Уменьшение поголовья и дорогое сырье: болевые точки кормовой отрасли Украины
Джерело фото: Latifundist.com
Последние два месяца осени прошли под знаком животноводства. В СМИ то и дело появлялись сообщения от «Ассоциации свиноводов Украины» о том, что в стране может сократиться промышленное производство свиней. По их информации, многие хозяйства, специализирующиеся на откорме товарных поросят, вынуждены приостановить свою деятельность. В других хозяйствах уже сокращается маточное поголовье. Пессимистические настроения были и у птицеводов. Ассоциация «Союз птицеводов Украины» заявляла об убыточности направления в 4 квартале этого года.
Обе ассоциации даже обратились с письмом к премьер-министру и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Что же произошло? А произошло резкое повышение цен на зерновые, которое повлекло за собой удорожание кормов. Соответственно, себестоимость выращивания свиней, КРС и птицы тоже увеличилась.
Об этом, а также о том, что происходит на комбикормовом рынке Украины, высока ли конкуренция между производителями, за счет чего животноводы могут снизить себестоимость кормов, насколько они открыты к внедрению инновационных технологий, Latifundist.com поговорил с техническим консультантом по животноводству компании «Агротрейдхим» (ATH Company) Олегом Осипенко.
О тенденциях и конкуренции на комбикормовом рынке
Latifundist.com: Как бы Вы охарактеризовали комбикормовый рынок Украины?
Олег Осипенко: Чтобы понять, в каком состоянии находится рынок комбикормов, нужно немного углубиться в историю. Так, в 90-х годах прошлого столетия в Украине было построено более 90 комбикормовых заводов, на которых производилось до 16 млн т комбикормов в год, а общая производственная мощность составляла более 23 млн т.
Структура комбикормовой отрасли была следующей: внутрихозяйственные комбикормовые заводы покупали БВМД и комбикорма определенных видов у межрайонных заводов, межрайонные комбикормовые заводы производили корма для хозяйств, расположенных на территории районов, не имевших собственных мощностей. Межобластные заводы производили белково-витаминные добавки, концентраты и премиксы для нужд районных заводов и крупных хозяйств.
Что имеем сегодня? В Украине производится около 6,3-6,5 млн т комбикормов в год. То есть фактическое производство уменьшилось в три раза. А если говорить о возможностях наших производителей, то это около 14-16 млн т в год. Получается, что мощности производителей загружены только на 40-50%.
Latifundist.com: Сколько производителей работает? Какова конкуренция на рынке?
Олег Осипенко: По моему мнению, нужно разделять рынок производителей комбикормов для собственных нужд и рынок производителей для реализации комбикормов и премиксов предприятиям. Если принимаем во внимание первый, то в ТОП-10 входят МХП, Ukrlandfarming, «Овостар Юнион», ГК «АПК-Инвест», АГК «Днепровская», «Агро-Овен», «Нива Переяславщины», «Владимир-Волынская птицефабрика», «Глобинский Свинокомплекс», «Даноша», «Агромарс». Все эти компании имеют комбикормовые заводы и производят корма для собственных нужд. Они же являются ТОПами по производству продукции птицеводства и животноводства.
Если рассматривать те компании, которые реализуют комбикорма и премиксы на рынке, то номер один — ГК «Единство». Также значительные мощности имеют «Фидлайф», Cargill, «Коудайс Украина» и Trouw Nutrition. Порядка 2 тыс. т премиксов и комбикормов в месяц производят AVA Group, «ТЕКРО», «Ньюсайнс Риэл Истейт ЛТД», «Цехаве корм ЛТД», «Укрзооветпромпостач» и др.
Если обратиться к информации Госстата, то в Украине зарегистрированы более 120 компаний, которые производят и продают на рынке комбикорма, премиксы, концентраты, престартеры. Но с 2013 г. я наблюдаю увеличение их количества. А создают такие компании специалисты, которые набрались опыта в тех компаниях, которые сегодня входят в ТОП-20. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о конкуренции, — она очень высокая, так как количество компаний увеличивается, а поголовье животных уменьшается.
