ТОП-10 производителей соевого шрота в Украине 2018

То, что «Катеринопольский элеватор» серьезно претендует на первое место в топах переработчиков соевых бобов, стало ясно еще осенью 2017 г., когда Катеринопольский МЭЗ, входящий в состав предприятия, значительно нарастил объемы переработки сои.

С тех пор МХП удерживает первое место в стране. До 2017 г. Катеринопольский МЭЗ производил 9-12 тыс. т соевого шрота в месяц, теперь — практически в два раза больше. Доля предприятия на соевом рынке составляет около 20%.

При этом в 2018 г. МХП не просто продемонстрировал положительную динамику в соевом сегменте, а резко нарастил обороты. В частности, экспортировал более 50 тыс. т соевого масла, что на 83% больше, чем годом ранее (правда, 6 тыс. т в рамках контрактных поставок, перенесенных с 2017 г.).

Но в любом случае в минувшем году Катеринопольский МЭЗ произвел не менее 44 тыс. т соевого масла и, соответственно, не менее 175 тыс. т соевого шрота (к сожалению, в годовых отчетах МХП отражает лишь объемы экспорта продуктов переработки масличных культур, а внимание акцентирует на основном своем виде деятельности — птицеводстве и производстве мяса). Как уточняют в компании в операционном отчете за 2018 г., соевый шрот компания продает третьим лицам, а также использует в собственном производстве — для изготовления комбикормов.

Читать по теме: Финансовая диагностика: МХП (2018 г.)

«Катеринопольский МЭЗ» введен в эксплуатацию в 2015 г. Агроиндустриальный холдинг «Мироновский Хлебопродукт» зарегистрирован в 2006 г. в Мироновке Киевской области.

Основной собственник: компания Raftan Holding Limited (Кипр, 95,4% акций), бенефициар — Юрий Косюк

Компания «Астарта-Киев», в состав которой входит Глобинский перерабатывающий завод, — крупнейший игрок украинского рынка соепереработки. Свою долю на рынке холдинг оценивает в 18% и постепенно наращивает объемы производства.

В 2018 г. Глобинский завод произвел 209 тыс. т соевой продукции, как и в 2016 г. На сегодня это лучший результат компании. Доход холдинга от продажи соевой продукции в 2018 г. вырос на 1 млн евро — до 74 млн евро. Это 20% от общего размера дохода, полученного компанией в 2018 г. (в 2017 г. доля дохода от соевого сегмента — 16%).

В минувшем году «Астарта» нарастила производство соевого шрота на 3,2% (до 158 тыс. т), производство соевого масла — на 2,6% (до 40,5 тыс. т).

Более 100 тыс. т соевого шрота компания экспортировала. Это лучший результат в Украине. Столько шрота не экспортирует больше никто. По данным годового отчета «Астарты», шрот она поставила в Беларусь, Грузию, Туркменистан, Молдову, Румынию и Венгрию.

Читать по теме: Финансовая диагностика: Астарта-Киев (2018 г.)

В эксплуатацию «Глобинский перерабатывающий завод» был введен в 2014 г. и в первые же годы занял лидирующие позиции. Вплоть до 2018 г. предприятие возглавляло четыре соевых топа — производства соевого шрота, производства соевого масла и их экспорта.

В среднем за месяц предприятие перерабатывает 19-21 тыс. т соевых бобов и производит 14-16 тыс. т соевого шрота (проектная мощность — около 160 тыс. т шрота в год).

Компания «Глобинский перерабатывающий завод» зарегистрирована в 1999 году в городе Глобино Полтавской области.

Учредитель: компания «Астарта-Киев», бенефициар — Виктор Иванчик.

«Пологовский МЭЗ» — крупное мультисырьевое предприятие полного цикла. Приоритетной культурой для него является подсолнечник, однако соевые бобы МЭЗ также перерабатывает в больших объемах. Предприятие может перерабатывать и рапс, но этим видом деятельности в настоящее время не занимается.

