ТОП-15 экспортеров пшеницы в первом полугодии 2020 г.

«НИБУЛОН» — крупный экспортер зерновых и масличных культур. По оценкам аналитиков, компания удерживает 9% в общем экспорте сельхозпродукции из Украины. В 2018/2019 МГ «НИБУЛОН» продал на внешние рынки 5,2 млн т зерновых и масличных. Это почти на 27% больше, чем в 2017/2018 МГ. В 2019/2020 МГ компания планирует отправить на экспорт 5,8 млн т продукции. 

«НИБУЛОН» экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. В последние годы компания наращивает поставки зерновых культур в страны ЕС. По данным экспортера, по сравнению с прошлым МГ объем отгрузок продукции в страны ЕС вырос на 12,8%, составив 24,3% от общего экспорта компании.

В 2018/2019 МГ пшеница занимала 2 место (после кукурузы) в структуре экспорта компании, с долей 40,8%. Всего за этот период компания реализовала за рубеж 2,1 млн т пшеницы, что на 16% больше, чем в 2017/2018 МГ.

Cargill работает в Украине более 20 лет, занимается производством и торговлей зерновыми и масличными культурами, переработкой семян подсолнечника и сои. Экспортер владеет маслоперерабатывающим заводом в Каховке, комбикормовым заводом во Львовской области и двумя элеваторами в с. Куцовка и с. Брагиновка.

Cargill — одна из немногих крупных международных зерноторговых компаний, которая долгое время не имела собственной портовой перевалки в Украине. В начале 2016 г. Cargill и украинская стивидорная компания М. В. Карго подписали договор о строительстве нового терминала в порту «Южный». Общая сумма инвестиций — более $150 млн. Мощность единовременного хранения зерна составляет 290 тыс. т. Терминал способен обеспечить перевалку 10% зерновых, произведенных в Украине. Официальное открытие зернового терминала состоялось в сентябре 2019 г. Во время официальной церемонии открытия терминалу было присвоено имя Neptune. Американский зернотрейдер Cargill должен стать собственником 51% акций терминала. В 2019/20 МГ терминал обработал более 2,5 млн т сельхозкультур (в основном кукурузу, пшеницу, ячмень).

В январе 2020 г. во время Всемирного экономического форума в Давосе на встрече с Президентом Украины председатель правления и генеральный директор Cargill Inc. Дэвид Макленнан сказал, что компания вложила в Украину более полумиллиарда долларов.

Louis Dreyfus Company Holdings B.V. (LDCH) («Луи Дрейфус Компани») — ведущая международная торговая компания, которая занимается сельским хозяйством, переработкой продуктов питания, международными перевозками и финансами. Компания производит, перерабатывает и транспортирует около 81 млн т сельскохозяйственной продукции в год. Производство и реализация зерновых — самое давнее бизнес-направление группы.

Louis Dreyfus Украина ЛТД (в стране с 1995 г.) — крупнейший экспортер украинского зерна среди иностранных компаний. С начала своей деятельности Louis Dreyfus Company Украина стала одним из трех крупнейших экспортеров зерна и масличных культур. Специализируется на пшенице, ячмене, кукурузе, подсолнечнике и сое. В июле 2019 г. ЕБРР согласовал кредит до $35 млн на покупку до 1 тыс. вагонов-зерновозов дочерней компанией LDC в Украине. Louis Dreyfus Company планирует создать собственный железнодорожный логистический бизнес в Украине.

Производство и торговля зерном в Украине происходила благодаря пяти активам, которые служат также как логистические комплексы для отправки зерна на экспорт. С начала 2020 г. компания продала свои два крупнейших элеватора (Гайсинский и Михайловский).

Компания была создана в 2017 г. Дэвидом Охайоном, который больше 25 лет руководил зерновым направлением Louis Dreyfus Company. После разногласий с руководством этой компании вместе с группой ведущих трейдеров и менеджеров он покинул Louis Dreyfus и создал новую зерноторговую компанию — Sierentz Global Merchants, ориентированную на Украину и Черноморский регион. SGM контролируется членами семьи Луи Дрейфуса, но отдельно от исторической группы Louis Dreyfus Company.

