ТОП-10 экспортеров соевого шрота из Украины

Объем производства соевого шрота в 2018 году: 158 тыс. т (по данным холдинга)

Объем продаж соевого шрота в 2018 году: 141 тыс. т (по данным холдинга)

«Глобинский перерабатывающий завод» и сама «Астарта-Киев» — крупнейшие игроки на украинском соевом рынке. В последние годы завод занимал лидирующие позиции сразу в четырех номинациях — производстве и экспорте соевого масла и соевого шрота. В 2018 году по объемам переработки соевых бобов и производству масла предприятие уступило пальму первенства МХП. 

Свою долю на рынке сои в прошлом году (по объемам переработки) «Астарта» оценила в 18%. Но вот по объемам экспорта соевого шрота она остается компанией номер один в Украине. Причем на «железобетонных» позициях. Более 100 тыс. т соевого шрота из Украины экспортирует только «Астарта-Киев». Экспортный оборот соседей холдинга по топ-десятке — на 40 тыс. т меньше.

По данным годового отчета «Астарты», она экспортирует соевый шрот в Беларусь, Грузию, Туркменистан, Молдову, Румынию и Венгрию. Правда, доля соевой продукции (масла, шрота и шелухи/оболочки), которую «Глобинский перерабатывающий завод» экспортирует, в 2018 году немного снизилась — до 77%. В 2017 году этот показатель составлял 82%. Объемы переработки предприятием соевых бобов в прошлом году также снизились на 1% — до 215 тыс. т.

Читать по теме: Финансовая диагностика: Астарта-Киев (2018 г.)

Тем не менее в соевом сегменте холдинг в 2018 году продемонстрировал положительную динамику. Да и экспортные доли соевой продукции и соевого шрота все равно выше общего показателя экспорта на уровне компании. В 2018 году агропромхолдинг экспортировал 56% своей продукции, почти все соевое масло и более 65% соевого шрота.

Производство соевого шрота «Астарта» нарастила на 3,2% (до 158 тыс. т), производство соевого масла — на 2,6% (до 40,5 тыс. т). Доход холдинга от продажи соевой продукции вырос на 1 млн евро — до 74 млн евро. Это 20% от общего размера дохода, полученного компанией в 2018 году (в 2017 году этот показатель составлял 16%). Средняя цена реализации заводом соевого шрота в 2018 году составила 341 евро/т (годом ранее — 323 евро/т).

В целом в 2018 году завод произвел 209 тыс. т соевой продукции. На сегодня это лучший результат компании (с таким же результатом она завершила 2016 год).

В эксплуатацию «Глобинский перерабатывающий завод» введен в 2014 году. В среднем за месяц предприятие перерабатывает 19-21 тыс. т соевых бобов и производит 14-16 тыс. т соевого шрота (проектная мощность — около 160 тыс. т шрота в год). В первый же год работы завод вошел в тройку крупнейших украинских производителей продуктов из сои.

Компания «Глобинский перерабатывающий завод» зарегистрирована в 1999 году в городе Глобино Полтавской области. 

Учредитель: компания «Астарта-Киев», бенефициар — Виктор Иванчик. 

Изначально группа компаний «Виктор и К» специализировалось на переработке подсолнечника, производстве подсолнечного масла и майонеза (ТМ «Королівський смак»). Но в конце 2017 года «Виктор и К» ввел в эксплуатацию мощный завод по переработке соевых бобов. Паспортная перерабатывающая мощность завода — 600 т соевых бобов в сутки, то есть при непрерывной работе предприятие может перерабатывать за год до 220 тыс. т сырья и производить более 150 тыс. т соевого шрота.

За второй месяц работы (в декабре 2017 года) соеперерабатывающий завод произвел более 1,2 тыс. т соевого масла (и, соответственно, более 4 тыс. т шрота). За первые четыре месяца 2018 года — уже более 30 тыс. т шрота, чем гарантировал себе место в соевых топах прошлого года. 

Позиции холдинга по производству соевого масла столь же крепкие. В 2018 году холдинг произвел 21,14 тыс. т соевого масла, то есть переработал около 100 тыс. т соевых бобов и произвел более 75 тыс. соевого шрота. Сравнивать этот показатель пока не с чем, так как завод отработал свой первый полный год, но в топ-пятерке крупнейших производителей соевого масла ГК «Виктор и К» обосновалась на четвертой позиции. При этом на внешний рынок холдинг отправил около 80% произведенного шрота. 