По данным годового отчета компании, в 2018 г. Пологовский МЭЗ произвел 76,4 тыс. т соевого шрота (в стоимостном выражении — 806,3 млн грн). Большую часть произведенного шрота предприятие экспортировало. В прошлом году доля экспорта в общем доходе от реализации соевого шрота составила 82,2% (шрот экспортирован на 686 млн грн).

Перерабатывающая мощность МЭЗа — до 600 т соевых бобов или до 2 тыс. т семян подсолнечника в сутки.

Свою продукцию завод экспортирует в Беларусь, Польшу, Турцию, Китай, Индию, ОАЭ и в другие страны Ближнего Востока и Азии.

Примечательно, что в годовых отчетах предыдущих лет предприятие не фиксировало объемы производства соевого масла и соевого шрота, хотя статус одного из крупнейших переработчиков соевых бобов «Пологовский МЭЗ» обрел намного раньше 2018 г. Например, 2017-й год предприятие завершило на третьем месте рейтинга производителей соевого масла — переработало почти 110 тыс. т соевых бобов и произвело более 81 тыс. т соевого шрота и 19,5 тыс. т соевого масла (17,7% от объема бобов).

По данным операторов рынка, в 2018 г. «Пологовский МЭЗ» значительно нарастил объем производства соевого масла — до 24,8 тыс. т. Так что и реальные объемы производства заводом соевого шрота могут быть намного выше зафиксированных в отчете — вплоть до 100 тыс. т.

«Пологовский маслоэкстракционный завод» основан в 1974 г., зарегистрирован в 1995 г. в городе Пологи Запорожской области.

Учредители: компания Von Sass AG (Фон Засс АГ, 93,4%, Швейцария), бенефициар — Светлана Новикова (Великобритания).

Группа «Виктор и К» вышла на рынок соепереработки в конце 2017 г. — ввела в эксплуатацию мощный завод по переработке соевых бобов в Кировоградской области. Предприятие практически сразу вошло в число крупнейших производителей соевого масла и соевого шрота. В декабре 2017 г. завод произвел более 4 тыс. т шрота, по итогам первых четырех месяцев 2018 г. — более 30 тыс. т шрота, чем гарантировал себе место в соевых топах.

В целом за 2018 г. «Виктор и К» переработал около 100 тыс. т соевых бобов и произвел более 75 тыс. т соевого шрота и 21,14 тыс. т соевого масла. Сравнивать эти показатели пока не с чем, так как в 2018 г. завод фактически дебютировал на рынке, но в ТОП-пятерке переработчиков соевых бобов компания, судя по всему, обосновалась прочно.

Перерабатывающая мощность завода — 700 т сырья в сутки, так что в благоприятной ситуации предприятие может нарастить производство соевого масла и соевого шрота.

В 2018 г. «Виктор и К» экспортировал около 80% произведенного шрота. На экспорте специализируется трейдинговая компания Brightford, входящая в состав группы. Она зарегистрирована в 2015 г. на Кипре, но центральный офис компании находится в Киеве.

Помимо соепереработки группа специализируется на переработке подсолнечника, производстве подсолнечного масла и майонеза (ТМ «Королівський смак»). Основное предприятие холдинга, Светловодский МЭЗ, расположено там же, где и соевый завод

— в поселке Власовка Кировоградской области.

Компания «Виктор и К» зарегистрирована в городе Светловодск Кировоградской области в 2003 году.

Учредитель: Виктор Король.

Компания «Фалькон-Агро» на украинском соевом рынке работает два года. Производственный актив компании — известный завод по глубокой переработке сои «Протеин Продакшн», который ранее входил в состав холдингов «Креатив» и GREENSTONE. В лучшие свои времена завод «Протеин-Продакшн» входил в тройку крупнейших переработчиков сои в Украине. Например, по итогам 2013/2014 МГ предприятие произвело более 120 тыс. т шрота и вошло в топ-тройку переработчиков сои.

