ТОП-8 аграрных банков 2017
За прошедшие 10 лет производство зерновых и зернобобовых культур выросло более чем в 2 раза, а подсолнечника — более чем в 3 раза. За тот же период экспортная выручка от продажи продуктов растительного происхождения увеличилась в 4,8 раза, а от реализации жиров и масел — практически в 7 раз. Конечно, настолько внушительный рост показателей и объемов производства был бы невозможен для агрокомпаний без привлечения заемного финансирования.
Если в 2006 году удельный вес собственного капитала в пассиве баланса предприятий сельского хозяйства составлял 60%, то на 1 января 2017 г. их финансовая автономность едва превышала 30%. Безусловно, крупные игроки аграрного сектора имеют доступ к внешним рынкам и могут привлекать значительные суммы заемного капитала в форме синдицированных кредитов и еврооблигаций.
Согласно данным НБУ, по состоянию на конец августа 2017 г. предприятия вида экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг» имели задолженность по кредитам 58,6 млрд грн. При этом 79% займов были предоставлены в национальной валюте. В отличие от других отраслей, структура кредитов по срокам является более-менее однородной: 34% задолженности по кредитным договорам до 1 года, 36% — от 1 года до 5 лет и 29% — более 5 лет.
Latifundist.com разбирался, в каких объемах и на каких условиях могут получить кредитные ресурсы агрокомпании на внутреннем рынке капитала.
Основные действующие лица
Выбор участников рейтинга основывался на двух критериях — величина банка и отсутствие государства в числе собственников. В исследование были включены по-настоящему крупные финучреждения с активами, превышающими 25 млн грн. Отсутствие среди владельцев существенной доли Кабмина и прочих госорганов связано со спецификой государственного менеджмента и вытекающими из нее последствиями для бизнес-модели банковского учреждения.
Итак, был составлен перечень из 8 банков: «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», ПУМБ, «Сбербанк», «Альфа-Банк», Credit Agricole Bank, «ОТП Банк». На все вместе взятые банки нашего перечня суммарно приходится ровно четверть банковского рынка.
Банки расположены в рейтинге по величине активов (по убыванию).
Виктория Кремень, Latifundist.com
В «Райффайзен банк Аваль» обслуживается 35% предприятий Украины. Этот банк удерживает лидерские позиции в финансировании и поддержке текущей деятельности аграрного сектора, сферы оптовой торговли продуктами питания и пищевой промышленности.
Объем агрокредитов
Согласно данным годового отчета банка, объем кредитования в рамках партнерских программ, направленных среди прочих и на агробизнес, возрос по сравнению с 2015 годом на 47%, перевалив за 1,6 млрд грн.
Кредитные программы
- Финансирование текущей деятельности.
- Инвестиционные кредиты.
- Вексельные программы.
- Банковские гарантии.
Партнерские предложения аграриям
Основное предназначение таких программ — удешевление и упрощение кредитной процедуры при приобретении сельхозтехники и оборудования. При этом банковским сотрудникам «Райффазен банка Аваль» потребуется минимальный пакет документов. Гарантировано предложение финансирования по ставке ниже стандартной и быстрое принятие банком решения о предоставлении кредита. Список партнеров-поставщиков сельхозтехники и оборудования у «Аваля» исчисляется несколькими десятками.
Условия финансирования в рамках партнерских программ:
- комиссия — 0%;
- первый взнос — 20-50%;
- срок кредитования — от 12 до 60 мес.;
- процентная ставка — 6,6-13,6% в зависимости от партнера-поставщика техники и оборудования.
Если авалирование векселя при стандартных условиях обойдется в 3,25-6% комиссии в зависимости от периода, то в рамках партнерской программы с Syngenta комиссия будет ниже на 0,25-0,5%, а с Bayer — лишь 1%.
Сотрудничество с международными организациями
Для развития связей с клиентами «Райффайзен Банк Аваль» продолжает активное сотрудничество с ведущими международными финансовыми организациями — Европейским банком реконструкции и развития (EБРР), Международной финансовой корпорацией (IFC), Европейским инвестиционным банком (EIB).
Именно благодаря сотрудничеству с IFC и компанией Bayer в банке в 2016 году была внедрена программа финансирования «Вексель под 1%», которая предоставляет рекордно дешевые условия по авалированию векселей для сельхозпредприятий и фермеров.
На 40% этот банк принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, а на 60% — BNP Paribas. В последнее время банк сфокусирован на предоставлении кредитов компаниям агропромышленного комплекса и развитии сотрудничества с дочерними компаниями транснациональных корпораций, работающими в Украине. Клиентами «УкрСиббанка» являются десятки тысяч предприятий, среди которых много ведущих украинских и международных компаний. Количество счетов физических лиц в банке достигает нескольких миллионов.
Кредитные программы
- Кредитная линия.
- Овердрафтный кредит.
- Проектное финансирования.
Индексированный кредит, позволяющий моделировать индивидуальные схемы оплаты по кредиту и валюту платежа для максимальной «синхронизации» кредитных платежей с поступлениями компании.
Партнерские предложения аграриям
Нет
Сотрудничество с международными организациями
В связке с ЕБРР «УкрСиббанк» продвигает программу энергоэффективности в жилищном секторе IQ energy. В рамках кредитной программы клиенты могут получить финансируемую ЕБРР компенсацию до 35% на текущий счет, при этом ее сумма не должна превышать €3000. Для аграриев как участников программы подойдет категория владельцев жилья.
