ТОП-10 производителей соевого шрота в Украине 2018

Минувший год для украинского «соепрома» завершился на мажорной ноте — целым рядом исторических достижений. В 2018 г. отечественные аграрии впервые собрали почти 4,5 млн т урожая сои (4,46 млн т), а переработчики впервые переработали почти миллион тонн соевых бобов (987 тыс. т) и отжали/экстрагировали более 200 тыс. т соевого масла (по данным Госстата — 204 тыс. т). Поэтому не удивительно, что в сегменте производства соевого шрота год также завершился историческим рекордом.

Урожай сои

По данным Госстата, в 2018 г. украинские компании произвели 886 тыс. т «жмыха и других твердых отходов экстракции соевого масла». Львиная доля в этом показателе приходится именно на соевый шрот (статистическое ведомство не выделяет его в отдельную номинацию).

В общем, если сопоставить данные Госстата с расчетами USDA, которое мониторит производство шрота в маркетинговом «летоисчислении», итог прошлого года — почти 840 тыс. т соевого шрота. Это беспрецедентный для Украины объем. Причем одновременно с ростом производства шрота выросли и другие показатели. Например, USDA оценило внутреннее потребление соевого шрота в Украине в 2017/2018 МГ (то есть с сентября 2017 г. по август 2018 г.) в 350 тыс. т, что не является рекордом, но на 40% больше, чем в предыдущем сезоне. Экспорт соевого шрота из Украины в 2017/2018 МГ, по данным USDA, также вырос на 20,5% — до 365 тыс. т. И это снова рекорд. Итог 2018 г. еще выше, так как в сентябре-декабре 2018 г. украинские предприятия, по данным Госстата, произвели на 25 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2017 г. Эксперты оценивают прошлогодний экспорт шрота в 394 тыс. т.

Навигация по соевому рынку
Читать по теме

Вообще, к «шротовым» итогам 2018 г. необходимы две ремарки.

Прежде всего, рост производства соевого шрота — отнюдь не новая тенденция. Контуры рынка шрота совпадают с контурами соевого рынка в целом. Уже два десятка лет в Украине неуклонно растет производство сои. Лишь в отдельные неблагоприятные годы фиксируются незначительные откаты назад. Как следствие, увеличивается производство продуктов переработки соевых бобов. В частности, с 2000 г. производство соевого шрота в Украине выросло почти в 28 раз (по данным USDA): в 2000/2001 МГ украинские переработчики произвели менее 50 тыс. т, в 2007/2008 МГ — менее 370 тыс. т. А в 2019 г., вероятнее всего, преодолеют рубеж в 1 млн т. Во всяком случае, первые 4 месяца 2019 г. украинские производители соевого шрота завершили со значительным приростом — 36,5% (по данным Госстата). По состоянию на 1 мая в Украине произведено 460 тыс. т шрота, что на 127 тыс. т больше, чем за 4 месяца 2018 года.

Впрочем, почти весь 2018 г. переработчики отработали тоже «в плюсе». Лишь на протяжении двух месяцев, во время «пересменки» маркетингового сезона в августе и сентябре, соевый шрот в Украине производился в объемах, значительно уступающих показателям 2017 г. Зато на протяжении 8 месяцев прирост производства составлял от 13% до 32%, а годовой прирост составил 12,6%.

В целом переработчики минувший год отработали равномерно. Средние объемы производства шрота в Украине за месяц составили 75-85 тыс. т. В лучшие месяцы — в марте, апреле — превысили 90 тыс. т. В межсезонье, в августе, производство просело до 25 тыс. т.

Второе принципиальное уточнение — 2018 г. для украинских производителей соевого шрота, судя по всему, стал началом большого рывка. По крайней мере, USDA рисует Украине на ближайшие два сезона впечатляющие перспективы. По прогнозу американского ведомства, 2018/2019 МГ украинские переработчики завершат на отметке 1,2 млн т, а в следующем сезоне произведут еще больше — 1,4 млн т соевого шрота. При этом годовой прирост внутреннего потребления составит 20-30 тыс. т и к концу 2019/2020 МГ достигнет 400 тыс. т. А экспорт шрота в текущем сезоне, по подсчетам USDA, вообще рванет в 2,5 раза (до 900 тыс. т) с последующим ростом до 1 млн т.

