ТОП-10 экспортеров сои из Украины 2018

Компания «Сантрейд», головное дочернее предприятие Bunge в Украине, не впервые становится лидером рейтинга экспортеров сои, и это закономерно. Bunge — крупнейший в мире поставщик/экспортер соевых бобов. А производство и переработка сои — ключевые направления деятельности компании. На 2017 год, по данным компании, она производила и экспортировала около 30 млн т масличных культур (сои, подсолнечника и рапса).

По данным отчета Bunge за 2018 год, в прошлом году компания произвела 146 млн т продукции растениеводства, что на 3,5 млн т больше, чем годом ранее. Оборот агробизнеса Bunge в 2018 году превысил $32,2 млрд (прирост 1,6%), а валовая прибыль от агробизнеса выросла почти на 54% — с $933 млн до $1,4 млрд.

Обороты экспорта сои компанией «Сантрейд», по понятным причинам, намного меньшие. Например, в 2012 году она заняла первое место в рейтинге экспортеров с показателем 177 тыс. т. Сопоставимые объемы сои компания экспортировала и в последующие годы. В частности, в 2016/2017 МГ — 158 тыс. т (второе место в топ-десятке).

Так что теперешний результат компании «Сантрейд» — явный прогресс. По сравнению с периодом двухлетней давности компания нарастила экспорт соевых бобов более чем на 50%. Правда, не исключено, что в будущем часть сои, которую сегодня Bunge экспортирует из Украины, компания будет отправлять на переработку. Напомним, что в 2018 году «Европейская транспортная стивидорная компания» (ЕТСК), которая также является активом Bunge в Украине, впервые приступила к переработке соевых бобов. Мощности ЕТСК, в структуру которой входит МЭЗ в Николаеве, позволяют перерабатывать до 1,7 тыс. т соевых бобов в сутки, то есть при безостановочной работе — более 600 тыс. т в год.

Впрочем, в общем объеме экспорта сельскохозяйственных культур компанией «Сантрейд» доля соевых бобов и в настоящее время незначительна. За 2018 год компания экспортировала более 3,3 млн т кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и рапса. При этом на долю сои в общем объеме поставок приходится 7%. Это лучше показателей экспорта рапса и ячменя, но намного меньше экспортного оборота пшеницы и кукурузы. В стоимостном выражении (в пересчете на средние «госстатовские» цены экспорта) «Сантрейд» в прошлом году экспортировал сои на $84,5 млн.

Для компании «АДМ Трейдинг Украина», дочерней структуры Archer Daniels Midland Company, второе место в рейтинге экспортеров сои — весьма скромный результат. Два года назад, по итогам 2016/2017 МГ, ADM возглавила национальный топ с показателем 276 тыс. т. Правда, несмотря на снижение оборота, доля компании в общем объеме поставок сои за границу все равно выросла почти на 2% — с 9,5% до 11,3%.

Тем не менее основными экспортными культурами для «АДМ Трейдинг Украина» в 2018 году были все-таки кукуруза и рапс. Царицы полей компания экспортировала 2,1 млн т, а рапса — более 30% от общего объема поставок за границу. Хотя и остальные культуры, в частности пшеницу и ячмень, ADM в прошлом году экспортировала в больших объемах, чем сою. Соответственно, 606 тыс. т и 229 тыс. т.

В стоимостном выражении (в пересчете на средние цены Госстата) ситуация по поставкам сои более благоприятная. Компания экспортировала рапс на $348 млн, кукурузу — на $344 млн, сою — на $78,1 млн и ячмень — на 43,3%.

Но принципиально это ничего не меняет. С точки зрения поставок сои минувший год для «АДМ Трейдинг Украина» явно не самый лучший.

Группа компаний «Агропросперис», дочерняя структура американского инвестиционного фонда NCH Capital, один из крупнейших украинских игроков ТОП-100 латифундистов. Размер земельного банка холдинга составляет 430 тыс. га, а в его состав входят 50 производственных компаний и 12 элеваторов. Поэтому на внешний рынок «Агропросперис» поставляет зерновые и масличные культуры, не только приобретенные у аграриев, но и выращенные на собственных предприятиях. Доли собственной и покупной продукции в экспортном обороте холдинга примерно одинаковы.