Читать по теме: ТОП-10 производителей комбикормов в Украине 2019
Latifundist.com: Какие основные проблемы комбикормового рынка можете назвать?
Олег Осипенко: Основная проблема, как я уже озвучил, это уменьшение поголовья животных. Если, к примеру, в 2017 г. в Украине насчитывалось 6,6-6,8 млн свиней в хозяйствах всех форм собственности, то по состоянию на 01.11.2020 г. эта цифра уменьшилась до 6,186 млн. В домохозяйствах сейчас насчитывается чуть более 2,5 млн голов, а в сельхозпредприятиях — до 3,7 млн свиней.
Неутешительная статистика и по количеству КРС в хозяйствах всех форм. Так, по данным Госстата на 01.11.2020 года, на предприятиях всех форм собственности количество голов КРС уменьшилось с 3,6 млн (в 2018 году) до почти 3,26 млн голов, из которых количество коров — 1,747 млн. В промышленных предприятиях размещено около 1 млн голов КРС, а в домохозяйствах — 2,2 млн голов.
Если говорить о поголовье птицы, то, по данным Госстата на 01.11.2020 года, количество птицы по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 4,3% и равно 233,1 млн голов всех видов.
Таким образом, количество компаний по производству каждый год увеличивается, а потенциал реализации уменьшается.
Вторая проблема — низкая покупательная способность населения. На душу населения мы потребляем 48-50 кг мяса, а среднестатистический европеец — более 80 кг. При этом 60% мясного рациона составляет мясо курицы. Если бы был больше спрос, промышленность бы развивалась, количество животных росло.
Третья проблема — высокая себестоимость кормов. Этот год создал «качели» для многих. Все выдохнули и оживились после первой волны пандемии «Covid -19». Даже задумались об инвестировании в наращивание поголовья и об открытии новых птичников, свинарников. И с чем столкнулись осенью? С резким повышением цен на сырье. На зерновые цены подскочили на 40-60%, и более чем на 40-50% — на продукты переработки сои и подсолнечника (жмых, шрот, масло), все другие составляющие выросли в связи с курсовой разницей на 10-15%. Это привело к увеличению себестоимости кормов на 40-50%. А в себестоимости продукции корма составляют 60-70%. Все это теперь негативно сказывается на экономике производства, многие просто не садят птицу, не ставят свиней на откорм, а сокращают поголовье.
Четвертая проблема — это то, что на рынке есть несоответствие заработка всех участников или, я бы сказал, перекос перераспределения заработка, за который должен заплатить конечный покупатель, то есть мы с вами. В чем смысл: сейчас в сельхозпредприятиях себестоимость выращивания 1 кг живого веса свиней равно 35-42 грн, среднерыночная цена приема на убой живым весом — 37-42 грн, цена реализации мяса обрезанного в полутушах с убойного цеха — 69-79 грн/кг, в сети супермаркетов цена мяса после разделки — 110-130 грн.
Таким образом мы видим, что производители будут в убытке, а убойный в любом случае получит свою маржу 10-20%, а сети — 25-40%. При этом сетям не нужно думать, как накормить, где взять племстадо, они не теряют 5-6 месяцев на выращивание.
Поэтому единственный выход для производителей — кооперироваться или развивать собственные торговые сети, при этом работать над оптимизацией себестоимости и по усовершенствованию технологии выращивания.
Latifundist.com: Как производители стараются решать этот вопрос?
Олег Осипенко: Те, у кого были свободные деньги, еще в августе-сентябре закупили зерновое и белковое сырье. А вот тем, кто работает от поставки до поставки, будет сложнее.