И последний штрих. В прошлом маркетинговом году Украина вплотную подобралась к мировой двадцатке производителей соевого шрота, заняла двадцать первое место (двадцатое заняла ЮАР с показателем 947 тыс. т). Однако в текущем сезоне в рейтинге USDA Украина уже на 19 месте, а в следующем сезоне, как ожидается, займет 18 место.

Впрочем, все это не значит, что ситуация на украинском соевом рынке идиллическая. Напротив, с прошлого года отечественным производителям и экспортерам сои приходится преодолевать серьезные препятствия. Достаточно вспомнить о введении «соевых» поправок в порядок возмещения НДС. Цены на сою на украинском рынке снизились и «поют романсы». Непростая ситуация и на внешнем рынке, в связи с чем отечественные экспортеры сои вынуждены корректировать маршруты поставок.

Но во многом именно поэтому растет переработка соевых бобов и производство шрота.

Читать по теме: Отмена возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника: мнение рынка (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Что же касается непосредственно участников топ-десятки производителей соевого шрота, главное событие минувшего года — смена лидера. Теперь главный производитель соевого шрота в стране — МХП. Хотя, по большому счету, принципиально ничего не изменилось. Рейтинг по-прежнему возглавляют МХП и «Астарта-Киев», и шрот они производят в сопоставимых объемах.

К ярким событиям 2018 г. можно также отнести уверенное вхождение в топ компании «Виктор и К» и появление двух новых участников — Bunge, которая успешно дебютировала в сегменте производства соевого шрота, и группы «АТК».

В целом на долю десяти крупнейших компаний сейчас приходится около 70% от общего объема производства соевого шрота.

Материал подготовлен в рамках проекта Соевая лихорадка при поддержке «Евралис Семенс», «Заатбау Украина», «Агритема», «Дунай-Агро», Семенная ассоциация Украины.

Рейтинг составлен по открытым данным участников рынка.

Валентин Хорошун, Latifundist.com

Наименование
Доля на рынке, %
1
«Катеринопольский элеватор» (МХП)
Подробнее ...
20,9
Доля на рынке, %: 20,9

Объем производства соевого шрота в 2018 году: около 175 тыс. т

То, что «Катеринопольский элеватор» серьезно претендует на первое место в топах переработчиков соевых бобов, стало ясно еще осенью 2017 г., когда Катеринопольский МЭЗ, входящий в состав предприятия, значительно нарастил объемы переработки сои.

С тех пор МХП удерживает первое место в стране. До 2017 г. Катеринопольский МЭЗ производил 9-12 тыс. т соевого шрота в месяц, теперь — практически в два раза больше. Доля предприятия на соевом рынке составляет около 20%.

При этом в 2018 г. МХП не просто продемонстрировал положительную динамику в соевом сегменте, а резко нарастил обороты. В частности, экспортировал более 50 тыс. т соевого масла, что на 83% больше, чем годом ранее (правда, 6 тыс. т в рамках контрактных поставок, перенесенных с 2017 г.).

Но в любом случае в минувшем году Катеринопольский МЭЗ произвел не менее 44 тыс. т соевого масла и, соответственно, не менее 175 тыс. т соевого шрота (к сожалению, в годовых отчетах МХП отражает лишь объемы экспорта продуктов переработки масличных культур, а внимание акцентирует на основном своем виде деятельности — птицеводстве и производстве мяса). Как уточняют в компании в операционном отчете за 2018 г., соевый шрот компания продает третьим лицам, а также использует в собственном производстве — для изготовления комбикормов.

Читать по теме: Финансовая диагностика: МХП (2018 г.)

«Катеринопольский МЭЗ» введен в эксплуатацию в 2015 г. Агроиндустриальный холдинг «Мироновский Хлебопродукт» зарегистрирован в 2006 г. в Мироновке Киевской области.

