Игры престолов РОСТОК-ХОЛДИНГ
Сюжет известной гоголевской «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» нередко встречается в украинском агробизнесе. Работали два партнера, но в какой-то момент что-то не поделили и началась вражда на годы. История противостояния Виктора Петровича Купавцева и Якова Семеновича Грибова — из этой серии. Latifundist.com в роли литературного критика решил показать конфликт со всех сторон и найти возможное решение.
Предисловие
В 2008-2013 гг. партнеры успешно занимались зернотрейдингом в Европе. Купавцев занимался торговлей и финансированием проекта, Грибов — финансированием и принятием решений по всем ключевым вопросам. Спустя время их бизнес-пути разошлись: Купавцев развивал агропромышленную группу «РОСТОК-ХОЛДИНГ», Грибов — воевал в корпоративном конфликте за Nemiroff.
Версии о том, как завершилось сотрудничество бывших бизнес-партнеров, расходятся. По мнению Купавцева, стороны до конца 2017 года вели переговоры, чтобы определить условия выхода Грибова из трейдингового бизнеса. Но не договорились по всем существенным условиям, в первую очередь — о выплате компанией суммы, причитающейся последнему.
Грибов утверждает, что Виктор Купавцев задолжал ему $21,5 млн. Более того — уверен, что тот якобы незаконно вывел эти деньги из трейдингового бизнеса и вложил в создание «РОСТОК-ХОЛДИНГ». Юрист фирмы Kinstellar Константин Ликарчук, представляющий интересы Грибова, рассказывает, что дело в гражданско-правовом аспекте рассматривает суд Британских Виргинских островов.
«Виктор Купавцев, будучи совладельцем и операционным управляющим датской компании Best Grain К/S, по нашему мнению, вывел мошенническим путем денежные средства через подконтрольную ему компанию SIA Latexport. И с их помощью и при содействии своего партнера в агропромышленном бизнесе Виктора Кияновского создал в 2010 году «РОСТОК-ХОЛДИНГ», — рассказал он.
По словам Константина Ликарчука, в течение нескольких лет велись переговоры, в результате которых соакционерам датской компании должны были передать 25% акций агрохолдинга. Этот пакет акций и полный возврат выведенных денежных средств были оговорены в условиях мирного урегулирования конфликта. Данное обещание якобы не было выполнено.
Переговоры так ничем и не закончились. Уже в начале октября прошлого года «РОСТОК-ХОЛДИНГ» заявил о том, что подвергается активным рейдерским атакам. Началось все с заявления, что против компании открыли уголовное производство, активы холдинга арестованы, а также введен запрет на сбор урожая и его продажу. Виктор Купавцев обвинил в захвате предприятия экс-партнера по бизнесу Грибова.
«С Грибовым мы знакомы 20 лет, я когда-то был одним из лучших его партнёров в бизнесе. С ним мы вели разные проекты, последний — трейдинговый — около 10-ти лет. Трейдинговое направление — это отдельный бизнес, созданный по законодательству Дании, который никогда не был связан с «РОСТОК-ХОЛДИНГ». В нем Грибов владел 51% акций, я — 49%. По законодательству Дании вся ответственность за управление компанией и ее обязательства лежит на генеральном партнере — то есть на компании Грибова. Вместе с тем я никогда не отказывался разделять ответственность и принимал все ключевые решения вместе с ним. Когда Грибов захотел выйти из бизнеса, он попытался навесить на меня все обязательства датской трейдинговой компании перед своей компанией из BVI», — добавляет Купавцев.
Бизнесмен уточняет, что посчитал это несправедливым и предложил Грибову, как он считает, адекватные условия выхода, а именно — организовать работу так, чтобы компания Best Grain K/S выплатила ему около $10 млн до 2020 г. По его словам, Грибов не согласился с условиями и «нарисовал» себе $21 млн, которые якобы не подкреплены обоснованными расчетами.
При этом Купавцев считает, что конфликт должен рассматриваться в гражданском суде, а не в уголовном процессе.
«Вы понимаете нелепость всей ситуации? Человек требует мнимых $21 млн за просто так. Мы хотим решать все вопросы в правовом поле. Это не уголовное дело, а гражданско-правовые отношения. И можно спокойно судиться и доказывать, не используя уголовные элементы, криминал, не запугивая банки и т. д. Но нет же, на нас постоянно давят. Тот беспредел, который творит Грибов — это неправильно. На мой взгляд, господин Грибов решился на банальное рейдерство, задействовав при этом коррумпированные связи в правоохранительных органах, судах, прокуратуре, АРМА. Правоохранительным органам сначала следовало бы сделать судебную экономическую экспертизу вместо того, чтобы воспринимать как надлежащее те материалы и документы, которые подавал Грибов», — говорит он.