Завод по переработке сои находится там же, где и основное предприятие холдинга, Светловодский МЭЗ — в поселке Власовка Кировоградской области.

Компания «Виктор и К» зарегистрирована в городе Светловодск Кировоградской области в 2003 году. 

Учредитель: Виктор Король. 

«Пологовский маслоэкстракционный завод» — один из крупнейших переработчиков соевых бобов в Украине, и в 2018 году предприятие подтвердило свой статус. Завод нарастил производство соевого масла почти на 28% — с 19,4 тыс. т в 2017 году до 24,8 тыс. т. Соответственно, выросли и объемы переработки МЭЗом соевых бобов, и объемы производства соевого шрота. Завод переработал около 140 тыс. т бобов и произвел более 100 тыс. т шрота, 60% которого экспортировал. Для сравнения: в 2017 году завод переработал около 110 тыс. т соевых бобов и произвел более 80 тыс. т соевого шрота.

Пологовский МЭЗ — мультисырьевое предприятие полного цикла. Завод перерабатывает две масличные культуры — семена подсолнечника и соевые бобы. Причем приоритетная культура для него — подсолнечник. В 2017 году, например, завод переработал в 2,6 раз больше подсолнечника, чем сои. Перерабатывать рапс и производить рапсовый шрот Пологовский МЭЗ также может, но в последние годы этим видом деятельности не занимался. 

Перерабатывающая мощность МЭЗа — до 600 т соевых бобов в сутки или до 2 тыс. т семян подсолнечника в сутки.

Свою продукцию завод экспортирует в Беларусь, Польшу, в страны Ближнего Востока и Азии, в частности в Китай.

«Пологовский маслоэкстракционный завод» основан в 1974 году, зарегистрирован в 1995 году в городе Пологи Запорожской области.

Учредители: компания Von Sass AG (Фон Засс АГ, 93,4%, Швейцария), бенефициар — Светлана Новикова (Великобритания).

«Клов» — крупная трейдинговая компания, которая специализируется на торговле и экспорте агропродукции. В 2017 году в рейтинге крупнейших украинских экспортеров (по обороту) «Клов» вошел в ТОП-100 и занял 96 место (в номинации — оборот 1-1,5 млрд грн), опередив на одну позицию «Глобинский перерабатывающий завод». Причем предприятие демонстрирует положительную динамику. В том же 2017 году компания нарастила объемы экспорта на 54,4%.

«Клов» периодически появляется как в общих, так и в узкоспециализированных аграрных топах. Например, по итогам 2014/2015 МГ предприятие заняло 18-е место в ТОП-20 экспортеров зерновых из Украины. В 2016 году — 9-е место в рейтинге экспортеров агропродукции, а в 2012 году — 12-е место в рейтинге экспортеров сои (28,5 тыс. т).

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных (код КВЭД — 46.21). Однако помимо торговли «Клов» занимается и растениеводством, в частности выращиванием сои, а также дистрибуцией товаров сельхозназначения на внутреннем рынке. Периодически компания получает крупные квоты на экспорт зерновых — пшеницы и кукурузы.

Компания «Клов» зарегистрирована в 2000 году в Киеве. 

Учредитель: Александр Кулагин (100%).

За последние два года промышленная группа ViOil кардинально укрепила свои позиции на рынках соепереработки и экспорта готовой продукции. Если в 2017 году флагманское предприятие холдинга «Винницкий масложировой комбинат» переработало более 10 тыс. т сои и произвело 7,37 тыс. т соевого шрота и 2,1 тыс. т соевого масла, то в 2018 году — нарастило обороты более чем в три раза. То есть переработало 32,77 тыс. т соевых бобов и произвело 6,82 тыс. т соевого масла и 23,83 тыс. т соевого шрота.

Причем это не предел. По итогам 2018/2019 МГ ViOil планирует переработать более 150 тыс. т соевых бобов и произвести 100 тыс. т соевого шрота и 30 тыс. т соевого масла. По сравнению с 2017 годом это 14-кратный прирост производства соевого шрота.

