонг когда-то назвал этот регион «Великой пустыней». Компания также создана более 65 лет назад, всего на год позже Valmont, в 1955 году, и также, помимо производства дождевальной техники, специализируется и на других сферах.
В Украине дождевальные машины Zimmatic представляют несколько компаний. В частности, «РДО Украина», «НПП Ирригационные Системы», «Агристар», «Ландтех», «Агросем». В целом, техника бренда Zimmatic представлена во всех регионах Украины.
Как и другие производители, Zimmatic предлагает всю линейку дождевальных машин: круговые стационарные и мобильные, а также фронтальные системы. В настоящее время основная линейка Zimmatic — 9500: Zimmatic 9500P — стационарные круговые машины и фронтальные машины, Zimmatic 9500PL — круговые фронтальные (мобильные) машины.
В Украину ввозятся в основном круговые стационарные дождевальные машины, видимо, по причине наибольшей популярности систем орошения этого типа.
В частности, дилеры предлагают круговые системы Zimmatic 9500P, которые более совершенны по сравнению со своими предшественниками Zimmatic 7000P. Клиренс систем Zimmatic варьирует от 2,9 до 3,9 м. Их конструкция позволяет устанавливать как электрические, так и дизельные двигатели, а управлять машинами можно дистанционно — после установки системы Fieldnet, которую также производит Lindsay.
Western Irrigation — бренд Alkhorayef Group. Компания была создана в 1957 году бизнесменом из Саудовской Аравии Абдуллой Алькхораефом — отсюда и название. Сегодня это крупная международная группа, представленная в 40 странах мира. Однако в основном деятельность компании сконцентрирована в Европе.
В целом, Alkhorayef Group в настоящее время входит в число крупнейших мировых производителей дождевальных машин. В Украине группу представляет компания «Амако Украина».
Под брендом Western Irrigation компания продает полную линейку дождевальных машин: круговые как стационарные, так и буксируемые дождевальные машины, а также различные фронтальные системы.
В Украине, в частности, представлены круговые машины Western Irrigation CP600 — последняя разработка группы в классе круговых агрегатов. Клиренс систем Western варьирует от 1,86м до 4,52м, длина пролетов — от 38 м до 62 метров, длина машины — до 1000 м, минимальное рабочее давление — от 2 бар.
Как и другие системы, агрегаты Western Irrigation можно оснастить системами внесения удобрений. В компании «Амако Украина» отмечают, что более 30 таких машин в Украине уже работают на полях.
Фронтальные машины группа также предлагает трех различных типов: с водозабором из гидрантов и из открытых каналов, а также фронтально-поворотные машины с водозабором из гидрантов.
Кстати, у Western Irrigation есть брат-близнец. Alkhorayef Group продает свои системы орошения также под брендом PIERCE — в некоторых странах.
Reinke — еще один «американец» в степях Украины. Это не столь титулованный бренд, как Western или Valley, но свое место системы орошения Reinke на украинском рынке нашли.
Бренд позиционируется в премиум-сегменте. А в целом, и по функциональным возможностям, и по типам дождевальных машин, предлагаемых на рынке, Reinke охватывает всю нишу оросительной техники.
Машины Reinke могут работать на склонах до 15 градусов, минимальное рабочее давление агрегатов — 2,5 бар, длина — до 800 метров. С помощью машин можно проводить химигацию. Одним словом, все, как и у других известных брендов.
На рынок поставляется три типа дождевальных машин Reinke: стационарные круговые с зафиксированной опорной башней, буксируемые круговые дождевальные машины и фронтальные дождевальные машины с запиткой от гидрантов или подземного трубопровода. Количество пролетов в таких машинах — от 1 до 7, максимальная длина — 450 м. Главное преимущество фронтальных машин Reinke тоже стандартное — возможность полива узких прямоугольных полей и практически 100% покрытие поливом полей прямоугольной формы.
RKD — представитель европейского машиностроения. Это испанский бренд. RKD входит в число лидеров на европейском рынке оросительных систем. В Украине машины RKD представляет, в частности, «Эридон Буд». На украинском рынке систем орошения эта компания работает уже 7 лет.
При этом линейка RKD представлена широкозахватными дождевальными машинами следующих типов:
- круговые стационарные дождевальные машины;
- фронтальные машины с забором воды из гидранта или канала;%
- мультизональные дождевальные машины кругового и фронтального действия.
Среди особенностей агрегатов RKD, на которых акцентируют внимание в «Эридон Буд», — площадь полива до 200 га и гарантийный срок эксплуатации не менее 25 лет.
Otech — французская компания, основанная в 1993 году. Она производит дождевальные машины обоих типов — как круговые, так и фронтальные.
В остальном все стандартно. Дождевальную машину Otech можно подобрать, исходя из своих потребностей/возможностей, геометрии поля, возделываемой культуры, источника водоснабжения и размера инвестиций.
Круговые машины обеспечивают максимальную автоматизацию процесса полива. Один диспетчер может обслуживать несколько круговых машин. Фронтальные машины сложнее в обслуживании, но зато они обеспечивают практически 100% охват полей поливом. В Украине системы Otech представляют компании «Эпос» и «Агротек».
Австрийская компания Bauer — один из крупнейших производителей оросительных систем в Европе. Работает на рынке с 1930 года. Bauer отличилась тем, что около 40 лет назад разработала и произвела первую в мире дождевальную машину барабанного типа. Сегодня в линейке продуктов Bauer эти машины — Bauer RAINSTAR — также присутствуют. Они оснащены 4-скоростной коробкой передач BAUER и бортовым компьютером ECOSTAR 4000 S с солнечной панелью, который позволяет точно задавать нормы полива.
Хотя основной рыночный сегмент Bauer в настоящее время — классические дождевальные машины: круговые дождевальные машины BAUER CENTERSTAR, линейно-поворотные оросительные машины BAUER CENTERLINER — с ручным и автоматическим поворотом секций. А также несколько вариантов фронтальных машин: BAUER Linestar, BAUER MONOSTAR — с забором воды из гидрантов, и BAUER QUADROSTAR — с забором воды из канала.
В Украине оросительные системы Bauer представляет компания «Дойче Аграртехник».
Десятую позицию в нашем рейтинге дождевальных систем делят между собой ЕСCО PIVOT и T-L Irrigation. Это известные производители систем орошения, однако за 6 месяцев 2021 года были зафиксированы единичные поставки в Украину машин этих брендов. На двоих — менее 10 машин, так что ранжировать их можно лишь условно.
Компания T-L Irrigation — американская. А в США, судя по всему, все дороги ведут в Небраску и в 1955 год. Только в отличие от Valmont и Lindsay, T-L Irrigation зарегистрирована в Хастингсе.
Компания входит в число крупнейших мировых производителей оросительных систем, которые работают в 65 странах мира, однако позиционирует себя в первую очередь как производителя современных дождевальных машин с гидравлическим приводом. Преимуществом этих машин является плавность работы без периодических ускорений и торможений.
Как и большинство других производителей, T-L Irrigation проводит горячую оцинковку элементов своих машин на собственном производстве.
Что же касается компании ECCO, она предлагает классический «джентльменский» набор машин: круговые стационарные машины ECCO PIVOT; круговые самоходные машины, предназначенные для кругового полива нескольких полей — машина может перемещаться на 2, 3 или более позиций; фронтальные машины, а также наиболее сложные ипподромные машины, в которых объединен фронтальный и круговой полив.
Оросительные системы в Украине продает компания NRG Group.
