Крупнейшие производители минеральных удобрений в Украине
В последние годы главной отличительной чертой украинского рынка минеральных удобрений является парадоксальность. С одной стороны, агросектор — одна из немногих сфер украинской экономики, которая динамично развивается. Аграрии бьют рекорды урожайности, валовых сборов и объемов экспорта, поэтому емкость рынка минеральных удобрений постепенно растет.
По данным Госстата, с оптовыми продажами удобрений в Украине все в порядке. Если в 2011 году оптовые продажи агрохимии, львиная доля которой приходится на удобрения и азотные соединения, составили 6,3 млн т, то в 2017 году — 13 млн т (129 млрд грн). Примерно на таком же уровне оптовые продажи сохранились и в 2018 году — 125 млрд грн.
С другой стороны — объемы производства удобрений в Украине постепенно снижаются. Если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. В 2018 году доля импорта немного снизилась — до 69,2% (объемы оптовых продаж удобрений украинского производства выросли на 1 млрд грн — до 39 млрд грн), но принципиально это ничего не меняет.
При этом основная причина диссонанса между спросом и производством — «российский фактор». Точнее, факторов, на самом деле, несколько — стоимость российского газа, утрата Украиной контроля над частью Донбасса (и «Стиролом»), перевод «Северодонецкого объединения «Азот» на «осадное» положение, уход с украинского рынка российских компаний и поставки на украинский рынок удобрений из РФ (как правило, более дешевых) в огромных объемах.
Поэтому введение Кабмином полного эмбарго на импорт в Украину российских минеральных удобрений — мера хоть и неожиданная, но прогнозируемая. Тем более, что «война» с российскими азотными удобрениями в Украине с переменным успехом ведется уже 15 лет — с 2004 года, когда была введена первая антидемпинговая пошлина.
Читать по теме: Минеральная недостаточность: новые санкции, рост цен и обострение рынка удобрений
Запрет на импорт российских удобрений, если он продлится долго, безусловно, приведет к тектоническим изменениям на украинском рынке. Но, по сути, этот процесс идет уже давно. Доля удобрений из России в общем объеме импорта снижается.
Так, в 2012 году, по данным Госстата, Украина импортировала 1,8 млн т минеральных удобрений четырех основных групп: азотных, фосфорных, калийных и комплексных. При этом на долю удобрений из РФ пришлось около 78% — 1,4 млн т. В абсолютных показателях объемы поставок российских удобрений росли вплоть до 2017 года, когда достигли 3,4 млн т. Но доля удобрений из РФ в 2016 году составила 71,5%, в 2017 году — 67%, а в 2018 году — резко обвалилась до 35%. Кроме того, в прошлом году и в абсолютных показателях импорт российских удобрений достиг минимума с 2012 года — 1,2 млн т. Так что тенденция однозначная.
Читать по теме: Доверяй, но удобряй: экономия с риском для поля
В номенклатуре поставок из РФ преобладают удобрения двух групп — азотные и комплексные. Калийные и фосфорные удобрения из России в прошлом году импортированы в объемах менее 15 тыс. т. Импорт азотных российских удобрений Украина формально тоже поборола. Итог 2018 года — всего 178 тыс. т. Для сравнения: в 2016-2017 гг. Украина импортировала более 900 тыс. т азотных удобрений из РФ. Правда, по оценкам экспертов, в действительности объемы «азотного» импорта из России по-прежнему высоки, просто они мимикрировали под другие товарные номинации или проводятся через третьи страны, в частности, Беларусь. Но общая тенденция, опять-таки, четкая.
Так что основной удар от введения эмбарго придется не столько на азотные, сколько на комплексные удобрения из РФ, поставки которых в Украину в 2018 году составили более 980 тыс. т. Что же касается возможных последствий введения запрета, эксперты прогнозируют изменение географии импорта и опасаются дальнейшей монополизации украинского рынка азотных удобрений группой Ostchem и, как следствие, их подорожания.
Читать по теме: Проблема с удобрениями: долгоиграющую пластинку пора остановить
Действительно, признаки «нездоровья» на украинском рынке есть. В частности, цены экспорта из Украины азотных удобрений выше, чем цены импорта (по данным Госстата, в 2018 году средняя стоимость одной импортированной тонны составила $212, а экспортной — $189; экспортирована 341 тыс. т). Реальные рыночные цены другие, но их соотношение похожее. Проще говоря, цены внутреннего рынка выше цен на внешнем рынке. При этом производителям все равно выгодно отправлять удобрения на экспорт, что эксперты трактуют как диктат монополистами высоких внутренних цен.