Основной собственник: компания Raftan Holding Limited (Кипр, 95,4% акций), бенефициар — Юрий Косюк

2
Глобинский перерабатывающий завод («Астарта-Киев»)
Подробнее ...
18,9
Доля на рынке, %: 18,9

Объем производства соевого шрота в 2018 году: 158 тыс. т (по данным холдинга)

Компания «Астарта-Киев», в состав которой входит Глобинский перерабатывающий завод, — крупнейший игрок украинского рынка соепереработки. Свою долю на рынке холдинг оценивает в 18% и постепенно наращивает объемы производства.

В 2018 г. Глобинский завод произвел 209 тыс. т соевой продукции, как и в 2016 г. На сегодня это лучший результат компании. Доход холдинга от продажи соевой продукции в 2018 г. вырос на 1 млн евро — до 74 млн евро. Это 20% от общего размера дохода, полученного компанией в 2018 г. (в 2017 г. доля дохода от соевого сегмента — 16%).

В минувшем году «Астарта» нарастила производство соевого шрота на 3,2% (до 158 тыс. т), производство соевого масла — на 2,6% (до 40,5 тыс. т).

Более 100 тыс. т соевого шрота компания экспортировала. Это лучший результат в Украине. Столько шрота не экспортирует больше никто. По данным годового отчета «Астарты», шрот она поставила в Беларусь, Грузию, Туркменистан, Молдову, Румынию и Венгрию.

Читать по теме: Финансовая диагностика: Астарта-Киев (2018 г.)

В эксплуатацию «Глобинский перерабатывающий завод» был введен в 2014 г. и в первые же годы занял лидирующие позиции. Вплоть до 2018 г. предприятие возглавляло четыре соевых топа — производства соевого шрота, производства соевого масла и их экспорта.

В среднем за месяц предприятие перерабатывает 19-21 тыс. т соевых бобов и производит 14-16 тыс. т соевого шрота (проектная мощность — около 160 тыс. т шрота в год).

Компания «Глобинский перерабатывающий завод» зарегистрирована в 1999 году в городе Глобино Полтавской области.

Учредитель: компания «Астарта-Киев», бенефициар — Виктор Иванчик.

3
Пологовский маслоэкстракционный завод
Подробнее ...
9,1
Доля на рынке, %: 9,1

Объем производства соевого шрота в 2018 году: 76,4 тыс. т (по данным компании)

«Пологовский МЭЗ» — крупное мультисырьевое предприятие полного цикла. Приоритетной культурой для него является подсолнечник, однако соевые бобы МЭЗ также перерабатывает в больших объемах. Предприятие может перерабатывать и рапс, но этим видом деятельности в настоящее время не занимается.

По данным годового отчета компании, в 2018 г. Пологовский МЭЗ произвел 76,4 тыс. т соевого шрота (в стоимостном выражении — 806,3 млн грн). Большую часть произведенного шрота предприятие экспортировало. В прошлом году доля экспорта в общем доходе от реализации соевого шрота составила 82,2% (шрот экспортирован на 686 млн грн).

Перерабатывающая мощность МЭЗа — до 600 т соевых бобов или до 2 тыс. т семян подсолнечника в сутки.

Свою продукцию завод экспортирует в Беларусь, Польшу, Турцию, Китай, Индию, ОАЭ и в другие страны Ближнего Востока и Азии.

Примечательно, что в годовых отчетах предыдущих лет предприятие не фиксировало объемы производства соевого масла и соевого шрота, хотя статус одного из крупнейших переработчиков соевых бобов «Пологовский МЭЗ» обрел намного раньше 2018 г. Например, 2017-й год предприятие завершило на третьем месте рейтинга производителей соевого масла — переработало почти 110 тыс. т соевых бобов и произвело более 81 тыс. т соевого шрота и 19,5 тыс. т соевого масла (17,7% от объема бобов).

По данным операторов рынка, в 2018 г. «Пологовский МЭЗ» значительно нарастил объем производства соевого масла — до 24,8 тыс. т. Так что и реальные объемы производства заводом соевого шрота могут быть намного выше зафиксированных в отчете — вплоть до 100 тыс. т.