По итогам 2018 года компания вошла в две топ-десятки экспортеров — поставщиков сои и кукурузы. В целом экспортный оборот холдинга в урожайные сезоны превышает 2,5 млн т. Текущий маркетинговый сезон для компании, возможно, также будет удачным. Во всяком случае, с начала 2018/2019 МГ элеваторы «Агропроспериса» уже отгрузили 1,5 млн т зерновых и масличных культур, что для холдинга является рекордным оборотом.

А вот в рейтингах экспортеров сои «Агропросперис» ранее не упоминался. И то, что минувший год он завершил на третьем месте топа, подтверждает, что компания обладает мощным экспортным потенциалом.

«Агро-промышленная компания Содружество Украина» работает на отечественном рынке уже 7 лет. Предприятие зарегистрировано в 2011 году в Киеве, учреждено двумя голландскими компаниями — Sodrugestvo BV и Agri Line BV, дочерними структурами люксембургской компании Sodrugestvo Group SA (с 15 апреля 2019 года директором обеих компаний является Владимир Бархатов). Но фактически «Содружество» — крупная международная группа компаний с годовым оборотом более $2,6 млрд.

В декабре 2013 года она приобрела в Украине второй актив — компанию «Таганча». Это элеваторный комплекс в Киевской области, складские мощности единовременного хранения которого составляют 47,8 тыс. т.

Помимо прочего в состав холдинга входит производственный логистический комплекс (мощность — более 200 тыс. т) в Беларуси, в городе Сморгонь — компания «Белагротерминал», а также глубоководный морской терминал в Калининграде.

Соевое направление группа развивает с 2004 года. В Калининградской области работает компания «Содружество-Соя», входящая в состав холдинга. А в Сморгони холдинг в конце 2017 года приступил к запуску нового МЭЗа, перерабатывающая мощность которого составляет 2,2 тыс. т/сутки, то есть до 800 тыс. т в год при непрерывной работе. Завод ориентирован на переработку масличных культур — рапса и сои (правда, в переработке сегодня преобладает рапс).

Нюанс в том, что «Содружество» не располагает земельным банком ни в Беларуси, ни в Украине. Поэтому МЭЗ в Беларуси изначально ориентирован на украинское и российское сырье. И судя по тому, что в 2018 году объемы экспорта украинской сои в Беларусь выросли более чем в два раза, это подтверждает, что планы начали воплощаться в жизнь. Одним словом, вхождение холдинга в топ-десятку экспортеров сои — закономерный результат.

Причем объем в 100 тыс. т — это лишь стартовый показатель. По сути, завод в Беларуси (на сегодняшний день, кстати, это самый мощный МЭЗ в республике) отработал лишь один сезон. Сейчас производственная мощность предприятия (по сое) составляет 40 тыс. т соевого масла в год (то есть предприятие перерабатывает более 200 тыс. т сои в год).

В перспективе «Содружество» вполне может удвоить объемы экспорта сои из Украины.

Компания «Гленкор Агрикалчер Украина», дочерняя структура Glencore, не новичок в топ-десятке экспортеров сои. В 2012 году, например, «Серна» (как тогда называлась компания) экспортировала 112 тыс. т сои и заняла в рейтинге третье место. Сезон 2016/2017 МГ «Гленкор Агрикалчер Украина» завершил на десятом месте с показателем 42 тыс. т. И вот теперь компания снова нарастила объемы поставок соевых бобов на внешний рынок.

Правда, в общем объеме экспорта Glencore зерновых и масличных культур на долю сои все равно приходится намного меньше, чем на долю остальных культур — всего 4,5%. В стоимостном выражении (в пересчете на «госстатовские» цены) это $34,5 млн.

Для сравнения: всего в 2018 году «Гленкор Агрикалчер Украина» экспортировал 2,15 млн т кукурузы, ячменя, рапса и сои. При этом более половины из этого объема приходится на долю кукурузы, что обеспечило компании 7 место в «кукурузном» топе. Впрочем, в рейтингах экспортеров рапса и ячменя компания также фигурирует.

Экспортный оборот Glencore в 2018 году по четырем вышеуказанным культурам в пересчете на средние цены Госстата превысил $480 млн. В целом компания за последние годы значительно нарастила объемы экспорта (по сравнению с 2017 годом — не менее чем на 60%).

При этом базой для поддержания своего статуса топового экспортера Glencore располагает. В структуру компании «Гленкор Агрикалчер Украина» входят 4 филиала в разных регионах страны. А в Черноморске с 2008 года работает мощный «Ильичевский зерновой терминал», годовые объемы грузопереработки в котором в 2017 году превысили 3,3 млн т.