Вместе с тем запрет на ввоз азотных удобрений из РФ в объемах 2018 года вряд ли сделает погоду на рынке и приведет к заметному подорожанию. Тем более, что в прошлом году на первые позиции вышел импорт азотных удобрений из Беларуси (309 тыс. т), Узбекистана (212 тыс. т), Польши (149 тыс. т) и Литвы (142 тыс. т).
Остается в двух словах охарактеризовать непосредственно топ украинских производителей удобрений. Во-первых, рынок сильно монополизирован (особенно рынок азотных удобрений). Предприятий, которые производят удобрения в объемах свыше 100 тыс. т всего несколько. Однако даже они работают нестабильно и с перебоями.
Достаточно упомянуть, что оба представителя госсектора в топ-десятке, «Одесский припортовый завод» и «Сумыхимпром», удобрения производят только по толлинговым схемам, а еще один участник топа, «Укртехнофос», в 2019 году вошел в процедуру банкротства и исполнительного производства. Тем не менее потенциал у отечественного рынка удобрений есть. Производственные мощности предприятий не задействованы даже наполовину, а реальные объемы производства уже, наверное, меньше 3 млн т (в 2016 году — 3,65 млн т).
Но вот с обеспеченностью украинских аграриев удобрениями проблем нет. По данным Минагропрода, на середину мая сельхозпредприятия законтрактовали и приобрели 1,1 млн т удобрений (в пересчете на питательные вещества), что составляет 108% потребности.
Уточним лишь, что рейтинг составлен по лучшим показателям производства в 2015-2018 годах. В 2017-2018 гг. ведущие предприятия много простаивали, так что их работа в этот период не показательна. Кроме того, почти все крупные предприятия еще не обнародовали годовые отчеты за 2018 год. Большинство заводов наибольших объемов производства достигли в 2016 году. Но в целом ситуация на рынке не безнадежная. Например, «Днепроазот» лучший результат по производству удобрений продемонстрировал в 2017 году, а «Украгрохимхолдинг» — в 2018 году.
Валентин Хорошун, Latifundist.com
№
Наименование
Объемы производства за год, тыс.т
Группа Ostchem
Докладніше ...
до 2600
Объемы производства: до 2600Ostchem — крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений. В состав группы входят предприятия «Азот» (Черкассы), «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение «Азот». Специализация производства — азотные удобрения.
Флагманский завод холдинга, «Азот», специализируется на выпуске карбамида, аммиачной селитры и карбамидно-аммиачной смеси. «Ривноазот» производит аммиачную и известково-аммиачную селитру, водный и жидкий аммиак, а северодонецкий «Азот» — аммиачную и калиевую селитру. В 2014 году холдинг утратил контроль над концерном «Стирол», расположенным на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.
За период 2015-2017 гг. холдинг лучший результат продемонстрировал в 2016 году — 2,6 млн т. В 2015 году три завода группы, по данным годовых отчетов, произвели 2,2 млн т удобрений, а в 2017 году — 1,6 млн т. Нюанс в том, что в 2017 году все три завода Ostchem стали перерабатывать давальческое сырье. Так, «Азот» произвел 244 тыс. т карбамида, но 179 тыс. т из давальческого сырья. По аммиачной селитре ситуация аналогичная — произвел 568 тыс. т, но 408 тыс. т из давальческого сырья. Северодонецкий «Азот» в 2017 году произвел 147 тыс. т аммиачной селитры, но 60 тыс. т — из давальческого сырья. «Ривноазот» в 2017 году произвел 351 тыс. т аммиачной селитры (264 тыс. т «давальческой») и 164 тыс. т известково-аммиачной селитры (96 тыс. т «давальческой»). Кроме того, в 2017 году заводы Ostchem фактически были загружены лишь несколько месяцев — до июня простаивали.
Группа основана в 2010 году.
Бенефициар: Дмитрий Фирташ. Ostchem входит в структуру компании Group DF.