В 2018 году холдинг экспортировал более 81% произведенного соевого шрота. Таким образом, если ViOil удастся реализовать намеченные планы и сохранить долю экспортированной продукции в общем объеме производства, текущий маркетинговый сезон холдинг завершит с показателем экспорта соевого шрота более 80 тыс. т. По сегодняшним меркам это уверенное второе место в топ-десятке экспортеров соевого шрота. Больше экспортирует только «Астарта». 

По словам коммерческого директора промышленной группы ViOil Игоря Гадомского, переработка сои сейчас интересна для переработчиков, а на рынке спрос больше всего растет на соевый шрот, который позволяет недорого и качественно решить проблему пополнения белка.

Есть и нюанс: «Винницкий масложировой комбинат» — мультифункциональное предприятие. Оно перерабатывает не только соевые бобы, но и семена подсолнечника (это основная культура для комбината), а также рапс (а может еще перерабатывать и семена льна). При этом в последние четыре года в переработке предприятием сои четко прослеживаются два сезонных пика: в январе-феврале и в июне-июле. В лучшие месяцы комбинат производит более 10,5 тыс. т соевого шрота.

Так что показатели деятельности компании в 2018 году — это результат переработки урожая сои 2017 года. К переработке урожая 2018 года Винницкий МЖК приступил в январе 2019 года и, в отличие от предыдущих сезонов, намерен продлить ее до окончания маркетингового года.

И еще один штрих. В 2018 году МЭЗ №2 комбината вышел на полную проектную мощность переработки сои — до 1,1 тыс. т в сутки. В составе комбината два МЭЗа. Перерабатывающая мощность первого — до 550 т соевых бобов в сутки. Второй комбинат, входящий в состав группы, Черновицкий МЖК — также является мультифункциональным предприятием, но сою не перерабатывает.

Что же касается Винницкого комбината, доля переработки сои на нем в 2018 году составила 5% от общего объема переработки масличных культур. Первый МЭЗ предприятия отработал минувший год с нагрузкой мощностей по переработке сои на 50%, МЭЗ №2 — с нагрузкой 73%.

Винницкий МЖК зарегистрирован в 1996 году в Виннице. Собственник: «Винницкая промышленная компания» (88,4% акций, учредители — компания «Агроинтер» (1%) и Vartomio Holdings Limited (99%, Кипр»)), бенефициар — Виктор Пономарчук.

Компания «Грин Экспресс» известна прежде всего как крупный импортер и поставщик средств защиты растений и семян. Основной вид деятельности, задекларированный компанией, — оптовая торговля химической продукцией. На украинском рынке она работает с 2005 года. 

Однако к соевому рынку «Грин Экспресс» также имеет непосредственное отношение. Во-первых, подразделение компании «Канадская селекция» специализируется на поставках семян сои из Канады. Во-вторых, сама компания позиционирует себя в качестве эксперта по выращиванию сои.

По одному адресу с «Грин Экспресс» зарегистрирована еще одна компания, входящая в состав группы «Аграрная технологическая компания» (АТК), — «Элеватор Строй Инвест». 

Формально все три компании никак друг с другом не связаны («Грин Экспресс» характеризует «АТК» как генерального партнера). При этом «Элеватор Строй Инвест» владеет одним из самых современных украинских заводов по глубокой переработке сои. Расположен он в селе Адамполь Хмельницкой области. Строительство завода началось в 2016 году, в 2017-м компания анонсировала его завершение. Так что 2018 год для нового предприятия — МЭЗ «Адампольсоя» (это не юридическое название, а бренд) — фактически стал дебютным. И, судя по тому, что в первый же год он занял шестое место в рейтинге экспортеров соевого шрота, дебют прошел удачно. Правда, в других соевых рейтингах (топах производителей и экспортеров соевого масла) ни «Грин Экспресс», ни «Адампольсоя» пока не фигурируют.

В 2018 году объем экспорта шрота, произведенного МЭЗом в Адамполе, составил 15,7 тыс. т. Это значит, что завод переработал не менее 20 тыс. т соевых бобов и произвел не менее 3,8-4 тыс. т соевого масла. В принципе, серьезная заявка на вхождение в топ-десятку производителей соевого масла. Тем более, что производственные мощности адампольского МЭЗа позволяют существенно нарастить объемы переработки соевых бобов. Проектная мощность завода — переработка 1,5 тыс. т сои в сутки.