Основной вид деятельности агрокомпании — оптовая торговля и экспорт зерновых и масличных культур из Черноморского региона в Африку, Азию и на Ближний Восток.

Активную зерноторговую деятельность компания начала в мае 2018 г. И уже в 2018/2019 МГ SGM занимала 10 место в ТОП-10 экспортеров зерновых из Украины.

«Кернел-Трейд» входит в структуру «Кернел» и занимается экспортом зерновых и масличных культур. В 2018/2019 МГ «Кернел» экспортировал агропродукции на $2,5 млрд, заняв первое место в ТОП-10 экспортеров продовольствия. Также за упомянутый период компания стала лидером в поставках на внешние рынки зерна, реализовав 6,7 млн т.

В 2019 г. «Кернел-Трейд» стала крупнейшим получателем НДС в АПК Украины с показателем в 7,1 млрд грн.

Крупная международная трейдинговая компания, зарегистрированная в Лозанне (Швейцария), Orsett Trading SA экспортирует зерновые с 2014 г. Отгрузку украинской пшеницы Orsett Trading SA осуществляет в Николаеве — через морской специализированный порт «Ника-Тера». У Orsett Trading SA есть офис в Киеве (а также в Лозанне, Москве и Таганроге), однако официальных дочерних структур в Украине, по данным госреестра юрлиц, у компании нет. Согласно данным Elevatorist.com, Orsett Trading SA представлена на украинском рынке компанией «ГРЕЙН Пауэр». В 2019 г. эта компания реализовала 639 тыс. т зерна (67% пшеницы и 33% кукурузы) на $114 млн.

ADM Trading Ukraine является дочерним предприятием международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company (ADM). В апреле 2014 г. компания ADM, владевшая 80% акций немецкой компании Alfred С. Toepfer с 2002 г., завершила поглощение Alfred С. Toepfer, выкупив оставшийся пакет акций у французского трейдера InVivo. По данным ADM, на украинских предприятиях компании работает 850 человек.

Компания «АДМ Трейдинг Украина» выращивает зерно, подсолнечник и производит подсолнечное масло и муку. Ей принадлежат 6 линейных элеваторов, один морской — «Укрэлеваторпром», один — речной, а также маслоэкстракционный завод «АДМ Ильичевск».

«Олам Украина» — «дочка» сингапурской OLAM International, которая является поставщиком какао-бобов и какао-продуктов, а также крупным экспортером зерна и сухих молочных продуктов. В Украине представлены эти три направления. Однако зерновой бизнес является самым крупным и ресурсоемким направлением компании в Украине. OLAM открыла свое представительство в Украине в 2005 г., а зерновое направление — в 2011 г.

С учетом показателей OLAM International, за 2017-2019 гг. компания нарастила товарооборот в четыре раза: с 0,7 млн т до 2,8 млн т. Основные культуры: кукуруза и пшеница.

Glencore Agriculture — подразделение Glencore International AG — мировой лидер в производстве, обработке, переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции. В 1981 г. Glencore International приобрела голландскую зерноторговую компанию, которая стала основой для бизнеса, связанного с сельским хозяйством. Основные агропроизводственные активы Glencore Agriculture сконцентрированы в СНГ, Австралии, Парагвае, Канаде и Аргентине.

Предприятие с иностранными инвестициями «Гленкор Агрикалчер Украина» (создано в 1996 г.) осуществляет для Glencore Agriculture трейдинговые операции на территории Украины. У компании есть завод по переработке семян подсолнечника «Колос» (Пересечанский МЭЗ) в Харьковской области, а также в Одесской области. «Ильичевский зерновой терминал» компании Glencore Agriculture в 2019 г. обработал 4,32 млн т зерна, что на 26,4% більше, чем в 2018 г.

По данным Elevatorist.com, к 2019 г. компания распродала почти все свои линейные элеваторы, сконцентрировавшись на трейдинге и стивидорном бизнесе.

Основной инвестор группы «Агропросперис» — американская транснациональная инвестиционная группа NCH Capital (Нью-Йорк, США), которая управляет активами общей стоимостью $3,5 млрд через различные инвестиционные фонды по всему миру. Компания NCH Capital, в структуру которой входит «Агропросперис», ежегодно инвестирует $20-30 млн в развитие платформы supply chain (цепь поставок). Из них около $700 млн поступает в агробизнес Украины. «Агропросперис» предоставляет полный комплекс товаров и услуг для выращивания зерновых и масличных культур, финансирования их производства, хранения и продажи урожаев на мировые рынки. Земельный банк компании — 300 тыс. га.

