ТОП-15 экспортеров пшеницы в первом полугодии 2020 г.

Установив очередной рекорд в производстве пшеницы (28,2 млн т), в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019-июнь 2020) Украина нарастила и экспортные поставки этой культуры. По данным Минэкономики, в закончившемся МГ страна продала за рубеж 20,4 млн т пшеницы, что на 31% больше, чем в 2018/2019 МГ.

В первом полугодии календарного 2020 г. (или во втором полугодии 2019/2020 МГ) поставщики экспортировали четвертую часть общего объема — 5,4 млн т пшеницы. На долю ТОП-15 компаний приходится больше 80% экспорта главного хлебного злака. Причем состав основных поставщиков остается более или менее стабильным. Первые три места заняли компании «НИБУЛОН», Cargill и Louis Dreyfus Company.

Традиционно в начале нового МГ Минэкономики и участники зернового рынка подписали Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна в 2020/2021 МГ. Министерство предложило установить ограничение на экспорт пшеницы на уровне 17,2 млн т для обеспечения продовольственной безопасности страны. В прошлом МГ лимит составлял 20,2 млн т. Эксперты прогнозировали сокращение урожая пшеницы в нынешнем маркетинговом году до 23-24 млн т из-за уменьшения урожая озимой пшеницы. Таким образом, в новом маркетинговом году реализация этой культуры на внешние рынки сократится.

Latifundist.com подготовил рейтинг на основании данных компании Louis Dreyfus.

Алла Силивончик, Latifundist.com

Наименование
Доля на рынке, %
1
НИБУЛОН
Подробнее ...
13,1
Доля на рынке, %: 13,1

Объем экспорта, тыс. т: 714

«НИБУЛОН» — крупный экспортер зерновых и масличных культур. По оценкам аналитиков, компания удерживает 9% в общем экспорте сельхозпродукции из Украины. В 2018/2019 МГ «НИБУЛОН» продал на внешние рынки 5,2 млн т зерновых и масличных. Это почти на 27% больше, чем в 2017/2018 МГ. В 2019/2020 МГ компания планирует отправить на экспорт 5,8 млн т продукции. 

«НИБУЛОН» экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. В последние годы компания наращивает поставки зерновых культур в страны ЕС. По данным экспортера, по сравнению с прошлым МГ объем отгрузок продукции в страны ЕС вырос на 12,8%, составив 24,3% от общего экспорта компании.

В 2018/2019 МГ пшеница занимала 2 место (после кукурузы) в структуре экспорта компании, с долей 40,8%. Всего за этот период компания реализовала за рубеж 2,1 млн т пшеницы, что на 16% больше, чем в 2017/2018 МГ.

2
Cargill
Подробнее ...
11,2
Доля на рынке, %: 11,2

Объем экспорта, тыс. т: 609

Cargill работает в Украине более 20 лет, занимается производством и торговлей зерновыми и масличными культурами, переработкой семян подсолнечника и сои. Экспортер владеет маслоперерабатывающим заводом в Каховке, комбикормовым заводом во Львовской области и двумя элеваторами в с. Куцовка и с. Брагиновка.

Cargill — одна из немногих крупных международных зерноторговых компаний, которая долгое время не имела собственной портовой перевалки в Украине. В начале 2016 г. Cargill и украинская стивидорная компания М. В. Карго подписали договор о строительстве нового терминала в порту «Южный». Общая сумма инвестиций — более $150 млн. Мощность единовременного хранения зерна составляет 290 тыс. т. Терминал способен обеспечить перевалку 10% зерновых, произведенных в Украине. Официальное открытие зернового терминала состоялось в сентябре 2019 г. Во время официальной церемонии открытия терминалу было присвоено имя Neptune. Американский зернотрейдер Cargill должен стать собственником 51% акций терминала. В 2019/20 МГ терминал обработал более 2,5 млн т сельхозкультур (в основном кукурузу, пшеницу, ячмень).

В январе 2020 г. во время Всемирного экономического форума в Давосе на встрече с Президентом Украины председатель правления и генеральный директор Cargill Inc. Дэвид Макленнан сказал, что компания вложила в Украину более полумиллиарда долларов.