В любом случае выиграют те, у кого есть полный цикл производства: выращивание сельхозкультур, производство кормов с минимальным введением премиксов, современная технология выращивания, убоя и переработки продукции, сеть реализации готовой продукции. А кто занимается только выращиванием и покупает готовые корма — они будут работать в минус, не поставят свиней на откорм, не посадят птицу, а станут сокращать объемы производства. Средние производители сейчас интенсивно начинают развивать собственные розничные магазины, пытаются ставить убойные цеха и настраивать переработку. Хотя их останавливает ситуация с ростом цен на корма и нестабильная экономическая ситуация в стране.
Latifundist.com: Цена на корма выросла, а на мясо осталась на прежнем уровне?
Олег Осипенко: Вот в этом и весь парадокс. Я вижу несколько факторов, которые на это повлияли. Во-первых, на рынке есть крупные игроки, которые диктуют цену на мясо. Во-вторых, влияет низкая покупательная способность населения. В-третьих, в Европе цены на мясо ниже. Если наши производители сильно завысят цену на мясо, то начнется его импорт из Польши и Германии. А нам это не выгодно. В бизнес инвестированы огромные деньги. Неужели закрываться?
В дополнение к трудностям, с которыми столкнулись производители кормов, еще добавлю и то, что после Нового года они могут остаться без белкового сырья. Уже идут разговоры, что сою планируют импортировать из Бразилии и Аргентины. А ведь несколько лет мы были экспортерами этой бобовой культуры. Конечно, низкий урожай и погодные условия сыграли свою роль. Но этот урок должен стать первым звоночком для наших производителей, что нужно уже сейчас инвестировать средства в инновационные технологии, чтобы на выходе получать меньшую себестоимость по выращиванию и культур, и животных, и птицы.
Люпин и гибридная рожь, или Как удешевить производство
Latifundist.com: Но за счет чего животноводы могут минимизировать себестоимость комбикормов?
Олег Осипенко: Есть несколько способов. Один из них — оптимизация по питательности готовых комбикормов. Самое дорогое в корме — единица энергии и протеина. Нормативы по содержанию питательных веществ в 1 кг корма есть высокие, средние, низкие. Их используют в зависимости от продуктивности гибридов, кроссов, пород, от цели выращивания и экономики. Например: себестоимость корма можно снизить, если уменьшить на несколько процентов количество сырого протеина, при этом уровень доступности аминокислот оставить прежним. Тогда и корма будут лучше усваиваться, и результаты будут те же. Нужно считать стоимость кормоконверсии, стоимость привесов, экономику в целом при использовании разных рационов.
Второй способ — использование альтернативного сырья. Например, в рационах свиней и птицы можно частично заменить кукурузу, пшеницу и ячмень гибридами ржи или тритикале, кормовым сорго, кукурузной мучкой, зародышем кукурузы, сухой бардой и пивной дробиной. При этом обязательны ограниченный ввод, постепенное введение в рацион, использование качественного сырья и контроль результатов выращивания.
Альтернативой соевому жмыху и шроту (который есть основным в рационах свиней и птицы) могут быть шрот рапсовый и продукты переработки подсолнечника (шрот и жмых). Некоторые предприятия, которые умеют работать с подсолнечниковым шротом, используют его в кормах в значительных количествах (более 12-15%), а те, кто гонится за низкой конверсией корма, работают по нему на минимальных уровнях (8-10%). Хотя подсолнечник в Украине недооценен. Для молодняка птицы, например, его не рекомендуют вводить в комбикорм более 8%, поскольку там есть клетчатка, которая будет плохо перевариваться. Но если ты постепенно выстроишь схему введения в комбикорм, норму, рацион, то можно работать только на нем. Так, много птицефабрик по выращиванию молодняка яичной птицы только на нем и работают и дорогую сою практически не используют.
У меня есть опыт, когда на индюках и бройлерах на финише мы доходили до 20% использования подсолнечникового шрота. Аналогично и для свиней: если ты научился работать с подсолнечником, можешь удешевить корм. Конечно, может немного вырасти конверсия корма, но и здесь есть способы ее снизить за счет тех же ферментов. То есть это все наработанная технология. Наша компания может помочь в этом.