Кроме того, завод производит полную линейку продуктов переработки сои — масло, высокопротеиновый шрот, пищевой шрот («белый лепесток») и лецитин. А в перспективе планирует освоить также производство соевых концентратов и изолятов.

Компания «Грин Экспресс» зарегистрирована в Киеве в 2005 году. Учредитель: Вячеслав Копанский. 

Компания «Элеватор Строй Инвест» зарегистрирована в Киеве в 2009 году. Учредители Юлия Завертана и Марианна Бабичева. Компания АТК зарегистрирована в ноябре 2018 года в селе Феневичи Киевской области. Учредитель Николай Воропай. 

Сама же АТК входит в структуру Forum Management Group (FMG), бенефициарами которой являются Владимир Школьник, Станислав Андриевский, Александр Богданек, Дмитрий Мотузко и Юрий Дробязко.

Компания «Фалькон-Агро» на украинском соевом рынке работает два года. Сегодня она является крупным переработчиком соевых бобов и экспортером продуктов переработки сои.

Производственные мощности компании расположены в поселке Новое Кировоградской области. Это известный завод по глубокой переработке сои «Протеин Продакшн», который ранее входил в состав группы «Креатив», а затем вошел в состав холдинга GREENSTONE.

По данным сайта компании «Фалькон-Агро», сегодня перерабатывающие мощности завода — около 300 тыс. т соевых бобов в год. Производственные мощности — 55 тыс. т соевого масла и 216 тыс. т соевого шрота. В 2018 году завод переработал более 43 тыс. т сои и произвел 7,8 тыс. т масла и 32 тыс. т шрота. Таким образом, предприятие экспортировало около 41% произведенного шрота.

Впрочем, для завода прошлогодние объемы производства — скромный результат. В 2017 году предприятие переработало 55 тыс. т соевых бобов и произвело 9,9 тыс. т соевого масла и 41 тыс. т шрота. А в предыдущие годы было еще больше. Точнее, намного больше. Например, по итогам 2013/2014 МГ «Протеин-Продакшн» произвел более 120 тыс. т шрота и вошел в топ-тройку переработчиков сои.

Хотя это и неудивительно. На момент введения в эксплуатацию, в 2009 году, завод был одним из крупнейших предприятий в отрасли. А в 2013 году после модернизации перерабатывающая мощность предприятия достигла 750 т соевых бобов в сутки.

Что же касается «Фалькон-Агро», формально это больше трейдинговая компания, чем производственная. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами (код КВЭД 46.33), хотя производство масел и жиров также присутствует в перечне задекларированных видов деятельности. Компания экспортирует зерновые и масличные культуры: кукурузу, сою, рапс, ячмень, пшеницу.

Компания «Фалькон-Агро» зарегистрирована в 2017 году в Киеве. 

Учредитель: Николай Хлиманко.

С сентября 2017 года «Катеринопольский МЭЗ», входящий в состав МХП, удерживает статус крупнейшего в Украине переработчика сои. Доля предприятия на рынке составляет около 20%. Соответственно, по объему производства соевого шрота завод также занимает первое место в стране. До 2017 года он производил 9-12 тыс. т шрота в месяц, теперь — практически в два раза больше.

При этом в 2018 году предприятие не просто продемонстрировало положительную динамику, а совершило резкий скачок в наращивании оборотов. Например, по итогам четвертого квартала 2018 года МЭЗ нарастил объемы экспорта соевого масла более чем в 2,5 раза — на 158% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), а по итогам 2018 года — на 83%, до 50 тыс. т. Правда, частично это объясняется тем, что примерно 6 тыс. т масла, законтрактованного в 2017 году, МХП перенес на 2018 год. Но даже если эти 6 тыс. т вычесть из итогов 2018 года, прирост экспорта масла все равно существенный — более чем на 32%.

Таким образом, в 2018 году завод произвел не меньше 44 тыс. т соевого масла и, соответственно, не менее 170-175 тыс. т соевого шрота (к сожалению, в годовых отчетах МХП отражает лишь объемы экспорта продуктов переработки масличных культур, а внимание акцентирует на основном своем виде деятельности — птицеводстве и производстве мяса).

Читать по теме: Финансовая диагностика: МХП (2018 г.)