3
Louis Dreyfus
Подробнее ...
8,9
Доля на рынке, %: 8,9

Объем экспорта, тыс. т: 481

Louis Dreyfus Company Holdings B.V. (LDCH) («Луи Дрейфус Компани») — ведущая международная торговая компания, которая занимается сельским хозяйством, переработкой продуктов питания, международными перевозками и финансами. Компания производит, перерабатывает и транспортирует около 81 млн т сельскохозяйственной продукции в год. Производство и реализация зерновых — самое давнее бизнес-направление группы.

Louis Dreyfus Украина ЛТД (в стране с 1995 г.) — крупнейший экспортер украинского зерна среди иностранных компаний. С начала своей деятельности Louis Dreyfus Company Украина стала одним из трех крупнейших экспортеров зерна и масличных культур. Специализируется на пшенице, ячмене, кукурузе, подсолнечнике и сое. В июле 2019 г. ЕБРР согласовал кредит до $35 млн на покупку до 1 тыс. вагонов-зерновозов дочерней компанией LDC в Украине. Louis Dreyfus Company планирует создать собственный железнодорожный логистический бизнес в Украине.

Производство и торговля зерном в Украине происходила благодаря пяти активам, которые служат также как логистические комплексы для отправки зерна на экспорт. С начала 2020 г. компания продала свои два крупнейших элеватора (Гайсинский и Михайловский).

4
Sierentz Global Merchants (SGM)
Подробнее ...
8,7
Доля на рынке, %: 8,7

Объем экспорта, тыс. т: 471

Компания была создана в 2017 г. Дэвидом Охайоном, который больше 25 лет руководил зерновым направлением Louis Dreyfus Company. После разногласий с руководством этой компании вместе с группой ведущих трейдеров и менеджеров он покинул Louis Dreyfus и создал новую зерноторговую компанию — Sierentz Global Merchants, ориентированную на Украину и Черноморский регион. SGM контролируется членами семьи Луи Дрейфуса, но отдельно от исторической группы Louis Dreyfus Company.

Основной вид деятельности агрокомпании — оптовая торговля и экспорт зерновых и масличных культур из Черноморского региона в Африку, Азию и на Ближний Восток.

Активную зерноторговую деятельность компания начала в мае 2018 г. И уже в 2018/2019 МГ SGM занимала 10 место в ТОП-10 экспортеров зерновых из Украины.

5
Кернел-Трейд
Подробнее ...
6,2
Доля на рынке, %: 6,2

Объем экспорта, тыс. т: 338

«Кернел-Трейд» входит в структуру «Кернел» и занимается экспортом зерновых и масличных культур. В 2018/2019 МГ «Кернел» экспортировал агропродукции на $2,5 млрд, заняв первое место в ТОП-10 экспортеров продовольствия. Также за упомянутый период компания стала лидером в поставках на внешние рынки зерна, реализовав 6,7 млн т.

В 2019 г. «Кернел-Трейд» стала крупнейшим получателем НДС в АПК Украины с показателем в 7,1 млрд грн.

6
Orsett Trading SA
Подробнее ...
5,6
Доля на рынке, %: 5,6

Объем экспорта, тыс. т: 305

Крупная международная трейдинговая компания, зарегистрированная в Лозанне (Швейцария), Orsett Trading SA экспортирует зерновые с 2014 г. Отгрузку украинской пшеницы Orsett Trading SA осуществляет в Николаеве — через морской специализированный порт «Ника-Тера». У Orsett Trading SA есть офис в Киеве (а также в Лозанне, Москве и Таганроге), однако официальных дочерних структур в Украине, по данным госреестра юрлиц, у компании нет. Согласно данным Elevatorist.com, Orsett Trading SA представлена на украинском рынке компанией «ГРЕЙН Пауэр». В 2019 г. эта компания реализовала 639 тыс. т зерна (67% пшеницы и 33% кукурузы) на $114 млн.