«Бунге Украина» — украинское подразделение компании Bunge Ltd., международной интегрированной компании, одного из крупнейших зернотрейдеров. Компания занимает второе место по объему переработки подсолнечника и производству подсолнечного масла (ТМ «Олейна» и др.).

Летом 2019 г. в Винницкой области «Бунге Украина» и американская группа компаний «Дакса» начали строительство завода по переработке кукурузы. Мощность нового завода «Дакса Бунге Украина», территория которого — 0,3 тыс. га, будет достигать 300 т кукурузной крупы в сутки. Планировалось, что завод, в который инвестировали $14 млн, начнет работать перед началом уборочной кампании 2020 г. и 80% готовой продукции будет отправлять на экспорт.

Также в мае 2020 г. Bunge приобрела «Николаевский перегрузочный комплекс».

Созданная в 2017 г., трейдинговая компания MGT (Millcorp Grain Trading) Black Sea занимается закупкой продукции непосредственно у сельхозпроизводителей, а также — у экспортеров и других трейдеров с последующей продажей товара на условиях CIF, т.е. конечному покупателю.

MGT Black Sea является частью промышленной группы FORAFRIC (Марокко), которая занимается мельничным бизнесом, производством кус-куса и пасты. 

МГТ Блек Си планирует заниматься не столько экспортом по стандартным направлениям фуражной группы зерновых (пшеница, кукуруза и ячмень) судами типа Panamax, сколько развивать более специализированные направления — экспорт мукомольной пшеницы. В Украине MGT Black Sea в основном работает через малые порты Азовского моря (Мариуполь и Бердянск), а также через Николаевский порт. Небольшую часть отгрузок осуществляет через Херсонский порт.

Дочерняя структура китайской национальной корпорации COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) COFCO Agri Resources Ukraine специализируется на экспорте зерновых и масличных культур. Компания контролирует в Украине 8 предприятий, в том числе комплекс по перегрузке зерновых и масличных культур в Николаевском морском торговом порту. Терминал стал одной из самых больших китайских инвестиций в развитие украинской логистики.

В 2018/2019 МГ компания заняла 3 место по экспорту зерновых из Украины, отправив за рубеж 4,6 млн т продукции.

«CHS Украина» («СиЭйчЕс Украина») — агрокомпания, которая работает в Украине с 2008 г., экспортирует зерно, инвестирует в развитие портовой инфраструктуры и т. д. «CHS Украина» является частью CHS Inc., ведущей международной агрокомпании, принадлежащей фермерам, собственникам земли и сельскохозяйственным кооперативам из США.

Ежегодно «CHS Украина» экспортирует около 1 млн т зерновых.

Основные культуры — кукуруза, пшеница, ячмень и соя.

Рынки для экспорта: Египет, Марокко, Корея, Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Испания, Израиль, Италия, Алжир, Тунис, Китай, Япония и др. В 2010 г. CHS Украина инвестировала $40 млн в портовый терминал «Олимпекс Купе» (Одесса), пропускная способность которого составляет 3,5 млн т в год, оборачиваемость — 28 раз в течение года.

Национальный оператор зернового рынка Украины «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) была создана в 2010 г. В состав компании входит 45 филиалов: главный торгово-экспортный филиал, 2 портовых элеватора (Одесский и Николаевский), 24 линейных элеватора, 18 комбинатов хлебопродуктов, 17 мельниц, 1 крупяной и 2 комбикормовых завода. 

Корпорация экспортирует зерно в такие страны, как Испания, Саудовская Аравия, Египет, Китай, Тайланд, Турция и др.

За первую половину 2019/20 МГ ГПЗКУ отправила на внешние рынки 918 тыс. т зерновых и масличных культур, что на 32% больше аналогичного периода прошлого сезона. В структуре экспорта пшеница заняла 40%, кукуруза — 31%, ячмень — 28%, рапс — 0,2%.