«Пологовский маслоэкстракционный завод» основан в 1974 г., зарегистрирован в 1995 г. в городе Пологи Запорожской области.

Учредители: компания Von Sass AG (Фон Засс АГ, 93,4%, Швейцария), бенефициар — Светлана Новикова (Великобритания).

4
«Виктор и К»
Подробнее ...
9,0
Доля на рынке, %: 9,0

Объем производства соевого шрота в 2018 году: около 75 тыс. т

Группа «Виктор и К» вышла на рынок соепереработки в конце 2017 г. — ввела в эксплуатацию мощный завод по переработке соевых бобов в Кировоградской области. Предприятие практически сразу вошло в число крупнейших производителей соевого масла и соевого шрота. В декабре 2017 г. завод произвел более 4 тыс. т шрота, по итогам первых четырех месяцев 2018 г. — более 30 тыс. т шрота, чем гарантировал себе место в соевых топах.

В целом за 2018 г. «Виктор и К» переработал около 100 тыс. т соевых бобов и произвел более 75 тыс. т соевого шрота и 21,14 тыс. т соевого масла. Сравнивать эти показатели пока не с чем, так как в 2018 г. завод фактически дебютировал на рынке, но в ТОП-пятерке переработчиков соевых бобов компания, судя по всему, обосновалась прочно.

Перерабатывающая мощность завода — 700 т сырья в сутки, так что в благоприятной ситуации предприятие может нарастить производство соевого масла и соевого шрота.

В 2018 г. «Виктор и К» экспортировал около 80% произведенного шрота. На экспорте специализируется трейдинговая компания Brightford, входящая в состав группы. Она зарегистрирована в 2015 г. на Кипре, но центральный офис компании находится в Киеве.

Помимо соепереработки группа специализируется на переработке подсолнечника, производстве подсолнечного масла и майонеза (ТМ «Королівський смак»). Основное предприятие холдинга, Светловодский МЭЗ, расположено там же, где и соевый завод

— в поселке Власовка Кировоградской области.

Компания «Виктор и К» зарегистрирована в городе Светловодск Кировоградской области в 2003 году.

Учредитель: Виктор Король.

5
Фалькон-Агро
Подробнее ...
3,8
Доля на рынке, %: 3,8

Объем производства соевого шрота в 2018 году: 32 тыс. т

Компания «Фалькон-Агро» на украинском соевом рынке работает два года. Производственный актив компании — известный завод по глубокой переработке сои «Протеин Продакшн», который ранее входил в состав холдингов «Креатив» и GREENSTONE. В лучшие свои времена завод «Протеин-Продакшн» входил в тройку крупнейших переработчиков сои в Украине. Например, по итогам 2013/2014 МГ предприятие произвело более 120 тыс. т шрота и вошло в топ-тройку переработчиков сои.

По данным сайта компании «Фалькон-Агро», сегодня перерабатывающие мощности завода — около 300 тыс. т соевых бобов в год (в 2013 г. после модернизации перерабатывающая мощность предприятия достигла 750 т соевых бобов в сутки). Производственные мощности — 55 тыс. т соевого масла и 216 тыс. т соевого шрота. В 2018 г. завод переработал более 43 тыс. т сои и произвел 7,8 тыс. т масла и 32 тыс. т шрота.

Предприятие экспортировало около 41% произведенного шрота.

Компания «Фалькон-Агро» зарегистрирована в 2017 году в Киеве.

Учредитель: Николай Хлиманко.

6
Винницкий масложировой комбинат (ViOil)
Подробнее ...
2,8
Доля на рынке, %: 2,8

Объем производства соевого шрота в 2018 году: 23,8 тыс. т

За последние два года группа ViOil значительно укрепила свои позиции на рынке соепереработки. По данным годового отчета компании, в 2018 г. флагманское предприятие группы («Винницкий МЖК») утроило объемы переработки соевых бобов и, соответственно, объемы производства соевого шрота. Если в 2017 г. «Винницкий масложировой комбинат» переработал немногим более 10 тыс. т соевых бобов, то в 2018 году — почти 33 тыс. т.