7
АДМ Трейдинг Украина
Подробнее ...
4,8
Доля на рынке, %: 4,8

Объем экспорта, тыс. т: 260

ADM Trading Ukraine является дочерним предприятием международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company (ADM). В апреле 2014 г. компания ADM, владевшая 80% акций немецкой компании Alfred С. Toepfer с 2002 г., завершила поглощение Alfred С. Toepfer, выкупив оставшийся пакет акций у французского трейдера InVivo. По данным ADM, на украинских предприятиях компании работает 850 человек.

Компания «АДМ Трейдинг Украина» выращивает зерно, подсолнечник и производит подсолнечное масло и муку. Ей принадлежат 6 линейных элеваторов, один морской — «Укрэлеваторпром», один — речной, а также маслоэкстракционный завод «АДМ Ильичевск».

8
Олам Украина
Подробнее ...
3,8
Доля на рынке, %: 3,8

Объем экспорта, тыс. т: 205

«Олам Украина» — «дочка» сингапурской OLAM International, которая является поставщиком какао-бобов и какао-продуктов, а также крупным экспортером зерна и сухих молочных продуктов. В Украине представлены эти три направления. Однако зерновой бизнес является самым крупным и ресурсоемким направлением компании в Украине. OLAM открыла свое представительство в Украине в 2005 г., а зерновое направление — в 2011 г.

С учетом показателей OLAM International, за 2017-2019 гг. компания нарастила товарооборот в четыре раза: с 0,7 млн т до 2,8 млн т. Основные культуры: кукуруза и пшеница.

9
Glencore
Подробнее ...
3,4
Доля на рынке, %: 3,4

Объем экспорта, тыс. т: 186

Glencore Agriculture — подразделение Glencore International AG — мировой лидер в производстве, обработке, переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции. В 1981 г. Glencore International приобрела голландскую зерноторговую компанию, которая стала основой для бизнеса, связанного с сельским хозяйством. Основные агропроизводственные активы Glencore Agriculture сконцентрированы в СНГ, Австралии, Парагвае, Канаде и Аргентине.

Предприятие с иностранными инвестициями «Гленкор Агрикалчер Украина» (создано в 1996 г.) осуществляет для Glencore Agriculture трейдинговые операции на территории Украины. У компании есть завод по переработке семян подсолнечника «Колос» (Пересечанский МЭЗ) в Харьковской области, а также в Одесской области. «Ильичевский зерновой терминал» компании Glencore Agriculture в 2019 г. обработал 4,32 млн т зерна, что на 26,4% більше, чем в 2018 г.

По данным Elevatorist.com, к 2019 г. компания распродала почти все свои линейные элеваторы, сконцентрировавшись на трейдинге и стивидорном бизнесе.

10
Агропросперис
Подробнее ...
3,3
Доля на рынке, %: 3,3

Объем экспорта, тыс. т: 180

Основной инвестор группы «Агропросперис» — американская транснациональная инвестиционная группа NCH Capital (Нью-Йорк, США), которая управляет активами общей стоимостью $3,5 млрд через различные инвестиционные фонды по всему миру. Компания NCH Capital, в структуру которой входит «Агропросперис», ежегодно инвестирует $20-30 млн в развитие платформы supply chain (цепь поставок). Из них около $700 млн поступает в агробизнес Украины. «Агропросперис» предоставляет полный комплекс товаров и услуг для выращивания зерновых и масличных культур, финансирования их производства, хранения и продажи урожаев на мировые рынки. Земельный банк компании — 300 тыс. га.

11
Bunge
Подробнее ...
3
Доля на рынке, %: 3

Объем экспорта, тыс. т: 164

«Бунге Украина» — украинское подразделение компании Bunge Ltd., международной интегрированной компании, одного из крупнейших зернотрейдеров. Компания занимает второе место по объему переработки подсолнечника и производству подсолнечного масла (ТМ «Олейна» и др.).

