Идем на рекорд: мировая экспансия украинской курятины

Украинские агропроизводители ставят новые рекорды. В этот раз по экспорту курятины. В 2018 году Украина отгрузила за рубеж 329 тыс. т мяса птицы, установив абсолютный рекорд. Львиную долю в этих поставках занимает куриное мясо. Его продали за рубеж 326,8 тыс. т (на 20% больше, чем в 2017 году). Украинское птицеводство становится одним из важных источников валютной выручки. В денежном выражении экспорт мяса птицы вырос за прошлый год на 30% (до $506,6 млн).

В 2019 году птицеводы, наверняка, будут достигать новых высот по экспорту курятины. По крайней мере, динамика первых двух месяцев вдохновляет. По данным «Союза птицеводов Украины», за первые 2 месяца 2019 года из страны вывезли 63,5 тыс. т мяса птицы, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Собственно, увеличение экспортных поставок мяса птицы является одной из важных составляющих для укрепления национальной валюты, роста ВВП и других показателей стабилизации экономики страны. Latifundist.com решил сделать срез отрасли, чтобы разобраться, как меняется рынок и на чем строится экспансия украинской курятины в мире. 

Внешняя политика

Отечественные компании наращивают поставки мяса птицы на внешние рынки благодаря тому, что как сами производители, так и государственные органы ведут активную работу по открытию новых перспективных направлений сбыта.

«В 2018 году было получено разрешение для экспорта мяса птицы от таких стран, как Албания, Гана, Марокко, Гонконг, Тунис, Сингапур. Продолжается работа по организации доступа продукции птицеводства на рынки США, Канады, Японии, КНР, Кореи, ЮАР, Мексики и др.», — сказал Сергей Карпенко, исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины».

В «Союзе птицеводов Украины» прогнозируют, что в 2019 году экспорт мяса птицы может достичь 360-370 тыс. т.

Основным драйвером внешней торговли курятиной и главным экспортером страны остается компания «Мироновский Хлебопродукт», которая реализует 88% от общеукраинского объема продаж мяса бройлеров на внешние рынки. МХП продолжает переориентироваться на экспорт, в 2018 году компания реализовала на внешние рынки курятины почти на $450 млн. К слову, в прошлом году МХП заплатил около 3 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. 

Как ранее отмечал основатель агроиндустриального холдинга Юрий Косюк, компания планирует в течение пяти лет удвоить ежегодный объем экспорта мяса птицы. Сегодня МХП около 30% экспортных поставок отправляет в ЕС.

Читать по теме: Не только Наша Ряба: новые рынки и цели МХП 

Остальные игроки корректируют свои экспортные поставки, руководствуясь внутренними стратегиями и рыночной конъюнктурой. 

Например, по данным начальника отдела ВЭД Агро-промышленной группы компаний «Птицекомплекс Днепровский» Константина Юхименко, в прошлом году группа увеличила экспорт курятины на 10-15% в натуральном выражении. Причем, по словам Константина Юхименко, это произошло не только за счет увеличения производства мяса бройлеров, но и за счет сокращения реализации на внутреннем рынке из-за усиливающейся конкуренции. В прошлом году компания прошла аттестацию и получила разрешение на поставки курятины в страны Персидского залива: Саудовскую Аравию, Оман, Катар, ОАЭ. К слову, «Птицекомплекс Днепровский» готовится к тому, чтобы получить еврономер и начать экспорт мяса бройлеров в ЕС. 

Компания «Комплекс Агромарс», по данным генерального директора Алексея Марченко, в ближайшее время также рассчитывает получить разрешение на поставки продукции в страны Европейского Союза и таким образом расширить географию экспорта. 

Читать по теме: ТОП-10 производителей мяса в Украине 2017

В мировых масштабах

В целом за последние 5 лет Украина почти вдвое увеличила экспорт мяса птицы.

«Наращивание экспорта мяса птицы наблюдалось ежегодно, начиная с 2016 года. Этому способствовал рост конкурентоспособности отечественной продукции при соответствующем увеличении объемов производства курятины в Украине. Отечественные производители смогли продемонстрировать иностранным потребителям высокое качество продукции, углубить переработку, наладить новые каналы сбыта, отработать эффективные логистические решения», — отметил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

Как уже упоминалось, и компании, и государственные органы продолжают работу по открытию новых рынков сбыта, и каждый год география поставок продукции птицеводства только увеличивается. По словам Сергея Карпенко, мясо птицы доступнее по сравнению с другими видами мяса, не имеет религиозных ограничений, поэтому спрос на него прогнозируемо будет постоянно увеличиваться в тех регионах, где есть рост доходов и численности населения.