О специализации этого банка говорит само название. Более того, в миссии международной банковской группы Credit Agricole указывается, что особое внимание в банке уделяют малому бизнесу и сельскому хозяйству. В прошлом году в банке обслуживались 3100 аграрных клиентов. В 2016-м рост кредитного портфеля в секторе аграрного производства и переработки был достаточно динамичным — +14,6%.
Объем агрокредитов
Доля агросектора в показателях Credit Agricole Bank существенная — банк занимает 7,2% рынка кредитования сельского хозяйства, агрокредиты составляют почти 80% от пиковой суммы портфеля, в корпоративном портфеле пассивов банка 19% составляют пассивы клиентов аграрного сектора.
Директор департамента развития корпоративного бизнеса Credit Agricole Bank Алексей Ступак отмечает, что на сегодня рынок в сравнении с прошлым годом ушел вниз по кредитным ставкам, что является позитивным фактором как для банковских учреждений, так и для агрокомпаний.
«Низкие процентные ставки позволяют платить 15% вместо 25% годовых, а остальные 10% направлять на погашение и эволюцию своего кредитного портфеля. Средняя рабочая ставка для наших партнеров (за исключением партнерских программ) составляет 15-17%. На валютные кредиты — 6-7%, но они доступны только тем компаниям, у которых есть свой экспорт и валютная выручка», — подчеркнул Алексей Ступак.
Кредитные программы
- Пополнение оборотных средств.
- Инвестиционное кредитование.
- Агрострахование.
Партнерские предложения аграриям
- Кредитование оборотного капитала — банк предоставляет кредитную поддержку поставщикам «Чипсы Люкс» для приобретения посевного материала, СЗР и удобрений. Основными преимуществами при этом являются индивидуальный подход к графику погашения и оформлению залога. Компания-заемщик кроме действующего контракта с «Чипсы Люкс» должна работать в растениеводстве не менее двух лет и иметь устойчивое финансовое состояние.
- Финансирование под залог зерна во время его хранения на зерновом складе — требуется минимальный пакет документов и предполагается ускоренная система принятия решения, а также возможность изменения условий и продажи залогового зерна, которое хранится на складах с безупречной репутацией. Партнерами Credit Agricole Bank в этом предложении являются холдинги «НИБУЛОН» и «Волынь-Зерно-Продукт».
- Вексели и гарантии — банк предлагает клиентам документарные операции для снижения рисков в торговой деятельности, соединяющие в себе расчетные, гарантийные и кредитные операции. Прежде всего, речь идет о банковских гарантиях, авале векселей и аккредитиве. В рамках этих программ Credit Agricole Bank сотрудничает с Bayer, «КВС-УКРАИНА», Syngenta и «Саммит-Агро-Юкрейн».
- Финансирование приобретения агротехники и оборудования — в случае приобретения техники у компаний из числа 24-х партнеров банка, график погашения кредита максимально «подстраивается» под поступление средств от реализации урожая, снижается сумма первого взноса, предлагаются льготные процентные ставки.
Сотрудничество с международными организациями
Вместе с IFC, Syngenta и компанией «АХА Страхование» в Credit Agricole Bank запустили агрострахование «Ваш урожай — наша забота». Согласно условиям программы, Syngenta будет предоставлять агропроизводителям товарный кредит, Credit Agricole Bank – денежный кредит, а вместе партнеры будут покрывать до 50% затрат на оплату страховой премии вместо агропроизводителя. Продукт перестраховывается надежным международным перестраховщиком, что, в свою очередь, гарантирует своевременное выполнение страховых выплат.
Читать по теме: Финансирование агробизнеса: чего ждать украинским аграриям от банков?
Банковская группа «ОТР» с главным офисом в Будапеште владеет в Украине «ОТП Банком», компанией по управлению активами «ОТП Капитал» и лизинговой компанией «ОТП Лизинг», что позволяет предоставлять клиентам, в том числе компаниям агропромышленного сектора, комплексное финансовое обслуживание.
Читать по теме: Янина Пономарева: О фермерах на вертолетах и тенденциях лизинга
Кредитные программы
- Финансирование оборотного капитала — кредитная линия, кредит на определенный срок, овердрафт.
- Инвестиционное финансирование.
- Структурированное торговое финансирование — пред- и постэкспортное финансирование, импортное финансирование, финансирование создания запасов, документарные операции, авалирование векселей.
Партнерские предложения аграриям
- Тарифный пакет «ОТП Агро» — OTP Bank предлагает корпоративным клиентам — юридическим лицам, которые впервые открыли текущий счет в одном из отделений Банка, специальный тарифный пакет для расчетно-кассового обслуживания и валютных операций. Он разработан для компаний и групп компаний, работающий в агросекторе, с общим годовым объемом продаж до 400 млн грн.
- Специальные программы финансирования, условия участия в которых зависят от необходимой клиенту суммы. Кредиты в рамках специальных программ обеспечиваются поручительством собственников аграрных компаний.
Сотрудничество с международными организациями
Благодаря взаимодействию с Международной финансовой корпорацией (IFC) «ОТП Банк» смог предложить упрощенный и ускоренный подход к финансированию аграриев по программе «Агро-фабрика», предоставляющей хозяйствам, которые занимаются выращиванием зерновых и масличных культур, доступ к быстрым деньгам для посевной и уборочной кампаний на наиболее оптимальных условиях. Партнерами «ОТП Банка» в рамках данной программы выступают такие компании как BASF, «Агроскоп», «Агро Арена», поставщик нефтепродуктов «Надежда», трейдер сельхозтехники «Техноторг».