Альтернативным белковым сырьем может быть еще кукурузный глютен. И в Украине сегодня работает несколько заводов, которые его производят. Причем объемы раскуплены наперед.
Читать по теме: Фирменный рецепт: как составить правильный рацион на свиноферме
Latifundist.com: А нишевые культуры?
Олег Осипенко: Да, все забыли о горохе и чечевице, а некондиционные остатки после производства круп этих культур — отличный источник протеина для свиней, КРС и некоторых видов и возрастных групп птицы. Еще один прекрасный источник протеина для свиней, КРС — сладкий безалкалоидный люпин, особенно, если найдете по хорошей цене.
Также нужно вспомнить о побочных продуктах производства круп — мучка кукурузная, пшеничная, гороховая и т. д. Это прекрасная альтернатива и зерновому, и белковому сырью.
Спрос и цены на комбикормовые добавки
Latifundist.com: Каков спрос на комбикормовые добавки и премиксы в Украине? Высокая ли конкуренция на этом рынке?
Олег Осипенко: Если посмотреть статистику по нашей компании, то спрос на них есть. За последние три года мы в 7 раз увеличили продажи кормовых добавок. К примеру, в 2013 г. мы продавали 100 т. В прошлом году эта цифра достигла 450 т, а до конца 2020 г. — 700 т.
Здесь следует различать рынок премиксов и рынок кормовых добавок. Но на обоих рынках последние 10 лет наблюдается интенсивный рост количества игроков. Если говорить о премиксах, то в стране работает более 30 компаний. То есть конкуренция растет, количество поголовья уменьшается, продажи падают. Раньше производители премиксов продавали 80% концентратов или белково-витаминных добавок с вводом 5-30%. Сейчас же тенденция такова, что все, даже небольшие, предприятия используют низкопроцентные премиксы (от 0,5% до 5%). Если, к примеру, продавали 22,5 т пятипроцентного премикса на 100 тыс. голов птицы, то сейчас продают 2-3 т полупроцентного премикса.
Конкуренция высокая и на рынке кормовых добавок. Всего на рынке реализуется около 20 видов кормовых добавок. Это аминокислоты, которые должны быть в составе комбикормов и премиксов, поэтому их покупают абсолютно все производители кормов, только выбирают продукт по принципу цена-качество.
Также к обязательным кормовым добавкам относятся витаминные препараты, соли микроэлементов, источники макроэлементов (монокальцийфосфат, соль, известняк и т. д.), ферменты, антиоксиданты. В основном покупают витаминные и минеральные бленды у европейских и отечественных производителей — высококонцентрированные стабилизированные смеси витаминов и микроэлементов с наполнителем с введением в состав комбикорма в количестве 0,02-0,25%.
Витаминные и минеральные бленды завозят в Украину и здесь смешивают с аминокислотами, солями микро- и макроэлементов, ферментами, антиокисидантами и другими кормовыми добавками и реализуют уже на рынок. Все больше производителей кормов покупают отдельные витамины и производят бленды и премиксы у себя. Таким образом удешевляют производство готовых кормов.
Что касается сорбентов, то на рынке работает более 40 компаний. Достаточно широко представлена группа подкислителей, иммуно- и гепатопротекторных витаминных комплексов в жидкой и сухой форме, которые добавляются в корма или воду в зависимости от потребности для всех животных.
Latifundist.com: Какие новые добавки появились на рынке в последнее время?
Олег Осипенко: Новая группа кормовых добавок — фитобиотики. Они начали пользоваться спросом у животноводов два-три года назад, когда в Украине появилась тенденция отказа от использования антибиотиков в профилактических целях.