Любопытно, откуда же возник долг? По словам источников на рынке, в какой-то момент Купавцев сообщил Грибову, что по одной из крупных торговых операций их «кинули». Последний якобы узнал, что деньги ушли по другим реквизитам, заподозрив, что партнер их присвоил.
Юридическая сторона
В юридической плоскости история начала разворачиваться еще в июле 2018-го, когда Грибов обратился в Генпрокуратуру с заявлением о совершении Купавцевым уголовного преступления по ст. 190 УК (мошенничество). Любопытно, что в заявлении он попросил не передавать дело в прокуратуру Киева. На вопрос, с чем это связано, Ликарчук намекает, что такой переброс дела может быть связан якобы с наличием родственных связей Купавцева в силовых органах столицы. Последний парирует и говорит, что это откровенная ложь.
«Ведение нашего дела прокуратура передала в Харьковскую область по ходатайству бизнесмена Якова Грибова якобы «из-за недоверия бизнесмена к следственным органам центральных областей». Но впоследствии стало ясно, что причина совсем в другом — именно в Харьковской области нашлись прокуроры и судьи, которые готовы были выносить «нужные» решения с многочисленными нарушениями законодательства», — говорит Купавцев.
8 октября, через три с половиной месяца с момента открытия уголовного производства, на всех 17 предприятиях холдинга проводили обыски сотрудники СБУ Харьковской области, Нацполиции Харьковской области и Харьковской районной прокуратуры №6.
Как выяснили юристы компании, в конце сентября Харьковский райсуд Харьковской области, который находится в пгт. Покотиловка, вынес ряд решений, согласно которым была остановлена работа всех предприятий агрохолдинга. В качестве меры пресечения суд применил арест активов (корпоративных прав всех предприятий и недвижимого имущества) и запрет собирать урожай, а также осуществлять продажу зерна.
С октября на предприятиях холдинга проводились следственные действия. Основатель «РОСТОК-ХОЛДИНГ» отмечает, что ни один из свидетелей и представителей предприятий не вызывался на допрос.
«В процессе выхода из проекта «Зернотрейдинг» в декабре 2013 года потерпевший ЛИЦО_6 (Яков Грибов — прим. ред.) узнал о том, что ЛИЦО_5 (Виктор Купавцев — прим. ред.) на самом деле подавал ему недостоверную информацию в отчетности проекта, где намеренно не отображались убыточные для проекта операции. Целью сокрытия фактического финансового состояния проекта было как можно дольше удержать потерпевшего от выхода из проекта и продолжать получать финансирование проекта. В дальнейшем потерпевшему стало известно, что ЛИЦО_5 умышленно, без ведома потерпевшего, присвоил долю финансирования, полученного от потерпевшего в размере 21 215 500,00 долл., путем направления этих средств в пользу компаний группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ», которыми владеет сам ЛИЦО_5 и ЛИЦО_10 (Виктор Кияновский — прим. ред.), которые совместно занимаются сельскохозяйственным бизнесом, то есть с целью финансирования и развития собственных компаний», — говорится в одном из решений суда.
Посмотреть весь текст можно на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Юрист фирмы Kinstellar считает решение Фемиды обоснованным: «Одним из наших подходов является то, что Купавцев держит «РОСТОК-ХОЛДИНГ» в конструктивном трасте в нашу пользу. То есть «РОСТОК-ХОЛДИНГ» не является чисто его компанией».
В ходе дальнейшего развития событий в октябре-декабре 2018 года адвокаты холдинга оспаривали в судах решение об аресте корпоративных прав, недвижимого имущества и зерна. Согласно сообщениям «РОСТОК-ХОЛДИНГ», параллельно вооруженные «титушки» под прикрытием представителей правоохранительных органов блокировали работу предприятий. В компании сетуют, что в результате тысячи гектаров кукурузы остались неубранными в полях, а торговля агропродукцией была существенно ограничена.
Читать по теме: Агробизнес: взять силой
АРМАгеддон
Один из знаковых этапов в этом процессе — включение в него Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Агентству были переданы судом корпоративные права всех предприятий и недвижимое имущество.
В «РОСТОК-ХОЛДИНГ» считают, что это решение с точки зрения законодательства сомнительное, ведь нет ни приговора суда о вине агрохолдинга или его акционеров, ни результатов расследования правоохранителями (производство не передано в суд). Также, по словам адвокатов «РОСТОК-ХОЛДИНГ», до конца 2018 года следователи не допросили представителей компании.