Одесский припортовый завод (ОПЗ)
Докладніше ...
до 950
Объемы производства: до 950 Объемы производства без учета аммиака — прим.ред.
«Одесский припортовый завод» — крупнейший представитель госсектора в производстве минеральных удобрений. Предприятие оснащено двумя установками по производству карбамида суммарной мощностью 660 тыс. т в год, однако в периоды максимальной загрузки завод работал со значительным превышением паспортной мощности. Кроме этого ОПЗ производит аммиак (мощность — более 900 тыс. т в год).
В настоящее время предприятие переживает тяжелые времена. С 2017 года производит удобрения по давальческим схемам. В 2018 году завод отработал несколько месяцев, затем ушел в длительный простой. По данным годового отчета, в 2017 году завод произвел 170 тыс. т карбамида и 249 тыс. т аммиака. В предыдущие годы объемы производства были в несколько раз выше. В 2016 году завод произвел 738 тыс. т карбамида и 505 тыс. т аммиака. В 2015 году, соответственно, 950 тыс. т и 1148 тыс. т.
Введение запрета на импорт российских удобрений напрямую не касается ОПЗ. Однако если эмбарго будет распространено и на аммиак, это усугубит и без того нерадостное положение предприятия. Дело в том, что одно из основных направлений деятельности ОПЗ — перегрузка российского аммиака и его продажа на украинском рынке.
«Одесский припортовый завод» зарегистрирован в городе Южное Одесской области в 1996 году.
Собственник — государство в лице Фонда госимущества.
Читать по теме: Вадим Мосийчук: Мы на 95% побороли коррупцию в Госрезерве, но нет ни одного обвинительного приговора
Днепроазот
Докладніше ...
до 835
Объемы производства: до 835 «Днепроазот» входит в тройку крупнейших украинских производителей азотных удобрений. Для аграриев предприятие производит в основном карбамид, а также карбамидно-аммиачную смесь и аммиачную воду.
Вплоть до 2018 года «Днепроазот» работал без перебоев и даже наращивал объемы производства. Карбамид производил в объемах, превышающих паспортную мощность производства. Итог 2017 года, по данным годового отчета предприятия, — 760 тыс. т карбамида и 75 тыс. КАС, всего на 3,44 млрд грн. При этом в предыдущие годы объемы производства удобрений заводом были меньше. В 2016 году — 544 тыс. т карбамида (в денежной форме 2,84 млрд грн). В 2015 году в денежной форме — 3,86 млрд грн (в пересчете на натуральную форму по ценам 2016 года — около 740 тыс. т).
В 2018 году предприятие около полугода находилось в вынужденном простое. Формальной причиной для этого стала высокая цена на газ. О выходе из простоя «Днепроазот» заявил в декабре 2018 года.
Предприятие зарегистрировано в 1996 году в Каменске Днепропетровской области, собственник — группа «Приват».
Бенефициары: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов.
Сумыхимпром
Докладніше ...
до 157
Объемы производства: до 157«Сумыхимпром» — одно из крупнейших предприятий отрасли. Специализируется на производстве однокомпонентных азотных удобрений, двух- и трехкомпонентных комплексных удобрений. Общая производственная мощность — более 500 тыс. т двух- и трехкомпонентных удобрений в год, но работает «Сумыхимпром» не на полную мощность.
В 2016 году предприятие переработало 157 тыс. т давальческого сырья в удобрения (доля минеральных удобрений в общем объеме реализации продукции составила 22,1%). В 2017 году предприятие переработало 120 тыс. т сырья в удобрения (доля удобрений в общем производстве составила 12,7%). В 2015 году самостоятельно произвело 120 тыс. удобрений (по данным годового отчета)
С 2012 года пребывает в стадии санации, но не прекращает работать. Процедура банкротства предприятия начата из-за долгов перед компаниями Дмитрия Фирташа. Планировалось, что санация завершится в 2018 году.
«Сумыхимпром» — государственное предприятие, зарегистрировано в 1995 году. Собственник: Фонд государственного имущества.
Объемы производства: до 132Агрохимическая компания GROSSDORF — один из крупнейших украинских производителей карбамидно-аммиачных смесей. В перспективе предприятие планирует нарастить мощности по производству КАС — до 700-800 тыс. в год. Пока лучший результат компании — 132 тыс. т (в 2017 году).