Как следствие, объемы производства группой соевого шрота выросли с 7,4 тыс. т до 23,8 тыс. т. Причем это не предел. По итогам 2018/2019 МГ ViOil запланировал переработать более 150 тыс. т соевых бобов и произвести 100 тыс. т соевого шрота. По сравнению с 2017 г. это 14-кратный прирост производства.

При этом планы холдинга вполне могут стать реальностью, а позиция в топе производителей соевого шрота — улучшится до 3 места в стране. Во всяком случае, по итогам первого квартала 2019 г. «Винницкий МЖК» переработал 58 тыс. соевых бобов и произвел около 43 тыс. т соевого шрота, то есть почти в 2 раза больше, чем за весь 2018 год.

В прошлом году ViOil экспортировал 81% произведенного соевого шрота.

В состав «Винницкого комбината» входят два МЭЗа. Более мощный из них, МЭЗ №2, способен перерабатывать в сутки 1,1 тыс. т соевых бобов. Мощность МЭЗа №1 — 550 т в сутки. В лучшие месяцы комбинат производит более 10,5 тыс. т соевого шрота. Минувший год первый МЭЗ отработал с нагрузкой мощностей по переработке сои на 50%, МЭЗ №2 — с нагрузкой 73%.

Так что потенциал для наращивания переработки сои у холдинга есть. Тем более, что сою может перерабатывать и второй комбинат, входящий в состав группы «Черновицкий МЖК» (сейчас предприятие специализируется на переработке подсолнечника).

«Винницкий МЖК» зарегистрирован в 1996 году в Виннице. 

Собственник: «Винницкая промышленная компания» (88,4% акций, учредители — компания «Агроинтер» (1%) и Vartomio Holdings Limited (99%, Кипр»)), бенефициар — Виктор Пономарчук.

7
Ставчанский маслоэкстракционный завод («Олияр»)
Подробнее ...
2,1
Доля на рынке, %: 2,1

Объем производства соевого шрота в 2018 году: около 17,5 тыс. т (расчетные данные)

Для «Ставчанского МЭЗа» участие в топах переработчиков соевых бобов — привычное дело. Это одно из самых мощных предприятий в стране. При этом «Олияр» продолжает наращивать производственные мощности: в 2017 г. инвестировал в модернизацию около 100 млн грн. В результате мощности МЭЗа по переработке соевых бобов выросли с 650 т до 880 т в сутки.

В целом Ставчанский маслоэкстракционный завод за 6 лет своего существования нарастил объемы переработки в 7 раз и сейчас перерабатывает за год более 200 тыс. т масличных культур в год. Помимо сои сырьем для завода являются также подсолнечник и рапс. В пик переработки предприятие за месяц производит 13-15 тыс. т соевого шрота, столько же рапсового шрота и 9-12 тыс. т подсолнечного шрота.

Около 70% продукции МЭЗа «Олияр» экспортирует. В 2018 г. он экспортировал 12,4 тыс. т соевого шрота и вошел в первую десятку экспортеров.

По объемам производства соевого шрота компания в ТОП-10 уже несколько лет. Так, в 2017 г. Ставчанский завод переработал около 75 тыс. т соевых бобов и произвел 40,5 тыс. т соевого шрота (больше, чем рапсового и подсолнечного).

Компания «Олияр» зарегистрирована в 2003 г. в селе Ставчаны Львовской области.

Учредитель: компания Demels Services Limited (Кипр), бенефициар — Ирина Зализна.

8
«Элеватор Строй Инвест» (Группа АТК)
Подробнее ...
1,9
Доля на рынке, %: 1,9

Объем производства соевого шрота в 2018 году: не менее 16 тыс. т

В настоящее время компания «Элеватор Строй Инвест» владеет одним из самых современных украинских заводов по глубокой переработке сои. Предприятие расположено в селе Адамполь Хмельницкой области.Минувший год для него фактически был дебютным.