Для «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» (ГПЗКУ), единственного представителя госсектора в топе экспортеров сои, сегмент соевых бобов в 2018 году оказался «островком стабильности». Три года назад, в 2016/2017 МГ, госкорпорация поставила на внешний рынок 92 тыс. т соевых бобов. По итогам 2018 года — всего на 2 тыс. т больше. При этом позиция ГПЗКУ в топ-десятке экспортеров сои за три года тоже не изменилась: 6-е место.

Правда, доля корпорации в общем объеме внешних поставок соевых бобов значительно выросла — с 3,2% в 2016/2017 МГ до 5,4% в 2018 году. Но это, видимо, не столько заслуга госкомпании, сколько результат уменьшения общих объемов трейдинга — в 2016/2017 МГ экспортеры отправили за рубеж на 550 тыс. т больше соевых бобов, чем в 2018 году.

Примечательно, что позиция госкорпорации в рейтинге экспортеров кукурузы почти такая же, как и в топе поставщиков сои — шестое место и доля на рынке 5,65%.

Но вот в абсолютных величинах картина уже совсем другая. В 2018 году ГПЗКУ нарастила внешние поставки кукурузы более чем наполовину (по итогам 9 месяцев 2018/2019 МГ — на 60%). Да и в целом объемы экспорта компанией зерновых и масличных культур увеличились (по итогам 9 месяцев 2018/2019 МГ — на 12,2% до 1,5 млн т).

В основном это результат интенсификации сотрудничества ГПЗКУ с генеральным партнером — ССЕС, китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов. В 2018 году госкорпорация поставила ССЕС около 875 тыс. т зерновых (масличные культуры ГПЗКУ не выделяет в отдельную категорию).

Благодаря сотрудничеству с ССЕС в перспективе можно ожидать наращивания госкомпанией и экспорта сои. Еще в 2014 году Украина парафировала соглашение с Китаем о карантинной сертификации в КНР украинской сои. Уже тогда объемы экспорта сои прогнозировались на уровне 200-300 тыс. т. И это как раз тот случай, когда прогноз рано или поздно становится реальностью.

«Пологовский МЭЗ» — одно из крупнейших в Украине перерабатывающих мультисырьевых предприятий. Основным сырьем для него является подсолнечник, однако и соевые бобы завод перерабатывает в значительных объемах, о чем свидетельствуют позиции «Пологовского МЭЗа» в рейтингах крупнейших производителей соевого масла и соевого шрота. Например, в 2017 году завод переработал около 110 тыс. т соевых бобов и произвел 19,5 тыс. т соевого масла.

Причем мощности предприятия позволяют перерабатывать вдвое большие объемы сои — до 600 т в сутки, то есть более 200 тыс. т в год при непрерывной работе.

Поэтому вхождение «Пологовского МЭЗа» в топ-десятку экспортеров сои было лишь вопросом времени. Ранее в рейтингах экспортеров соевых бобов завод не фигурировал, да и в перечне основных видов деятельности предприятия этого направления нет. Однако напомним, что в прошлом году украинские аграрии получили рекордный урожай сои, что, несомненно, сыграло свою роль в наращивании МЭЗом объемов внешних поставок почти до 70 тыс. т.

Добавим лишь, что предприятие может перерабатывать и рапс, и что по итогам 2018 года «Пологовский маслоэкстракционный завод» получил 25,6 млн грн чистого убытка. Предыдущий год для завода был более успешным — 17,2 млн грн чистой прибыли. А вот 2016 год он также завершил с убытками в размере 16,9 млн грн.

«Пологовский маслоэкстракционный завод» основан в 1974 году, зарегистрирован в 1995 году в городе Пологи Запорожской области.

Учредители: компания Von Sass AG (Фон Засс АГ, 93,4%, Швейцария), бенефициар — Светлана Новикова (Великобритания).

Французский холдинг Groupe Soufflet работает на украинском рынке с 2004 года. В 2007 году аграрное подразделение холдинга Soufflet Agriculture учредило в Украине компанию «Суффле Агро Украина». Экспорт зерновых и масличных культур — одно из направлений деятельности украинской дочки Soufflet Agriculture.