По данным сайта компании «Фалькон-Агро», сегодня перерабатывающие мощности завода — около 300 тыс. т соевых бобов в год (в 2013 г. после модернизации перерабатывающая мощность предприятия достигла 750 т соевых бобов в сутки). Производственные мощности — 55 тыс. т соевого масла и 216 тыс. т соевого шрота. В 2018 г. завод переработал более 43 тыс. т сои и произвел 7,8 тыс. т масла и 32 тыс. т шрота.

Предприятие экспортировало около 41% произведенного шрота.

Компания «Фалькон-Агро» зарегистрирована в 2017 году в Киеве.

Учредитель: Николай Хлиманко.

За последние два года группа ViOil значительно укрепила свои позиции на рынке соепереработки. По данным годового отчета компании, в 2018 г. флагманское предприятие группы («Винницкий МЖК») утроило объемы переработки соевых бобов и, соответственно, объемы производства соевого шрота. Если в 2017 г. «Винницкий масложировой комбинат» переработал немногим более 10 тыс. т соевых бобов, то в 2018 году — почти 33 тыс. т.

Как следствие, объемы производства группой соевого шрота выросли с 7,4 тыс. т до 23,8 тыс. т. Причем это не предел. По итогам 2018/2019 МГ ViOil запланировал переработать более 150 тыс. т соевых бобов и произвести 100 тыс. т соевого шрота. По сравнению с 2017 г. это 14-кратный прирост производства.

При этом планы холдинга вполне могут стать реальностью, а позиция в топе производителей соевого шрота — улучшится до 3 места в стране. Во всяком случае, по итогам первого квартала 2019 г. «Винницкий МЖК» переработал 58 тыс. соевых бобов и произвел около 43 тыс. т соевого шрота, то есть почти в 2 раза больше, чем за весь 2018 год.

В прошлом году ViOil экспортировал 81% произведенного соевого шрота.

В состав «Винницкого комбината» входят два МЭЗа. Более мощный из них, МЭЗ №2, способен перерабатывать в сутки 1,1 тыс. т соевых бобов. Мощность МЭЗа №1 — 550 т в сутки. В лучшие месяцы комбинат производит более 10,5 тыс. т соевого шрота. Минувший год первый МЭЗ отработал с нагрузкой мощностей по переработке сои на 50%, МЭЗ №2 — с нагрузкой 73%.

Так что потенциал для наращивания переработки сои у холдинга есть. Тем более, что сою может перерабатывать и второй комбинат, входящий в состав группы «Черновицкий МЖК» (сейчас предприятие специализируется на переработке подсолнечника).

«Винницкий МЖК» зарегистрирован в 1996 году в Виннице. 

Собственник: «Винницкая промышленная компания» (88,4% акций, учредители — компания «Агроинтер» (1%) и Vartomio Holdings Limited (99%, Кипр»)), бенефициар — Виктор Пономарчук.

Для «Ставчанского МЭЗа» участие в топах переработчиков соевых бобов — привычное дело. Это одно из самых мощных предприятий в стране. При этом «Олияр» продолжает наращивать производственные мощности: в 2017 г. инвестировал в модернизацию около 100 млн грн. В результате мощности МЭЗа по переработке соевых бобов выросли с 650 т до 880 т в сутки.

В целом Ставчанский маслоэкстракционный завод за 6 лет своего существования нарастил объемы переработки в 7 раз и сейчас перерабатывает за год более 200 тыс. т масличных культур в год. Помимо сои сырьем для завода являются также подсолнечник и рапс. В пик переработки предприятие за месяц производит 13-15 тыс. т соевого шрота, столько же рапсового шрота и 9-12 тыс. т подсолнечного шрота.

Около 70% продукции МЭЗа «Олияр» экспортирует. В 2018 г. он экспортировал 12,4 тыс. т соевого шрота и вошел в первую десятку экспортеров.

По объемам производства соевого шрота компания в ТОП-10 уже несколько лет. Так, в 2017 г. Ставчанский завод переработал около 75 тыс. т соевых бобов и произвел 40,5 тыс. т соевого шрота (больше, чем рапсового и подсолнечного).

Компания «Олияр» зарегистрирована в 2003 г. в селе Ставчаны Львовской области.