Также если раньше на рынке были несколько ферментных препаратов — это фитаза и мультиэнзимный комплекс (ксиланаза, бета-глюканаза, целлюлаза) от нескольких европейских производителей, то сейчас ассортимент очень вырос, используются новые активности — протеазы, манназы, много появилось конкурентов, в частности, из Китая. Все узнали, что Китай — это страна номер один по производству ферментных препаратов, которая производит много товаров под европейские компании, изучает и использует новые активности, такие как глюкозооксидазы, новые генерации протеаз в качестве альтернативы кормовым антибиотикам.
Несколько лет назад на рынке начали пользоваться спросом биоэмульгаторы. Они позволяют лучше усваивать растительные и животные жиры, тем самым экономить на вводе масла.
Latifundist.com: А как изменилась цена на кормовые добавки и премиксы в этом году?
Олег Осипенко: Кормовые добавки привязаны к валютному курсу. В прошлом году курс был постоянным и, соответственно, цены на добавки были стабильными. Но и такого скачка, который был в 2017 году, когда в Германии во время запуска витаминного завода произошел пожар и цены на витамины А и Е подскочили в 10 раз, в этом году не было. По моим наблюдениям, цены за последний месяц начали потихоньку расти и этот рост связан в первую очередь с курсовой разницей. А сейчас будут заходить новые контейнеры, цены подскочат еще. Опять-таки это связано с валютным курсом.
Latifundist.com: В связи с повышением цен не начнут ли производители отказываться от использования необязательных добавок?
Олег Осипенко: Скорее всего, так и будет. Чтобы хоть как-то удешевить себестоимость кормов, будут отказываться и использовать только в случае необходимости такие добавки, как адсорбенты, подкислители, пробиотики, пребиотики, гепатопротекторы. А вот обязательные добавки как покупались, так и будут покупаться. Конечно, это будет влиять на уменьшение себестоимости кормов. Но нужно помнить, что если не контролировать качество готовых кормов, то производственные показатели могут ухудшиться. И без некоторых добавок производители просто не обойдутся.
Фитобиотики как альтернатива антибиотикам
Latifundist.com: Ваша компания работает на рынке более 13 лет. А как за это время изменился ее ассортимент?
Олег Осипенко: Мы — единственный дистрибьютор компании «Липтоза». И сегодня у нас зарегистрировано более 10 продуктов (в основном для птицы и свиней). В ассортименте есть несколько продуктов для КРС. Со следующего года мы планируем развивать это направление и вывести на рынок около 5 кормовых добавок именно для КРС.
В 2018 году мы подписали эксклюзивный договор с китайской компанией «Qingdao Vland Biotech Group CO. LTD» по дистрибуции ферментных препаратов на территории Украины. Соответственно, теперь в портфеле продуктов появился мультиэнзимный комплекс Кинзайм, который состоит из бета-глюканазы, ксиланазы, целлюлазы и 10-тысячной термостабильной фитазы. Планируем и дальше сотрудничать с этой компанией и зарегистрировать еще несколько продуктов: пробиотики, ферментные активности высокой концентрации для премиксных компаний.
Latifundist.com: Какие основные кормовые добавки в портфолио?
Олег Осипенко: Это продукты, которые являются альтернативой антибиотикам, — фитобиотики. Причем у нас представлена широкая линейка этих препаратов. Они помогают решить проблему с колибактериозом, стрептококом, дизентерией, илеитом как на больших предприятиях, так и на маленьких. И сегодня на них есть спрос в связи с тем, что предприятия отказываются от использования в профилактических целях антибиотиков. Вообще, тема антибиотикорезистентности приобретает широкую огласку в нашей стране. И радует, что многие животноводы нацелены на то, чтобы производить качественную продукцию.
Читать по теме: Назад в доантибиотиковую эру: Новая инициатива украинских птицеводов
Животноводы vs инновации
Latifundist.com: Мы с Вами уже говорили об альтернативном сырье для производства кормов. А как кормовые добавки могут удешевить стоимость кормов?