Юристы добавляют, что если какие-либо арестованные активы передаются судом в управление Агентству — оно обязано провести их независимую оценку. Делается это для того, чтобы впоследствии (если через суд будет снят арест) эти активы были возвращены собственнику в полном объеме. По словам юристов «РОСТОК-ХОЛДИНГ», АРМА в декабре проигнорировала обращения компании о соответствующем сотрудничестве. Единственный ответ якобы им пришел только в январе 2019 года и заключался в том, что все действия являются тайной следствия.
Уже в конце прошлого года АРМА принимает решение об отстранении от должности руководителей «РОСТОК-ХОЛДИНГ» и назначении временно исполняющих обязанности. Последними стали Игорь Сташук, Леонид Горбатюк, Алексей Нимеровский, Виталий Коровяков. В «РОСТОК-ХОЛДИНГ» считают, что все указанные лица непосредственно связаны с Сергеем Тарасовым, владельцем группы компаний «I & U Group»» (бывшая группа «Агроспецсервис»), другом и бизнес-партнером Якова Грибова.
«Хотя у Тарасова кредиты от ЕБРР, и зачем ему это все — я не понимаю. Тарасова с Грибовым связывают 27 лет дружбы. Но у Сергея земельный банк в 42 тыс. га, может, хочет его увеличить», — предполагает Виктор Купавцев.
Примечательно, что в этом деле список людей в погонах не ограничился прокурорами, полицейскими и АРМА. В процесс включилось НАБУ, которое начало досудебное расследование противоправных действий должностных лиц всех перечисленных органов.
Кредитные истории
По нашей информации, Яков Грибов весной 2018 года обратился к большинству кредиторов «РОСТОК-ХОЛДИНГ», предъявив им расписку с подписью Купавцева, где тот подтверждает наличие долга. Эта же расписка затем стала одним из доказательств в суде. Грибов предложил выкупить долг компании без дисконта. Но ввиду того, что кредиторы доверяли холдингу, они отказались от предложения.
По словам адвокатов группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ», Грибов дал показания, что по этой расписке он денежных средств не передавал.
Потерпев локальное поражение в этих переговорах, Грибов смог усилить свои позиции, по нашей информации, благодаря Александру Грановскому (украинский политик и бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва от партии «Блок Петра Порошенко» — прим. ред.) и одному из высокопоставленных лиц в Администрации Президента. Покровители якобы помогли заручиться помощью силовиков с харьковской пропиской и АРМА.
После того, как история вошла в острую фазу, «РОСТОК-ХОЛДИНГ» перестал платить по телу кредита большинству финучреждений, выплачивая при этом проценты по ссудам. Несколько участников рынка рассказывают, что на разных встречах позиция Купавцева в отношении наличия долга отличалась: на одной он его отрицает, на следующей — признает, но частично.
Несомненно, что в переговорах с кредиторами не в пользу холдинга говорило отсутствие решений суда в пользу «РОСТОК-ХОЛДИНГ». «Да, мы видим, что компанию «отжимают», но мы можем просто потерять там свои деньги», — говорит один из участников рынка.
И вовсе плохой новостью для Купавцева стало январское решение «Банка Пивденный» продать долг «РОСТОК-ХОЛДИНГ» факторинговой компании «Мустанг Финанс». Та, в свою очередь, уже подала иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании задолженности по кредитам компании на сумму $6,5 млн. Ответчиками по иску стали 17 предприятий «РОСТОК-ХОЛДИНГ». Заявление будут рассматривать на подготовительном заседании 27 февраля.
«Банк «Пивденный» продал свой долг компании «Мустанг». Дело в том, что за компанией «Мустанг» стоит Александр Бондарчук, партнер Александра Гладия или компании «Абсолют», которая ранее обслуживала «РОСТОК-ХОЛДИНГ». Эта компания имеет доступ ко всем документам, в том числе, к сделкам по кредитованию в банке «Пивденный». Грибов привлек их для того, чтобы нас рейдерить. Бондарчук и Гладий — партнеры, а компания зарегистрирована по месту проживания Грибова. Смысл этой всей сделки — возможность быстро взыскивать долги и арестовывать активы», — отмечает Виктор Купавцев.
В залоге у банка «Пивденный» корпоративные права двух предприятий — Ичнянского и Новгород-Сиверского кластеров «РОСТОК-ХОЛДИНГ». В пересчете на гектары — это около 13 тыс. га, а в финансовом выражении — около $9 млн.
Купавцев предполагает, что если НАБУ рассмотрит дело в его пользу, сторона Грибова попытается быстро взыскать корпоративные права. Т. е. с помощью выкупленного они страхуются.