Компания зарегистрирована в 2010 году в Киеве. Специализируется на производстве и трейдинге минеральных удобрений. В частности, реализует нитроаммофоску, произведенную в Беларуси.
Производственные мощности компании GROSSDORF расположены в трех регионах Украины: Черкасской, Одесской и Винницкой областях. Базовый регион для компании — Черкасский. Здесь она освоила выпуск жидких минеральных удобрений (КАС), а в 2017 году значительно нарастила объемы производства. В предыдущие годы предприятие производило менее 70 тыс. т удобрений в год, однако демонстрировало положительную динамику: 2015 год — 56 тыс. т КАС, 2016 год — 69 тыс. т КАС.
В 2018 году GROSSDORF приступил к активной экспансии на украинском рынке минеральных удобрений — ввел в эксплуатацию два новых завода и объявил об открытии третьего. В родном для себя Черкасском регионе компания ввела в эксплуатацию завод по производству гранулированных азотных и комплексных удобрений. В настоящее время предприятие производит гранулированный сульфат аммония (результат августа-декабря 2018 года — 12,4 тыс. т). По данным компании, производственная мощность предприятия — 35-50 тыс. т в год, с перспективой наращивания до 100-150 тыс. т.
Второй завод — по производству жидких удобрений — GROSSDORF ввел в эксплуатацию в Одесской области. Его мощность составляет 60 тыс. т КАС в год. Кроме этого компания объявила об открытии такого же завода в Винницой области, мощностью 70 тыс. т КАС в год.
Всего в 2018 году компания произвела 107 тыс. т КАС. В планах — строительство еще нескольких заводов.
Учредители агрохимической компании GROSSDORF: Андрей Халявка, Руслан Савенко
Химдивизион
Докладніше ...
до 108
Объемы производства: до 108 Завод «Химдивизион» специализируется на производстве карбамидно-аммиачной смеси, жидких комплексных удобрений, кальциевой селитры, сульфата калия. По данным отчета компании, в 2017 году «Химдивизион» произвел более 33 тыс. т кальциевой селитры и 75 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси (услуги по переработке сырья). В 2016 году предприятие произвело 29 тыс. т удобрений, в том числе 19 тыс. т кальциевой селитры, 8,3 тыс. т КАС и 1,8 тыс. т минеральных комплексных удобрений. Кроме того, завод произвел 14 тыс. т продукции из давальческого сырья. А вот в 2015 году завод выпускал только один вид удобрений — кальциевую селитру, всего 24 тыс. т.
В целом, по данным годового отчета, в 2017 году завод улучшил показатели деятельности: получил валовую прибыль в размере 110 млн грн (годом ранее 81 млн грн), доход от реализации продукции — 396 млн грн ( в 2016 году — 285 млн грн).
Предприятие зарегистрировано в 2006 году в городе Каменске Днепропетровской области.
Учредители: Игорь Хитров, Александр Лившиц, Ирина Перова.
Украгрохимхолдинг
Докладніше ...
до 90
Объемы производства: до 90 Объемы производства без учета органо-минеральных удобрений — прим.ред.
Корпорация «Украгрохимхолдинг» основана в 2003 году. Основное предприятие корпорации — «Днепровский завод минеральных удобрений». Специализация — производство сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений. Производственные мощности — до 120 тыс. т аммофоса в год, до 330 тыс. т нитроаммофоски, до 36 тыс. т тукосмесей под торговой маркой «Стимул».
По данным годового отчета ДЗМУ, в 2018 году предприятие произвело около 90 тыс. т минеральных удобрений: больше всего фосфогипса — 58 тыс. т, аммофоса — 8,2 тыс. т, суперфосфата — 7 тыс. т, нитроаммофоски — 7,2 тыс. т, жидкого суспензионного азотно-фосфорного удобрения — 7,7 тыс. т. В 2017 году предприятие произвело 32 тыс. удобрений, в 2016 году — 54 тыс. т, а в 2015 году — 67 тыс. т.
Завод создан в 2002 году на базе гиганта химической промышленности СССР «Приднепровского химического завода».