Но, скорее всего, реальные объемы соепереработки МЭЗом выше. В 2017 году МХП экспортировал около 85% произведенного масла (с учетом пролонгированных на 2018 год 6 тыс. т). И если это соотношение сохранилось и в 2018 году, объемы переработки сои составили 270-280 тыс. т, а объемы производства шрота — 200-210 тыс. т. В любом случае «Катеринопольский МЭЗ» отработал минувший год почти на полной перерабатывающей мощности — до 1 тыс. т соевых бобов в сутки.

Тем не менее в экспорте соевого шрота позиции МХП не столь высокие, как в производстве и экспорте соевого масла. Однако это имеет свое объяснение.

Как уточнил МХП в операционном отчете за 2018 год, соевый шрот компания продает третьим лицам, а также использует в собственном производстве — для изготовления комбикормов.

«Катеринопольский МЭЗ» создан на базе «Катеринопольского элеватора», введен в эксплуатацию в 2015 году и со старта вошел в тройку крупнейших украинских соеперерабатывающих предприятий.

Агроиндустриальный холдинг «Мироновский хлебопродукт» зарегистрирован в 2006 году в Мироновке Киевской области. 

Основной собственник: компания Raftan Holding Limited (Кипр, 95,4% акций), бенефициар — Юрий Косюк

Ставчанский МЭЗ — один из крупнейших в Украине переработчиков масличных культур. Завод входит в состав компании «Олияр», введен в эксплуатацию в 2013 году и за 5 лет нарастил объемы переработки в 7 раз — с 30 тыс. т масличных культур в первом маркетинговом сезоне до 220 тыс. т к 2018 году.

Предприятие постепенно наращивает производственные мощности. В 2017 году «Олияр» инвестировал в модернизацию около 100 млн грн. В результате мощности завода по переработке сои выросли с 650 т в сутки до 880 т в сутки.

За рубеж «Олияр» экспортирует около 70% продукции МЭЗа. По объемам переработки соевых бобов предприятие входит в топ-десятку. Поэтому закономерно, что компании нашлось место и в рейтинге экспортеров соевого шрота.

В пик переработки завод за месяц производит 13-15 тыс. т соевого шрота, столько же рапсового шрота и 9-12 тыс. т подсолнечного шрота. Однако при переработке подсолнечника предприятие применяет также прессовый метод, поэтому помимо подсолнечного шрота производит и жмых.

В 2018 году «Олияр» ввел в эксплуатацию первую очередь элеватора в селе Пустомыты Львовской области, рассчитанного на хранение 50 тыс. т масличного сырья. К 2020 году компания планирует утроить мощности хранения элеватора.

Компания «Олияр» зарегистрирована в 2003 году в селе Ставчаны Львовской области.

Учредитель: компания Demels Services Limited (Кипр), бенефециар — Ирина Зализна.

«ДП с иностранной инвестицией «Сангрант плюс» (таково полное название компании) на украинском агрорынке работает с 2001 года. Официально основной вид деятельности компании — производство масел и жиров, но сам «Сангрант плюс» позиционирует себя в первую очередь как трейдера и экспортера зерновых и сельскохозяйственной продукции с годовым оборотом более 500 тыс. т.

Компания подчеркивает, что имеет успешный опыт сотрудничества со всеми основными украинскими производителями масличных и зерновых культур, а также с крупными перевалочными зерновыми терминалами бассейна Черного и Азовского морей. К активному развитию экспортного направления «Сангрант плюс» приступил в 2007 году. За два года освоил поставки агропродукции в страны Азии, Ближнего Востока и южной Европы.

Экспорт соевых бобов и продуктов их переработки — одно из ключевых направлений деятельности компании. Осенью 2014 года «Сангрант плюс» по объемам экспорта сои занял первое место в Украине.

Вместе с тем финансовые результаты деятельности компании не всегда положительные. Например, 2015 год «Сангрант плюс» закончил с оборотом более 820 млн грн и с чистым убытком в размере 4,1 млн грн.

Дочерней структурой компании является «Торговый дом «Славия» (Запорожье, основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами).

Компания «Сангрант плюс» зарегистрирована в Киеве в 2001 году. 

Учредитель — компания Agroeurotrade S.A. (зарегистрирована в Люксембурге в 2006 году), бенефициар Эмзар Куталия (Грузия).