Учредитель: компания Demels Services Limited (Кипр), бенефициар — Ирина Зализна.

В настоящее время компания «Элеватор Строй Инвест» владеет одним из самых современных украинских заводов по глубокой переработке сои. Предприятие расположено в селе Адамполь Хмельницкой области.Минувший год для него фактически был дебютным.

Строительство завода «Адампольсоя» началось в 2016 г., в 2017-м завершилось. Проектная перерабатывающая мощность завода — 1,5 тыс. т соевых бобов в сутки. На сегодняшний день это один из крупнейших «соевых» МЭЗов в Украине.

В 2018 г. группа АТК, в состав которой входит «Элеватор Строй Инвест», экспортировала 15,7 тыс. т соевого шрота и заняла шестое место в топ-десятке экспортеров соевого шрота.

«Адампольсоя» — предприятие замкнутого цикла, то есть производит полную линейку продуктов переработки сои, включая соевое масло, лецитин, высокопротеиновый шрот и гранулированную соевую оболочку.

За год завод может производить до 330 тыс. т соевого шрота, 80 тыс. т соевого масла и 20 тыс. т соевой оболочки.

В перспективе АТК планирует освоить также производство соевых концентратов и изолятов.

Компания «Элеватор Строй Инвест» зарегистрирована в Киеве в 2009 г. Учредители Юлия Завертана и Марианна Бабичева. Компания АТК зарегистрирована в ноябре 2018 г. в селе Феневичи Киевской области. 

Учредитель: Николай Воропай.

Сама же АТК входит в структуру Forum Management Group (FMG), бенефициарами которой являются Владимир Школьник, Станислав Андриевский, Александр Богданек, Дмитрий Мотузко и Юрий Дробязко.

В 2018 г. «Европейская транспортная стивидорная компания» (ЕТСК), входящая в состав Bunge, дебютировала на соевом рынке. В Украине Bunge известна, прежде всего, как крупный переработчик семян подсолнечника, крупнейший производитель рафинированного подсолнечного масла и один из крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур, включая сою.

При этом на транснациональном уровне для Bunge сельскохозяйственной культурой номер один является именно соя. По объемам ее переработки компания — крупнейшая в мире.

В 2018 г. Bunge во всех своих региональных подразделениях зафиксировала позитивную динамику переработки сои и высокий спрос на соевый шрот.

Поэтому не удивительно, что в июле 2018 г. к переработке сои приступила и ЕТСК, в состав которой входит мощный МЭЗ. Тем более, что по объему соевых бобов, экспортированных из Украины (238 тыс. т), Bunge в 2018 г. не имела равных.

В июле «Европейская транспортная стивидорная компания» переработала около 10 тыс. т соевых бобов. Для предприятия это не составило труда: мощности МЭЗа позволяют перерабатывать до 1,7 тыс. т соевых бобов в сутки.

Так что объемы производства соевого шрота в Украине Bunge при желании может нарастить даже не в разы, а в десятки раз.

Но в любом случае соевый эксперимент ЕТСК можно считать успешным. Войти в топ-десятку производителей, к тому же всего за несколько дней работы, — явно нетривиальное достижение.

«Европейская транспортная стивидорная компания» зарегистрирована в 2008 г. в Николаеве. 

Учредители: компании Koninklijke Bunge B.V. (Нидерданды), Bunge S.A (Швейцария)

Несмотря на то, что в 2018 г. в производстве соевого шрота отметились в основном представители «большой девятки» компаний, соевый рынок в Украине активно развивается. За последние годы новые предприятия по переработке сои появились как минимум в трех регионах: Хмельницкой, Кировоградской и Одесской областях. Есть и потенциальные участники ТОПа «со стажем». Например, завод в Новой Каховке — «Каховка Протеин Агро». Последние два года предприятие простаивает из-за хозяйственного конфликта, но его перерабатывающая мощность — до 700 т соевых бобов в сутки. И ранее «Каховка Протеин Агро» в рейтингах уже фигурировала. В частности, по итогам 2016/2017 МГ вошла в топ-десятку производителей соевого шрота.