«Банки многие переживают. Но нам достаточно реализовать продукцию и мы все погасим. Пока же мы закрываем только проценты, а не тело кредита. В случае с банком «Пивденный» мы имеем право не исполнять обязательство перед компанией, пока нам не будет предоставлено подтверждение уступки права требования. Поэтому мы направили письмо в «Мустанг» с просьбой подтвердить, предоставить уведомление, договор и весь пакет документов. Но они постараются не дать нам этих документов. А в суде они должны их предоставить в любом случае».
Сейчас кредитный портфель «Росток-Холдинг» составляет около $25 млн (кредиты выданы под залог имущества и корпоративных прав). Распределены кредиты между четырьмя банками: ПУМБ, «ПроКредит Банк», «Credit Agricole Bank» и «Пивденный».
Еще одна головная боль — долги перед компаниями-поставщиками. Здесь сумма, по информации компании, равняется 122 млн грн. Среди кредиторов значатся: LNZ Group, «Агроскоп Интернешнл», «Эридон», «Агросвит», «Агриматко-Украина» и др. В свою очередь, источники Latifundist.com на рынке называют цифру 247 млн грн.
Что сейчас
По словам Виктора Купавцева, сейчас представители АРМА физически находится на предприятиях группы и блокируют работу. Зерно на всех элеваторах арестовано до 1 апреля.
«Если бы было нормальное выяснение отношений, в суде, то это бы не заблокировало работу. Нас со всех сторон блокируют: прокуратура и суды Харьковской области, правоохранительные органы и представители ГСО Сумской и Черниговской областей, АРМА, частные охранные структуры и «титушки». На нас осталось только бросить танки и армию, тогда были бы задействованы уже все силовые органы государства. Если бы продавался товар, деньги заходили бы на счета, была бы выплачена зарплата, налоги, выполнены в полном объеме обязательства перед банками. Но вместо этого нашу работу просто начали блокировать. Это все говорит о том, что они не настроены на конструктив», — говорит он.
На тех предприятиях, где восстановили директоров агрогруппы (Глуховский элеватор), по его словам, они смогут продолжить работу.
Примечательно, что в открытом реестре юридических лиц все назначенные временно исполняющие обязанности директоров остаются на своих местах.
На днях Соломенский районный суд Киева по ходатайству НАБУ принял решение повторно арестовать корпоративные права, а также все недвижимое имущество «РОСТОК-ХОЛДИНГ» с целью избежать его противозаконной реализации представителями АРМА.
В свою очередь, по мнению юриста фирмы Kinstellar Константина Ликарчука, управители, назначенные АРМА, должны продать зерно, а на вырученные деньги закупить материально-технические ресурсы и начать посевную кампанию весной.
Эпилог
По нашей информации, стороны потратили на «войну» уже около $10 млн (по 5 млн каждая). При этом с каждым днем конфликта и неопределенности стоимость активов «РОСТОК-ХОЛДИНГ» падает. По оценкам банкиров, в «мирное время» компания стоила $70-80 млн. Такие же расчеты и у стороны Грибова.
«Если говорить о стоимости акционерного капитала этой компании и если бы не была в состоянии дистресса, то она бы, возможно, стоила в районе $70 млн, плюс-минус», — считает Ликарчук.
Купавцев предлагает свои математические выкладки. Чистый актив (право аренды) сегодня стоит около $1-1,3 тыс./га. Есть зерно, есть коровники, есть техника — компания, по его оценкам, без кредитов стоит до $90 млн. Долговой объем он указывает в размере $25-26 млн.
«Учитывая, что холдинг сейчас в состоянии войны, его стоимость упала до $45-50 млн. Также, говоря об убытках, нужно понимать, что у нас слетели многие контракты. Кукурузу должны были продать по $178 за тонну, а продали по $150. Соя была законтрактована по $420, а купили ее у нас по $320. То есть мы потеряли $1 млн только на продаже сои. Много денег уходит и на «войну». Мы обращаемся во все инстанции: к Президенту, в гражданский суд, в уголовный. Грибов и его команда думали, что мы сдадимся, сломаемся и быстренько все на них перепишем, но мы настроены бороться. А когда мы победим, каждый виновный, который участвовал прямо или посредственно в данном преступлении, понесет наказание по всей строгости закона», — подчеркивает он.
Как бы ни закончилась война между Яковом Семеновичем и Виктором Петровичем, рынку это аукнется. Заложниками ситуации стали не только сотрудники компании, пайщики, но и тот самый пресловутый инвестиционный имидж страны.
Константин Ткаченко, Latifundist.com