Строительство завода «Адампольсоя» началось в 2016 г., в 2017-м завершилось. Проектная перерабатывающая мощность завода — 1,5 тыс. т соевых бобов в сутки. На сегодняшний день это один из крупнейших «соевых» МЭЗов в Украине.

В 2018 г. группа АТК, в состав которой входит «Элеватор Строй Инвест», экспортировала 15,7 тыс. т соевого шрота и заняла шестое место в топ-десятке экспортеров соевого шрота.

«Адампольсоя» — предприятие замкнутого цикла, то есть производит полную линейку продуктов переработки сои, включая соевое масло, лецитин, высокопротеиновый шрот и гранулированную соевую оболочку.

За год завод может производить до 330 тыс. т соевого шрота, 80 тыс. т соевого масла и 20 тыс. т соевой оболочки.

В перспективе АТК планирует освоить также производство соевых концентратов и изолятов.

Компания «Элеватор Строй Инвест» зарегистрирована в Киеве в 2009 г. Учредители Юлия Завертана и Марианна Бабичева. Компания АТК зарегистрирована в ноябре 2018 г. в селе Феневичи Киевской области. 

Учредитель: Николай Воропай.

Сама же АТК входит в структуру Forum Management Group (FMG), бенефициарами которой являются Владимир Школьник, Станислав Андриевский, Александр Богданек, Дмитрий Мотузко и Юрий Дробязко.

9
«Европейская транспортная стивидорная компания» (Bunge)
Подробнее ...
0,8
Доля на рынке, %: 0,8

Объем производства соевого шрота в 2018 году: 6,8 тыс. т

В 2018 г. «Европейская транспортная стивидорная компания» (ЕТСК), входящая в состав Bunge, дебютировала на соевом рынке. В Украине Bunge известна, прежде всего, как крупный переработчик семян подсолнечника, крупнейший производитель рафинированного подсолнечного масла и один из крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур, включая сою.

При этом на транснациональном уровне для Bunge сельскохозяйственной культурой номер один является именно соя. По объемам ее переработки компания — крупнейшая в мире.

В 2018 г. Bunge во всех своих региональных подразделениях зафиксировала позитивную динамику переработки сои и высокий спрос на соевый шрот.

Поэтому не удивительно, что в июле 2018 г. к переработке сои приступила и ЕТСК, в состав которой входит мощный МЭЗ. Тем более, что по объему соевых бобов, экспортированных из Украины (238 тыс. т), Bunge в 2018 г. не имела равных.

В июле «Европейская транспортная стивидорная компания» переработала около 10 тыс. т соевых бобов. Для предприятия это не составило труда: мощности МЭЗа позволяют перерабатывать до 1,7 тыс. т соевых бобов в сутки.

Так что объемы производства соевого шрота в Украине Bunge при желании может нарастить даже не в разы, а в десятки раз.

Но в любом случае соевый эксперимент ЕТСК можно считать успешным. Войти в топ-десятку производителей, к тому же всего за несколько дней работы, — явно нетривиальное достижение.

«Европейская транспортная стивидорная компания» зарегистрирована в 2008 г. в Николаеве. 

Учредители: компании Koninklijke Bunge B.V. (Нидерданды), Bunge S.A (Швейцария)

10
Остальные
Подробнее ...
30
Доля на рынке, %: 30

Объем производства соевого шрота в 2018 году: 250 тыс. т

Несмотря на то, что в 2018 г. в производстве соевого шрота отметились в основном представители «большой девятки» компаний, соевый рынок в Украине активно развивается. За последние годы новые предприятия по переработке сои появились как минимум в трех регионах: Хмельницкой, Кировоградской и Одесской областях. Есть и потенциальные участники ТОПа «со стажем». Например, завод в Новой Каховке — «Каховка Протеин Агро». Последние два года предприятие простаивает из-за хозяйственного конфликта, но его перерабатывающая мощность — до 700 т соевых бобов в сутки. И ранее «Каховка Протеин Агро» в рейтингах уже фигурировала. В частности, по итогам 2016/2017 МГ вошла в топ-десятку производителей соевого шрота.

Выполнено с помощью Disqus