Олег Осипенко: В качестве примера приведу использование кормовой добавки Дайджест ФАсТ (Липтоза), которую предлагают на рынке. Добавка уникальна тем, что содержит лизофосфолипиды, экстракты растений, которые стимулируют выделения липазы и желчных кислот, улучшают работу печени и поджелудочной железы, увеличивают эмульгирующие возможности в ЖКТ и тем самым улучшают усвоение жира. Все эти свойства дают возможность заменить до 10 кг растительного масла на 1 кг добавки в тонне готового корма без ущерба по питательности и продуктивности моногастрических животных и птицы. При этом экономия составляет 80-150 грн на тонне готового комбикорма или 300-500 тыс. грн в год на поголовье в 100 тыс. голов цыплят-бройлеров.
Второй способ — использование двойной дозы фермента фитазы, при этом экономия будет составлять до 20 грн на 1 т комбикорма за счет меньшего введения неорганических источников фосфора.
Использование матрицы питательности по мультиэнзимным ферментным комплексам или протеазе тоже дает удешевление по вводу источников протеина и энергии. Поэтому я не понимают тех собственников, которые не хотят пробовать ничего нового. В 90-х годах никто не знал о синтетических аминокислотах, все боялись их использовать. А сегодня животноводы используют их в защищенной форме даже для выращивания КРС. Аналогичная ситуация и с биоэмульгаторами и фитобиотиками. Поэтому мой совет: не нужно боятся экспериментировать, нужно пробовать, постепенно вводить, совершенствовать себя. Будущее за инновационными продуктами.
Но нужно помнить, что при использовании большого количества кормовых добавок (ферментов в том числе) в комбикормах и действии их на организм животных и птицы не работает принцип суммирования эффекта «1+1+1 ≠3, а в лучшем варианте = 2,5». Это значит, что общий эффект от действия всех кормовых добавок будет меньше суммы эффектов дополнительного действия каждой добавки.
Latifundist.com: Насколько украинские животноводы открыты к инновационным решениям?
Олег Осипенко: За последние 5-10 лет инновации из-за рубежа очень широко начали приходить в Украину. Потому что все значительные законодатели моды в кормовой индустрии пришли на украинский рынок. Соответственно, все, что используется в мире, начинает применяться здесь. Но не все производители готовы к инновациям и хотят их перенимать. Они как работали по старинке, так и продолжают. Таких осталось мало, но они есть. Надо давать дорогу молодым и перспективным. И надо самосовершенствоваться, только так будет у нас прогрессивное сельское хозяйство.
Latifundist.com: Имея большую экспертизу в своем сегменте, планируете ли заняться производством кормовых добавок или премиксов?
Олег Осипенко: Имея большой опыт, технологии и производственные мощности, мы планируем идти в этот бизнес. Но пока не готовы раскрывать все свои планы.
Latifundist.com: В этом году компания приобрела птицефабрику, где будет выращивать птицу без антибиотиков. Какова ее мощность? Почему пришли к необходимости демонстрационной площадки?
Олег Осипенко: Действительно, мы приобрели еще одни производственные мощности. Сейчас там проводится реконструкция, после которой мощности составят 300 тыс. голов птицы одномоментной посадки. Это около 4,5 тыс. т мяса в год. Почему пришли к этому решению? Во-первых, это диверсификация бизнеса. Мы будем показывать потенциальным клиентам, как работает технология. Приезжайте к нам на предприятие, перенимайте опыт и внедряйте у себя. Во-вторых, хотим дать рынку новый продукт. На данном предприятии будет выращиваться особый кросс бройлеров, а все производство будет органическим. Это будет совсем другая технология выращивания, нежели та, которая применяется на стандартных птицефабриках. Например, птица будет иметь возможность выходить на свежий воздух.
Latifundist.com: Спасибо за интересную беседу. Пусть все Ваши планы реализуются!
Наталия Родак, Latifundist.сom