Летом 2019 г. в Винницкой области «Бунге Украина» и американская группа компаний «Дакса» начали строительство завода по переработке кукурузы. Мощность нового завода «Дакса Бунге Украина», территория которого — 0,3 тыс. га, будет достигать 300 т кукурузной крупы в сутки. Планировалось, что завод, в который инвестировали $14 млн, начнет работать перед началом уборочной кампании 2020 г. и 80% готовой продукции будет отправлять на экспорт.

Также в мае 2020 г. Bunge приобрела «Николаевский перегрузочный комплекс».

12
Millcorp Grain Trading
Подробнее ...
2,9
Доля на рынке, %: 2,9

Объем экспорта, тыс. т: 161

Созданная в 2017 г., трейдинговая компания MGT (Millcorp Grain Trading) Black Sea занимается закупкой продукции непосредственно у сельхозпроизводителей, а также у экспортеров и других трейдеров с последующей продажей товара на условиях CIF, т.е. конечному покупателю.

MGT Black Sea является частью промышленной группы FORAFRIC (Марокко), которая занимается мельничным бизнесом, производством кус-куса и пасты. 

МГТ Блек Си планирует заниматься не столько экспортом по стандартным направлениям фуражной группы зерновых (пшеница, кукуруза и ячмень) судами типа Panamax, сколько развивать более специализированные направления — экспорт мукомольной пшеницы. В Украине MGT Black Sea в основном работает через малые порты Азовского моря (Мариуполь и Бердянск), а также через Николаевский порт. Небольшую часть отгрузок осуществляет через Херсонский порт.

13
COFCO
Подробнее ...
2,8
Доля на рынке, %: 2,8

Объем экспорта, тыс. т: 150

Дочерняя структура китайской национальной корпорации COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) COFCO Agri Resources Ukraine специализируется на экспорте зерновых и масличных культур. Компания контролирует в Украине 8 предприятий, в том числе комплекс по перегрузке зерновых и масличных культур в Николаевском морском торговом порту. Терминал стал одной из самых больших китайских инвестиций в развитие украинской логистики.

В 2018/2019 МГ компания заняла 3 место по экспорту зерновых из Украины, отправив за рубеж 4,6 млн т продукции.

14
CHS
Подробнее ...
2,7
Доля на рынке, %: 2,7

Объем экспорта, тыс. т: 149

«CHS Украина» («СиЭйчЕс Украина») — агрокомпания, которая работает в Украине с 2008 г., экспортирует зерно, инвестирует в развитие портовой инфраструктуры и т. д. «CHS Украина» является частью CHS Inc., ведущей международной агрокомпании, принадлежащей фермерам, собственникам земли и сельскохозяйственным кооперативам из США.

Ежегодно «CHS Украина» экспортирует около 1 млн т зерновых.

Основные культуры — кукуруза, пшеница, ячмень и соя.

Рынки для экспорта: Египет, Марокко, Корея, Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Испания, Израиль, Италия, Алжир, Тунис, Китай, Япония и др. В 2010 г. CHS Украина инвестировала $40 млн в портовый терминал «Олимпекс Купе» (Одесса), пропускная способность которого составляет 3,5 млн т в год, оборачиваемость — 28 раз в течение года.

15
ГПЗКУ
Подробнее ...
2,6
Доля на рынке, %: 2,6

Объем экспорта, тыс. т: 143

Национальный оператор зернового рынка Украины «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) была создана в 2010 г. В состав компании входит 45 филиалов: главный торгово-экспортный филиал, 2 портовых элеватора (Одесский и Николаевский), 24 линейных элеватора, 18 комбинатов хлебопродуктов, 17 мельниц, 1 крупяной и 2 комбикормовых завода. 

Корпорация экспортирует зерно в такие страны, как Испания, Саудовская Аравия, Египет, Китай, Тайланд, Турция и др.

За первую половину 2019/20 МГ ГПЗКУ отправила на внешние рынки 918 тыс. т зерновых и масличных культур, что на 32% больше аналогичного периода прошлого сезона. В структуре экспорта пшеница заняла 40%, кукуруза — 31%, ячмень — 28%, рапс — 0,2%.

Выполнено с помощью Disqus