Материнская компания специализируется на хранении и продаже сельскохозяйственной продукции. Годовой оборот компании — около 6 млн т (в стоимостном выражении — $1,9 млрд), в том числе 1,7 млн т за пределами Франции. Компания представлена в 7 европейских странах и в странах СНГ. Она является крупнейшим частным зернотрейдером в Европе. Экспортный оборот «Суффле Агро Украина» — около 500 тыс. т.

В Украине Groupe Soufflet известна прежде всего как крупнейший производитель солода. Вместе с тем Soufflet Agriculture владеет в Украине также тремя элеваторами, суммарная мощность единовременного хранения которых превышает 200 тыс. т. Так что техническая база для экспорта больших объемов сельскохозяйственных культур из Украины у Soufflet есть. Что результат 2018 года и подтвердил.

«Суффле Агро Украина» дебютировала в топ-десятке экспортеров сои. При этом внушительный оборот компании — почти 70 тыс. т соевых бобов — является серьезной заявкой на участие в рейтинге и в следующем году.

Читать по теме: Жан-Мишель Суффле: Планируем увеличить наше производство в Украине до 1 млн тонн

Для «АО Каргилл», дочерней компании Cargill в Украине, десятое место в топе экспортеров соевых бобов — не предел. Например, в 2012 году компания экспортировала более 37 тыс. т сои и заняла в топе восьмое место. А сезон 2016/2017 МГ — завершила уже на седьмом месте с показателем 67 тыс. т.

Так что минувший год для «АО Каргилл» — не самый удачный в сегменте экспорта сои.

Впрочем, соевые бобы в структуре экспорта компании никогда и не были приоритетной позицией. Для «АО Каргилл» основными экспортными культурами являются кукуруза, пшеница и рапс. По итогам 2018 года компания «отметилась» в трех рейтингах — экспортеров пшеницы, рапса и соевых бобов. Однако на долю сои в общем объеме экспорта этих трех культур — 2 млн т — приходится лишь 3%. В стоимостном выражении (в пересчете на «госстатовские» цены экспорта) — $21,3 млн.

Но потенциалом для наращивания объемов экспорта соевых бобов из Украины Cargill, разумеется, обладает. Во всяком случае, свои позиции в экспорте сельскохозяйственных культур компания в последние годы значительно укрепила. В том числе в соевом сегменте. Если в 2016/2017 МГ доля «АО Каргилл» в общем объеме поставок соевых бобов на внешний рынок составляла 2,3%, то теперь — почти 3,5%.

Напомним также, что в настоящее время завершается строительство мощного зернового терминала в порту «Южный». Проектная мощность хранения нового комплекса — 5 млн т в год. Это совместный проект Cargill и «М.В. Карго» (MV Cargo), который реализуется с 2016 года. На май 2019 год намечено торжественное открытие терминала, но фактически он уже введен в эксплуатацию.

Группа компаний «Прометей» работает на украинском агрорынке более 20 лет. В настоящее время она входит в число крупнейших экспортеров агропродукции. В 2015/2016 МГ экспортный оборот компании превысил 470 тыс. т, в 2017/2018 МГ — составил 520 тыс. т.

«Прометей» — торгово-производственное объединение, специализирующееся на растениеводстве, закупке, хранении, доработке и логистике зерновых и масличных культур. В состав группы компаний входят зерноторговая компания, «Прометей-элеватор» и филиалы, «Прометей-Авто», производственная компания «Прометей». Основные культуры выращивания: подсолнечник, пшеница и ячмень.

По словам председателя правления группы Рафаэля Горояна, в 2018 году товарооборот «Прометея» составил 1 млн т (в стоимостном выражении $200 млн), чистая прибыль — около $12 млн, стоимость группы компаний (по данным международного аудита) — $187 млн, а кредитный портфель по краткосрочным займам — $25 млн.

На сегодняшний день основными активами «Прометея» являются элеваторы. Первый элеватор компания приобрела в 2001 году. В настоящее время владеет умеренным по латифундистским меркам земельным банком — 10 тыс. га. Элеваторов же в составе «Прометея» — два десятка. Общая мощность единовременного хранения элеваторов ГК «Прометей» — более 1 млн т, и по этому показателю группа в последние годы входит в топ-десятку операторов зернового рынка. А вот в топ-десятке экспортеров сои «Прометей» в 2018 году дебютировал.

География экспорта: Израиль, Шри-Ланка. В компании отмечают, что изменение украинского законодательства негативно влияет на потенциал наращивания объемов экспорта сои, поскольку НДС по данной культуре не возмещается.