В состав холдинга входит также компания «Эко-Азот» в Черкассах. Специализируется на производстве комплексных органо-минеральных удобрений торговой марки «Агролайф». При этом с учетом органо-минеральных удобрений холдинг производит более 120 тыс. т удобрений в год. В 2016 году, например, по данным открытых источников —121 тыс. т.
Собственник холдинга — Сергей Лесковский.
Группа УкрТехноФос
Докладніше ...
до 50
Объемы производства: до 50 Объемы указаны за 6 месяцев — прим.ред.
В настоящее время в состав холдинга входит несколько заводов по производству минеральных удобрений. В 2004 году «УкрТехноФос» запустил производство в с. Жаданы Винницой области. В 2014 году — завод по выпуску комплексных и азотно-серных удобрений в с. Городок Ровенской области мощностью до 120 тыс. т гранулированных удобрений в год. В 2016 году — еще один завод в Ровенской области в с. Новая Любомирка.
Холдинг выпускает сульфат аммония, тукосмеси и трехкомпонентные комплексные гранулированные удобрения с добавками микроэлементов под брендом U‑Phos. Лучший производственный результат — 53 тыс. удобрений за два квартала.
В состав холдинга входит несколько предприятий. В частности, «Гранферт», «Свитовид», «Минерализ». Сама компания «УкрТехноФос» в настоящее время находится в стадии прекращения деятельности. В апреле 2019 года суд открыл ликвидационную процедуру по делу о банкротстве.
«УкрТехноФос» зарегистрирован в 2000 году в Ровно.
Учредители: Светлана Супрунюк (97,7%), Петр Качараба (2,3%).
Минерал-Груп
Докладніше ...
до 5,5
Объемы производства: до 5,5 Расчетные данные производства 2016 г. — прим.ред.
Основной вид деятельности предприятия — производство удобрений и азотсодержащих смесей. Вспомогательный — оптовая торговля химической продукцией. Компания специализируется на производстве гранулированных азотно-серных удобрений. В штате предприятия около 30 работников.
Компания «Минерал-Груп» зарегистрирована в 2011 году в с. Городок Ровенской области.
Учредители: Александр Вовк (51%), Александр Вовк (49%).
Смелянская агрохимическая компания (САХК)
Докладніше ...
до 5,4
Объемы производства: до 5,4 Расчетные данные производства 2016 г. — прим.ред.
«Смелянская агрохимическая компания» — производитель и трейдер минеральных удобрений. Ежемесячно изготавливает и реализует до 3 тыс. т продукции. Предприятие специализируется на производстве КАС, жидких комплексных удобрений. Реализует также карбамид, селитру, двухкомпонентные и трехкомпонентные комплексные удобрения. Склады предприятия расположены в Смеле, Черкассах и Ровно.
В связи с введением Кабмином эмбарго на поставку российских удобрений САХК придется корректировать свой ассортимент. В настоящее время предприятие реализует аммофос, нитроаммофоску, диамофоску производства РФ. Кроме того, «Смелянская агрохимическая компания» продает карбамид (производства черкасского «Азота»), турецкую аммиачную селитру, белорусское удобрение Суперагро.
САХК зарегистрирована в 2013 году в городе Смела Черкасской области.
Учредители: Валерий Кончин (50%), Эмиль Мирзоев (50%).
Объемы производства: до 5Расчетные данные производства 2016 г. — прим.ред.
Компания «Инфоазот» специализируется на производстве жидкого аммиака и аммиачной воды. Предприятие зарегистрировано в 2007 году, но фактически работает на рынке азотных удобрений с 1992 года. Два склада «Инфоазота», сертифицированные для хранения аммиака, расположены в Черкасской области. Их суммарная мощность отгрузки аммиачной воды — до 300 т в сутки. Помимо удобрений предприятие предлагает в аренду спецтехнику для внесения в почву аммиачной воды по системе mini-till.
Компания зарегистрирована в поселке Лысянка Черкасской области.
Учредители: Евгений Буковский (51%), Борис Рахлин (20%), Виталий Хорешко (20%), Владимир Буковский (9%).
Владимир Буковский также является учредителем компаний «Инфоазот-Трейдинг» (основной вид деятельности — оптовая торговля химической продукцией), «Азофос» (производство удобрений и азотсодержащих смесей), «Азофос Инвест» (производство удобрений и азотсодержащих смесей).
14881489149014911498149214931494149514961499