Николай Пугачев считает: темпы роста отрасли позволяют прогнозировать, что в 2019-2020 годах украинская курятина будет одним из основных экспортных товаров в нашей стране, причем существует большая вероятность обновления рекордных объемов ее производства и экспорта

По данным «Союза птицеводов», сейчас Украина занимает 7-е место среди мировых стран-экспортеров мяса птицы и 3-е место в рейтинге поставщиков этой продукции в страны ЕС. По объемам производства наша страна входит в двадцатку крупнейших производителей мяса птицы. Ближайшее государство в рейтинге — Турция, которая экспортирует около 380 тыс. т этого товара. В «Союзе птицеводов» считают, что в ближнесрочной перспективе Украина сможет улучшить позиции в рейтинге ведущих мировых экспортеров мяса птицы, учитывая постоянное расширение географии поставок украинской продукции и увеличение объемов производства мяса птицы. 

«Украина имеет все условия и возможности для увеличения собственного производства и удовлетворения растущего спроса на других рынках», — подчеркнул Сергей Карпенко.

Прибавка в весе

Именно экспорт курятины сегодня главным образом стимулирует увеличение ее производства в Украине. Потому что возможности внутреннего рынка ограничены из-за сокращения численности населения и его низкой покупательной способности. В целом в 2018 году промышленное производство мяса птицы выросло на 6,5%, до 1080 тыс. т (в убойном весе). Производство увеличили в основном предприятия МХП. Хотя в целом из первой десятки компаний положительную динамику продемонстрировала половина игроков. 

Вследствие того, что игроки наращивают производственные мощности, усиливается концентрация рынка и конкуренция на нем. Если в 2017 году первые 7 игроков удерживали 67,5% рынка, то в 2018 году — 77,4%. 

Доли игроков рынка курятины, %

По данным СПУ и операторов рынка

Производство ведущими производителями мяса бройлеров (в забойном весе, тыс. т)

По данным «Союза птицеводов Украины», предоставленным операторами рынка

Напомним: в начале июля МХП запустил вторую линию на «Винницкой птицефабрике», инвестировав в проект $300 млн. В результате в 2018 году компания выпустила всего 671,9 тыс. т куриного мяса (в забойном весе). До 2020 года благодаря расширению Винницкого предприятия компания сможет увеличить производство курятины до 560 тыс. т. 

Читать по теме: Финансовая диагностика: МХП (операционные итоги 2018) 

Другие производители также реализуют инвестиционные проекты по расширению мощностей. В частности, «Владимир-Волынская птицефабрика» (23,7% акций которой в 2017 году выкупил Голландский инвестиционный фонд Safedam) в этом году начала строительство нового цеха в рамках реализации инвестиционного плана по модернизации производства. Бюджет проекта составляет 38 млн евро.

«Мы постоянно увеличиваем объемы производства и компании необходимы новые мощности. Строительство нового убойного цеха позволит предприятию выйти на принципиально новый уровень развития и увеличить объемы минимум в два раза», – сообщила генеральный директор «Владимир-Волынской птицефабрики» Алина Сыч.

По данным Константина Юхименко, агропромышленная группа компаний «Днепровская» в конце прошлого года начала строительство новой бойни. Предприятие строится в соответствии с европейскими требованиями по забою птицы. Благодаря новой бойне агрогруппа увеличит мощности по забою птицы с 6 тыс. до 12 тыс. голов в час. После расширения этого производственного участка компания будет планировать увеличение мощностей по наращиванию поголовья.

В ноябре 2017 г. группа компаний NOVAAGRO приобрела площадку в селе Морозовка Балаклейского района Харьковской области. В конце 2017 г. холдинг стал собственником птицекомплекса «Морозовка Агро». В планах группы — реконструировать его и использовать для организации собственного птицекомплекса, который бы занимался выращиванием мяса бройлеров. Осенью 2018 года NOVAAGRO завершила реконструкцию первой очереди птицекомплекса «Морозовка Агро» и в октябре уже ввела в эксплуатацию первую линию мощностью 220 тыс. голов птицы.

В текущем году птичники продолжают активно наращивать производство курятины. По данным «Союза птицеводов», в январе-феврале 2019 года промышленное производство мяса птицы составило 184 тыс. т (в убойном весе). Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Таким образом, птицеводство сегодня является не только драйвером животноводства и отечественного АПК, но и в целом — экономики Украины. И вполне возможно, что со временем наша страна станет крупнейшим международным поставщиком мяса птицы и об украинских «куриных ножках» узнает весь мир. 

Алла Силивончик, Latifundist.com